中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1278 号文同意注册。《中巨芯科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股说明书 》 在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 36,931.90 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行 ...

发行情况 - 本次发行价格为5.18元/股[2] - 初始公开发行新股36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股[3] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，最终为8,754.8256万股[3][4] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,026.63倍，2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为20,188.8744万股，网上为7,988.2000万股[5] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量79,588,702股，金额412,269,476.36元，放弃293,298股[9] - 网下投资者缴款认购股份数量201,888,744股，金额1,045,783,693.92元，放弃0股[9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为2,019.3163万股[10] - 保荐人包销股份数量为293,298股，包销金额为1,519,283.64元[11] - 包销股份占扣除最终战略配售部分后发行数量比例为0.1041%[11] - 包销股份占本次发行总量比例为0.0794%[11] 费用与资金 - 承销及保荐费为8,972.75万元[13] - 律师费用为382.08万元[13] - 审计及验资费为708.49万元[13] - 信息披露费为447.17万元[13] - 发行手续费及其他费用为121.72万元[13] - 本次发行费用合计为10,632.21万元[13] - 2023年9月1日保荐人划资金给发行人，发行人提交股份登记申请[11]

发行情况 - 本次初始公开发行新股36,931.9000万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为147,727.6000万股[2] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，占初始发行数量的30.00%，最终战略配售数量为8,754.8256万股，占初始发行数量的23.71%[3] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 发行价格为5.18元/股，网上发行初步有效申购倍数为2,026.63倍，启动回拨机制，2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] - 本次发行总规模约为191,307.2420万元[10] 配售情况 - 战略配售共获配6949.8064万股，获配金额35999.9972万元，截至2023年8月23日投资者足额缴款[11] - 战略配售涉及9家机构和1个专项资产管理计划，合计获配87548256股，占本次发行数量的23.71%，获配金额453499966.08元，限售期多为12个月，海通创新证券投资有限公司限售期24个月[11][12] - A类投资者有效申购股数37618760万股，占网下有效申购数量的71.95%，配售161510086股，占网下发行总量的80.00%，配售比例0.04293339%[15] - B类投资者有效申购股数14665810万股，占网下有效申购数量的28.05%，配售40378658股，占网下发行总量的20.00%，配售比例0.02753251%[15] 基金持有情况 - 多只基金持有份额为10,000份，期末资产净值为222,392.94元，如景顺长城科技创新混合等[307] - 招商基金管理有限公司多个组合份额为10,000，部分为8,770[42] - 招商基金管理有限公司多个组合持有数量为42,933，部分为37,652[42] - 招商基金管理有限公司多个组合资产总值为222,392.94，部分为195,037.36[42] 年金计划情况 - 多数企业年金计划及部分基金持有份额10000，金额222392.94元[39] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的参与份额为10,000[45] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的总份额为42,933[45] - 招商基金管理有限公司多个年金计划的资产规模为222,392.94[45] - 太平养老保险股份有限公司多个年金计划的资产规模为222,392.94[640] 其他 - 投资者需于2023年8月30日及时履行缴款义务[6] - 网下发行部分，90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[7] - 2023年8月29日进行网上发行摇号中签仪式，中签号码159764个，每个中签号码可认购500股[13] - 2023年8月28日网下申购结束，290家网下投资者管理的7693个有效报价配售对象参与，网下有效申购数量52284570万股[15]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1278 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或 "主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股， 占发行后发行人总股本的 25.00%。 本次发行后公司总股本为 147,727.6000 万股。本次发行全部为公开发行新股， 不设老股转让。 本次发行初始战略配 ...

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上 向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 中巨芯科技股份有限公司 本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由主承销商负责组织实施。战 略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1278 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或 "主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股， 占发行后发行人总股本的 2 ...

上海市广发律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市过程中 参与战略配售的投资者相关事宜之专项法律意见 致：海通证券股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"或者"主承销商"）的委托，担任海通证券作为主承销商的 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）过程中的专项法律顾问，就发行人 本次发行中参与战略配售的投资者配售的参与战略配售的投资者选取标准、配售 资格以及配售禁止性情形等事项进行了核查，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会 ...

之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 2023 年 8 月 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市申请已于 2022 年 6 月 29 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创 板上市委员会审核同意，于 2023 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2023]1278 号文注册同意。 海通证券股份有限公司 关于 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 属企业； 2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金 或其下属企业； 3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭 方式运作的证券投资基金； 4、参与科创板跟投的保荐人相关子公司； 本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"） ...

发行基本信息 - 本次发行数量为36,931.9000万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为5.18元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为191,307.24万元，净额为180,675.03万元[6][28] - 发行上市时市值为76.52亿元，2022年度营业收入79,899.58万元[18] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为8,754.8256万股，占本次发行数量比为23.71%[5] - 战略配售投资者缴款金额合计49350万元[39] - 海通创新证券投资有限公司获配股数1158.3011万股，跟投比例4.00% [40] 网下发行情况 - 网下发行数量为23,006.6244万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的81.65%[25] - 336家网下投资者管理8,612个配售对象符合条件，拟申购数量总和60,215,130万股[12] - 网下发行有效报价投资者290家，管理7,693个配售对象，有效拟申购数量总和52,284,570万股[20] 网上发行情况 - 网上发行数量为5,170.4500万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的18.35%[25] - 网上申购时间为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55][64] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过5.1500万股[61] 时间安排 - 2023年8月23日初步询价[11] - 2023年8月24日确定发行价格[40] - 网下、网上申购日为2023年8月28日，缴款日为2023年8月30日[6] 其他信息 - 市销率为9.58倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为33.85倍[5] - 可比上市公司市销率平均水平为6.21倍，发行价格对应市销率高于该水平[22][24] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[36] - 承销方式为余额包销[37]

公司概况 - 公司为中巨芯科技股份有限公司，专注电子化学材料领域[17][57] - 并列第一大股东是巨化股份与产业投资基金，持股比例均为35.1999%[17][29] - 公司拟于2023年8月28日在上海证券交易所科创板上市，发行36,931.90万股[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年销售收入为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元[27] - 2023年1 - 6月营业收入41,377.80万元，同比增长18.26%[89] - 2023年1 - 9月预计营业收入63612.22 - 67832.74万元[95] 财务指标 - 2022年末资产总额219,698.26万元，资产负债率（母公司）15.37%[82] - 2023年6月30日资产总额229,518.90万元，较2022年末增长4.47%[86] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额13210.04万元，同比增长190.68%[91] 产品与市场 - 产品包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料[57] - 2019 - 2021年集成电路用电子湿化学品国内市场占有率从2.23%升至5.97%[67][69] - 全球电子特种气体市场四大国际领先企业份额为91%，在中国大陆市场占88%[61] 研发情况 - 最近三年累计研发投入12,901.50万元，占比7.31%[81] - 截至2022年12月31日，研发人员84人，占比15.36%[81] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利47项[81] 未来展望 - 人才发展计划完善制度、引进培养人才、实施激励[102] - 技术研发计划加大投入、建设基地等[104] - 产能扩充及生产管理提升计划释放产能、建设基地[105] 原材料采购 - 2022年无水氟化氢采购金额17253.51万元，单价9637.76元/吨[35] - 2022年硝酸采购金额3697.59万元，单价1721.88元/吨[35] - 报告期内主要原材料占主营业务成本比重分别为40.39%、47.19%和42.12%[33] 股权结构与限制 - 巨化股份和产业投资基金承诺自上市之日起36个月内锁定股份[29][30] - 海通创投获配股票限售24个月，中巨芯专项资管计划等限售12个月[55] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售不超3,693.1900万股[46][50]

基本信息 - 公司成立于2017年12月25日，股份公司成立于2021年06月25日[11] - 公司股本为110,795.70万元人民币[11] - 公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[34] 发行上市 - 本次公开发行股票数量不超过36,931.90万股，占发行后总股本比例不低于25%[13] - 本次发行后总股本不超过147,727.60万股[13] - 本次发行采用向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证监会或上交所批准的其他方式，承销方式为余额包销，拟上市地点为上海证券交易所[13] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元[42] - 2020 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为2,467.16万元、3,332.03万元和1,052.23万元[47] - 2020 - 2022年公司累计研发投入12,901.50万元，占累计营业收入比重为7.31%[36] 产品技术 - 电子湿化学品金属杂质含量要求达千亿分之一（10 - 11）级，电子特种气体金属杂质含量要求达百亿分之一（10 - 10）级[32] - 截至2022年12月31日，公司境内已获授权专利58项，其中发明专利47项[38] - 2022年核心技术产品收入73,406.83万元，占营业收入比例91.87%[40] 市场情况 - 我国半导体8英寸及以上晶圆用电子湿化学品国产化率合计不足20%，显示面板用电子湿化学品整体国产化率约为35%，2019年电子特种气体国产化率仅有15%左右[82] - 电子湿化学品获SK海力士、台积电等多家知名半导体企业认可，电子特种气体及前驱体材料进入中芯国际、厦门联芯等主流客户试用与供应阶段[91] 公司治理 - 公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[129] - 公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年12月修订）》规定的行业领域[35] - 公司符合科创板支持方向、科技创新行业领域和相关指标或情形等科创板定位要求[45] 股权结构 - 巨化股份和产业投资基金为并列第一大股东，持股比例均为35.1999%[69] - 发行人设立时共有7名发起人股东，总持股数110,795.70万股[154] - 中巨芯有限自成立至今发生过1次增资扩股，未发生减资[195] 其他 - 公司聘请海通证券担任本次发行上市的保荐人[131] - 公司聘请浙江工程设计有限公司作为募集资金投资项目的可行性研究机构[95] - 截至报告期末，公司固定资产净值为458,851,491.07元[188]