证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-003 深圳市三旺通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日分别召开第 二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营及资金安全的前提下， 为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，使用不超过人民币 45,000 万元（含 本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体情况如下： 公司拟使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在前述理财额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用。 1 （四）实施方式 经公司董事会审议通过后，授权公 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或 "公司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际制人不得在公司董事会、股东大 ...

公司产品竞争优势 - 公司在不同行业及对应的产品都有自身的壁垒和技术优势,如工业交换机产品在技术水平、技术认证、产品品牌、客户资源及经验等方面有很强的行业壁垒[2][3] - 工业级市场对产品故障的容忍度较低,要求产品能够长期稳定运行,要进入下游客户的供应链中,需要具备良好的市场口碑和稳定的运行经验[2] HaaS平台发展情况 - 目前HaaS平台整体框架已基本成型,基本上实现了工厂自动化层面上的从网络规划、到网络应用管理、数据采集、人工智能的品控质检,再到生产安全的全段管理[2] - 公司计划增加自动化过程当中的能耗管理、预测性维护以及生产安全方面的管理,进一步强化公司对于整个工业数字化底座的提升作用[2] - 通过HaaS平台连接和拓展更多的行业领域,最终形成一个端到端软硬结合的全数字化管理平台,提升公司在产业链中的话语权和参与度,加快获取自主可控的市场份额[2] 战略合作情况 - 三旺奇通与中国联通上海分公司签订了战略合作协议,双方将主要围绕企业、智能工厂数字化转型,工业互联网HaaS端到端解决方案、TSN解决方案、人工智能、工业安全,智慧园区、智慧城市信息化建设和管理等方向及项目开展合作[3] - 本次战略合作协议的签订,旨在实现合作双方的优势互补和资源共享,共同推动相关业务的发展,实现互利共赢,对公司未来业务产生积极影响,符合公司整体发展战略[3] 海外市场竞争力 - 公司产品在海外的整体竞争力比在国内更强一些,因为海外客户对品质、品牌和认证要求更严格,而公司在海外客户中有良好的口碑和认可度[3] - 公司的产品在海外市场得到了很好的反馈和测试,海外市场未来有望实现更快的增速[3] 公司发展展望 - 从外部环境及国家政策导向来看,与公司的主方向基本上是匹配的[3] - 公司不断优化组织和战略规划、市场规划,多措并举有效提升执行力,全力做好市场开拓、产品创新、流程型组织建设等工作[3] - 公司引进优质客户,聚焦大客户和重点业务市场、充分挖掘各重点区域与细分行业的资源优势和产业优势[3] - 管理层对公司未来的发展充满信心[3]

海外市场拓展 - 公司对海外市场非常重视,发展初期瞄准东南亚市场,后转移重心至欧美地区[1] - 欧洲地区对认证体系要求较高,公司目前有多项认证申请测试中,若顺利解决将有较大进展[1] - 未来公司将积极布局海外市场,建立海外直营渠道,以优质技术和服务赢得客户认可,提高海外市场占有率[1] 产品生命周期 - 工业通信产品的生命周期一般为5-15年左右[2] - 对于特种行业如煤矿,产品寿命到期前会更换,每隔几年集中调整[2] - 水利、电网等行业更换频率较低,主要集中在后期定期调配[2] - 智慧城市行业需要随新技术发展及时迭代[2] 研发投入 - 公司研发费用率偏高,一方面是因为信息化进程快,解决方案不断升级迭代[3] - 另一方面是为了抢占市场先机,紧跟政策要求如TSN化、国产化,加大新技术新产品研发投入[3] 新能源应用 - 公司产品应用于分布式及集中式光伏监控管理、箱变监测、储能等场景[4] - 在风电领域推出智能运维解决方案,得到市场验证及客户认可[4] 毛利率趋势 - 毛利率受产品结构、规模效益等多因素影响,短期内可能存在波动[3] - 从长期来看,公司将通过提升技术及产品优势,维持合理可持续的毛利率水平[3]

深圳市三旺通信股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 49,538,889 股，占公司目前股本总数的 65.94%。 本次股票上市流通总数为 49,538,889 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 27 日出具的《关于核准深圳市三 旺通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3216 号文）， 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 1,263.20 万股。2020 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所科创板 成功挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 50,527,495 股，其中有 限售条件流通股 39,773,130 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对三旺通信首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了审 慎核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 27 日出具的《关于核准深圳市三 旺通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3216 号文），深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"、"三旺通信"）获准首次向社会公众公 开发行人民币普通股 1,263.20 万股。2020 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所 科创板成功挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 50,527,495 ...

业绩目标 - 2023 - 2025 年度制定业绩考核目标，2023 年度业绩目标是营业收入增长率达 30% [1] - 参与限制性股票激励计划人员为公司管理层、业务骨干及核心技术人员 [1] 项目参与 - 参与机场和港口项目时提供工业串口服务器和交换机等设备，用于数据采集和传输 [2] - 天津港项目设 63 个监控点位，采用星型拓扑结构，通过光纤上传数据到控制中心 [2] AI 应用 - AI 产品研发分硬件和软件板块，硬件板块投入多，软件板块未来多与友商合作 [2] - 算法团队侧重工厂自动化层面，包括部分点位人工智能检测识别和 HaaS 平台运维 [2] 产品分类 - 工业交换机产品主流速率有百兆、千兆、万兆，百兆以老产品为主，千兆占比最大，万兆占比逐年提升，预计最终以千兆为主、万兆为辅 [3] 项目模式 - 制造业板块提供专业通信设备直接配套，与解决方案商合作做配套项目 [3] - 以 HaaS 平台为核心的整体解决方案业务在智能制造领域落地标杆项目 [3] - 平台解决方案采取生态打法，与运营商合作，以生态合作为主 [3]

销售模式和客户拓展 - 公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式,全国性的营销服务网络布局有助于开拓业务市场[1] - 海外业务采用直销和代理商经销相结合的模式,有助于公司深入了解当地客户需求、有效开拓当地市场[1] 产品竞争力 - 公司交换机产品在接入层和汇聚层的功能、性价比方面与海外主流品牌差距不大,且具备本土化服务优势,在细分市场渗透能力高[2] - 公司与海外主流品牌相比在品牌地位和市场话语权方面存在一定差距,需要进一步积累[2] 边缘计算业务应用 - 公司边缘计算网关系列产品应用于智能制造、智能电网、智慧城市等领域,为工业应用提供边缘计算能力[3] 经营发展展望 - 公司不断优化组织和战略规划、市场规划,多措并举有效提升执行力,管理层对公司未来发展充满信心[3] - 公司客户结构正逐步发生变化,引进优质客户[3] 解决方案应用 - 公司可为矿业不同应用场景提供一系列的应用解决方案,现阶段以渠道合作为主,将实施类的工程交给第三方[3] HaaS平台规划 - 公司计划明年增加自动化过程中的能耗管理、预测性维护以及生产安全方面的管理,进一步强化公司对于整个工业数字化底座的提升作用[3] - 通过HaaS平台连接和拓展更多的行业领域,最终形成一个端到端软硬结合的全数字化管理平台[3]

公司发展与市场策略 - 公司持续看好工业互联网市场的发展前景，坚定不移走产品型公司发展路径，持续加码技术研发投入，对产品、技术进行升级迭代，另外对细分行业做重点突破，以保持高毛利率水平下的领跑地位 [2] - 公司对海外市场非常重视，初期瞄准东南亚地区，后将重心转移至欧美地区 [2] - 公司产品在海外的整体竞争力比在国内更强，海外市场未来有望实现更快的增速 [2] 产品与技术 - 目前 HaaS 平台整体框架已基本成型，实现了工厂自动化层面上的从网络规划、到网络应用管理、数据采集、人工智能的品控质检，再到生产安全的全段管理 [2] - 公司计划明年增加自动化过程当中的能耗管理、预测性维护以及生产安全方面的管理，进一步强化公司对于整个工业数字化底座的提升作用 [2] - 工业通信产品的生命周期一般为 5-15 年左右，但对煤矿这类震荡性强烈、环境恶劣等特种行业，一般会在寿命到达期前更换 [2] 市场与客户 - 一个成熟的工业园区通常会运用交换设备，运用场景广泛，而交换设备的用量也因园区规模，客户运用的系统类别不同会有量差 [1] - 海外客户对品质、品牌和认证要求更严格，三旺通信在海外客户中有良好的口碑和认可度 [2] - 欧洲地区对认证体系要求较高，公司现阶段有很多认证还在申请测试过程 [2]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-048 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市 三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事、副总经理袁自军先生采用线上会 议方式参与本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理 人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...