融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] - 本次发行具体情况详见上交所网站相关文件[1]

公司基本信息 - 报告日期：2024年08月15日 [1] - 公司名称：海目星（688559） [1] - 行业分类：机械工业/其他专用机械 [1] - 股票数据： - 收盘价：29.66元 [3] - 52周股价波动：21.50-51.99元 [3] - 总股本/流通A股：204/204百万股 [3] - 总市值/流通市值：6050/6050百万元 [3] 市场表现 - 海目星股价表现：自2023年8月至2024年5月，股价从-47.66%变动至0.34% [2] - 沪深300对比： - 1个月绝对涨幅：-7.2%，相对涨幅：-2.5% [4] - 2个月绝对涨幅：-16.7%，相对涨幅：-10.1% [4] - 3个月绝对涨幅：-4.6%，相对涨幅：4.9% [4] 财务数据及预测 - 主要财务数据及预测： - 营业收入：2022年4105百万元，2023年4805百万元，2024E 5391百万元，2025E 6213百万元，2026E 7166百万元 [6] - 营业收入增长率：2022年106.9%，2023年17.0%，2024E 12.2%，2025E 15.3%，2026E 15.4% [6] - 净利润：2022年380百万元，2023年322百万元，2024E 386百万元，2025E 461百万元，2026E 556百万元 [6] - 净利润增长率：2022年248.4%，2023年-15.4%，2024E 19.8%，2025E 19.5%，2026E 20.8% [6] - 全面摊薄EPS：2022年1.87元，2023年1.58元，2024E 1.89元，2025E 2.26元，2026E 2.73元 [6] - 毛利率：2022年30.5%，2023年29.2%，2024E 29.1%，2025E 29.0%，2026E 28.9% [6] - 净资产收益率：2022年18.6%，2023年13.7%，2024E 14.2%，2025E 14.7%，2026E 15.2% [6] 投资评级 - 投资评级：优于大市 [14] 公司事件及战略 - 海外拓展：公司收到海外头部车企客户的中标通知书，中标金额折合人民币约为12.5亿元，所有项目已完成合同签署 [8] - 固态电池业务：欣界能源拟向海目星采购2GWh电池自动化生产线设备，预计设备采购金额约为4亿元 [8] - 海外战略布局：公司在欧洲、北美、亚洲等多地设立8家海外子公司，与多家海外新能源动力电池头部企业形成密切互动 [9] - 固态电池设备布局：欣界能源现有固态电池产能已达200MWh，是全球首批商业化锂金属固态电池的企业，启动建设5GWh全球首条（能量密度≥450Wh/kg）GWh级别锂金属固态电池产线 [10] - 多领域布局：除锂电设备外，公司在光伏、3C、新型显示、医疗激光等领域均有布局，且获得了较大的技术突破 [11] - 订单情况：2023年公司全年新签订单约48亿元（含税），截至2023年12月31日，在手订单约为75亿元（含税），2024年一季度新签订单约8.5亿元（含税），在手订单累计约71亿元（含税） [11] 盈利预测与估值 - 盈利预测：预计2024/2025/2026年归母净利润为3.86/4.61/5.56亿元；EPS为1.89/2.26/2.73元 [12] - 估值：给予公司2024年18-22倍PE估值，合理价值区间为34.02-41.58元/股，对应合理市值为69-85亿元 [12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司获取了12.5亿元海外离电设备订单,这是公司历史上取得的最大海外订单,体现了公司强劲的海外竞争力 [1] - 公司与先进能源签订了4亿元固态电池设备框架合同,体现了公司在新技术研发方面的能力 [1] - 公司在海外市场的布局取得了重大进展,包括欧洲、美国、日韩等地区的订单获取情况 [2][3][6][7] - 公司在固态电池领域的技术突破,包括氧化物固态电解质和锂金属负极的高能量电池的量产进展 [3][4][5] - 公司在3C消费电子领域的设备应用和订单情况,包括激光加工、电池焊接等 [22][23][24][25][26][27][28] - 公司在光伏和光显领域的新技术和新产品进展,如Micro LED设备 [31][32] - 公司在传统液态电池设备业务方面的订单情况和毛利水平 [5][28][29] 问答环节重要的提问和回答 - 询问公司12.5亿元海外订单的交付周期和毛利水平,公司表示交付周期较长但毛利水平较高 [4][5] - 询问公司在固态电池设备领域的技术路线和客户开拓情况,公司表示采用独特的氧化物固态电解质技术,与主要客户保持良好合作 [19][20] - 询问公司在3C消费电子设备领域的订单情况和毛利水平,公司表示订单有望实现翻倍增长,毛利水平有望恢复到较高水平 [28][29] - 询问公司在光伏和光显领域的业务进展,公司表示Micro LED设备技术不断进步,行业前景乐观 [31][32] - 询问公司传统液态电池设备业务的订单和回款情况,公司表示订单和回款情况良好,未发现大的风险 [33][34]

市场合作与合同 - 公司2024年7月3日与欣界能源签《战略合作框架协议》[2] - 2024年8月9日与江苏欣界签《设备采购框架合同》[2] 合同数据 - 江苏欣界注册资本5000万人民币[5] - 甲方预计设备采购金额约4亿元[6] 影响与风险 - 合同对未来业绩有积极影响[7] - 履行受行业和政策等因素影响[8]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-047 海目星激光科技集团股份有限公司 关于自愿披露海外项目中标并签署合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 近期海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到海外头部车 企客户（根据与该客户保密协议的相关约定，以下简称"客户"或"招标人"）的中 标通知书，中标金额折合人民币约为 12.5 亿元。截至本公告披露日，该中标通知 书项下的所有项目已经全部完成合同签署。 一、中标项目的相关情况 中标项目概况：动力电池激光及自动化相关设备 中标总金额：折合人民币约为 12.5 亿元 3、预计本订单结算币种或为非同类币种，公司将承担一定的汇率波动风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 二、本次海外业务的中标对公司的影响 本次海外业务的中标以及合同的签订，是公司在海外战略布局阶段性的成果 体现，也是海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可，为公司的海 外战略实现奠定了坚实基 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：海目星 股票代码：688559 二〇二四年八月 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责； ...

公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业，业务主要分为工业激光和自动化、医疗激光两大领域[3][4] - 公司凭借领先的技术研发实力和对行业趋势发展的敏锐洞察力，持续引领所处细分赛道的技术升级和产品创新[3] - 公司已成为横跨锂电、消费电子、医疗和光伏等多赛道的平台型激光技术创新型企业[3] 锂电设备 - 公司是把激光应用于锂电设备生产领域的首批企业，已成为锂电海外设备第一梯队供应商[3] - 公司于2022年开始布局固态电池领域，与国内固态电池领军企业欣界能源达成战略合作[3][4][5][6] - 公司的准固态电池技术路线采用氧化物固态电解质和金属锂作为负极，能量密度超过480Wh/kg[8] 消费电子设备 - 公司在金属和非金属材料的精密激光加工领域获得头部客户高度认可，涵盖金属真空焊接、玻璃盖板激光开料/打孔、PCB赋码和激光分板等技术[3] - 在电源&变压器行业，自动化技术遥遥领先，在A客户变压器自动化产线占有率达100%[3] - 在3C电池电芯&Pack领域，激光制片/激光清洗在业内领先，钢壳纽扣&方形电池电芯自动组装线市场占有率超90%[3] 医疗激光 - 公司研制出高功率宽带可调谐长波红外激光系统，将应用于毛发再生、胶原蛋白再生、医疗微创消融以及切割等领域[4] - 公司正在有序推进二类与三类医疗器械经营许可证的申请，预计首先推出医美类相关产品[10][11] 光伏设备 - 公司于2021年进入光伏激光设备行业，首推TOPCon一次掺杂设备，关键转换效率提升超过0.3%[4] - 公司推出激光辅助烧结技术，协同客户共同开发双面POLY图形化技术的激光设备产品，目前该技术已处于行业领先地位[4][9] 财务数据 - 公司3C业务去年订单大概在8亿元左右，今年订单预计将会稳定增长[8] - 不同业务板块的收入确认周期存在差异，锂电与光伏板块订单以"3-3-3-1"的收入确认模式为主[14][15] - 海外锂电设备的毛利率在40%左右，高于国内产品[16][17]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-046 海目星激光科技集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●履约的重大风险及不确定性 本次签订的协议为双方长期合作的战略合作框架协议，确立了双方的战略合作伙伴 关系，具有指导性意义，为双方推进具体项目合作奠定了坚实的基础。双方具体合作事 项需另行签署合作协议，具体实施内容和进度尚需另行确定，实际执行事项以双方签订 的具体协议为准。 本次签订的协议不涉及具体金额和项目合作的具体权利义务，具体的交易细节需要 双方在后期签署的正式合同或协议中另行约定。协议履行期间，如遇行业政策调整、市 场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能会导致协议无法如期或全面履行。 ●对上市公司业绩的影响 本次签订的协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额和项目合作的具体权利义务， 对海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）本年度和未来年 度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况来确定 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-045 海目星激光科技集团股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券 交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 发行人：海目星激光科技集团股份有限公司 1、联系部门：董事会办公室 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号）（以下简称"批复"），批复主要 内容如下 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕901 号 关于同意海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 海目星激光科技集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...