会议基本信息 - 会议时间为2024年1月11 - 12日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理兼董事会秘书林素君女士 [2] - 参与单位包括长江证券、东方证券等21家，涉及倪蕤、万里明等多名参会人员 [1][2] 公司概况 - 公司是从事数控机床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，2020年科创板上市，今年是成立30周年、科创板上市3周年，已步入国内机床主流企业行列 [2] - 主要产品有T系列高端数控机床、高精高刚性车床等，应用于汽车制造、工程机械等行业领域 [2] 产品情况 - 产品分为T系列高端数控机床、自动化生产线、车铣复合并行复合加工中心、普通型数控车床四个大类，掌握主轴端部跳动小于1微米的高精密数控车床主轴技术 [3] - T系列高端数控机床（含自动化线）销售占比84%，普通型数控车床占比16% [3] - 产品主要应用于汽车制造占60%，工程机械、航空航天等行业领域占40% [3] - 公司掌握主轴、刀塔、尾座三大核心部件自制并获专利 [3] - 海德曼T系列高端数控车床掌握高精密数控车床主轴技术，高精度高刚性的高精密级数控车床具备较强的以车代磨效果 [4][5] 经营情况 - 2023年毛利率下滑，原因是营销战略调整，促进高端机市场占有率、增加经销商比例、产能未增但固定成本增加较快 [3][4] - 2023年海外订单增长明显，高端机销售大幅增长，从2021年开始建立海外市场经销体系，未来海外市场拓展持续看好 [5] 未来规划 - 产能释放后，拓展下游应用领域，突破核心客户群体和新兴产业市场，加大销售网络布局和市场推进；加大创新力度，争取产品型谱规格全系列覆盖，在人形机器人等行业开发更多机型 [4] - 目前沙门基地月产近3000万，三大基地已形成年产9亿多的产能规模，未来产能将进一步释放 [4]

民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司确认 2023 年度 日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对浙海德曼确认 2023 年度日常性 关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。 本次关于 2023 年度日常性关联交易的确认以及 2024 年度日常性关联交易的预 计事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-002 二、远期结售汇业务情况 1、涉及的币种：为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日 元、瑞士法郎等。 2、交易金额及期限：在任意时点交易最高余额不超过 5,000 万元人民币 （或等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内可在此额度内滚动使用。 3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 4、交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机 构。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据汇率市场运行情况，择 机在商业银行办理远期结售汇业务，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的背景及必要性 鉴于公司部分业务通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的 影响，美元 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-001 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》， 董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本预计事 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 (二) 审议通过《浙海德曼远期结售汇业务管理制度》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月5日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生 召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： (一) 审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联 交易的议案》 董事会认为：公司关于 2023 年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程 序，符合《公司章程 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第一章 总 则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一条 为健全和完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 远 期结售汇业务管理机制，加强远期结售汇业务的管理，规范公司远期结售汇业务及相关 信息披露工作，有效防范外汇汇率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的远期结售汇业务，主要是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围 内的子公司）的上述远期结售汇业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开 展该业务。 第四条 公司开展远期结售汇业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 ...

民生证券股份有限公司 4、交易对手：经监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为浙江海德曼智能装备股份有 限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对浙海德曼开展远期结售汇业务进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、开展远期结售汇业务的背景及必要性 鉴于公司部分业务通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影 响，美元、欧元、日元、瑞士法郎等币种对人民币的市场汇率波动可能较大，为 有效防范并降低外汇市场波动风险，公司拟开展远期结售汇业务，降低汇率大幅 波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司拟开展的远期结售汇业务与日 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-004 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2024年1月5日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股 份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交 易的议案》 监事会认为：公司 2023 年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采 购商品，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循 公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本 ...

产品销售占比和核心部件自制 - T系列高端数控机床(含自动化线)占比84%,普通型数控车床占比16% [2] - 主要应用于汽车制造(60%)、工程机械、航空航天、通用设备、模具制造、医疗器械等行业(40%) [2] - 公司已掌握主轴、刀塔、尾座三大核心部件自制,并获得专利 [2] 产品精度和分类 - 公司产品分为T系列高端数控机床、自动化生产线、车铣复合并行复合加工中心、普通型数控车床四大类 [3][4] - 公司坚持以高精度为引领,已掌握主轴端部跳动小于1微米的高精密数控车床主轴技术 [4] 毛利率下滑原因 - 公司毛利率一直在同行相对较高,今年下滑主要系营销策略调整: 1. 促进高端机市场占有率 2. 适当增加经销商比例 3. 产能未增加,固定成本增加较快 [5] 未来发展空间 - 随着产能进一步释放,公司将: 1. 积极拓展下游应用领域,突破精密制造核心客户群和新兴产业市场,加大销售网络布局和市场推进 2. 加大创新力度,争取产品型谱规格全系列覆盖,开发人形机器人、医疗器械、风力发电等行业机型 [6] - 公司三大基地已形成年产9亿多的产能规模,未来将进一步释放 [7] 海外市场拓展 - 2021年开始逐步建立海外市场经销体系,2022年实现近2000万销售,2023年海外订单及交付增长明显 [8] - 从在手订单和意向订单来看,海外市场拓展未来持续看好,将实现一定比例增长 [8] 主要客户情况 - 公司以高端产品为核心,突破以车代磨、车齿加工等技术,打造高精、高效、高可靠性的高端数控机床,实现进口替代目标 - 贝斯特、五洲新春、双环传动等主要客户与公司建立了多年合作关系 [9] 2023年订单展望 - 公司目前在手订单充足,明年海外订单预计将进一步增长 - 国内部分随着高端机逐年增长、产能进一步释放,以及行业龙头企业应用后持续好评,国产替代品牌影响力进一步增强 [10] - 公司将优化营销模式,不断扩大市场份额,对明年订单充满信心 [10]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-053 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨房屋定制进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的重要进展，符合公司业务发展的需 要和战略发展规划。有利于公司完善产业布局，进一步提升公司综合竞争力。本 次转让相关手续已经上海市相关政府主管部门审批同意，并已完成办理不动产权 证书所需资金及费用的支付，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 二、房屋进展情况 近日，上海海德曼取得前述定制房屋的不动产权证书（编号：沪（2023） 市字不动产权第500084号），具体情况如下： 1、权利人：海德曼（上海）自动化技术有限公司 三、对公司的影响 本次不动产权证书的取得是上海海德曼"柔性自动化加工单元扩产项目"、"海 1 2、共有情况：单独所有 3、坐落：上海市奉贤区正旭路1058号5、25幢 4、土地权利性质：出让 5、用途：工业用地/厂房 6 ...