申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对九联科技 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额 为人民币 39,900.00 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-023 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案须提请公司股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告》。 (二)《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 / 6 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议表决方式 召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 ...

综合授信 - 公司拟申请2024年度综合授信额度不超40亿元[2][3] 子公司担保 - 公司为子公司提供担保总金额不超4亿元[3] - 惠州九联智城获担保1.5亿元，持股100%[3] - 惠州九联新能源获担保0.5亿元，持股100%[3] - 广东九联智慧能源获担保2亿元，持股100%[3] 子公司业绩 - 2023年末，惠州九联智城净利润 -1271.78万元[6] - 2023年末，惠州九联新能源净利润 -143.77万元[9] - 2023年末，广东九联智慧能源净利润 -101.46万元[13] 事项进展 - 申请综合授信及担保需股东大会审议生效[13] - 2024年4月25日，董事会、监事会全票通过议案[16][17] - 保荐机构对2024年度对外担保额度预计无异议[18]

业绩总结 - 公司预计2024-2025年收入分别为33.89亿元、45.36亿元，归母净利润分别为1.45亿元、2.64亿元[4] - 2024年九联科技通信模块及行业应用解决方案业务预计营收为984.30百万元，同比增长82.00%[13] - 2025年九联科技营业收入预计达4536.34百万元，同比增长33.84%[13] 新产品和新技术研发 - 公司已通过多款开源鸿蒙产品测评，有望赋能各行各业[2] 市场扩张和并购 - 公司中标移动网关订单，预计对公司业绩产生积极影响[1] - 公司与信通院合作建设数字安全服务平台，有助于拓展业务范围[3] 未来展望 - 公司智能终端业务预计在24-25年有明显增长，毛利率有望逐步恢复[8] - 公司通信模块及行业应用解决方案业务预计在23-25年增速较快，毛利率有望提升[9] - 公司运营服务业务预计在23-25年增长，毛利率保持稳定[10] - 公司其他业务预计在23-25年保持稳定，毛利率也将维持在一定水平[11]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-021 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）于2024年3月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任公司2023年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，公司与原保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）以及存放募集资金的商业银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工 作由申万宏源承销保荐承接。 鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以 及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承 销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三 ...

业绩展望 - 公司预计2024-2025年营收分别为333.3亿/434.5亿，归母净利润分别为12.3亿/20.7亿，对应PE为56倍/33倍[2] - 公司财务数据预测显示，2024年营业收入增长率为53.42%，净利润增长率为162.35%[4] 新产品和技术研发 - 九联科技与中国信息通信研究院签署合作框架协议，共建数字安全服务平台项目，推动运营商和政府机构提供数字安全服务[1] - 信通院助力公司G端&运营商市场拓展，公司信创产品有望发力[1] 市场扩张和并购 - 九联科技与中国信息通信研究院签署合作框架协议，共建数字安全服务平台项目，推动运营商和政府机构提供数字安全服务[1] 其他新策略 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[7] - 公司具备证券投资咨询业务资格，详细地址包括上海、北京和深圳[8] - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为广东九 联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，对首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具《关于同意广东九联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕349 号）同 意，广东九联科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公 司首次公开发行 A 股前总股本为 400,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 500,000,000 股，其中有限售条件流通股 419,234,500 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-019 广东九联科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 171,218,180 股。 本次股票上市流通总数为 171,218,180 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日(因 2024 年 3 月 23 日为非交 易日，故顺延至下一交易日)。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日 出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板挂 牌上市，公司首次公开发行股票完成后，总股本为 500,000,000 股，有限售条件流 ...

发行预案审议 - 2023年7月17日审议通过2023年度发行股票预案相关议案[2] - 2024年2月2日审议通过调整发行股票方案相关议案[2] - 2024年3月14日审议通过更新发行股票预案相关议案[2] 预案修订内容 - 更新发行价格、股数、募集资金总额等数据[2][3] - 更新发行前后实际控制人股权比例等数据[3] - 增加附生效条件的股份认购协议摘要章节[3] - 更新发行相关风险表述[3] - 更新发行数量等对主要财务指标影响的测算数据[3]

股票简称：九联科技 股票代码：688609 （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 （二次修订稿） 二零二四年三月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修 订稿） 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（修订稿）（以下简称"本说明"），具体内容如 下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（修订稿）释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网 通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、 销售与服务，主要面向运 ...