募集资金 - 公司向特定对象发行3596259股，募资138420008.91元，净额135817370.94元[2] - 拟用13581.74万元募集资金向上海海德曼增资[1][5] 项目资金安排 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用8428.74万元，研发中心项目用5153万元[5] 上海海德曼业绩 - 2024年上半年营收9517.32万元，净利润930.13万元[9] - 2023年营收17077.68万元，净利润2488.83万元[9] 其他 - 2024年10月9日审议通过向上海海德曼增资议案[1] - 增资有助于推进募投项目，提升盈利能力[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[2] 募投项目调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目投资从9,489.00万元调至8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目投资不变，均为5,153.00万元[6] - 补充流动资金从2,500.00万元调至0[6] - 募投项目拟投入从17,142.00万元调至13,581.74万元[6] 其他 - 2024年10月9日公司审议通过调整募投项目议案[1] - 监事会、保荐机构认为调整合规[5][7] - 公司用自有资金解决募资不足，上海海德曼接受增资获资金[1][3]

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3596259股，募资138420008.91元，净额135817370.94元[2] 项目资金安排 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资8428.74万元[5] - 海德曼（上海）研发中心项目拟用募资5153万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟用募资为0 [5] 现金管理 - 公司拟对不超3000万元闲置募资现金管理[8] - 有效期自2024年10月9日起12个月[9] - 产品限于低风险型，收益归公司[7][11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 项目资金使用 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5,153.00万元[6] - 补充流动资金调整后拟用募资为0 [6] 现金管理 - 公司拟对不超3,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[10][11] - 2024年10月9日会议通过该议案，监事会、保荐机构均无异议[17][18][20]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 募投项目调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目调整后拟用8,428.74万元[6] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用不变，为5,153.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟用为0 [6] - 募投项目调整后拟用13,581.74万元[6] 调整相关审议 - 2024年10月9日会议通过调整议案，无需股东大会[8] - 监事会、保荐机构同意调整，认为合规且不损股东利益[9][10] 其他说明 - 调整利于提高资金效率，不足部分用自有资金解决[5][7]

的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙 江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等有关规定，对公 司使用本次发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意注册， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股，发行 价格为每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91 元，扣除 各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94 元。 截至 2024 年 9 月 18 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行3,596,259股，每股38.49元，募资138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[1] 项目资金调整 - 柔性自动化加工单元扩产项目拟用募资从9,489.00万元调至8,428.74万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资从2,500.00万元调至0 [5] 项目投资 - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟用募资5,153.00万元[5] 增资情况 - 公司拟用13,581.74万元募资向上海海德曼增资，增2,000.00万元，达5,000.00万元[6][7] 上海海德曼业绩 - 2024年6月30日总资产22,662.50万元，净资产6,568.89万元[10] - 2024年1 - 6月营收9,517.32万元，净利润930.13万元[10] - 2023年12月31日总资产24,521.25万元，净资产5,604.77万元[10] - 2023年度营收17,077.68万元，净利润2,488.83万元[10] 会议决议 - 2024年10月9日通过用部分募资向全资子公司增资议案[14]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年9月27日13:00 - 14:00通过线上方式在上证路演中心举行 [1] - 参与人员为通过线上参与的投资者，上市公司接待人员有董事兼总经理白生文、副总经理兼董事会秘书林素君、财务负责人何丽云、独立董事沈梦晖 [1][2] 净利润下降原因 - 为产能建设和新品研发持续投入固定资产，折旧与摊销增加影响当期成本 [2] - 国内宏观经济增速趋缓，新增经销商渠道并给予费用支持，使整体利润下降 [2] - 对部分主流机型进行新品迭代，停产机型促销 [2] 改善状况措施 - 扩大销售规模，在省外采用代理销售政策且市场上涨明显，后续继续规范和加大该政策 [2] - 优化产品结构，压缩普及型产品销售规模，目前高端机销售规模为90%，继续增加高端机销售规模，随着淘汰机型库存降低，后期利润将改善 [2] - 降本增效，降低成本、提高生产效率，随着沙门基地生产能力释放和效率提升，整体利润水平将改善 [3] 提升能力与应对竞争计划 - 推进与供应商联合降本，降低采购与制造成本，缩短交付周期，加快存货周转 [3] - 加大新产品推广应用，拓展机器人、模具、半导体等新赛道和海外市场，提升品牌影响力 [3] - 发挥专业优势，细分行业、零件、客户需求，针对新能源汽车、人形机器人等新兴行业开发自动化制造单元，提高客户粘性 [4]

股票发行 - 发行股票数量为3,596,259股，价格为38.49元/股，募集资金总额为138,420,008.91元，净额为135,817,370.94元[5] - 2024年2月29日竞价结果，发行股票数量为3,145,898股，发行价格为54.49元/股，发行对象确定为9名[29] - 根据除息、除权事项调整，本次发行获配股票数量调整为4,453,619股，发行价格调整为38.49元/股[33] - 最终发行对象为6名，发行方式是以简易程序向特定对象发行股票[35][36] - 发行定价基准日为2024年2月27日，最终发行价格为38.49元/股[38][40] - 截至2024年9月13日，保荐人指定账户收到申购资金138,420,008.91元[43] - 2024年9月25日，新增3,596,259股股份完成登记托管及限售手续[45] 公司股本 - 公司注册资本为7,948.55万元[14] - 发行前公司股本总额为75,889,262股，前十大股东合计持股比例76.57%，持股数量58,113,672股[64] - 发行后公司总股本增加至79,485,521股，前十大股东合计持股比例73.11%，持股数量58,113,672股[66][68] - 发行后公司增加3,596,259股有限售条件流通股，占比4.52%，无限售条件股份占比95.48%[68] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益0.05元，2023年度为0.54元；发行后2024年1 - 3月为0.04元，2023年度为0.37元[70] - 2024年3月31日归属于发行人股东的每股净资产16.36元，2023年末为16.30元；发行后2024年3月31日为12.86元，2023年末为12.82元[70] - 2024年3月31日资产合计149,159.12万元，负债合计60,503.39万元，所有者权益88,655.73万元[73] - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，营业利润272.78万元，净利润281.53万元[74] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,152.53万元，投资活动产生的现金流量净额 - 1,367.49万元，筹资活动产生的现金流量净额48.71万元[77] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 167.70万元，期末现金及现金等价物余额5,156.80万元[77] - 2021 - 2024年3月31日，公司资产总额分别为122363.59万元、137893.58万元、145192.80万元和149159.12万元，负债总额分别为41076.38万元、51429.01万元、56861.78万元和60503.39万元[80] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司实现营业收入分别为54080.82万元、63100.00万元、66356.14万元及16526.03万元，归属母公司股东的净利润分别为7301.78万元、5972.85万元、2944.11万元及281.53万元[83] 其他信息 - 公司于2006年4月28日成立，2020年9月16日上市[14] - 2024年5月28日，公司2023年度股东大会同意每10股派发现金股利6元（含税）并转增4股[29] - 3家投资者未按时缴款，申购保证金300万元归公司所有[35] - 发行对象包括诺德基金、财通基金等，限售期均为6个月[35][46] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，持股数量未变，持股比例被摊薄[67] - 2022年以来公司归属母公司股东的净利润呈下降趋势，原因包括部分产品售价下降使销售毛利率下降、期间费用增加[83][84] - 公司已与民生证券签署非公开发行股票之保荐协议和主承销协议书，指定粘世超、叶云华为保荐代表人[89]