证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-004 中巨芯科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨 芯（湖北）科技有限公司（以下简称"中巨芯湖北"）使用银行承兑汇票支付 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）所需资金，之后定期以募集资金 等额置换，并从募集资金专户划转至公司及中巨芯湖北一般账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的 独立意见，海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）亦出具了明确的 核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 13日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行 ...

关于中巨芯科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公 告 2023-09-07 上海证券交易所 二〇二三年九月七日 分享： 微信扫一扫，分享好友 上证公告（股票）[2023]84号 中巨芯科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为147727.6万股，其 中26157.7581万股于2023年9月8日起上市交易。证券简称为"中巨芯",证券代码为"688549"。 特此公告。 ...

透股存 樓股份有限公司 中巨芯科 2080 The (草案) , 热烈, 中巨芯科技股份有限公司 公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行… | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东… | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………… ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“中巨芯”，代码“688549”[4][30] - 发行价格5.18元/股，对应发行后市值76.52亿元[33] - 本次公开发行后的总股本147727.60万股，发行股票数量36931.90万股[32] - 无流通限制及限售安排的股票数量26157.7581万股，有流通限制或限售安排的股票数量121569.8419万股[32] 业绩情况 - 报告期内，公司销售收入为40018.19万元、56579.56万元和79899.58万元，扣非归母净利润为7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入预计为63612.22万元至67832.74万元，同比变动10.30%至17.62%[83] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润预计为2455.34万元至3567.76万元，变动比例为 - 18.72%至18.10%[83] 股权结构 - 截至公告签署日，巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东，持股比例均为35.1999%[16] - 恒芯企业持有公司10795.70万股股份，占总股本9.7438%[54] - 发行后上市前，公司持股前十股东合计持股114270.6033万股，占比77.3521%[65] 业务相关 - 报告期内，公司集成电路领域产品销售收入占比分别为58.27%、68.48%和72.05%[18] - 公司前驱体材料（BDEAS、TDMAT）仍处于客户认证阶段[17] - 主要原材料无水氟化氢、硝酸等报告期内占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[19] 募集资金 - 本次发行募集资金总额1913072420.00元，净额1806750318.06元[74] - 募集资金用于主营业务，拟积极实施募投项目提升盈利[137][138] 未来展望 - 公司将提升核心竞争力，规范内部制度，控制经营和管控风险[140][141] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配决策机制和调整原则[142]

上市信息 - 中巨芯科技股票于2023年9月8日在科创板上市[1] - 发行股份数量为36,931.90万股，总股本147,727.60万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，之后为20%[3] 流通股与市值 - 新股上市初期无限售流通股26,157.7581万股，占比17.71%[4] - 发行价5.18元/股，对应市值76.52亿元[6] 业绩与估值 - 2022年营收79,899.58万元，发行价对应市销率9.58倍[6] - 可比上市公司市销率平均水平6.21倍[7]

发行信息 - 发行股数36,931.90万股，每股面值1.00元，发行价格5.18元，2023年8月28日发行[7] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板，发行后总股本147,727.60万股[7] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] - 募集资金总额191,307.24万元，净额180,675.03万元[43] 业绩情况 - 报告期内销售收入40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元，扣非后归母净利润7.83万元、 - 682.16万元和 - 732.24万元，未盈利[25] - 2022年资产总额219,698.26万元，营业收入79,899.58万元，净利润347.31万元[74] - 2023年1 - 6月营业收入增长18.26%，利润总额增长153.05%，归母净利润增长53.24%，扣非归母净利润增长120.33%[80] - 2023年1 - 9月预计营业收入63,612.22 - 67,832.74万元，同比变动10.30% - 17.62%[85] - 2023年1 - 9月预计归母净利润2,455.34 - 3,567.76万元，同比变动 - 18.72% - 18.10%[85] 用户数据 - 2019 - 2021年公司集成电路用电子湿化学品国内市场占有率从2.23%升至5.97%[63][64] - 2021年电子级氢氟酸市场占有率19.78%，电子级硫酸市场占有率4.41%，电子级硝酸市场占有率66.39%[64] 未来展望 - 力争成为国内规模最大、品类最全、品质最高的电子化学材料提供商之一[55] - 募集资金拟投入中巨芯潜江项目120,000.00万元，补充流动资金30,000.00万元[90] 新产品和新技术研发 - 前驱体材料HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已成功送样[66] - 最近三年累计研发投入12,901.50万元，占最近三年累计营业收入比例为7.31%[72] 市场扩张和并购 - 2018年4月16日，公司以9.40亿元收购博瑞电子100%股权和凯圣氟化学100%股权[146] 其他新策略 - 巨化股份和产业投资基金承诺自上市日起36个月内不主动谋求控制权、不以控制为目的增持股份等[27][28]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1278 号文同意注册。《中巨芯科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股说明书 》 在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 36,931.90 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行 ...

发行情况 - 本次发行价格为5.18元/股[2] - 初始公开发行新股36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股[3] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，最终为8,754.8256万股[3][4] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,026.63倍，2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为20,188.8744万股，网上为7,988.2000万股[5] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量79,588,702股，金额412,269,476.36元，放弃293,298股[9] - 网下投资者缴款认购股份数量201,888,744股，金额1,045,783,693.92元，放弃0股[9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为2,019.3163万股[10] - 保荐人包销股份数量为293,298股，包销金额为1,519,283.64元[11] - 包销股份占扣除最终战略配售部分后发行数量比例为0.1041%[11] - 包销股份占本次发行总量比例为0.0794%[11] 费用与资金 - 承销及保荐费为8,972.75万元[13] - 律师费用为382.08万元[13] - 审计及验资费为708.49万元[13] - 信息披露费为447.17万元[13] - 发行手续费及其他费用为121.72万元[13] - 本次发行费用合计为10,632.21万元[13] - 2023年9月1日保荐人划资金给发行人，发行人提交股份登记申请[11]

发行情况 - 本次初始公开发行新股36,931.9000万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为147,727.6000万股[2] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，占初始发行数量的30.00%，最终战略配售数量为8,754.8256万股，占初始发行数量的23.71%[3] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 发行价格为5.18元/股，网上发行初步有效申购倍数为2,026.63倍，启动回拨机制，2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] - 本次发行总规模约为191,307.2420万元[10] 配售情况 - 战略配售共获配6949.8064万股，获配金额35999.9972万元，截至2023年8月23日投资者足额缴款[11] - 战略配售涉及9家机构和1个专项资产管理计划，合计获配87548256股，占本次发行数量的23.71%，获配金额453499966.08元，限售期多为12个月，海通创新证券投资有限公司限售期24个月[11][12] - A类投资者有效申购股数37618760万股，占网下有效申购数量的71.95%，配售161510086股，占网下发行总量的80.00%，配售比例0.04293339%[15] - B类投资者有效申购股数14665810万股，占网下有效申购数量的28.05%，配售40378658股，占网下发行总量的20.00%，配售比例0.02753251%[15] 基金持有情况 - 多只基金持有份额为10,000份，期末资产净值为222,392.94元，如景顺长城科技创新混合等[307] - 招商基金管理有限公司多个组合份额为10,000，部分为8,770[42] - 招商基金管理有限公司多个组合持有数量为42,933，部分为37,652[42] - 招商基金管理有限公司多个组合资产总值为222,392.94，部分为195,037.36[42] 年金计划情况 - 多数企业年金计划及部分基金持有份额10000，金额222392.94元[39] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的参与份额为10,000[45] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的总份额为42,933[45] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的资产规模为222,392.94[45] - 太平养老保险股份有限公司多个年金计划的资产规模为222,392.94[640] 其他 - 投资者需于2023年8月30日及时履行缴款义务[6] - 网下发行部分，90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[7] - 2023年8月29日进行网上发行摇号中签仪式，中签号码159764个，每个中签号码可认购500股[13] - 2023年8月28日网下申购结束，290家网下投资者管理的7693个有效报价配售对象参与，网下有效申购数量52284570万股[15]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1278 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或 "主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股， 占发行后发行人总股本的 25.00%。 本次发行后公司总股本为 147,727.6000 万股。本次发行全部为公开发行新股， 不设老股转让。 本次发行初始战略配 ...