华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司控股子公司增资扩股 1 一、关联交易概述 为了增强资金实力，促进公司储能业务发展，同时激励管理团队，江苏天合 储能有限公司（以下简称"天合储能"或"标的公司"）拟通过增资扩股的形式 引入投资者及员工激励平台。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事 会第三十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议 案》，董事会同意本次增资事项。 公司董事会提请股东大会授权公司及天合储能管理层办理本次交易的相关 事宜，本次交易完成后公司的控制权比例将由 53.38%变更为 55.28%，天合储能 仍为公司的控股子公司。关联董事高纪凡、高纪庆已就上述关联交易议案回避表 决。 根据江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司（具有证券期货从业资格） 于 2023 年 12 月 23 日出具的《评估报告》（苏普评报字（2023）第 8029 号）：以 资产基础法、收益法为评估方法对天合储能进行评估，截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，在企业持续经营及评估报告所列假设和限定条件下，天合储能股东 全部权益账面价值为 1 ...

天合光能股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"、《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》、《天合光能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职 责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股 东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期 召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开。 （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法 ...

天合光能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定和《天 合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少 召开 2 次会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议 召开董事会临时会议。独立董事可以提议召开董事会临时会议，提议召开董事会 临时会议应 ...

天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会 任期三年，将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事 由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 27 日召开职工代表大会， 选举吴肖女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期与第三届监事会一致。 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-156 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 截至本公告披露日，吴肖女士直接持有公司股份 64,138 股，另外持有永州 赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）0.74 ...

天合光能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵春光，已充分了解并同意由提名人天合光能股份有限公司董事会提名 为天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天合光能股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 ...

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-151 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 重要内容提示： 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）间接持股 子公司江苏天合储能有限公司（以下简称"天合储能"或"标的公司"）拟进行 增资扩股，各方合计增资 120,000.00 万元，其中原股东天合智慧能源投资发展 （江苏）有限公司（为公司全资子公司，以下简称"天合能投"）拟增资 63,746.94 万元，浙江丽水星创企业管理咨询有限公司（以下简称"丽水星创"）拟增资 44,393.52 万元，上海瞰远科技有限公司（以下简称"瞰远科技"）拟增资 5,691.48 万元，南京璟誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京璟誉"）拟 增资 2,682.00 万元，南京常璞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 京常 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向银行、 保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1,390 亿元（或等值外 币）的授信总额度，涉及申请担保上限额度不超过人民币 1,155 亿元（或等值外 币）。其中，申请公司及下属子公司对合并报表范围外主体根据其持股比例提供 担保，其余为公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保。实际担保额度以 最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额 为 360.33 亿元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的 ...

天合光能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天合光能股份有限公司董事会，现提名赵春光为天合光能股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天合光能股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，就 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的事项进行了认真、审慎的核 查，并发表意见如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的 前提下，公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申 请不超过人民币 1,390 亿元（或等值外币）的授信总额度，涉及申请担保上限 额度不超过人民币 1,155 亿元（或等值外币）。其中，申请公司及下属子公司对 合并报表范围外主体根据其持股比例提供担保，其余为公司及合并报表范围内 下属子公司互相提供担保。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融 机构批复为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章或 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-149 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 1 月 12 日 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...