利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[5] - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/6[4][10] - 以210,666,700股为基数，每股派现0.45元，共派94,800,015元[7] 红利发放 - 5家公司现金红利公司自行发放[12] - 不同股东红利实发金额及税负不同[13][14][15] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券部，电话010 - 51529198[16]

纪要涉及的公司 铁科轨道，全称北京铁科首钢轨道技术股份有限公司，成立于2006年10月30日，2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，注册资本2亿1066.67万元，主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售 [15][16]。 纪要提到的核心观点和论据 1. **2023年度业绩成果** - **营收与利润**：实现营业收入16亿3725.94万元，净利润3亿7167.04万元，其中归属于母公司的净利润2亿9062.84万元 [6]。 - **市场拓展**：新签合同金额16亿2511.77万元，产品主要为轨道扣件、桥梁制作等，供应津潍高铁、西渝高铁等多条线路；为雅万高铁供应全线路高铁扣件产品 [7][9]。 - **研发进展**：开展北京研发中心新产品研发实验及设置工作，承担多项国家重点研发计划项目 [10]。 - **项目投产**：全资子公司铁科天津科技有限公司年产1800万件高铁设备及配件项目于2023年6月投产，截至12月实现批量化生产，年度实现主营业务收入2亿1864.54万元，主营业务利润1855.74万元 [11]。 - **分红情况**：自2020年上市以来连续三年分红，累计现金分红1.73亿元；2023年度拟向全体股东每十股派发现金红利4.5元含税，合计拟派发现金红利9480余万元含税，占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为32.62% [12][13]。 2. **公司经营亮点** - **人才建设**：坚持人才培养，截至2023年末员工人数达546人，较上年增加3人；研发人员126人，较上年增加7人，其中硕士研究生35人，博士研究生3人，硕士以上学历较上年增加10人 [17][18]。 - **荣誉获得**：2023年获评北京市安全文化建设示范企业、安全生产标准化证书二级企业等多项荣誉 [18]。 - **业绩增长**：营业收入同比增长22.41%，核心产品轨道扣件占主营业务收入的比为76.81%，较2022年增加2.39个百分点；净利润、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长34.24%、22.67%和23.14% [20][21]。 - **现金流充裕**：经营活动产生的现金流净额为4亿6905.68万元，比上年同期增加187.84%，期末现金及现金等价物为1500000384.03万元 [23][24]。 - **资产规模增长**：期末总资产为37亿7857.34万元，较2022年末同比增长8.56%；加权平均资产收益率为11.11%，较上年同期增加1.3个百分点；基本每股收益为1.38元每股，较上年同期增长23.21% [24][25]。 - **订单情况**：2023年新签合同总额16亿2511.77万元，截至12月31日在手未执行订单金额为19亿8346.91万元 [25]。 - **产品应用**：高铁扣件产品供应杭温铁路、成渝高铁等线路，重载扣件产品供应一万铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线等项目 [25]。 - **智能制造**：木头项目建成集自动化、信息化、智能化于一体的智能制造工厂，在5000材料车间和罗山车间有多项创新应用，持续推进数字化与智能化建设，形成综合信息流自动化的集成制造生产管理体系 [26][31]。 - **科技创新**：2023年研发投入1亿7100000709.89万元，较2022年同比增长40.11%；截至12月31日共拥有专利309项，较2022年增加59项，其中发明专利增加17项 [33][34]。 3. **公司发展规划** - **优化产业布局**：结合北京研发中心和铁科天津生产基地，调整优化分子公司生产力布局，打造“一个中心、四个支点”战略布局，实现北京研发经济转化的协同发展模式 [34]。 - **坚持创新驱动**：强化科技创新力度，围绕七个研究方向开展工作，为轨道交通领域提供更优产品和技术 [35][36]。 4. **问答环节解答** - **业绩波动原因**：2023年受产品中标线路集中供货等因素影响，各季度经营业绩存在一定波动性，公司将做好主营经营，提升竞争力 [36]。 - **竞争优势**：轨道扣件业务可比公司有六家，公司坚持科技创新，建立高效研发体系，掌握多项自有核心技术，是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术并提供该系列产品的系统集成商 [37][38]。

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入16亿3725.94万元，同比增长22.17%[2] - 公司2023年度实现净利润3亿7167.04万元，其中归属于母公司的净利润为2亿9062.84万元[2] - 公司2023年度新签合同金额为16亿2511.77万元，在手未执行订单金额为19亿8346.91万元[8] - 公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为32.62%[4] - 公司2023年度实现主营业务收入2亿1864.54万元，实现主营业务利润1855.74万元[3] 研发与科技创新 - 公司截至2023年12月31日研发投入合计为1.07亿元，同比增长40.11%[10] - 公司共拥有专利309项，其中发明专利66项，使用新型专利233项[10] - 公司持续推进数字化与智能化建设，提高了检测效率[10] - 公司持续开展科技创新，加大研发工作力度，拥有专利309项[11] 产业布局与产品领域 - 公司将持续优化产业布局，打造一个中心四个支点的战略布局[11] - 公司致力于为轨道交通领域提供更优越的产品和技术，开展多个研究方向[12] - 公司主营业务是高铁构建，具备在产品设计制造和检测等方面的创新能力[13] - 公司是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术的系统集成商[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入16亿3725.94万元，同比增长22.17%[4] - 公司2023年实现净利润3亿7167.04万元，其中归属于母公司的净利润2亿9062.84万元[4] - 公司2023年度实现主营业务收入2亿1864.54万元，实现主营业务利润1855.74万元[7] - 公司2023年实现主营业务收入16亿2947.32万元，同比增长22.41%，核心产品轨道扣件占主营业务收入的比例为76.81%[18] - 公司2023年净利润、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长34.24%、22.67%和23.14%[19] - 公司报告期内经营活动产生的现金流净额为4亿6905.68万元，比上年同期增加187.84%[20] - 公司报告期内总资产为37亿7857.34万元，较2022年末同比增长8.56%[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产为27亿2549.8万元，较2022年末同比增长8.75%[21] - 公司2023年加权平均资产收益率为11.11%，较上年同期增加1.3个百分点[21] - 公司2023年基本每股收益为1.38元每股，较上年同期增长23.21%[21] 新产品和新技术研发 - 公司新签合同金额为16亿2511.77万元，主要产品为轨道扣件、桥梁支座，供应线路包括津潍高铁、核心铁路等[6] - 公司新签合同总额为16亿2511.77万元，截止到2023年12月31日在手未执行订单金额为19亿8346.91万元[22] - 公司积极保障国内高铁及地铁项目的产品供应，如杭温铁路、成渝高铁、南宁铁路枢纽等[23] - 公司募投项目铁盒天津公司年产1800万件高铁设备及配件项目已建成，于2023年6月投产[24] - 公司持续推进智能化制造能力提升，采用连续式中频加热装置和全自动的战火工作站等创新应用[26] 市场扩张和并购 - 公司计划优化产业布局，打造一个中心、四个支点的战略布局，提升科技创新和成果转化的质量效率[30] - 公司持续强化科技创新力度，重点围绕扣件及轨道结构新技术产品研发、新工艺研究应用等七个研究方向开展工作[30]

公司基本信息 - 证券代码 688569，证券简称铁科轨道 [1] - 2024 年 5 月 13 日上午 10:00 - 11:30 在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长李伟、董事兼总经理张远庆等 [1] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 163,725.94 万元，净利润 37,167.04 万元，归属于母公司的净利润 29,062.84 万元 [2] - 新签合同金额为 162,511.77 万元，产品主要为轨道扣件、桥梁支座等 [2] - 铁科天津募投项目 2023 年度实现主营业务收入 21,864.54 万元，主营业务利润 1,855.74 万元 [2][3] 市场业务布局 - 保障国内高铁及地铁项目业务增长，产品供应津潍高铁等多条线路 [2] - 为雅万高铁供应全线路高铁扣件产品，推动海外市场业务布局 [2] 研发工作进展 - 开展北京研发中心新产品研发等工作，承担多项国家重点研发计划项目 [2] 募投项目情况 - 铁科（天津）科技有限公司年产 1,800 万件高铁设备及配件募投项目 2023 年 6 月投产，12 月实现批量化生产 [2][3][5] 分红情况 - 自 2020 年上市以来连续三年分红，累计实施现金分红 1.73 亿元 [3] - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计拟派发现金红利 9480 万余元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 32.62% [3] 交流问题及答复 业绩波动原因 - 2023 年受产品中标线路集中供货等因素影响，各季度经营业绩有波动性 [3] 国内竞争情况 - 轨道扣件业务可比公司有六家，公司坚持科技创新，掌握多项自有核心技术，是国内唯一掌握高铁特殊调整扣件系统技术并提供该系列产品的系统集成商 [4] 资本运作规划 - 根据企业发展规划和业务需要适时开展资本运作，重大投资并购事项将及时公告 [4] 天津工厂产能情况 - 铁科天津“年产 1,800 万件高铁设备及配件项目”弹条车间、螺栓车间 2023 年 6 月投产，12 月已实现批量化生产 [2][3][5] 产品供应线路及后续订单 - 2023 年高铁扣件产品供应杭温高铁等线路，重载扣件产品供应宜万铁路等线路，后续订单情况关注定期报告及相关信息披露 [6]

业绩说明会信息 - 2024年5月13日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为视频和网络互动[2][5] - 2024年5月6日至5月10日16:00前可预征集提问[2][5] - 董事长等人员参加[5] - 投资者可在线参与[5] - 联系人是证券部，有联系电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 年报披露 - 2024年3月27日披露2023年年度报告[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入333,030,265.38元，同比减少41.84%，主要因中标线路供货进度影响，一季度履约减少[5][8] - 2024年第一季度营业总收入3.3303026538亿元，较2023年第一季度的5.7258284034亿元下降41.84%[16] - 2024年第一季度营业收入239,185,278.67元，较2023年第一季度的460,553,410.10元下降48.07%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,959,026.90元，同比减少60.40%，因营业收入减少[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,641,863.67元，同比减少60.53%[5] - 2024年第一季度净利润6729.555979万元，较2023年第一季度的1.6122004805亿元下降58.26%[17] - 2024年第一季度净利润40,389,504.37元，较2023年第一季度的115,025,021.16元下降64.89%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，同比减少60.61%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.26元/股，较2023年第一季度的0.66元/股下降60.61%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.00%，较上年减少3.39个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入20,725,374.06元，研发投入占营业收入比例6.22%，较上年增加2.62个百分点[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,784,871,523.80元，较上年度末增加0.17%[6] - 2024年3月31日货币资金为14.5922201743亿元，较2023年12月31日的15.1810698583亿元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为8.8291967324亿元，较2023年12月31日的7.0188343611亿元有所增加[12] - 2024年3月31日应收票据为3972.545049万元，较2023年12月31日的6330.226479万元有所减少[12] - 2024年3月31日预付款项为4635.006106万元，较2023年12月31日的1886.058675万元有所增加[12] - 2024年3月31日存货为4.500082271亿元，较2023年12月31日的5.1205872636亿元有所减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计为29.1794024025亿元，较2023年12月31日的28.9545025511亿元有所增加[13] - 2024年3月31日非流动资产合计为8.6693128355亿元，较2023年12月31日的8.8312318346亿元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计为37.848715238亿元，较2023年12月31日的37.7857343857亿元略有增加[13] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计2,409,486,626.75元，较2023年12月31日的2,414,782,892.58元减少0.22%[20] - 截至2024年3月31日，公司非流动资产合计639,462,086.99元，较2023年12月31日的644,233,717.82元减少0.74%[21] - 截至2024年3月31日，公司资产总计3,048,948,713.74元，较2023年12月31日的3,059,016,610.40元减少0.33%[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,781,935,387.23元，较上年度末增加2.07%[6] - 2024年第一季度所有者权益合计3.21331264023亿元，较2023年的3.14453910471亿元增长2.19%[15] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益（或股东权益）合计2,515,691,241.20元，较2023年12月31日的2,474,414,857.42元增加1.67%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,557户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大无限售条件股东中，中国铁道科学研究院集团有限公司持股5530万股，北京首钢股权投资管理有限公司持股4247.04万股，北京中冶天誉投资管理有限公司持股2528万股[11] - 全国社保基金一零一组合持股319.7348万股，占比1.52%；中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金持股235.9291万股，占比1.12%；刘惠璋持股235.2768万股，占比1.12%[11] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,070,726.33元，同比减少128.43%，因一季度销售回款减少[5][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.0100676414亿元，较2023年第一季度的3.9124429227亿元下降48.62%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计226,077,490.47元，较上年同期303,047,542.96元减少25.39%；经营活动产生的现金流量净额为-25,070,726.33元，上年同期为88,196,749.31元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计119,880,778.05元，较2023年第一季度的328,378,134.42元下降63.49%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计162,158,853.63元，较2023年第一季度的261,299,722.32元下降37.94%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -42,278,075.58元，较2023年第一季度的67,078,412.10元下降163.03%[25] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计30,449,300.13元，较上年同期13,172,566.56元增加131.29%；投资活动产生的现金流量净额为-30,449,300.13元，上年同期为-9,556,334.19元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计4,317,468.38元，较2023年第一季度的1,968,397.39元增长119.34%[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4,317,468.38元，较2023年第一季度的1,521,834.98元下降383.59%[25] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5,224,370.00元，与上年同期持平；筹资活动产生的现金流量净额为-5,224,370.00元，与上年同期持平[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-60,744,396.46元，上年同期为73,416,045.12元；期末现金及现金等价物余额为1,443,095,904.32元，上年同期为1,302,652,564.85元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -46,595,543.96元，较2023年第一季度的68,600,247.08元下降167.92%[27] 负债相关变化 - 2024年第一季度应付职工薪酬3566.724583万元，较2023年的2767.071719万元增长28.90%[14] - 2024年第一季度应交税费560.474797万元，较2023年的1189.558159万元下降52.88%[14] - 2024年第一季度流动负债合计5.526345857亿元，较2023年的6.1391097454亿元下降9.98%[14] - 2024年第一季度非流动负债合计1892.429787万元，较2023年的2012.335932万元下降5.96%[14] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计3.7848715238亿元，较2023年的3.77857343857亿元增长0.17%[15] - 截至2024年3月31日，公司流动负债合计532,512,974.77元，较2023年12月31日的582,736,052.98元减少8.62%[21] - 截至2024年3月31日，公司非流动负债合计744,497.77元，较2023年12月31日的1,865,700.00元减少60.10%[21] 营业成本和营业利润变化 - 2024年第一季度营业成本153,051,564.54元，较2023年第一季度的286,150,695.21元下降46.51%[23] - 2024年第一季度营业利润48,109,179.97元，较2023年第一季度的135,323,595.93元下降64.45%[24]

会议信息 - 股东大会于2024年4月26日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东和代理人7人，所持表决权146,856,154，占比69.7101%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书均出席会议[5] 议案表决 - 2023年年度报告等议案，普通股同意票146,806,032，比例99.9658%[4][5][6] - 确认薪酬方案议案，普通股同意票146,756,410，比例99.9320%[6] - 5%以下股东对利润分配议案，同意票55,632，比例52.6051%[6] - 5%以下股东对薪酬方案议案，同意票6,010，比例5.6830%[6]

会议安排 - 2024年3月26日召开第五届董事会第五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[2] - 2024年3月27日刊载召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年4月26日下午14时召开现场会议，网络投票时间为同日[2][3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，代表股份146,856,154股，占比69.7101%[4] 会议结果 - 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等6项议案[6] - 听取2023年度独立董事述职报告[6] - 议案以普通决议方式通过，决议合法有效[7][9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入163,725.94万元，同比增长22.17%[21][35][49] - 2023年度公司实现净利润37,167.04万元，同比增长34.24%[21][49] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润29,062.84万元，同比增长22.67%[21][49] - 2023年基本每股收益等较2022年增长23.21%、23.21%、23.42%[22][23] - 2023年加权平均净资产收益率等较2022年增加1.30、1.32个百分点[22][24] - 2023年研发投入占营业收入比例为6.54%，较2022年增加0.84个百分点[22][24] - 2023年末资产较2022年末增长8.56%，负债增长1.37%，股东权益增长10.14%[27][28] - 2023年营业成本等多项费用有不同幅度增长或变动[35][36] - 2023年度现金及现金等价物净增加额等有变化[40] - 2023年经营活动等现金流量净额有变动[42] 未来展望 - 2024年董事会将健全公司内部规章制度及内控体系等[56] - 2024年监事会将对公司董事会运行等做好监督检查[70] - 2024年监事会将参加监管机构组织的培训[71] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元，合计拟派发现金红利9480.0015万元，占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为32.62%[73] 薪酬方案 - 2024年度独立董事薪酬标准为10万元/年/人（税前）[82] - 2024年度薪酬方案适用对象为第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事，适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[81]