募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[1] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金利息27,461,163.07元，累计使用1,173,770,687.99元，存储账户余额370.13元[2] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目投入344,136,954.13元，北京研发中心建设项目投入114,176,688.19元，补充流动资金投入693,855,913.29元[4] - 年产1,800万件高铁设备及配件项目承诺投资450,024,500.00元，累计投入344,136,954.13元，投入进度76.47%，本年度实现效益63,473,229.56元[18] - 北京研发中心建设项目承诺投资146,281,200.00元，累计投入114,176,688.19元，投入进度78.05%[18] - 补充流动资金项目承诺投资150,000,000.00元，累计投入150,000,000.00元，投入进度100.00%[18] 资金管理情况 - 公司使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动使用期限不超12个月[8] - 截至2024年6月30日，华夏银行七天通知存款利息1,283,263.89元，余额0元[8] - 2024年2月26日公司完成用部分超募资金永久补充流动资金工作[8] - 公司最近12个月累计使用超募资金（含利息）未超总额30%[9] - 2024年8月21日公司注销华夏银行北京首体支行募集资金专户[10] 其他情况 - 2024年上半年北京研发中心获得专利11项[20] - 报告期内公司募投项目未变更，无违规情形[11][12] - 报告期内公司不存在两次以上融资且分别运用募集资金的情形[13] - 变更用途的募集资金总额及比例不适用[18]

报告基本信息 - 报告为铁科轨道2024年半年度报告[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 公司中文名称为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司，简称铁科轨道，股票代码688569，在上海证券交易所科创板上市[10][13] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[12] - 公司董事会秘书为许熙梦，证券事务代表为张蕾，联系电话均为010 - 51529198[11] 公司治理与重要事项声明 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质性承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司股权与控制关系 - 实际控制人为中国国家铁路集团有限公司，控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司[7] - 控股股东铁科院集团持有公司37.5%的股权[68] - 报告期末，中国铁道科学研究院集团有限公司持股5530万股，占比26.25%；北京首钢股权投资管理有限公司持股4247.04万股，占比20.16%；北京中冶天誉投资管理有限公司持股2528万股，占比12.00% [122] - 北京铁科建筑科技有限公司持股2370万股，北京首钢股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金持股1124.96万股，另有多家股东分别持有不同数量股份[123] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入696,158,520.90元，上年同期999,804,540.64元，同比减少30.37%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润115,466,896.83元，上年同期223,591,690.62元，同比减少48.36%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,036,013.99元，上年同期221,391,784.79元，同比减少48.04%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.51%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,749,469,704.76元，上年度末2,725,498,384.60元，同比增加0.88%[14] - 本报告期末总资产3,744,543,899.16元，上年度末3,778,573,438.57元，同比减少0.90%[14] - 本报告期基本每股收益0.55元/股，上年同期1.06元/股，同比减少48.11%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率4.22%，上年同期8.54%，减少4.32个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.95%，上年同期4.21%，增加1.74个百分点[15] - 报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别减少30.37%、48.36%、48.04%[15] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额16,093.04万元，比上年同期减少34.51%[16] - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为1,337,533.35元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 637,050.17元，所得税影响额200,630.01元，少数股东权益影响额（税后）68,970.33元，合计430,882.84元[19] - 费用化研发投入本期数为41,455,430.31元，上年同期数为42,131,170.74元，变化幅度为-1.60%[44] - 研发投入合计本期数为41,455,430.31元，上年同期数为42,131,170.74元，变化幅度为-1.60%[44] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.95%，上年同期为4.21%，增加1.74个百分点[44] - 报告期内公司实现营业收入696158520.90元，较上年度减少30.27%；净利润为143377472.81元，较上年度减少47.63%；归属于母公司净利润115466896.83元，较上年度减少48.36%[71] - 营业收入上年同期数为999804540.64元，变动比例为-30.37%；营业成本上年同期数为566665865.46元，变动比例为-25.65%；销售费用上年同期数为27577255.86元，变动比例为-4.00%；管理费用上年同期数为55684769.43元，变动比例为-5.83%；财务费用上年同期数为 -9129787.96元，变动比例为-2.21%；研发费用上年同期数为42131170.74元，变动比例为-1.60%；经营活动产生的现金流量净额上年同期数为245730468.44元，变动比例为-34.51%[72] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,093.04万元，较上年同期减少34.51%[73] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3,668.16万元，净流出减少2,967.21万元[74] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,208.91万元，净流出增加3,069.79万元[74] - 应收票据期末余额为25,820,088.10元，较上年期末减少59.21%[75] - 预付款项期末余额为38,619,243.39元，较上年期末增加104.76%[75] - 其他流动资产期末余额为10,200,414.26元，较上年期末减少71.84%[75] - 应付职工薪酬期末余额为47,339,947.50元，较上年期末增加71.08%[75] - 应交税费期末余额为23,013,320.74元，较上年期末增加93.46%[75] - 应收款项融资期末数为27,983,470.27元，较期初减少8,617,730.15元[78] - 2024年6月30日货币资金为15.0706540092亿元，2023年12月31日为15.1810698583亿元[128] - 2024年6月30日应收票据为2582.00881万元，2023年12月31日为6330.226479万元[128] - 2024年6月30日应收账款为8.7105433263亿元，2023年12月31日为7.0188343611亿元[128] - 2024年6月30日预付款项为3861.924339万元，2023年12月31日为1886.058675万元[128] - 2024年6月30日存货为3.9897512772亿元，2023年12月31日为5.1205872636亿元[128] - 2024年6月30日其他流动资产为1020.041426万元，2023年12月31日为3622.564563万元[128] - 2024年6月30日流动资产合计为28.8821567921亿元，2023年12月31日为28.9545025511亿元[128] - 2024年6月30日长期股权投资为5038.519768万元，2023年12月31日为5052.965633万元[128] - 2024年6月30日固定资产为5.9003473712亿元，2023年12月31日为6.1641315222亿元[128] - 公司2024年6月30日资产总计37.45亿元，较2023年12月31日的37.79亿元下降0.9%[129] - 非流动资产合计8.56亿元，较2023年12月31日的8.83亿元下降3.03%[129] - 流动负债合计5.49亿元，较2023年12月31日的6.14亿元下降10.56%[129] - 非流动负债合计2156.89万元，较2023年12月31日的2012.34万元增长7.18%[130] - 所有者权益合计31.74亿元，较2023年12月31日的31.45亿元增长0.95%[130] - 母公司2024年6月30日资产总计29.78亿元，较2023年12月31日的30.59亿元下降2.66%[132] - 母公司流动资产合计23.44亿元，较2023年12月31日的24.15亿元下降2.92%[132] - 母公司非流动资产合计6.33亿元，较2023年12月31日的6.44亿元下降1.68%[132] - 母公司流动负债合计4.90亿元，较2023年12月31日的5.83亿元下降16.07%[132] - 母公司应付职工薪酬4016.26万元，较2023年12月31日的2202.82万元增长82.32%[132] - 2024年上半年营业总收入696,158,520.90元，2023年同期为999,804,540.64元，同比下降约30.37%[134] - 2024年上半年营业总成本538,168,441.51元，2023年同期为691,516,381.25元，同比下降约22.18%[134] - 2024年上半年营业利润161,272,493.14元，2023年同期为314,071,544.56元，同比下降约48.65%[135] - 2024年上半年净利润143,377,472.81元，2023年同期为273,779,758.89元，同比下降约47.63%[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润115,466,896.83元，2023年同期为223,591,690.62元，同比下降约48.36%[135] - 2024年上半年基本每股收益0.55元/股，2023年同期为1.06元/股，同比下降约48.11%[136] - 2024年上半年负债合计493,460,490.88元，2023年同期为584,601,752.98元，同比下降约15.59%[133] - 2024年上半年所有者权益合计2,484,186,106.81元，2023年同期为2,474,414,857.42元，同比上升约0.39%[133] - 2024年上半年递延收益3,478,861.69元，2023年同期为1,865,700.00元，同比上升约86.47%[133] - 2024年上半年专项储备1,811,729.21元，2023年同期为119,340.08元，同比上升约1418.12%[133] - 2024年上半年信用减值损失为-4,012,249.59元，2023年上半年为3,134,110.19元[139] - 2024年上半年营业利润为112,970,633.19元，2023年上半年为219,496,837.42元[139] - 2024年上半年利润总额为112,378,136.24元，2023年上半年为219,496,795.80元[139] - 2024年上半年净利润为102,878,875.26元，2023年上半年为192,161,765.81元[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为569,714,093.23元，2023年上半年为849,388,272.88元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为601,022,363.89元，2023年上半年为867,826,967.35元[140] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为440,091,990.42元，2023年上半年为622,096,498.91元[140] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为160,930,373.47元，2023年上半年为245,730,468.44元[140] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-36,681,648.37元，2023年上半年为-66,353,719.57元[141] - 2

项目合作 - 铁科天津与铁科新能源拟签能源管理协议，提供屋顶及停车位[2][6][15] - 铁科新能源注册资本15000万元，铁科院集团持股100%[9][10] 项目数据 - 光伏电站装机容量预计2.5MWp，年均发电量约252.4万kWh[7] - 配套30kW直流快充2台、7kW交流慢充8台充电桩[6] - 铁科天津以7.5折电价与铁科新能源结算[2][6][13][15][16] - 项目运营期25年，并网后日省电费约1452元，25年总计约1325万元[2][6][7][13][15] 关联交易 - 过去12个月关联交易预计超3000万元，占比超1%[7] - 关联交易定价公允，已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[4][7][14][23][24][25][26] 其他 - 合同签字盖章生效，运营期满终止，违约赔偿损失[18][21]

诉讼进展 - 2022年10月铁科装备收起诉材料，11月反诉，2023年1月受理[2] - 2023年11月对一审判决上诉，2024年1月二审撤销一审判决[4] - 2024年7月收到再审材料，案件处再审立案审查阶段[6] 涉案金额 - 本诉涉案41368989.78元及费用，反诉22387953.07元[4] - 一审判赔17449060.79元，二审铁科装备承担费用469222.98元[4][3]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[5] - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/6[4][10] - 以210,666,700股为基数，每股派现0.45元，共派94,800,015元[7] 红利发放 - 5家公司现金红利公司自行发放[12] - 不同股东红利实发金额及税负不同[13][14][15] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券部，电话010 - 51529198[16]

纪要涉及的公司 铁科轨道，全称北京铁科首钢轨道技术股份有限公司，成立于2006年10月30日，2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，注册资本2亿1066.67万元，主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售 [15][16]。 纪要提到的核心观点和论据 1. **2023年度业绩成果** - **营收与利润**：实现营业收入16亿3725.94万元，净利润3亿7167.04万元，其中归属于母公司的净利润2亿9062.84万元 [6]。 - **市场拓展**：新签合同金额16亿2511.77万元，产品主要为轨道扣件、桥梁制作等，供应津潍高铁、西渝高铁等多条线路；为雅万高铁供应全线路高铁扣件产品 [7][9]。 - **研发进展**：开展北京研发中心新产品研发实验及设置工作，承担多项国家重点研发计划项目 [10]。 - **项目投产**：全资子公司铁科天津科技有限公司年产1800万件高铁设备及配件项目于2023年6月投产，截至12月实现批量化生产，年度实现主营业务收入2亿1864.54万元，主营业务利润1855.74万元 [11]。 - **分红情况**：自2020年上市以来连续三年分红，累计现金分红1.73亿元；2023年度拟向全体股东每十股派发现金红利4.5元含税，合计拟派发现金红利9480余万元含税，占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为32.62% [12][13]。 2. **公司经营亮点** - **人才建设**：坚持人才培养，截至2023年末员工人数达546人，较上年增加3人；研发人员126人，较上年增加7人，其中硕士研究生35人，博士研究生3人，硕士以上学历较上年增加10人 [17][18]。 - **荣誉获得**：2023年获评北京市安全文化建设示范企业、安全生产标准化证书二级企业等多项荣誉 [18]。 - **业绩增长**：营业收入同比增长22.41%，核心产品轨道扣件占主营业务收入的比为76.81%，较2022年增加2.39个百分点；净利润、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长34.24%、22.67%和23.14% [20][21]。 - **现金流充裕**：经营活动产生的现金流净额为4亿6905.68万元，比上年同期增加187.84%，期末现金及现金等价物为1500000384.03万元 [23][24]。 - **资产规模增长**：期末总资产为37亿7857.34万元，较2022年末同比增长8.56%；加权平均资产收益率为11.11%，较上年同期增加1.3个百分点；基本每股收益为1.38元每股，较上年同期增长23.21% [24][25]。 - **订单情况**：2023年新签合同总额16亿2511.77万元，截至12月31日在手未执行订单金额为19亿8346.91万元 [25]。 - **产品应用**：高铁扣件产品供应杭温铁路、成渝高铁等线路，重载扣件产品供应一万铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线等项目 [25]。 - **智能制造**：木头项目建成集自动化、信息化、智能化于一体的智能制造工厂，在5000材料车间和罗山车间有多项创新应用，持续推进数字化与智能化建设，形成综合信息流自动化的集成制造生产管理体系 [26][31]。 - **科技创新**：2023年研发投入1亿7100000709.89万元，较2022年同比增长40.11%；截至12月31日共拥有专利309项，较2022年增加59项，其中发明专利增加17项 [33][34]。 3. **公司发展规划** - **优化产业布局**：结合北京研发中心和铁科天津生产基地，调整优化分子公司生产力布局，打造“一个中心、四个支点”战略布局，实现北京研发经济转化的协同发展模式 [34]。 - **坚持创新驱动**：强化科技创新力度，围绕七个研究方向开展工作，为轨道交通领域提供更优产品和技术 [35][36]。 4. **问答环节解答** - **业绩波动原因**：2023年受产品中标线路集中供货等因素影响，各季度经营业绩存在一定波动性，公司将做好主营经营，提升竞争力 [36]。 - **竞争优势**：轨道扣件业务可比公司有六家，公司坚持科技创新，建立高效研发体系，掌握多项自有核心技术，是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术并提供该系列产品的系统集成商 [37][38]。

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入16亿3725.94万元，同比增长22.17%[2] - 公司2023年度实现净利润3亿7167.04万元，其中归属于母公司的净利润为2亿9062.84万元[2] - 公司2023年度新签合同金额为16亿2511.77万元，在手未执行订单金额为19亿8346.91万元[8] - 公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为32.62%[4] - 公司2023年度实现主营业务收入2亿1864.54万元，实现主营业务利润1855.74万元[3] 研发与科技创新 - 公司截至2023年12月31日研发投入合计为1.07亿元，同比增长40.11%[10] - 公司共拥有专利309项，其中发明专利66项，使用新型专利233项[10] - 公司持续推进数字化与智能化建设，提高了检测效率[10] - 公司持续开展科技创新，加大研发工作力度，拥有专利309项[11] 产业布局与产品领域 - 公司将持续优化产业布局，打造一个中心四个支点的战略布局[11] - 公司致力于为轨道交通领域提供更优越的产品和技术，开展多个研究方向[12] - 公司主营业务是高铁构建，具备在产品设计制造和检测等方面的创新能力[13] - 公司是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术的系统集成商[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入16亿3725.94万元，同比增长22.17%[4] - 公司2023年实现净利润3亿7167.04万元，其中归属于母公司的净利润2亿9062.84万元[4] - 公司2023年度实现主营业务收入2亿1864.54万元，实现主营业务利润1855.74万元[7] - 公司2023年实现主营业务收入16亿2947.32万元，同比增长22.41%，核心产品轨道扣件占主营业务收入的比例为76.81%[18] - 公司2023年净利润、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长34.24%、22.67%和23.14%[19] - 公司报告期内经营活动产生的现金流净额为4亿6905.68万元，比上年同期增加187.84%[20] - 公司报告期内总资产为37亿7857.34万元，较2022年末同比增长8.56%[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产为27亿2549.8万元，较2022年末同比增长8.75%[21] - 公司2023年加权平均资产收益率为11.11%，较上年同期增加1.3个百分点[21] - 公司2023年基本每股收益为1.38元每股，较上年同期增长23.21%[21] 新产品和新技术研发 - 公司新签合同金额为16亿2511.77万元，主要产品为轨道扣件、桥梁支座，供应线路包括津潍高铁、核心铁路等[6] - 公司新签合同总额为16亿2511.77万元，截止到2023年12月31日在手未执行订单金额为19亿8346.91万元[22] - 公司积极保障国内高铁及地铁项目的产品供应，如杭温铁路、成渝高铁、南宁铁路枢纽等[23] - 公司募投项目铁盒天津公司年产1800万件高铁设备及配件项目已建成，于2023年6月投产[24] - 公司持续推进智能化制造能力提升，采用连续式中频加热装置和全自动的战火工作站等创新应用[26] 市场扩张和并购 - 公司计划优化产业布局，打造一个中心、四个支点的战略布局，提升科技创新和成果转化的质量效率[30] - 公司持续强化科技创新力度，重点围绕扣件及轨道结构新技术产品研发、新工艺研究应用等七个研究方向开展工作[30]

公司基本信息 - 证券代码 688569，证券简称铁科轨道 [1] - 2024 年 5 月 13 日上午 10:00 - 11:30 在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长李伟、董事兼总经理张远庆等 [1] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 163,725.94 万元，净利润 37,167.04 万元，归属于母公司的净利润 29,062.84 万元 [2] - 新签合同金额为 162,511.77 万元，产品主要为轨道扣件、桥梁支座等 [2] - 铁科天津募投项目 2023 年度实现主营业务收入 21,864.54 万元，主营业务利润 1,855.74 万元 [2][3] 市场业务布局 - 保障国内高铁及地铁项目业务增长，产品供应津潍高铁等多条线路 [2] - 为雅万高铁供应全线路高铁扣件产品，推动海外市场业务布局 [2] 研发工作进展 - 开展北京研发中心新产品研发等工作，承担多项国家重点研发计划项目 [2] 募投项目情况 - 铁科（天津）科技有限公司年产 1,800 万件高铁设备及配件募投项目 2023 年 6 月投产，12 月实现批量化生产 [2][3][5] 分红情况 - 自 2020 年上市以来连续三年分红，累计实施现金分红 1.73 亿元 [3] - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计拟派发现金红利 9480 万余元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 32.62% [3] 交流问题及答复 业绩波动原因 - 2023 年受产品中标线路集中供货等因素影响，各季度经营业绩有波动性 [3] 国内竞争情况 - 轨道扣件业务可比公司有六家，公司坚持科技创新，掌握多项自有核心技术，是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术并提供该系列产品的系统集成商 [4] 资本运作规划 - 根据企业发展规划和业务需要适时开展资本运作，重大投资并购事项将及时公告 [4] 天津工厂产能情况 - 铁科天津“年产 1,800 万件高铁设备及配件项目”弹条车间、螺栓车间 2023 年 6 月投产，12 月已实现批量化生产 [2][3][5] 产品供应线路及后续订单 - 2023 年高铁扣件产品供应杭温高铁等线路，重载扣件产品供应宜万铁路等线路，后续订单情况关注定期报告及相关信息披露 [6]

业绩说明会信息 - 2024年5月13日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为视频和网络互动[2][5] - 2024年5月6日至5月10日16:00前可预征集提问[2][5] - 董事长等人员参加[5] - 投资者可在线参与[5] - 联系人是证券部，有联系电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 年报披露 - 2024年3月27日披露2023年年度报告[2]