股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 聂水斌直接持有公司股份 2,502,482 股，间接持有公司股份 7,715,897 股，直接和间接持 股合计 10,218,379 股，占公司总股本比例为 4.1436%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-083 海目星激光科技集团股份有限公司 （一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名 | 减持数 | 减持比 | | 减持方 | 减持价 格区间 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 量 （股） | 例 | 减持期间 | 式 | （元/ | （元） | 成情况 | 数量 （股） | ...

公司基本情况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型高科技企业，自2008年成立，集中于工业激光和医疗激光两大领域研发，工业激光已完成光伏电池、消费电子和动力及储能电池三个应用板块布局，医疗激光聚焦激光毛发再生治疗等能量源医疗器械板块 [7] 投资者活动信息 - 2024年11月10 - 21日开展投资者关系活动，包括特定对象调研、电话及线上网络交流、分析师会议、路演活动等，参与单位众多，如3W Fund、PINPOINT、博时基金等，活动地点包括线上网络交流会议及多地酒店 [3][5][7] 固态电池业务 - 公司是欣界能源固态电池生产设备整线供应商，已签署2GWh、价值4亿左右量产订单，为行业内首家锂金属高能量密度固态电池设备量产订单 [7] - 核心技术围绕电池结构和负极材料革新，核心设备为电池前段极片激光设备、特种叠片、负极制程等关键设备 [7] - 固态电池底层技术包括超高离子导率的氧化物固态电解质技术（HICORE）和冷温定向界面调控技术（TIE技术） [9] - 固态电池整线设备价值量约为2 - 3亿元/GWh，高于液态电池设备价值量 [9] 光伏业务 - 公司预期四季度光伏订单明显增长，集中在激光图形化开膜类设备，涉及TOPCon升级背面图形化技术、铜替银光伏激光设备升级技术和BC电池图形化开膜技术 [9] - TOPCon方面，背面图形化技术已在头部客户GW级量产线生产近三个月，提效约0.2%，预计近期订单落地；正面技术明年量产推出；铜替银技术预计明年订单陆续落地 [9][11] - BC方面对激光设备需求大，预计近期订单落地；BC设备产能将平稳扩张，公司有两年技术储备，已有实际订单交付，自研光伏高功率超快倍频激光器优于进口激光器 [11] - TOPCon+双面合计价值量约2000万元/GW，铜替银光伏激光设备预计为500 - 600万/GW，BC激光设备约5000万元/GW，综合毛利率预计在40%左右 [11] - 公司预计在TOPCon+和铜替银激光设备技术上可做到50%左右市占率，BC激光设备预计达到30%左右市占率 [13] 3C业务 - 今年3C业务订单量稳步增长，明年预计同比增长超50%，主要集中在海外A公司和国内H公司、富士康、立讯、欣旺达等 [13] 减值计提及订单情况 - 三季度公司做了部分存货减值计提，信用减值可控，在手订单中锂电占比约80%，主要为2022 - 2023年获取；2022年光伏订单大幅增长，近15亿订单量，与行业头部客户合作，违约风险小；80%应收账款账期在一年以内，主要为头部客户订单，验收风险可控 [13]

业绩说明会安排 - 2024年12月2日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 董事长、总经理赵盛宇等参加[6] 投资者参与 - 2024年11月25日至11月29日16:00前提问[2] - 2024年12月2日16:00 - 17:00在线参与[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 23325470 [8] - 电子邮箱为ir@hymson.com [8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布于2024年11月23日[10]

权益变动 - 本次权益变动前信息披露义务人持股11,917,997股，占总股本5.9590%[17][26][42] - 本次权益变动后持股10,218,179股，占总股本4.1435%[17][26][42] - 信息披露义务人拟减持不超200,000股，不超总股本0.0811%[14][25] 变动原因及时间 - 2021/11/1 - 2022/1/28集中竞价减持，持股比例降0.5253%[18] - 2022/8/4股权激励实施被动稀释，持股比例降0.0242%[18] - 2023/2/13 - 2023/2/16集中竞价减持，持股比例降0.3961%[18] - 2023/9/14股权激励实施被动稀释，持股比例降0.0329%[18] - 2024/8/29向特定对象发行股票被动稀释，持股比例降0.8166%[18] - 2024/9/27股权激励实施被动稀释，持股比例降0.0203%[20] - 2024/11/11集中竞价减持，持股比例降0.0001%[20] 未来展望 - 信息披露义务人拟于未来12个月内不继续增持[43]

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2024-080 公司于 2024 年 11 月 11 日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告书》，现 将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人的基本情况 姓名：聂水斌 海目星激光科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动属于股东减持股份及海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）股权激励归属、向特定对象发行股票等原因导致其最终持有 的股份低于5%。不触及要约收购。 本次权益变动后，股东聂水斌（以下简称"信息披露义务人"）直接持有公司股份 2,502,282 股，通过持有南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）股权间接持有公司 股份 7,715,897 股，持股比例从本次权益变动前的 5.9590%减少至 4.1435%。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司实际控制人发生变 化。 5、中国证 ...

报告投资评级 - 给予海目星“买入”评级，预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[49] 报告核心观点 - 海目星在锂电、光伏、医疗等领域有技术布局且有望持续取得突破，看好其发展前景[49] 根据相关目录分别进行总结 1、踏浪前行，激光龙头披荆斩棘 - 海目星成立于2008年，总部位于深圳，有多家全资子公司，专注于激光光学及控制技术等多学科技术结合，开发自动化成套解决方案，下游包含多个行业[4] - 自成立以来，海目星以激光技术应用前沿需求为导向，集中于工业激光和医疗激光两大领域研发，开发出应用于多个领域的激光创新技术和设备[6] - 海目星的锂电激光设备涵盖前端、中端、后端设备，积极拓展新业务方向，光伏激光设备以精密激光加工为核心技术提供配套解决方案，3C激光设备应用于多种材料精密加工，医疗激光设备以中红外激光波段为研发核心，有多项研究突破方向并取得学术成果和专利授权[6][7] - 锂电是海目星的第一大收入来源，光伏自取得突破后逐步成为第二大收入来源，锂电毛利率有所下降，光伏毛利率维持稳定[9] - 海目星业绩复合增速较高，但2024年Q1 - Q3增速有所放缓，随着锂电、光伏等行业出清和新技术成熟带动资本开支上行，业绩有望触底回升，期间费用率维持稳定，研发投入持续上升[13][17] - 锂电产业链中上游以生产电池为核心，下游市场广阔，新能源汽车销量维持高速增长，中国外市场成长空间大，固态电池符合未来大容量电池发展方向，海目星提前布局固态电池设备开发并取得突破[22][25][27] - 光伏新增装机量保持高速成长，2023年TOPCon路线成为主流，海目星在多项光伏电池激光新技术和新产品上实现突破，成为TOPCon SE掺杂设备行业双寡头之一[31][35] - 2023年消费电子行业处于筑底阶段，海目星3C设备聚焦高毛利业务，推行稳健经营策略，聚焦高端核心关键设备研发[38] - 海目星中红外飞秒激光技术取得重大突破，首创新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品，中国轻医美市场快速发展，海目星产品国产替代空间较大[42][43][45] [4][6][7][9][13][17][22][25][27][31][35][38][42][43][45] 2、工业激光、医美激光多点布局，成长空间广阔 - 海目星在锂电、光伏、3C消费电子、医疗激光等领域布局广泛，在各领域有不同的发展情况和市场机遇，如锂电的广阔下游市场、光伏的技术发展带来设备投资机会、3C行业筑底时公司聚焦高毛利业务、医疗激光的技术突破和国产替代空间等，各领域的发展都为海目星提供了广阔的成长空间[22 - 46] 3、盈利预测与估值 - 在关键假设下，如锂电、光伏、3C行业触底回升，公司三费率及研发费用率保持稳定，对海目星2024 - 2026年的各项业务收入进行预测，进而得出营业收入、归母净利润、EPS等盈利预测数据，并与可比公司进行PE估值对比，看好海目星技术布局，给予“买入”评级[49][53][54] [49][53][54]

公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型高科技企业，主要集中于工业激光和医疗激光两大领域的研发 [3] - 公司自2008年成立以来，已完成工业激光板块在光伏电池、消费电子和动力及储能电池三个应用板块的布局，医疗激光板块主要聚焦在激光毛发再生治疗等能量源医疗器械板块 [3] 财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入约36.27亿元，同比增长7.92%，归属于上市公司股东净利润约1.67亿元，同比下滑46.38% [3] - 公司于2024年8月16日完成10亿元的再融资，有效降低资产负债率约9个百分点 [3] 收入与利润 - 2024年前三季度营业收入实现正增长，主要得益于2023年的光伏订单形成批量验收；非锂电收入占比逐步提升，目前占总收入比重约1/3 [3] - 利润下滑主要受国内锂电设备市场内卷、产品价格竞争激烈影响，毛利率承压；海外业务开拓及销售回款推迟导致财务费用增加 [3] 订单情况 - 新签订单方面，年初至今，公司新签订单加上中标未签的订单已超过去年全年订单总额，其中锂电订单占比约60%、光伏与3C各占15% [3] - 在手订单方面，截至9月底，公司在手订单约75亿元，其中锂电占80%，其余为3C和光伏；50%以上的在手订单来自于今年 [4] 技术布局 - **固态电池领域**：公司在2023年开始布局固态电池技术，2024年8月已实现固态电池设备的量产订单签约，签约金额约为4亿元，主要应用于低空飞行领域和消费电子领域 [4] - **光伏激光领域**：公司在TOPCon电池路线的双面POLY激光图形化技术上研发逾1年，目前POLY背面图形化的GW级量产已持续3个月，正面技术正配合头部客户推进研发，整体双面率预计提升10% [4] - **消费电子领域**：公司在玻璃材料处理技术上实现独特的光斑实时整形技术集合的自研超快激光器，通过AI算法匹配，达到最佳切割效果，预计明年消费电子订单快速提升 [4] - **医疗激光领域**：公司实现全球首创的中红外连续可调谐瓦量级飞秒固体激光器，聚焦在激光毛发再生治疗领域的研究，初步阶段已取得明显效果 [4] 提问环节 - **固态电池**：目前处于技术方案最后确认阶段，预期在明年10月量产，主要供应给全球领先低空飞行器科技公司 [5] - **TOPCon与BC设备**：TOPCon背面技术价值量在1000万元/GW左右，BC技术价值量大约在5000万元/GW左右，毛利率预计在40%左右 [5] - **3C项目**：明年3C订单预期增长50%-80%，主要集中在国外的A公司和国内H公司、富士康、立讯、欣旺达等 [7] - **光伏出海**：公司将跟随行业出海的节奏和需求，预计后续在中东、北美等海外订单将持续增长 [6]

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-079 表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 145 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,411,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,411,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0635 | | 普通股股东所持有表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽贵精神,现出具法律意见如下: 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海目星激光科技集团股份 有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 (以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-077 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规 的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事 保证《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光 科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 ...