关于上海司南卫星导航技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上 市交易的公告 2023-08-15 上证公告（股票）[2023]78号 上海司南卫星导航技术股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为6216万 股，其中1273.7668万股于2023年8月16日起上市交易。证券简称为"司南导航",证券代码为"688592"。 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年八月十五日 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市[1] - 本次公开发行后总股本为62,160,000股，发行股票数量为15,540,000股[2] 股份结构 - 有限售条件股份数49,422,332股，占比79.51%；无限售流通股12,737,668股，占比20.49%[5] 市盈率 - 截至2023年7月31日，行业最近一月平均静态市盈率35.83倍[6] - 可比上市公司2022年扣非前均值70.92倍，扣非后130.46倍[8] - 本次发行价对应不同市盈率分别为65.07倍、107.68倍、86.77倍、143.58倍[8] 其他 - 科创板股票涨跌幅限制20%，上市前5日不设限[4] - 上市首日可作融资融券标的，存在多种风险[10] - 发行人法定代表人王永泉，电话021 - 64302208；保荐人法定代表人（代行）景忠，电话010 - 85127979[11][12]

上市信息 - 公司股票于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次公开发行后总股本为62,160,000股，发行股票数量为15,540,000股[31] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为12,737,668股，有流通限制或限售安排的股票数量为49,422,332股[31] - 参与战略配售的投资者合计获配1,975,573股，占发行总数量的12.71%[31] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司扣非后归母净利润为1,324.97万元、1,227.00万元和2,186.36万元，扣非后归母净利润率为4.60%、4.26%和6.51%[14] - 报告期内公司主营业务收入分别为28771.56万元、28794.69万元、33536.64万元[17][18] - 报告期内公司在乌克兰地区销售收入分别为0万元、21.91万元、5.99万元[19] - 报告期内公司外购芯片中进口品牌采购额占比分别为85.07%、82.07%、74.16%[20] - 报告期内公司农机自动驾驶系统收入分别为2191.54万元、2431.33万元、2513.88万元[24] - 报告期内公司农机自动驾驶系统毛利率分别为27.29%、19.68%、9.79%[24] - 报告期内公司数据应用及系统解决方案收入分别为8030.98万元、2814.06万元、4986.54万元，占主营业务收入比例分别为27.91%、9.77%、14.87%[25] - 公司发行市值为31.39亿元，2022年度营业收入为33,565.02万元，最近三年累计研发投入占累计营业收入的比例为21.89%[33] 市场占有率 - 2021年和芯星通在国内高精度GNSS板卡/模块市场占有率约为62.02%，公司约为23.67%[15] - 2021年公司高精度GNSS接收机市场占有率约为6.17%[15] - 2021年公司农机自动驾驶系统市场占有率约为3.13%[16] 股权结构 - 发行前王永泉直接持股38.46%，并通过澄茂投资控制12.16%股份；王昌直接持股18.59%，二人合计控制69.20%股权[36] - 王永泉和王昌签署的《一致行动人协议》有效期至公司首次公开发行并上市之日起三年[37] - 股东王永泉发行前持股17928172股，占比38.46%，发行后持股17928172股，占比28.84%，限售36个月[54] - 股东王昌发行前持股8665814股，占比18.59%，发行后持股8665814股，占比13.94%，限售36个月[54] - 澄茂投资发行前持股5666661股，占比12.16%，发行后持股5666661股，占比9.12%，限售36个月[54] 发行情况 - 本次发行价格50.50元/股，对应2022年扣非前发行前市盈率65.07倍，扣非后107.68倍，扣非前发行后86.77倍，扣非后143.58倍[11] - 本次发行募集资金总额78477.00万元，净额为69110.37万元[78] - 本次发行费用总额为9366.63万元，其中承销保荐费用7062.93万元、审计验资费用1300.00万元等[79] - 本次发行后股东户数为15185户[81] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[128] - 公司将加强管理层激励和考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系[129] 利润分配 - 公司上市后三年内，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的20%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[140] 承诺事项 - 如公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[144][146] - 如信息披露存在虚假陈述且影响发行条件判断，发行人将回购全部新股，控股股东等督促回购并购回已转让原限售股份[148][150] - 因招股说明书等信息披露资料虚假致使投资者受损，发行人、控股股东等将依法赔偿损失[151]

上海司南卫星导航技术股份有限公司章程(草案) 上海司南卫星导航技术 ECHNO मेरिक D 章程 (草案) (上市后适用) 二零二二年二月 8 t and the in : t is the state : 上海司南卫星导航技术股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般 ...

发行信息 - 公司拟公开发行1554万股A股，发行后总股数为6216万股，公开发行股数占比25%[8] - 每股面值1元，发行价格50.5元[8] - 发行日期为2023年8月3日，上市板块为上交所科创板[8] - 保荐人是民生证券，招股说明书签署日期为2023年8月9日[8] - 发行市盈率为143.58倍，发行市净率为3.17倍[56] - 募集资金总额78477万元，净额69110.37万元[56] - 发行费用总额9366.63万元，承销保荐费用7062.93万元[56] 业绩数据 - 报告期内扣非归母净利润为1324.97万元、1227万元和2186.36万元，净利润率为4.6%、4.26%和6.51%[23] - 报告期内主营业务收入分别为28771.56万元、28794.69万元、33536.64万元[28] - 2022年营业收入33565.02万元，2021年28819.01万元，2020年28796.61万元[88] - 2023年1 - 3月营业收入2961.93万元，同比增长35.4%[92] - 2023年1 - 3月营业利润、利润总额、净利润下降，经营活动现金流净额增长[93] - 预计2023年1 - 6月营收、净利润等指标增长[97] 市场份额 - 2021年和芯星通在国内高精度GNSS板卡/模块市场占有率约为62.02%[24] - 2021年公司在国内高精度GNSS板卡/模块市场占有率约为23.67%[24] - 2021年高精度GNSS接收机市场占有率约为6.17%[26] - 2021年农机自动驾驶系统市场占有率约为3.13%[26] 研发情况 - 最近三年研发投入分别为6497.99万元、6586.95万元和6873.08万元，累计19958.02万元，占累计营收比例为21.89%[82] - 2022年底研发人员164人，占员工总数的31.6%[82] - 截至招股书签署日，已授权发明专利46项[82] 股权结构 - 发行前总股东293名，股本总额4662万股，前十股东持股总计3959.45万股，占比84.95%[167] - 王永泉直接持股38.46%，并通过澄茂投资控制12.16%股份；王昌直接持股18.59%，二人合计控制69.20%股权[193] - 澄茂投资中，王永泉出资占比31.66%；王昌出资占比21.12%[199] 子公司情况 - 七星耀华等多家子公司2022年有相应的资产、营收和利润数据[176][178][180][182][188] - 欧洲司南2021年10月已注销[15] 其他 - 报告期内外购芯片中进口品牌采购额占比分别为85.07%、82.07%和74.16%[30] - 报告期内农机自动驾驶系统收入及毛利率情况[33] - 报告期内数据应用及系统解决方案收入及占比情况[34] - 报告期内对南方导航销售额及占比情况[36] - 发行人与南方测绘研发经费分配比例为8：2[37]

| 员、员工参与战略 | 为司南导航 1 号资管计划和司南导航 2 号资管计划，管理人为民生证券股份 | | | --- | --- | --- | | | 有限公司。司南导航 949,702 股，占本次发行股 | 1 号资管计划获配股票数量为 | | | 票数量的 元；司南导航 号资管计划获配 6.11%，获配金额为 47,959,951.00 2 | | | | 股票数量为 248,871 股，占本次发行股票数量的 1.60%，获配金额为 | | | | 12,567,985.50 元。司南导航专项资管计划承诺获得本次配售股票的限售期限 | | | | 为自发行人在科创板首次公开发行股票并上市之日起 个月。 12 | | | | 民生投资作为保荐人相关子公司获配股票数量为 777,000 股，占本次发行数量 | | | 保荐人相关子公司 | 的 5.00%，获配金额为 39,238,500.00 元。民生投资获得本次配售的股票限售 | | | 参与战略配售情况 | 期为 24 个月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计 | | | | 算。 | | | 发行前每股收益 | 元（按 年度经 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行1,554.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕1050号 同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"司南导航"，扩位 简称为"司南导航"，股票代码为"688592"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 根据《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"） 和《上海司南卫星导航技术 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》以及《首次公开发行 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易 所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1050 号文同意注册。 《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海 ...

发行信息 - 公司拟于2023年8月3日在科创板发行1554万股A股，发行后总股本6216万股，占比25%[8] - 保荐人是民生证券，发行人律师是上海市锦天城律师事务所，申报会计师是立信会计师事务所，评估机构是银信资产评估有限公司[16] - 发行费用含保荐费500万元、审计验资费用1300万元等[56][57] 业绩情况 - 报告期扣非后归母净利润分别为1324.97万元、1227.00万元和2186.36万元，利润率分别为4.60%、4.26%和6.51%[23] - 2022年主营业务收入33536.64万元，高精度GNSS板卡/模块等各业务有占比[74] - 2023年1 - 3月营收2961.93万元，同比增35.40%；净利润 - 1298.89万元，同比降273.53%[91] 市场与研发 - 2021年高精度GNSS板卡/模块市场占有率约23.67%，接收机约6.17%，农机自动驾驶系统约3.13%[24][26][31] - 最近三年研发投入累计19958.02万元，占累计营收21.89%，2022年末研发人员164人，占比31.60%[79] - 截至招股意向书签署日，已授权发明专利46项[79] 战略配售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售不超155.3999万股，金额不超6052.80万元[57] - 保荐人子公司民生投资初始跟投77.70万股，比例5%[57] - 司南导航1号、2号资管计划分别拟认购不超公开发行规模7.924%、2.076%[61][64] 股权结构 - 公司实际控制人王永泉100%持股上海映捷电子材料有限公司[15] - 2019 - 2022年末股东人数分别为97人、182人、312人、295人[155] - 王永泉、王昌发行前分别持股38.46%、18.59%，发行后降至28.84%、13.94%[200] 子公司情况 - 全资子公司钦天导航持有司南芯途70%股份，参股上海西虹桥导航2.5%[15] - 2022年末七星耀华等多家子公司有相应资产、营收和利润数据[174][176][178][180][181] - 欧洲司南于2021年10月注销[15]