发行情况 - 公司首次公开发行2379.0652万股，发行价46.80元/股，发行后总股本9516.2608万股[3][4] - 初始战略配售475.8130万股，占发行总数20.00%，最终战略配售数量相同[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1332.3022万股，占70.00%；网上发行570.9500万股，占30.00%[4][5] - 回拨后网下最终发行1141.9522万股，占60.00%；网上最终发行761.3000万股，占40.00%[5] 认购情况 - 战略配售中4家投资者共获配4758130股，金额222680484.00元[9] - 网上投资者缴款认购7399763股，金额346308908.40元[10] - 网下投资者缴款认购11419522股，金额534433629.60元[11] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份数量为114.3192万股[12] - 保荐人包销213237股，金额9979491.60元，发行费用总额12130.60万元[13][14] - 日期为2023年7月5日[23]

发行基本情况 - 本次发行数量为2379.0652万股，发行后总股本为9516.2608万股，发行数量占比25.00%[6] - 高价剔除比例为1.0002%，发行价格为46.80元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为65.40倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为30.80倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为475.8130万股，占本次发行数量比例为20.00%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计23,988.00万元[39] 发行规模与募集资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为111340.25万元[7] - 募投项目预计使用募集资金46733.66万元，预计募集资金净额99209.65万元[29] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2023年7月21日16:00，网上缴款日截止时间为2023年7月21日日终[7] - 初步询价收到357家网下投资者管理的8718个配售对象报价，拟申购数量总和为4847210万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，350家投资者、8,586个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量4,782,870万股，整体申购倍数为3,589.93倍[16] - 网下发行有效报价投资者263家，管理7,030个配售对象，有效拟申购数量总和3,863,660万股，为回拨前网下初始发行规模的2,899.99倍[20] 公司业绩情况 - 公司上市时市值为44.54亿元，2022年度扣非后净利润6,809.72万元，营业收入53,895.61万元[19] 部分机构报价情况 - 工银瑞信基金管理有限公司多个配售对象拟申购价为53.30元，申购数量为650万股[84] - 上海珠池资产管理有限公司多只基金报价为53.22，部分份额数为380、410等[90] - 上海明汯投资管理有限公司多只基金报价为52.99，部分对应数量为630、640等[94]

公司基本信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9] - 公司注册资本为7137.1956万元，有限责任公司成立于2005年12月30日，股份有限公司成立于2020年10月20日[46][132] - 公司有5家全资子公司，4个员工持股平台，多位股东[16] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[28] - 2022年末资产总额134,903.39万元，净利润9,389.42万元[77] - 2023年3月末资产总额141,023.32万元，较2022年末增长4.54%[80] - 2023年1 - 3月营业收入11,410.07万元，较上年同期增长219.31%[80] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[28] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、21.96%和44.71%[67] - 5家同行业主要厂商2021年合计市场占有率约为20.65%[26] 技术研发 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[31] - 公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.93%[76] - 截至2023年2月28日，公司拥有形成主营业务收入的发明专利44项[76] 发行相关 - 拟公开发行2379.0652万股，占发行后总股本的25%[47] - 保荐和承销费用按募集资金总额分段计算，合计不低于3500万元[48] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量不超过237.9065万股[48] 客户与订单 - 报告期各期，公司前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[42] - 截至2023年3月31日，公司对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元[44] - 公司锂电池模组/PACK设备在手订单充足[68]

武汉逸飞激光股份有限公司 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1122 号文同意注册。《武汉逸飞激光股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站 （ www.sse.com.cn ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， www.cs.com.cn；上海证券报网，www.cnstock.com；证券时报网， www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国 金融新闻网，www.finacialnews.com.cn；中国日报网 cn.chinadaily.com.cn）披 露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有 限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条 ...

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行股数不超过2379.0652万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9516.2608万股[8][46] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[8] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[27] - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域的市场占有率为44.71%[27] - 2022年自动化产线收入35772.76万元，占主营业务收入66.97%；智能化专机收入15152.81万元，占比28.37%；改造与增值服务收入2492.86万元，占比4.67%[50] 用户数据 - 报告期各期公司前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[41][78] - 报告期内公司对国轩高科收入金额分别为13509.94万元、882.97万元及18560.82万元，占各期收入比例分别为65.58%、2.23%及34.44%[43][80] - 截至2023年3月31日公司对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元（不含税），占比为11.10%，其中圆柱订单占比为1.34%[43][80] 未来展望 - 募集资金投资项目包括逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目等[47] - 公司本次发行选择预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元的上市标准[65] 新产品和新技术研发 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上，降低同类产品生产成本[30] - 高反材料激光焊接技术能提升高反材料对激光的吸收率（≥85%），使产品激光加工效率提升30%以上[30] - 汇流排激光焊接技术使效率提升15%以上，产品换型时间节省90%以上[30] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司采购采用“以产定采”为主，“适当库存采购”为辅模式；生产采用“以销定产”模式；销售采用直销模式[51]

发行信息 - 本次拟公开发行不超过2379.0652万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9516.2608万股[7][59][86][136] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，不涉及股东公开发售股份[51][59] 业绩数据 - 2021年公司营业收入为3.97亿元，2022年预计全年营业收入为5.30 - 5.80亿元[16][96] - 2022年1 - 9月营业收入28102.41万元，变动率58.63%；净利润4078.74万元，变动率287.70%[36] - 2022年1 - 6月营业收入18465.45万元，净利润3103.36万元[62] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.69%，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[16][96] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、20.67%和44.71%[67] 技术研发 - 数字化激光控制技术可提高产品加工精度（±0.02mm）[18] - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[19] - 高反材料激光焊接技术使产品激光加工效率提升30%以上，高反材料对激光的吸收率≥85%[19] 客户与订单 - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别为69.79%、85.56%、69.96%和53.15%[28][100] - 截至2022年11月24日，对国轩高科在执行订单金额为24524.31万元（不含税），占比为31.30%，其中圆柱订单占比为13.54%[32][104] 财务指标 - 2022年9月末较2021年末，资产总额131766.88万元，变动率36.41%；负债总额80158.66万元，变动率62.74%[36] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为8570.76万元、7176.23万元、17504.81万元及17827.39万元[26] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为 - 581.71万元、 - 7175.50万元、2028.95万元和9380.20万元[115] 股权结构 - 发行前吴轩直接持有公司34.23%股份，通过员工持股平台合计控制公司有表决权股份比例为16.46%，合计控制比例为50.69%[188] - 截至招股书签署日，持有公司5%以上股份的其他股东为逸扬兴能和怡珀新能源[192] 子公司情况 - 公司有5家全资子公司，江苏逸飞2022年6月末总资产48772.96万元、净利润263.42万元[171] - 武汉逸飞科技2022年6月末总资产7488.96万元、净利润835.92万元[181]