一、 回购审批情况和回购方案内容 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购的股份在未来 适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 71.50 元/ 股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-044 海目星激光科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/18，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | | | --- | --- | --- | -- ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 医疗激光业务 - 公司在中红外飞秒激光关键技术及其医疗领域应用中取得重大突破 [1] - 主要应用前景包括角膜微创切割和移植、动脉粥样硬化微创消融、胰腺肿瘤选择性消融、皮肤微创治疗、胶原再生医美、毛发再生治疗等 [1] - 公司获得相关医疗产品的二类和三类医疗许可证后,在3-5年内有望实现医疗相关产业的产业化布局和规模化生产 [1] 光伏业务 - 光伏激光设备订单实现百倍增长,市场占有率迅速提升 [1] - 公司通过行业首创Topcon激光SE一次掺杂设备成功切入光伏行业,市场订单已超300GW [1] - 2023年光伏行业激光及自动化设备首次形成规模验收,营业收入1.49亿元,毛利率35.4% [1] - 激光烧结(LAS)实现批量出货,BC电池激光楷模已在客户端批量验证 [1] 锂电业务 - 2023年实现收入36.8亿元,同比+10.6%,毛利率为31.2%,同比-1.2pct [1] - 成功开发高速激光划线/打孔机,计划2024年下半年市场化 [1] - 推出高速转塔装配线,有望在2024年下半年实现放量 [1] 3C业务 - 2023年实现收入6.1亿元,同比+38.9%,毛利率为12%,同比基本持平 [1] - 推出微晶玻璃激光开料设备、SMA高速挂线机等多款行业首创设备 [1] 新型显示业务 - 2023年实现收入0.09亿元,同比-17.65%,毛利率为11.5%,同比-5.67pct [1] - 推出巨量转移设备,转移良率达到99.99%,转移精度和转移基板尺寸处于国内领先水平 [1] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入48.05亿元,同比增长17% [2] - 2023年归母净利润3.22亿元,同比下降15.4% [2] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润3.7、4.9、6.1亿元,对应PE为23、17、14X [1] - 2023年公司毛利率为29.2%,2024-2026年预计为30.8%、30.9%、31.2% [2] - 2023年公司ROE为13.7%,2024-2026年预计为13.6%、15.4%、16.2% [2]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-042 海目星激光科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"公司"）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 20 日）收盘价格涨 幅偏离值累计达到 30%以上，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向实际控制人函询，截至本公告披露日，公司及实际控制人不存在 应披露而未披露的重大信息。 1 （二）重大事项情况 ● 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 20 日）收盘价 ...

《关于海目星激光科技集团股份有限公司股票交易异常波 动情况的询证函》的回函 (本页以下无正文) （本页无正文，为实际控制人《〈关于海目星激光科技集团股份有限公司股 票交易异常波动情况的询证函>的回函》之签署页。） 实际控制人: 204年 致:海目星激光科技集团股份有限公司 公司发出的《关于海目星激光科技集团股份有限公司股票交易 异常波动情况的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 截至目前,本人作为公司实际控制人,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息,或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于 重大资产重组、发行股份、公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项,本人未在股票异常波动期间买卖公司 股票。 特此回函。 ...

特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股股票 申请已于2024年1月23日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过，具体内容 详见公司于2024年1月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团 股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告 编号：2024-002）。 根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行A 股股票事项的进展和公司实际情况，形成了《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对 象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释 义 2 | | --- | | 声明事项 4 | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 10 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的发起人和股东 11 | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | 八、发行人的业务 12 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 16 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 | | 十三、发行人章程的制定与修改 17 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 17 | | 十六、发行人的税务 18 | | 十七、发行人的环境保 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 股票简称：海目星 股票代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责； ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 海目星激光科技集团股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉， 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"发行人"或"公 司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保 荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函 中提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《海目星激光科技集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复报 告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的四 舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI272 号 7-2-1 关于海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI272 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或"本所")作 为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"、"发行人"、"申 请人"、"上市公司"或"公司")本次特定对象发行股票申请的审计机构， 对问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，现回复如 下： 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 第 1 页 7-2-2 问题 1.关于前次募投 根据申报材料：(1)发行人前次募投项目包 ...