证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-026 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日 1 行）》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事高兆春、白生文、独立董事沈梦晖、 罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,527,879 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,527,879 | | 3、出席会 ...

公司投资评级 - 报告给予浙海德曼“买入”评级，预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.46/0.63/0.85亿元[4] 报告的核心观点 - 浙海德曼专注于车削加工，持续推进产品高端化，市场潜力巨大，尤其在高端机床市场国产替代空间广阔[1] 根据相关目录分别进行总结 公司发展历程与产品结构 - 公司从1993年成立至今，经历了从仪表车床到高端数控车床的转型，目前拥有四大产品品类，包括高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工机和普及型数控车床[16][17] 市场与应用 - 数控车床下游应用广泛，包括汽车、工程机械、通用设备等行业，且公司产品在高端机床市场有较大国产替代空间[1][10] 技术与产能 - 公司注重研发投入，拥有自主化的核心技术，如高精度主轴技术、伺服刀塔技术等，沙门基地的投产进一步扩大了高端机床的产能[16][18][33] 销售与市场 - 公司销售以国内市场为主，直销与经销并举，产品下游应用领域广泛，包括汽车制造、工程机械等[70][73] 财务与盈利预测 - 公司营收从2017年的3.33亿元增长至2023年的6.64亿元，高端系列产品贡献主要利润来源，未来盈利能力有望持续改善[1][24][26]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-025 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日下午 14:00-15:00 三、参加人员 公司董事兼总经理白生文先生、副总经理兼董事会秘书林素君女士、财务负 责人何丽云女士、独立董事沈梦晖先生。（如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 05 月 29 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 ···················· | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 ···················· | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 ···················· | 4 | | 议案一：《2023 年度监事会工作报告》 ················ | 4 | | 附件一：2023 年度监事会工作报告 ················ | 5 | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 ················ | 8 | | 附件二：2023 年度董事会工作报告 ················ | 9 | | 议案三：《2023 年度财务决算报告》 ················· | 19 | | 附件三：2023 年度财务决算报告 ············· ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位包括天风证券、西南证券等多家机构 [1] - 会议时间为2024年5月6 - 8日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书林素君女士 [2] 公司概况 - 浙海德曼是从事数控车床研发等业务的高新技术企业，2020年科创板上市，已步入国内机床主流企业行列 [2] - 主要产品有T系列高端数控车床等4大类，应用于汽车制造等多个行业领域 [2] 2023年行业与公司经营情况 行业情况 - 世界经济低迷，国内机床行业面临严峻挑战，金属加工机床新增订单和在手订单同比下降 [3] - 部分金属切削机床市场订单因军工等领域需求增加，年初行业曾恢复性增长，4月后持续下滑，全年营收和利润总额同比下降 [3] 公司经营情况 - 实现营业收入66,356.14万元，较上年同期上升5.16% [3][4] - 归属上市公司股东的净利润2,944.11万元，较上年同期下降50.71% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,040.94万元，较上年同期下降60.41% [4] - 经济型数控车床产品销售收入占比13.64%，销售收入同比下降25.82%；高端数控车床系列产品销售占比提升至86.36%，销售收入同比增长11.97% [4] 利润下滑原因 2023年 - 压缩经济型库存，折价销售影响毛利率 [4] - 沙门基地新增产能设备折旧影响利润 [4] - 销售部门加大促销力度，增加销售费用影响利润 [4] - 加大研发投入，研发投入增长20.69% [4] 2024年一季度 - 发货中流量机型以及促销机型占比大，拉低产品毛利率，同比利润减少较多 [4][5] 营收占比情况 - 高端机占比86%，普及型13.6% [5] - 汽车零部件领域的客户占比达到65%，工程机械和军工领域增长不大，海外销售以经销商为主 [5] 海外销售情况 现状 - 2008年开始布局海外市场，2022年海外销售2000万左右，2023年海外订单占比达20%，全年销售收入近1亿元，产品主要是高端机 [5] - 2023年积极布局东南亚市场，目前主要以经销商为主，海外销售毛利率相比国内略高几个点，总体比较稳定 [5][6] 未来趋势 - 2024年海外订单目标预估实现30%之上的增长 [6] 增长逻辑 - 通过国内市场进口替代提升品牌知名度和信任度 [7] - 全球政治格局变化提供销售机会 [7] - 在欧洲、美洲等地区品牌影响力和产品质量得到认可 [7] - 东南亚市场因产业链转移和制造业提升，对中高端设备需求增加，公司产品有性价比和质量优势，增长潜力较大 [7] 其他业务情况 下游毛利率与全年利润率 - 产品按机型报价，重要客户可能略有调整 [6] - Q1利润下降因产品结构差异，部分流量机型毛利低、竞争激烈 [6] - 若自动化收入提升和国外订单增长符合预期，今年利润会比去年好 [6] 高端机存货和生产交付周期 - 年报披露高端机库存400多台，按销售规模库存一个月的量较正常 [6] - 高端机标准机交付时间30天以内，定制化产品60天左右，自动化项目3 - 5个月，一季度库存和年报差不多 [6] 人形机器人合作 - 积极与下游多家企业进行应用技术交流、密切对接，现有高端机系列精度指标达行业领先水平 [7] 小额快速融资项目 - 2024年2月29日询价结束，3月份正式向上交所递交材料，尚在审核受理中 [8] 国家政策影响 - 国家推动设备更新和消费品以旧换新方案，为高端数控机床国产化提供良好外部环境，行业前景光明 [8]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-024 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.6亿元，同比增长5.2%[1] - 公司2024Q1实现营收1.7亿元，同比增长9.7%[1] - 公司2023年综合毛利率为26.8%，同比减少5.1个百分点[1] - 公司2024Q1净利率为1.7%，同比减少4.2个百分点[2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.38、0.51、0.69亿元，未来三年复合增长率为33%[3] - 公司总体毛利率预计逐年提升[4] - 浙海德曼2023年营业收入预计将增长至1018.03百万元，增长率为53.1%[5] 财务指标 - 公司ROE预计将从3.41%增长至6.88%[5] - 公司ROA预计将从2.08%增长至3.66%[5] - 公司ROIC预计将从3.31%增长至4.54%[5] - 公司资产负债率预计将从39.16%增长至46.79%[5] - 公司带息债务/总负债比率预计将从18.13%增长至40.39%[5] - 公司速动比率预计将从0.73下降至0.63[5] - 公司股利支付率预计将从55.12%下降至14.89%[5]

营业利润情况 - 2023年度修正后营业利润为2643.05万元，较修正前3093.99万元下降450.94万元，差异率14.57%[1] - 修正后营业利润较上年同期6668.53万元下降60.37%[1] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正原因是2023年10月更换财务软件，财务人员应用不熟致会计科目选用错误[1] - 公司将应列报在营业外收入的长账龄无需支付款项误确认为其他收益[1] 业绩快报更正确认情况 - 本次业绩快报更正经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并调整财务报表[2] - 本次更正后的数据已经年审会计师事务所审计，公司与事务所无重大分歧[3]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.65亿元，同比增长9.67%[4] - 2024年第一季度营业总收入为165,260,319.44元，较2023年第一季度的150,688,090.02元有所增长[14] - 2024年第一季度营业收入150,215,775.58元，较2023年第一季度的138,905,179.36元增长约8.14%[21] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润281.53万元，同比下降70.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润209.39万元，同比下降75.85%[4] - 2024年第一季度净利润为2815271.81元，2023年同期为8840086.15元[15] - 2024年第一季度净利润4,801,653.09元，较2023年第一季度的7,971,320.63元下降约39.76%[21] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降70.59%[4][5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.17元/股[16] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年减少0.76个百分点[5] 研发投入情况 - 研发投入1099.60万元，同比下降1.32%，研发投入占营业收入比例为6.65%，减少0.74个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用8,150,026.67元，较2023年第一季度的9,639,594.89元下降约15.45%[21] 资产情况 - 总资产14.92亿元，较上年度末增长2.73%[5] - 2024年3月31日流动资产合计762,981,159.07元，较2023年12月31日的721,714,673.16元有所增加[12] - 2024年3月31日非流动资产合计728,610,026.58元，较2023年12月31日的730,213,299.32元略有减少[12] - 2024年3月31日资产总计1,491,591,185.65元，较2023年12月31日的1,451,927,972.48元有所增加[12] - 2024年3月31日资产总计1,411,631,556.08元，较2023年12月31日的1,369,592,242.86元增长约3.06%[20] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额51,568,002.98元，较2023年同期的67,637,826.91元下降约23.76%[19] - 2024年3月31日存货364,188,071.83元，较2023年12月31日的335,389,657.97元增长约8.6%[19] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益8.87亿元，较上年度末增长0.37%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2206[8] - 前十大股东中高长泉持股比例最高，为23.94%[9] - 高长泉持有玉环虎贲35.0337%股份，高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴37.3119%股份，高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系[10] 股票发行情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，发行价格为54.49元/股，发行数量为3,145,898股，募集资金总额为171,419,982.02元，截至2024年第一季度末，该事项尚待审批机关批准与核准[11] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计511,952,458.94元，较2023年12月31日的484,639,474.03元有所增加[13] - 2024年3月31日非流动负债合计93,081,395.38元，较2023年12月31日的83,978,311.99元有所增加[13] - 2024年3月31日负债合计605,033,854.32元，较2023年12月31日的568,617,786.02元有所增加[13] - 2024年3月31日负债合计542,951,822.98元，较2023年12月31日的505,984,036.47元增长约7.30%[20] - 2024年3月31日应付账款251,170,882.52元，较2023年12月31日的211,136,427.63元增长约19%[20] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本为166,987,123.53元，较2023年第一季度的146,962,316.41元有所增长[14] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为91088853.29元，2023年同期为87440531.29元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11525301.45元，2023年同期为 - 11598921.63元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13674856.39元，2023年同期为 - 29865047.48元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为52900000元，2023年同期为30000000元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为52412938.85元，2023年同期为14649645.77元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,759,665.05元，2023年第一季度为 - 11,853,830.89元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计18,376元，上年同期为20,000元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计10,856,382.39元，上年同期为29,450,224.48元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,838,006.39元，上年同期为 - 29,430,224.48元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计54,700,000元，上年同期为30,000,000元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计53,712,963.35元，上年同期为14,451,140.52元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为987,036.65元，上年同期为15,548,859.48元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 14,514.47元，上年同期为5,747.18元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,105,819.16元，上年同期为 - 25,729,448.71元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为48,948,876.70元，上年同期为91,727,856.32元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为47,843,057.54元，上年同期为65,998,407.61元[23] 税金及费用情况 - 2024年第一季度税金及附加为1324063.97元，2023年同期为1143171.69元[15] - 2024年第一季度销售费用为15054157.27元，2023年同期为11534720.57元[15] - 2024年第一季度管理费用为11918304.52元，2023年同期为13797386.73元[15] 专项储备情况 - 2024年3月31日专项储备659,186.91元，较2023年12月31日的389,313.29元增长约69.32%[21]

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号）同意注册，浙江海 德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"、"发行人"或"上市公 司"）向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股 1,3500,000 股，发行价格为 33.13 元/股，募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为 38,194.63 万元。 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为浙海德曼 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，民生证券的持续督导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的 要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机 ...