证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-059 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2023 年 9 月 6 日 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司 于2023年8月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告》等文件，公司按照要求及时将 回复材料报送上交所。 根据上交所对《问询函》回复的审核意见，结合公司已披露的2023年半年度财务数据， 公司会同相关中介机构对《问询函》回复内容及募集说明书等申请文件中的相关内容进行 了补充与修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日披露于上交所 网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募 集说明书（申报稿）（2023年半年报更新）》《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件审 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 7-2-1 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2023] 第 ZI447 号 关于海目星激光科技集团股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或 "本所")作为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司")本次特 定对象发行股票申请的审计机构，对问询函中提到的要求会计师核查 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 3、本所没有接受委托审计或审阅 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表，以下所述的核查 7-2-2 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2023]第 ZI447 号 的问题进行了审慎 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 4 | | 第一部分 对《法律意见书》《律师工作报告》的披露更新 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的发起人和股东 11 | | 七、发行人的股本及演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务合同 29 | | 十二、发行人补充核查期间内重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、发行人章程的制定与修改 39 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | 16 | | | 五、保荐人承诺事项 17 | | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 18 | | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 18 | | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 19 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2023年8月31日，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,050,900股，占公司总 股本201,726,500股的比例为1.0167%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价为40.90元 /股，支付的资金总额为人民币90,089,237.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023年6月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元 （含），回购价格不超过人民币71.5元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年5月18日、2023年6月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海目 星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对海目星首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日下发的《关于同意深圳市海 目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人 民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股为 154,496,427 股， 无限售条件流通股为 45,503,573 股 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-057 海目星激光科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次上市流通的首次公开发行部分限售股股份数量为 71,021,250 股，限售期为自公司 股票上市之日起 36 个月。 ●本次首次公开发行部分限售股股份上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日（2023 年 9 月 9 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2023 年 9 月 11 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日下发的《关于同意深圳市海目星激 光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年半年度[10] - 公司法定代表人是赵盛宇[12] - 公司注册地址于2022年08月22日变更为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋301[12] - 公司办公地址邮政编码为518110[12] - 董事会秘书姓名为钱智龙，联系电话0755 - 23325470[13] - 证券事务代表姓名为孙晓东，联系电话0755 - 23325470[13] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[14] - 登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称海目星，代码688559[16] - 公司半年度报告备置地点在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋[15] - 公司所属行业为制造业—专用设备制造业，细分子行业为激光加工设备制造业[27] - 公司是激光及自动化综合解决方案提供商，从事多行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售[31] - 公司专注激光光学及控制技术、与激光工艺制程系统相配套的自动化技术[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入21.46亿元，同比增长79.61%，主要因订单增长、验收项目增加[18][20][21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增加95.91%；扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，同比增加105.59%，主要因营业收入增加[18][21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5.04亿元，同比减少96.09%，主要因订单规模扩大、采购量增大[18][21] - 报告期末总资产101.73亿元，较期初增长14.69%；归属于上市公司股东的净资产21.33亿元，较期初增长4.57%[18][21] - 本报告期基本每股收益0.92元/股，同比增加95.74%；稀释每股收益0.90元/股，同比增加95.65%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.76元/股，同比增加105.41%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率8.61%，较上年同期增加2.80个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.15%，较上年同期增加2.55个百分点[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.35%，较上年同期减少0.31个百分点[20] - 2023年1 - 6月增加股份支付费用2881.42万元，对净利润有较大影响[21] - 非经常性损益合计3133.28万元，其中计入当期损益的政府补助3188.62万元[23][24] - 本期费用化研发投入240,564,856.31元，上年同期139,286,742.09元，变化幅度72.71%[60] - 本期资本化研发投入3,112,237.44元[60] - 本期研发投入合计243,677,093.75元，上年同期139,286,742.09元，变化幅度74.95%[60] - 2023年半年度研发投入总额占营业收入比例为11.35%，较上年同期下降0.31个百分点[61] - 2023年半年度研发投入资本化的比重为1.28%[61] - 2023年上半年研发投入为2.44亿元，较上年度同期增长74.95%[62] - 报告期内研发投入资本化金额311.22万元，占研发投入的比例为1.28%[63] - 2023年半年度公司营业收入214,630.98万元，同比上升79.61%；净利润18,477.49万元，同比上升95.91%；每股收益0.92元，同比上升95.74%[86] - 2023年6月30日公司总资产1,017,280.85万元，较年初上升14.69%；所有者权益213,324.76万元，较年初上升4.57%；每股净资产10.57元，较年初上升4.55%[86] - 2023年半年度管理费用12,356.97万元，同比增加54.22%；研发费用24,056.49万元，同比增加72.71%；销售费用10,048.91万元，同比增加14.16%；财务费用 -1,618.59万元，同比减少1,596.83万元；增加股份支付费用2,881.42万元[87] - 2023年半年度研发投入24,367.71万元，较2022年半年度增加74.95%；在研项目35个[88] - 2023年半年度公司申请知识产权373项，获得授权179项；截至6月30日累计获得授权741项[88] - 截至2023年6月30日，首发募投项目形成发出商品9.4亿元，实现收入2.9亿元[90] - 公司前五名客户的营业收入占公司营业收入的75.72%[95] - 报告期末，公司存货余额为490,218.32万元，占总资产的比例为48.19%，其中发出商品283,781.48万元，占报告期存货比例为57.89%，已计提存货跌价准备10,014.05万元[95] - 2023年6月末，公司账龄为1年以上应收账款余额为39,244.70万元，较年初增加6,247.73万元，占比从2022年末的27.25%上升至29.35%，已计提坏账准备11,608.59万元[96] - 本期营业收入2,146,309,798.90元，上年同期1,194,968,909.15元，变动比例79.61%[101] - 本期营业成本1,492,160,349.61元，上年同期788,815,007.95元，变动比例89.16%[101] - 本期销售费用100,489,147.44元，上年同期88,027,428.27元，变动比例14.16%[101] - 本期管理费用123,569,696.55元，上年同期80,125,076.57元，变动比例54.22%[101] - 本期财务费用 -16,185,856.47元，上年同期 -217,542.16元，变动比例 -7,340.33%[101] - 本期研发费用240,564,856.31元，上年同期139,286,742.09元，变动比例72.71%[101] - 货币资金期末金额为1,065,296,185元，占总资产比例10.47%，较上年期末减少34.05%[103] - 应收款项期末金额为1,173,732,407.08元，占总资产比例11.54%，较上年期末增加10.97%[103] - 存货期末金额为4,802,042,660.17元，占总资产比例47.20%，较上年期末增加39.83%[103] - 合同资产期末金额为554,095,370.71元，占总资产比例5.45%，较上年期末增加32.17%[103] - 报告期投资额为191,225,300元，上年同期投资额为108,301,144元，变动幅度为76.57%[108] - 其他权益工具投资期末金额为35,000,000元，占总资产比例0.34%，主要系投资景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）私募基金[104] - 库存股期末金额为80,160,012.39元，占总资产比例0.79%，主要系公司报告期实施股份回购所致[104] - 受限资产合计520,489,446.78元，包括货币资金393,019,968.70元、应收票据77,469,478.08元、其他非流动资产50,000,000元[105] - 以公允价值计量的金融资产期末数为35,495,411.33元，本期购买金额809,495,411.33元，本期出售/赎回金额894,075,772.60元[110] - 景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）截至报告期末已投资金额35,000,000元，报告期内基金对外投资1,000万元[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年半年度动力电池业务收入18.04亿元，同比增长109.98%[89] - 截至报告披露日，公司TOPcon激光一次掺杂设备已签订合同350GW +[89] 公司产品信息 - 公司主要产品有动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备等[31] - 动力电池激光及自动化设备覆盖极片、电芯、模组pack核心生产环节，有涂辊分、高速激光制片等前段设备，高速卷绕/叠片等中段设备及模组/Pack装配线等后段设备[33][34] - 3C消费类电子激光及自动化设备包括通用及高精密激光打标设备、激光焊接设备等，面向消费类电子等行业[36] - 3C结构件激光及自动化设备中VCM自动组装线效率达UPH1100Pcs，良率达99.5%[39] - 玻璃切裂一体机用于6mm以上厚玻璃的激光切割裂片一体成形[42] - 公司光伏行业激光及自动化设备适用于TOPCon、IBC等各类型电池激光相关应用[44] - 全自动TOPCon激光一次掺杂设备应用于光伏行业TOPCon电池一次硼扩激光直掺工序[45] - 全自动激光开膜设备适用于光伏行业各类型电池激光开槽工序[45] - 全自动激光焊接机适用于光伏行业组件焊接工序，可替代人工或传统焊接方式[45] - 3C通用激光打标设备中多功能通用激光打标机打微孔孔径d<10um[40] - 变压器自动生产线集合激光剥皮、扭线剪线等多项工艺[42] - 全自动钢壳扣式电池组装线适用于钢壳扣式电池全自动组装，能兼容多种直径电池[42] - 大圆柱PACK自动线用于圆柱电芯分选、极柱清洗等，适用于家庭储能等领域[43] - 公司新型显示行业激光及自动化设备覆盖Micro/Mini LED切割、转移等关键工艺流程[46] - 公司钣金激光切割设备应用于汽车、轨道等领域，包含切板机、管材切割机等[48] 公司核心技术信息 - 公司核心技术包含激光光学及控制技术、与激光系统相配套的自动化技术[49] - 超快激光器技术具有脉冲宽度极窄等特点，可用于材料加工和微纳制造[51] - 高单脉冲能量超快激光器技术解决了固体激光器热效应和光学器件损伤阈值问题[51] - 高功率激光谐振腔仿真技术保证激光工作状态稳定，实现高功率输出[51] - 微米级飞秒激光器技术有望填补国内微米级多波长飞秒脉冲激光器空白[51] - 与激光系统相配套的自动化技术包括先进材料应用等技术[52] - Micro LED芯片巨量转移设备可实现Micro LED芯片高效率、高良率巨量转移[46] - Micro LED/Mini激光巨量焊设备实现了Micro LED巨量焊接可量产的技术[46] - 公司利用设计技术针对不同应用场景提供夹治具设计方案[54] - 公司通过先进仿真技术分析结构和材料，避免生产设计质量隐患[54] - 公司通过软件和电气控制系统技术实现自动化生产目标[54] - 公司具备海星精密金属焊接控制软件V1.0，有高精度矫正等功能特点[55] - 公司有全自动PCB激光表面微加工技术，解决材料表面微加工技术实现问题[55] - 公司电池PACK焊接工装技术升级，新型焊接压紧装置有诸多优势[55] - 公司有海星储能电性能自动测试软件V1.00.00，可避免人工判断品质风险[55] - 公司基于激光器及激光应用研究，积累了与激光系统配套的自动化技术[55] 公司知识产权信息 - 截止2023年6月30日，公司累计获得授权专利531件，授权软著作权210件，2023年半年度新增授权专利140件，授权软著作权39件[59] - 报告期内，发明专利新增申请数96个，获得数5个，累计申请数345个，获得数37个[59] - 报告期内，实用新型专利新增申请数210个，获得数131个，累计申请数705个，获得数483个[59] - 报告期内，外观设计专利新增申请数10个，获得数4个，累计申请数22个，获得数11个[59] - 报告期内，软件著作权新增申请数57个，获得数39个，累计申请数228个，获得数210个[59] - 公司累计获得授权知识产权741项，其中授权发明专利37项，授权实用新型专利210项，授权外观设计专利11项，授权软件著作权483项[63] - 截至2023年6月30日，公司拥有专利技术及软件著作权741项，包括37项发明专利等[82] 公司研发项目信息 - 涂布机关键技术研发项目预计总投资1500万元，本期投入765.97万元，累计投入765.97万元[68] - 基础技术研发项目预计总投资1500万元，本期投入862.80万元，累计投入862.80万元，设备故障率要求≤2%[68] - 电芯高速装配前沿工艺研发项目预计总投资1500万元，本期投入797.68万元，累计投入797.68万元，叠片精度≤±0.35mm，叠片效率280pcs/min，故障率≤2%[68] - 新型制芯设备关键技术研发项目预计总投资1500万元，本期投入821.95万元，累计投入821.95万元，整线效率大于30PPM，良率≥99%，故障率≤1%[68] - 圆柱电池高速装配设备研发项目预计总投资1500万元，本期投入865.05万元，累计投入865.05万元，整线效率≥200PPM，装配精度≤±0.1mm，故障率≤2%[71] - 超低能耗热压技术研发项目预计总投资1500万元，本期投入797.97万元，累计投入797

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-050 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-049 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光 科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海目星：关于前次募集资金使用情况报告》及委托立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《海目星激光科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 及鉴证报告》。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案 ...