股东大会安排 - 公司决定于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，召集时间为2024年4月25日[6] - 2024年4月27日公司在指定媒体刊登召开2023年年度股东大会的通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份160,794,880股，占比32.5472%[8] - 参与网络投票的股东共7名，代表有表决权股份16,308,776股，占比3.3011%[8] - 中小投资者共8人，代表有表决权股份1,106,956股，占比0.2241%[8] - 出席股东大会的股东人数共计19人，代表有表决权股份177,103,656股，占比35.8484%[9] 股权相关数据 - 截至股权登记日公司总股本为500,000,000股，享有表决权的总数为494,035,408股[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意177,012,656股，占比99.9486%[12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意177,012,656股，占比99.9486%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意177,012,656股，占比99.9486%[14] - 《关于公司2023年度财务报表的议案》同意177,012,656股，占比99.9486%[15] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意177,012,656股，占比99.9486%[16] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意1,015,956股，占比91.7793%[17] - 《关于公司预计2024年度日常关联交易的子议案1》同意115,667,216股，占比99.9214%[19] - 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》同意177,006,256股，占比99.9450%[21] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意32,176,296股，占比99.7180%[25] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意176,612,656股，占比99.9485%[26] - 《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有效期的议案》中小投资者同意1,015,956股，占比91.7793%[27]

会议基本信息 - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人19人，所持表决权177,103,656，占35.8484%[2] - 截至股权登记日公司总股本500,000,000股，本次大会享有表决权总数494,035,408股[2] - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书均出席会议[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比大多超99%，反对票大多为0，弃权票大多为91,000[6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20] - 部分议案同意票数比例91.77%，反对票0，弃权票91,000，比例8.2207%[21] - 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》同意票数1009556，比例91.20%，反对票6400，比例0.5782%，弃权票91000，比例8.2207%[21] 会议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获审议通过[22] - 部分议案获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份数量三分之二以上通过[22] - 部分议案对中小投资者进行了单独计票[22] - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[24]

业绩总结 - 2023年公司合并报表归属股东净利润为 - 1.99亿元[29] - 2023年末母公司期末可供分配利润为2.81亿元[29] - 2023年主营业务收入210,826.18万元，较2022年下降10.37%[81] - 2023年其他业务收入6,256.41万元，较2022年增长23.47%[81] - 2023年营业收入217,082.59万元，较2022年下降9.65%[81] - 2023年销售毛利率为11.58%，较2022年明显下降[81] - 2023年末公司资产总额299,130.53，较2022年末增长6.09%[115] - 2023年末公司负债总额197,277.60，较2022年末增长28.69%[115] - 2023年利润总额 - 24,665.20万元，同比减少512.15%[125] - 2023年净利润 - 20,522.47万元，同比减少457.43%[125] - 2023年综合毛利率11.58%，同比下降43.70%[125] 关联交易 - 2024年公司预计向惠州亿纬锂能关联采购原材料金额为1.5亿元，占同类业务比例6%[37] - 2024年年初至披露日，与惠州亿纬锂能累计已发生交易金额81.09万元，2023年度为0[37] - 2024年公司预计向北京中联合超高清协同技术中心关联销售运营服务金额为600万元，占同类业务比例3%[39] - 2024年年初至披露日，与北京中联合超高清协同技术中心累计已发生交易金额为0，2023年度为0[39] 子公司情况 - 惠州九联智城科技有限公司为全资子公司，公司持股100%[47] - 2023年末广东九联新能源有限公司资产净额 - 1365.91万元，净利润 - 1271.78万元[48] - 2023年末广东九联智慧能源有限公司资产净额409.15万元，净利润 - 101.46万元[54] 资金相关 - 公司及子公司拟申请2024年度综合授信额度不超过40亿元，并为子公司提供不超过4亿元的担保[45] - 2024年公司独立董事津贴均为6.36万元/年（税前），按月发放[58] - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[68] 业务调整 - 公司拟修订《公司章程》，变更经营范围，新增云计算设备制造等多项业务[73][74][75] 未来展望 - 2024年董事会将执行股东大会决议，制定经营计划[100] - 2024年董事会将完善内部治理体系，提升治理水平[101] - 2024年董事会将组织人员培训，提升履职能力[101] - 2024年董事会将规范信息披露，加强投资者关系管理[101]

报告公司投资评级 - 九联科技首次覆盖,给予"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收21.71亿元,同比下降9.65%,归母净利润-1.99亿元,扣非归母净利润-1.93亿元 [1] - 2024Q1公司实现营收6.62亿元,同比增长22.51%,归母净利润452万元,扣非归母净利润260万元 [1] - 2023年通信模块、运营服务业务增长迅速,鸿蒙相关收入占比超10% [2] - 公司参股泰一科技,前瞻布局低空经济 [2][11] - 预计2024-2026年公司收入和净利润将持续增长 [3] 业务分类总结 智能终端业务 - 2023年实现营收16.40亿元,同比下降22.36%,毛利率13.87%,同比下降7.32个百分点 [2] - 主要受运营商招投标周期及供货周期拉长,以及产品价格下调影响 [2] 通信模块及行业应用解决方案 - 2023年实现营收3.80亿元,同比增长88.7% - 鸿蒙生态相关收入占公司总营收比重已超过10% [2] 运营服务 - 2023年实现营收8831万元,同比增长129.79% [2] 其他业务 - 2023年实现营收6256万元,同比增长23.47% [6]

财务数据 - 九联科技2023年营收21.71亿元，同比下降9.65%[1] - 九联科技2024年Q1营收6.62亿元，同比增长22.51%[1] - 九联科技2024-2026年预计收入分别为34.20亿元、45.35亿元、58.71亿元[2] - 九联科技智能终端业务营收16.40亿元，同比下降22.36%[4] - 九联科技通信模块及行业应用解决方案营收3.80亿元，同比增长88.7%[4] - 九联科技运营服务营收8831万元，同比增长129.79%[4] - 2023年每股收益为-0.40元，2024年预计增长至0.29元[5] - 2023年净利润率为-9.2%，2024年预计增长至4.3%[5] - 流动比率逐年增长趋势[5] - 应收账款周转天数逐年下降趋势[5] 业务展望 - 九联科技2024-2026年预计归母净利润分别为1.45亿元、2.67亿元、4.26亿元[2] - 九联科技智能终端业务毛利率为13.87%[4] - 九联科技2023年营业总收入预计为2171百万元，2024年预计增长至3420百万元[5] 股票研究 - 九联科技所属分析师负责的股票研究范围包括中国移动、锐捷网络、中兴通讯等公司[7] 投资评级 - 优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[7] 市场信息 - 海通综指为A股市场基准指数，恒生指数为香港市场基准指数[8]

业绩总结 - 公司2023年营收21.71亿元，同比-9.65%[1] - 公司2024Q1营收6.62亿元，同比+22.51%[1] - 公司2024Q1销售毛利率为14.99%[3] - 公司2023年智能终端业务营收16.4亿元，同比-22.36%[4] - 公司2023年通信模块及行业应用解决方案营收3.8亿元，同比+88.72%[5] - 公司2023年运营服务营收0.88亿元，同比+129.79%[5] - 公司2024-2026年预计营收分别为30.86/41.72/55.52亿元[9] - 公司2023A归母净利润-199百万元，2024E预计为128百万元[11] - 公司2023A摊薄每股收益为-0.40元，2024E预计为0.26元[11] 用户数据 - 预测2024年ROE为11%[12] - 预测2024年销售净利率为4%[12] - 预测2024年营业收入为3086百万元[12]

业绩与排名 - 2023年公司在机顶盒市场出货量全球排名第五，全国排名第三，中国移动细分市场排名第一[14] - 2023年公司蜂窝物联网模组出货量进入全球前十、中国第五[14] - 2016 - 2018年营收跃入30亿[32] - 2017年业绩翻番，跃入20亿营收企业[37] 用户数据 - 公司已为上亿数字家庭用户提供数字终端设备[24] 未来展望 - 公司注重与产业链伙伴合作，通过资本运营共同成长[91] 新产品和新技术研发 - 基于OpenHarmony系统的图像采集捕获处理技术可打造智能摄像头，实现软硬件端到端全栈国产化[143] - Cat1通信PSM技术可使Cat1模组在LTE网络中快速进入深睡和唤醒驻网，降低功耗[143] - 特大超高清专业显示技术结合多种技术实现特大超高清专业显示屏，用于多种场景[143] - 嵌入式多媒体播放（解码）技术支持全格式音视频解码，应用于运营商多媒体终端产品[143] - WIFI无线局域网技术提供不同速率接入，实现全屋wifi覆盖，用于运营商家宽业务[143] - 高速率光信号传输和转换技术包括25G、40G、100G、400G等传输速率[144] 市场扩张和并购 - 公司产品及售后服务覆盖20多个省级行政区，开拓南美、中东、欧洲、美国等海外市场[24] 其他新策略 - 公司制定并优化《公司章程》等规章制度以支撑业务开展[42] - 公司引入中高层管理PBC考核机制，为骨干人才提供中长期激励计划[78] - 公司建立完善的供应商导入、评估、考核机制[99] - 公司供应链全面实现IT化管理，采购环节在ERP系统呈现，物料入库后用MES系统追踪追溯[105] - 公司建立信息安全综合防护体系和机制，包括管理制度、技术防控、人员信息安全意识培训等[119] 荣誉与资质 - 2023年公司荣获“2022年度金牛科创奖”、荣列“第一届国新杯·ESG金牛奖百强”[13] - 2023年公司斩获“2023年度开源贡献之星”等开源鸿蒙相关荣誉[14] - 2023年公司荣获“第一届惠州市政府质量奖”[15] - 2023年公司入选“广东省制造业企业500强”、“惠州市电子信息制造业综合实力30强”[15] - 公司获评“国家知识产权优势企业”，被认定为多个省级中心及工作站等[22] 公司治理 - 2023年公司召开3次股东大会[43][48] - 2023年公司董事会召开7次，董事亲自出席率100%[44] - 2023年公司监事会召开7次，监事出席率100%[44][45] - 2023年公司召开6次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略与发展管理委员会[45][46] 员工管理 - 公司现有员工1613人，研发团队占比40.67%，研发投入占营业收入比重7.51%[22][23] - 2023年社会招聘新雇员工287人，招聘应届生65人[67] - 公司实习转正超30%，劳动合同签订比例为100%[67] - 公司建立经营管理M、业务职能P、专业技术T、市场运营S、技能操作O五个岗位序列[69] - 公司搭建研发工程师、应届生“未来之星”计划等培训体系[70] 知识产权 - 2023年公司新申请发明专利、实用新型专利、外观专利和软件著作权共43项，其中发明专利9项、实用新型专利11项、外观专利6项、软件著作权17项[111] - 公司已获授权发明专利63项、实用新型专利105项、外观专利42项和计算机软件著作权201项[22][111][156] 绿色项目 - 分布式光伏项目总投资额544.26万元，光伏发电系统装机容量为1341.67kw，屋顶可用面积约10000m²[176] - 水蓄冷系统项目总投资额预计1278万元，2023年8月竣工验收，供冷范围含公司二期以及一期部分楼层，空调系统费用节省率达到30%以上[179] 公益捐赠 - 2023年公司向多个慈善组织和院校捐赠，累计金额超200万元[186][188][189]

业绩总结 - 2023年度销售收入为217,082.59万元[7] - 2023年末资产总计2991305253.84元，较上期期末增长6.09%[19] - 2023年末负债合计1972775979.94元，较上期期末增长28.69%[23] - 2023年末股东权益合计1018529273.90元，较上期期末下降20.84%[23] - 营业总收入本期为21.71亿元，上期为24.03亿元，同比下降9.65%[26] - 净利润本期亏损2.05亿元，上期盈利5741.69万元[26] 财务数据 - 截止2023年12月31日，应收账款余额为90,561.07万元[8] - 截止2023年12月31日，应收账款计提的坏账准备为8,234.24万元[8] - 2023年末货币资金为272690941.34元，较上期期末下降5.87%[19] - 2023年末应收账款为823268285.91元，较上期期末增长3.51%[19] - 2023年末固定资产为609889393.71元，较上期期末增长50.32%[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.99亿元，上期为 -2291.63万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.92亿元，上期为 -2.55亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.98亿元，上期为 -3290.71万元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.74亿元，上期为26.20亿元，同比下降17.02%[28] - 取得借款收到的现金本期为9.98亿元，上期为6.66亿元，同比增长49.70%[28] 股东权益 - 2023年末股本为5亿人民币[29] - 2023年末资本公积为7934.082597万人民币[29] - 2023年末库存股为917.03114万人民币[29] - 2023年末盈余公积为158.227751万人民币[29] - 2023年末未分配利润为22299.615665万人民币[29] 公司概况 - 公司于2021年3月23日在上海证券交易所上市[44] - 公司主营业务为智能终端、通信模块及行业应用解决方案、运营服务及相关软件系统与平台的研发、生产及销售[45] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加7户，减少0户[46] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括收入的确认和应收账款坏账准备的计提[7]

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股，每股3.99元，募资399000000元，净额345402847.17元[2] 协议变更 - 2021年3月17日与多家银行及民生证券签三方监管协议[3] - 2024年聘请申万宏源承销保荐，原协议终止，签新三方协议[4][5] 专户情况 - 截至公告日，4个专户注销，4个已注销，2个存续[6][7] - 截至2024年3月31日，家庭网络项目专户余额39773.82元[8] - 截至2024年3月31日，物联网项目两专户余额分别为2420.26元和22310.37元[8][9] 后续安排 - 董事会授权办理专户注销，注销后监管协议终止[10]

广东九联科技股份有限公司 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-025 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称 "公司"）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则， 依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不影响公司的独立性。 本次预计2024年度日常关联交易需经公司2023年年度股东大会审议。 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下： （1） 会议通过了子议案 1《关于公司向关联方采购商品的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事詹启军回避表决。 （2） 会议通过了子议案 2《关于公司向关联方销售的议案》；同意 7 ...