募集资金 - 公司向特定对象发行4000万股A股股票，每股发行价25.49元，募集资金10.196亿元，扣除费用后实际净额10.1052302338亿元[11] - 募集资金于2024年8月19日全部到位[12] 项目投资 - 截至2024年12月2日，西部激光智能装备制造基地项目（一期）项目投资总额12亿元，募集资金投资额4亿元，累计投入8414.55万元[15] - 截至2024年12月2日，海目星激光智造中心项目投资总额7亿元，募集资金投资额3.10523亿元，累计投入0元[15] - 截至2024年12月2日，两项目合计投资总额19亿元，募集资金投资额7.10523亿元，累计投入8414.55万元[15] - 募集资金投资项目投资总规模由调整前19亿元调至9.202099亿元，使用募集资金均为7.10523亿元[17] - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）投资总额由12亿元调至5.302014亿元，使用募集资金均为4亿元[17] - 海目星激光智造中心项目投资总额由7亿元调至3.900085亿元，使用募集资金均为3.10523亿元[17] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月31日14点[10] - 2024年第三次临时股东大会现场会议地点为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室[10] - 2024年第三次临时股东大会网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[10] - 2024年第三次临时股东大会审议五项议案，包括调整募集资金投资项目投资规模、为公司及董监高购买责任险等[5] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[7] 保险与业务 - 董监高责任险赔偿限额不低于1亿元/年，保费支出不超过50万元/年，保险期限12个月[20] - 外汇套期保值业务授权期限内预计动用交易保证金和权利金上限不超过2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元，额度有效期12个月[23] 授信与担保 - 2024年度拟新增15亿元授信额度，授信形式多样，额度可循环使用[27] - 2024年度拟新增35亿元担保额度，担保方式多样，有效期内任一时点担保余额不得超额度[27] - 新增授信及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[28] 公司信息 - 海目星激光科技集团股份有限公司注册资本24660.46万元[29] - 海目星（江门）激光智能装备有限公司注册资本8000万元[31] - 海目星激光智能装备（江苏）有限公司注册资本21000万元[33] - 海目星激光智能装备（成都）有限公司注册资本10000万元[34] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，海目星激光科技集团总资产837500.85万元，净资产172823.77万元，营业收入510737.56万元，净利润16112.09万元，负债总额664677.08万元[30] - 截至2024年9月30日，海目星激光科技集团总资产925791.45万元，净资产282636.35万元，营业收入314259.57万元，净利润4990.55万元，负债总额643155.1万元[30] - 截至2023年12月31日，江门海目星总资产408034.41万元，净资产59963.42万元，营业收入204700.18万元，净利润2754.91万元，负债总额348070.99万元[31] - 截至2024年9月30日，江门海目星总资产405394.72万元，净资产65505.41万元，营业收入140896.67万元，净利润4375.58万元，负债总额339889.31万元[31] - 截至2023年12月31日，江苏海目星总资产372297.69万元，净资产86147.48万元，营业收入131035.71万元，净利润11421.4万元，负债总额286150.21万元[33] - 截至2024年9月30日，江苏海目星总资产374504.05万元，净资产90577.64万元，营业收入154250.73万元，净利润1121.64万元，负债总额283926.41万元[33]

一、募集资金基本情况 （一）公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况 中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 调整募集资金投资项目投资规模的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星""公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司调整募集资金投资项目投资规模的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获 准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣 除各项发行费用人民币 9,076,976. ...

海目星激光科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对海目星激光科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，拟在不影响公司（包括控股子公司，下同）主营业务发 展和资金使用安排的前提下，选择适合的市场时机开展外汇套期保值业务，从而有效避 免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 ● 交易品种和交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率 掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务等。 ● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营 资格的金融机构。 ● 交易金额及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，授权期限内预 计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融 机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2 亿元人民币 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[2] - 股权登记日为2024年12月23日[10] 会议登记与联系 - 会议登记时间为2024年12月30日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[13] - 会议联系电话为0755 - 23325470[15] 审议议案 - 审议5项议案，2024年12月14日在上海证券交易所网站披露[5] - 特别决议议案为《关于2024年度新增授信及担保额度的议案》[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、4、5号议案[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为《关于为公司及董监高购买责任险的议案》[5]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超2亿[3] - 任一交易日最高合约价值不超8亿，额度有效期12个月[3] - 业务品种含远期结售汇等，涉及美元等币种[6] 业务决策情况 - 2024年12月13日审议通过开展业务议案[8] - 董事会同意用自有资金开展不超8亿业务[16] - 保荐人对开展业务事项无异议[20] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 制定制度控制风险，审计部门监督检查[11]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-087 海目星激光科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目投资规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟调整项目投资总规模 拟调减《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说 明书》中披露的募集资金投资项目"西部激光智能装备制造基地项目（一期）" 和"海目星激光智造中心项目"的总投资规模，具体如下： 1、西部激光智能装备制造基地项目（一期）总投资金额由原 120,000 万元调 减为 53,020.14 元，其中以募集资金投资金额不变，仍为 40,000 万元； 本次调整募集资金投资项目投资总规模的事项，未改变募集资金投资项目的 投资方向，不会对募集资金投资项目的正常进行造成重大不利影响，不涉及 关联交易。 本次调整募集资金投资项目投资规模的事项尚需提交股东大会审议。 （一）公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过85亿元综合授信额度[2] - 2023 - 2024年公司与全资子公司相互担保额度不超过70亿元[2] - 拟在原有2024年度授信基础上新增15亿元授信额度[3] - 拟在原有2024年度担保额度基础上新增35亿元担保额度[4] - 新增授信及担保额度议案待2024年第三次临时股东大会审议[5] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产837,500.85万元等多项业绩数据[6] - 截至2024年9月30日，公司总资产925,791.45万元等多项业绩数据[7] - 截至2023年12月31日，江门海目星多项业绩数据[7] - 截至2024年9月30日，江门海目星多项业绩数据[8] - 截至2023年12月31日，江苏海目星多项业绩数据[8] 担保情况 - 本次申请新增授信及担保额度助于业务和项目资金需求[12][13] - 本次被担保对象为公司及控股子公司，风险可控[12][13] - 本次担保由公司超比例担保，风险总体可控[12] - 本次担保不影响公司运作和发展，不损害股东利益[12][13] - 担保对象为公司或下属控股子公司，不提供反担保[12] 担保比例 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额及占比[14] - 公司对控股子公司提供的担保总额及占比[14] - 公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼的担保[14]

责任险信息 - 2024年12月13日审议为公司及董监高买责任险议案[1] - 投保人是海目星激光科技集团股份有限公司[2] - 被保险人含公司及相关人员[2] - 赔偿限额不低于1亿元/年，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保[2] 审议流程 - 议案经薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[4] - 董监因利益相关回避表决，议案提交股东大会[4] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保事宜[2][3]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] 募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] - 每12个月内超募资金永久补充流动资金或还贷累计不超总额30%[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上需股东会审议[17] - 节余募集资金（含利息）低于1000万元在年报披露使用情况[17] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及相关方同意[20] - 仅变更实施地点经董事会审议并2个交易日内公告[21] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[22] - 拟转让或置换募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 募集资金核查与披露 - 董事会每半年度核查募投项目进展并公告专项报告[25][26] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[26] - 审计委员会或监事会可聘请会计师事务所，公司承担费用[28] - 董事会收到鉴证报告2个交易日内公告，违规需公告措施[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查[27] - 保荐机构或独立财务顾问年度出具专项核查报告并披露[27]

会议安排 - 第三届董事会第十一次会议于2024年12月13日召开，应到9名董事实到9名[2] - 2024年第三次临时股东大会定于12月31日下午2:00召开[11] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》等5项议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[3][6][7][10] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》9票回避，将提交临时股东大会审议[4][5] 制度修订 - 修订《总经理工作细则》《募集资金管理制度》，制定《舆情管理》《外汇套期保值业务管理》制度[8][9][10]