| | 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与网上向持有上海市场非限售 | A | | 股股份和非限售存托凭证市值的社 | | | | | | 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | | 发行前总股本（万股） 110,795.7000 | 拟发行数量（万股） | | 36,931.9000 | | | | | 预计新股发行数量 36,931.9000 | 预计老股转让数量 0 | | | | | | | （万股） | （万股） | | | | | | | 发行后总股本（万股） 147,727.6000 | 拟发行数量占发行后 | | 25.00 | | | | | | 总股本的比例（%） | | | | | | | 网上初始发行数量 5,170.4500 | 网下初始发行数量 | | 20,681.8800 | | | | | ...

公司基本信息 - 公司证券代码为688549，网上申购代码为787549，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[5] - 发行人是中巨芯科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[110][112] 发行股份数据 - 发行前总股本为110,795.7000万股，拟发行数量为36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，占拟发行数量比为30%[5] - 网上初始发行数量为5,170.4500万股，网下初始发行数量为20,681.8800万股[5] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月23日9:30 - 15:00，发行公告刊登日为2023年8月25日[6] - 网下申购日为2023年8月28日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年8月30日，网下缴款截止时间为16:00，网上缴款截止时间为日终[6] 投资者相关 - 海通创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即1,846.5950万股[35] - 中巨芯专项资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即3,693.1900万股；参与认购金额合计不超过3,350.0000万元[37] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为10,000万股，占网下初始发行数量的48.35%[11] 发行规则 - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[11] - 若发行价格超出相关中位数和加权平均数的孰低值，超出幅度不高于30%[12] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%的股份无限售期[14] 缴款及限售情况 - 中巨芯专项资管计划总缴款金额为3350万元，各员工合计缴款3350万元，占比100%[38][39] - 海通创投跟投获配股票限售期24个月，中巨芯专项资管计划及其他投资者获配股票限售期12个月[42] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的5%[90] - 网上投资者初步有效申购倍数超100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%[90] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%[90] 其他 - 保荐人最大包销责任为扣除战略配售数量后公开发行数量的30%[102] - 投资者弃购数量占比超10%，可对弃购部分二次配售[102] - 出现11种情形时，公司将中止发行[104]

业绩总结 - 报告期内销售收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元，扣非后归母净利润分别为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[25] - 2021年及2022年分别确认1,362.37万元和1,634.85万元股份支付费用[25] - 2023年3月31日资产总额219,924.28万元，较2022年末增长0.10%；负债总额92,070.19万元，较2022年末下降0.11%；所有者权益127,854.09万元，较2022年末增长0.26%[72] - 2023年1 - 3月营业收入20,486.78万元，较上年同期增长19.08%[72] - 2023年1 - 6月营业收入预计为40,553.80万元至43,062.28万元，同比变动15.91%至23.07%[75] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润预计为1,641.85万元至2,189.13万元[75] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 - 280.87万元至266.41万元[75] 用户数据 - 报告期内应用于集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[30] - 2019 - 2021年公司集成电路用电子湿化学品国内市场占有率分别为2.23%、3.68%和5.97%[54][55][56] - 2021年公司电子级氢氟酸、硫酸、硝酸等产品国内市场占有率分别为19.78%、4.41%、66.39%等[55] 未来展望 - 谋划布局产品原材料、关键包装材料等上下游细分领域[87] - 依托自身产业背景提升科技创新能力，推动集成电路制造用电子化学材料国产化率提升[81] - 完善人力资源管理制度，引进培养人才，或对核心人才实施股权或期权激励[82] - 加大研发经费投入，加强研发基地和实验室建设，深化产学研合作[83] - 加快现有生产基地产能释放，建设华中生产基地，布局其他地区生产研发基地[84] - 发挥自身优势，拓展下游市场，完善管理体系，增强订单交付效率[85] - 根据发展战略延伸完善产业链，在条件成熟时进行收购、兼并或合作生产[87] 新产品和新技术研发 - HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已送样至华虹集团等下游用户[50] - 最近三年累计研发投入12,901.50万元，占最近三年累计营业收入比例为7.31%[66] - 截至2022年12月31日，研发人员84人，占当期员工总数比例为15.36%[66] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利47项，应用于主营业务的发明专利29项[66] 市场扩张和并购 - 2018年4月16日，公司以939,575,767.98元收购博瑞电子100%股权和凯圣氟化学100%股权[136] 其他新策略 - 生产按"以销定产、订单驱动、合理库存"原则，围绕客户需求开展[62] - 主要采用直销模式，少量通过经销商销售，客户以集成电路企业为主[63]

业绩总结 - 报告期内销售收入分别为33126.33万元、40018.19万元、56579.56万元和34988.79万元[24] - 扣非后归母净利润分别为 -2133.32万元、7.83万元、 -682.16万元和 -87.03万元，处于尚未盈利状态[24] - 2022年度营业收入为79899.58万元，较2021年度增长41.22%；利润总额为661.05万元，较2021年度下降81.95%[71] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为1052.23万元，较2021年度下降68.42%[71] - 2023年1 - 3月预计营业收入19871.94 - 22585.73万元，同比变动15.51% - 31.28%[78] 用户数据 - 报告期内集成电路领域产品销售收入占比分别为43.18%、58.27%、68.48%和73.96%[29] 未来展望 - 公司未来有人才发展、技术研发、产能扩充及生产管理提升、市场和业务开拓、投资并购等计划[84][86][87][88][89] - 预计未来中巨芯有限销售收入增长，亏损收窄直至盈利，盈利水平向好[144] 新产品和新技术研发 - 公司HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已成功送样至华虹集团等下游用户[48] - 公司在电子特种气体方面实现6N纯度高纯氯气、6N纯度高纯氯化氢等量产，产品技术国内领先[56] 市场扩张和并购 - 2018年初，公司子公司凯圣氟化学及博瑞电子股权从巨化股份处收购，构成重大资产重组[131] 其他新策略 - 募集资金投资中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目及补充流动资金[41] - 公司生产按“以销定产、订单驱动、合理库存”原则，围绕客户需求开展[59] - 公司主要采用直销模式，少量通过经销商销售，客户以集成电路企业为主[60][61]