国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规定，国泰君安 及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-060 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意科威尔技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）， 主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 ...

安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 19 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 21 | | 九、关联交易及同业竞争 22 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 25 | | 十六、发行人的税务 26 | | 十七、发行人的环 ...

公司业务布局 - 公司业务涵盖氢能、功率半导体、测试电源等领域 [1][3] - 氢能领域目前处于实验室向产业化过渡阶段，实验室需求占比更高 [1] - 功率半导体领域目前主要出货产品为动静态测试机 [3] - 测试电源领域主要服务于光伏、储能、电动车辆等行业 [1] 市场需求与订单 - 氢能领域用氢端和制氢端需求各占一半左右 [3] - 制氢端中，PEM电解槽测试设备需求占比更高 [3] - 大功率测试电源需求主要来源于研发端，未来增速可能放缓 [1] - 测试设备使用周期一般为8-10年，但实际更换周期可能更短 [4] 公司发展战略 - 公司采用"一横多纵"战略，横向拓展新行业和领域 [3] - 公司提前布局氢能产线测试解决方案，如燃料电池电堆活化测试台 [3] - 功率半导体领域IGBT封装测试产线布局已具备雏形 [3] 产品与技术 - 公司产品涵盖研发测试和产线测试 [3] - 功率半导体领域动/静态测试系统可用于研发和产线测试 [4] - 氢能领域测试设备处于研发端与产线端混用阶段 [3]

中国证券监督管理委员 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2505 号 关于同意科威尔技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 科威尔技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 国泰君安证券、汇丰前海证券、Invesco、Dymon Asia、东方 参会单位 江峡产投、Paradice Investment Management 时间 2023年11月3日、11月6日 腾讯视频线上会议 会议地点及形式 公司会议室现场会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 北京资易私募基金、东北证券、国泽基金、杭州聚贝堂、聚 源通汇（青岛）私募基金、上海创懿私募基金、中嘉科技、 参会单位 中金银海（香港）私募基金以及线上参与公司第三季度业绩 说明会的投资者 时间 2023年10月31日、11月1日 公司会议室现场会议 会议地点及形式 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）业绩说明会 投资者调研： 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 总经理助理 郑家琳女士 ...

财务表现 - 公司前三季度累计实现营业收入 35,500.18 万元，同比增长 40.12% [1] - 归属于上市公司股东净利润为 7,533.45 万元，同比增长 66.46% [1] - 第三季度实现营业收入 13,517.33 万元，同比增长 34.99% [1] - 第三季度净利润 2,516.57 万元，同比下降 16.11% [1] - 前三季度研发费用 6,235.14 万元，占营业收入比例为 17.56%，同比下降 2.94 个百分点 [3] - 第三季度研发投入 2,316.00 万元，占营业收入比例为 17.13%，同比下降 0.29 个百分点 [3] 收入结构 - 前三季度电源事业部占比约 73%，氢能事业部占比约 16%，功率半导体占比约 11% [3] - 第三季度电源事业部占比约 70%，氢能事业部占比约 12%，功率半导体占比约 18% [3] - 前三季度综合毛利率为 55% 左右，整体毛利率趋于稳定 [3] 研发与产品 - 公司持续加大研发投入，推出多款新产品，样机投入较大 [3] - 电源事业部推出大功率标机产品系列迭代，小功率测试电源已有四个系列 [5] - 氢能事业部推出从单池 500W 到最高 5MW 的电解槽测试系统 [5] - 功率半导体事业部主要对原有产品进行研发和迭代 [5] 市场与战略 - 小功率测试电源分销渠道已基本构建完成，前三季度收入较去年有较高增长 [3] - 大功率测试电源标准化产品处于试产阶段，未来将提升毛利率 [4] - 公司战略目标是成为全球领先的综合性测试装备公司，提出“纵横”战略 [5] - 横向战略是拓展新的应用行业，纵向战略是深挖可提供的产品价值 [5] 行业展望 - 新能源汽车行业增速放缓，未来需求增长可能有限 [4] - 氢能行业处于实验室往产线过渡阶段，技术路线多，测试设备需求以非标定制为主 [4] - 未来随着氢能行业规模化发展，技术路线、工艺等相对成熟，推算会更有意义 [4] 投资者关系 - 公司接待人员包括董事会秘书、财务总监葛彭胜先生和总经理助理郑家琳女士 [1] - 参会单位包括安信证券、博时基金、财通证券等多家机构 [6]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为135,173,330.50元，同比增长34.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,165,662.53元，同比下降16.11%[4] - 公司营业收入增长主要受益于光伏、储能等行业发展向好，氢能行业需求回暖[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因销售规模扩大、生产制造环节降本增效等因素[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要受益于净利润大幅增加[9] 资产状况 - 总资产为1,454,666,387.61元，较上年度末增长6.98%[5] - 科威尔技术股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为1,225,972,035.89元，较2022年底增长了53,892,888.61元[15] - 公司固定资产总额为134,390,412.17元，较上年同期略有下降[16] - 公司负债合计为374,396,619.12元，较上年同期增长了44,700,140.09元[17] 研发投入 - 研发投入合计为23,160,008.41元，占营业收入比例为17.13%[5] - 研发投入增加主要是因公司持续加大研发投入，研发人员薪酬、研发材料等费用增加[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加主要因销售规模扩大、回款增加[10] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为11,077,975.98元，较去年同期-33,674,913.72元有所增长[21] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为113,948,600.41元，较去年同期157,793,388.32元有所减少[22] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-29,329,010.17元，较去年同期11,568,353.46元减少[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为614,794,461.78元，较期初余额增加了152,730,143.75元[23]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-059 科威尔技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...