北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信证券股份有限公司 （以下称"中信证券"）、中国国际金融股份有限公司（以下称"中金公司"， 中信证券与中金公司以下合称"联席主承销商"）的委托，依据《证券发行与承 销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开发行证 券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规范性 文件的规定（以下称"相关法律法规"），以及联席主承销商与本所签订的协议， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上海合晶硅材料股 份有限公司（以下称"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下称"本 次发行"）向参与战略配售的投资者配售股票 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2253 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联 席主承销商"）协商确定本次发行股份数量为 66,206,036 股，全部为公开发行新 股。本次网上发行与网下发行将于 2024 年 1 月 30 日（T 日）分别通过上交所交 易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"） 实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销 商）"）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人（主承销商）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行上市的联 席主承销商（中信证券与中金公司合称"联席主承销商"），根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）《首发承销细 则》、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所上 市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 2253号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（联席主承销商）相 关人员。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"，中信证券及中金公司以下合称"联席主承销商"）担任本次发行的联席主 承销商。 发行人和本次发行的联席主承销商将通过网下初步询价确 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以 ...

中国证券监督管埋委员会 证监许可[ 2023 J 2253号 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海合晶硅材料股份有限公司： 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发[ 2020 J 5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第205号）等有关规定， 经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件， 现批复如下： 一、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 ...

上海合晶硅材料股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2023-00011093 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 中国证监会 2023年9月26日 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票 注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 ...