证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-008 广东九联科技股份有限公司 截至2023年9月30日止的前次募集资金 使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监 会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》的规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2023年9月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]349号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月17日向社会公众公开发行普 通股（A股）股票10000万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.99元。截至2021年3 月17日止，本公司共募集资金人民币399,000,000.00元，扣除发行费用（不含 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）计划以简易程 序向特定对象发行股票，本次以简易程序向特定对象发行股票的预案等相关议案 于 2023 年 7 月 17 日经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议 审议通过。于 2024 年 2 月 2 日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》等相关议案，对公司以简易程序向特定对象发行股票预案 等文件进行了修订。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-006 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案 （修订稿）披露的提示性公告 《广东九联科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的 预案（修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文件于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 1 以简易程序向特定对象发行 ...

广东九联科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关 要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即 期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、影响分析的假设条件 以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分 析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者 不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任，具体假设如下： （1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司 经营环境等方面没 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二四年二月 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）九联科技面向鸿蒙生态研究院 1、项目概况 OpenHarmony 是一款面向全场景的分布式操作系统，利用其支持跨平台开 发、分布式架构、内核级安全保障、丰富的开发工具和全场景业务能力等技术优 势，实现了一套系统能力、适配多种终端形态的生态打造模式，创造一个超级虚 拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，与万物互联时代相辅 相成。 随着国内国产化需求的增加以及鸿蒙系统相关应用的推广逐渐深入到各行 各业，公司作为 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票的预案 （修订稿） 二零二四年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述 本次以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-005 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 具 体 内 容 详 见 2024 年 2 月 3 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。 (二) 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场会议方式召开， 由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法 ...

2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关 议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资 金总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数），符合科创板以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的规定。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司 股东大会审议。预案的主要调整内容如下： 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-007 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 20 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 关于本次募投资金投向属于 科技创新领域的说明 （修订稿） 二零二四年二月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订版） 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（修订稿）（以下简称"本说明"），具体内容如 下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（修订稿）释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网 通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、 销售与服务，主要面向运营商市场， ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 12064.92万元，扣非后为 - 11993.54万元，假设2023年度扣非前后净利润为1 - 9月的4/3倍[45] - 2023年末总股本为500000000股，发行后总股本为650000000股[47] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.27元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额减少20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.21元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额增加20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.32元/股[48] 产品与技术 - 鸿蒙操作系统已在超3.3亿台华为设备上使用[4] - 公司将持续进行鸿蒙系统相关产品研发，加大研发投入更新完善产品系列[12] - 公司在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域不断投入研究[12] - 公司将鸿蒙系统升级改造应用于智能机器人领域，开发新功能[12] 募投项目 - 募集资金总额不超过25000万元，拟投入鸿蒙生态研究院7000万元、智能机器人研究院10500万元、偿还银行贷款7500万元[17][18] - 募投项目投资总额39384.45万元[18] - 发行对象不超过35名，范围包括证券投资基金管理公司等合格投资者[23] - 发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[26] - 本次发行采用简易程序，定价方法和程序经2022年年度股东大会审议通过[28] - 拟发行股份数量原则上不得超本次发行前总股本的30%[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，前次募集资金基本使用完毕或投向未变且按计划投入的，间隔不少于6个月[37] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超募集资金总额的30%[37] - 截止本次发行预案公告日公司总股本为50,000万股[44] - 本次发行股票数量上限为15,000万股[44] - 预计本次发行完成日期为2024年4月末[48] 未来策略 - 本次募投项目有助于公司把握市场趋势，保持扩大竞争优势[12] - 本次募投项目有助于公司贯彻发展战略，优化产品布局[12] - 公司将通过加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低摊薄影响[52] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》完善利润分配[55] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[56] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不输送利益等[57][58] - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[60] - 公司本次发行方案实施有利于提高持续盈利能力和综合实力[60]

经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票预案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及 公司 2022 年度股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司更新 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案。 三、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析 报告的独立意见 经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，要求，我们 作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客 观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，经审慎分析及独立判断， 现就会议审议相关 ...