国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等 ...

公司基本信息 - 股票简称福立旺，代码688678，编号FLW_IR_202311001 [1] - 2023年11月15日9：00 - 10：00全体投资者通过网络互动参与三季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司参会人员有董事长兼总经理许惠钧、董事会秘书尤洞察、财务总监陈君、独立董事刘琼 [1] 产品相关 金刚线母线 - 生产规格有36微米、34微米、31微米、27微米、25微米，主流出货线径为34微米和31微米 [2] 光伏丝网 - 处于研发中，目前正在稳步推进 [3] 可转债募投项目 - “南通精密金属零部件智能制造项目”建成后将具备年产110,000万件3C类、30,000万件汽车类、110,000万件电动工具类和18,000万件其他行业精密零部件的生产能力 [4][5] 经营情况相关 开工率 - 目前经营情况稳定，开工率呈环比增长，经营与业务信息以公告内容为准 [2] 业绩与行业前景 - 从下游客户排产情况看，消费电子行业回暖明显，第三季度单季营业收入恢复环比成长，3C消费电子毛利率已恢复正常水平 [4] 其他事项 股份减持 - 根据相关规定履行信息披露义务，具体信息关注定期报告和临时公告 [2] 新投产或研发产品及新客户 - 经营与业务信息以公告内容为准，关注定期报告和临时公告 [2] 苹果业务影响及进展 - 生产经营正常，与客户合作进展良好，各项业务稳步推进 [3] 南通厂房及金刚线产能 - 南通厂房目前正在调试阶段，扩产计划稳步推进 [3] 股价风险 - 目前经营情况稳定，重大事项按监管规则及时履行决策流程及披露义务 [4] 与华为合作 - 合作情况关注后续披露的定期或临时公告 [4] 实地调研 - 欢迎投资者进行实地调研 [5] 人工领域涉猎 - 产品未涉及人工领域行业 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入298,521,970.65元，同比增长10.08%；年初至报告期末营业收入699,613,485.61元，同比增长4.83%[5] - 2023年前三季度营业总收入699,613,485.61元，较2022年前三季度的667,372,951.83元增长4.83%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,093,222.63元，同比下降36.68%；年初至报告期末为50,164,125.32元，同比下降53.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,037,991.92元，同比下降28.48%；年初至报告期末为38,133,697.31元，同比下降60.91%[5] - 2023年前三季度净利润52,921,757.62元，较2022年前三季度的109,967,497.88元下降52.78%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降37.50%；年初至报告期末为0.29元/股，同比下降53.97%[5] - 2023年基本每股收益0.29元/股，较2022年的0.63元/股下降53.97%[21] - 2023年稀释每股收益0.29元/股，较2022年的0.62元/股下降53.23%[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入27,367,987.90元，同比增长21.77%；年初至报告期末为69,900,270.77元，同比增长19.45%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产3,254,182,670.41元，较上年度末增长41.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1,494,009,116.83元，较上年度末增长1.59%[6] - 2023年9月30日货币资金为684,053,888.09元，2022年12月31日为160,490,256.96元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为229,393,996.68元，2022年12月31日为84,615,773.90元[15] - 2023年9月30日应收账款为444,870,007.64元，2022年12月31日为388,030,530.85元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,683,872,663.65元，2022年12月31日为926,426,014.19元[16] - 2023年9月30日固定资产为966,740,194.06元，2022年12月31日为998,268,310.28元[16] - 2023年9月30日资产总计为3,254,182,670.41元，2022年12月31日为2,298,910,243.03元[16] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为245,809,226.65元，2022年12月31日为165,734,404.26元[16] - 2023年第三季度流动负债合计762,345,318.56元，较之前的683,879,345.45元增长11.47%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计926,740,362.78元，较之前的144,434,125.84元增长541.64%[17] - 2023年第三季度负债合计1,689,085,681.34元，较之前的828,313,471.29元增长103.92%[17] - 2023年第三季度长期借款153,141,321.75元，较之前的46,260,000.00元增长231.05%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计1,565,096,989.07元，较之前的1,470,596,771.74元增长6.42%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,055,230.71元；年初至报告期末为12,030,428.01元[9] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要因消费电子等行业需求低迷、开工率低、毛利率下降、研发和财务费用增加等[10] - 总资产增长主要系发行可转换公司债券收到募集资金[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7.382，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股83,378,862股，持股比例47.87%[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为2,000,000股，持股比例为1.15%[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本660,137,009.86元，较2022年前三季度的550,833,635.67元增长19.84%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额111,397,661.04元，同比下降17.00%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为622,444,721.74元，2022年同期为618,469,958.16元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为10,306,696.36元，2022年同期为15,789,801.67元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为656,216,311.90元，2022年同期为641,490,566.03元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为544,818,650.86元，2022年同期为507,281,560.19元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为111,397,661.04元，2022年同期为134,209,005.84元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为426,053,501.06元，2022年同期为491,073,639.49元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为889,468,629.62元，2022年同期为739,831,460.13元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 463,415,128.56元，2022年同期为 - 248,757,820.64元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为880,208,456.19元，2022年同期为19,103,853.35元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为529,347,659.18元，2022年同期为 - 89,491,866.67元[24]

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司法定代表人为许惠钧[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号[13] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，简称福立旺，代码688678[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为证券法务部[13] - 董事会秘书为尤洞察，联系电话0512 - 82609999，传真0512 - 82608666，电子信箱ir@freewon.com.cn[13] 财务审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2023年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[100] - 半年报无需审计[166] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[166] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入4.01亿元，同比增长1.24%[14] - 归属于上市公司股东的净利润2407.09万元，同比下降63.94%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1409.57万元，同比下降77.95%[14] - 经营活动产生的现金流量净额9422.10万元，同比增长24.39%[14] - 基本每股收益0.14元/股，同比下降64.10%[14] - 加权平均净资产收益率1.63%，较上年同期减少3.08个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为10.60%，较上年同期增加1.51个百分点[14] - 非经常性损益合计997.52万元[16] - 报告期内公司实现收入40,109.15万元，同比增长1.24%[64] - 归属于母公司所有者的净利润2,407.09万元，较上年同期减少63.94%；扣除非经常性损益的净利润1,409.57万元，较上年同期减少77.95%[65] - 报告期内公司营业总收入40,109.15万元，同比增长1.24%；归属上市公司股东净利润2,407.09万元，同比减少63.94%；归属母公司所有者扣非净利润1,409.57万元，同比减少77.95%[92] - 营业收入401,091,514.96元，同比增长1.24%；营业成本305,284,466.66元，同比增长14.83%；销售费用6,913,354.50元，同比增长6.84%；管理费用33,813,543.11元，同比增长39.59%；研发费用42,532,282.87元，同比增长18.01%；经营活动现金流量净额94,221,047.08元，同比增长24.39%[93] - 交易性金融资产118,561,007.29元，占总资产4.86%，较上年期末增长40.12%，主要系银行理财所致[96] - 应收款项融资21,507,848.68元，占总资产0.88%，较上年期末增长130.40%，主要系本期以票据形式收款情况增多所致[96] - 在建工程294,893,115.54元，占总资产12.09%，较上年期末增长65.40%，主要系本期新建厂区所致[96] - 长期待摊费用78,352,121.02元，占总资产3.21%，较上年期末增长156.71%，主要系装修费用的增长所致[96] - 其他非流动资产13,527,217.26元，占总资产0.55%，较上年期末增长45.48%，主要系本期预付工程款增加所致[96] - 应付票据68,747,096.01元，占总资产2.82%，较上年期末减少32.79%，主要系票据支付货款减少所致[96] - 应交税费6,694,967.07元，占总资产0.27%，较上年期末增长319.11%，主要系当期所得税及增值税增加所致[96] - 长期借款132,303,321.75元，占总资产5.43%，较上年期末增长186.00%，主要系运营周转需求增加及长期投资项目借款所致[96] - 2023年上半年营业总收入4.01亿元，2022年同期为3.96亿元，同比增长1.24%[192] - 2023年上半年营业总成本3.92亿元，2022年同期为3.24亿元，同比增长21.14%[192] - 2023年上半年营业利润2204.66万元，2022年同期为7359.67万元，同比下降69.91%[193] - 2023年上半年净利润2542.36万元，2022年同期为6764.99万元，同比下降62.42%[193] - 2023年上半年基本每股收益0.14元/股，2022年同期为0.39元/股，同比下降64.10%[194] - 2023年上半年母公司营业收入3.48亿元，2022年同期为3.68亿元，同比下降5.44%[195] - 2023年上半年母公司营业利润1019.64万元，2022年同期为6877.83万元，同比下降85.18%[196] - 2023年上半年母公司净利润1417.66万元，2022年同期为6279.78万元，同比下降77.42%[196] - 2023年6月底非流动负债合计1.62亿元，2022年底为1.33亿元，同比增长22.17%[192] - 2023年6月底负债和所有者权益总计20.55亿元，2022年底为20.96亿元，同比下降1.95%[192] - 2023年上半年经营活动现金流入小计433,864,294.19元，2022年同期为397,664,943.41元[197] - 2023年上半年经营活动现金流出小计339,643,247.11元，2022年同期为321,919,900.40元[197] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额94,221,047.08元，2022年同期为75,745,043.01元[197] - 2023年上半年投资活动现金流入小计233,662,360.26元，2022年同期为124,735,914.75元[198] - 2023年上半年投资活动现金流出小计474,745,194.22元，2022年同期为195,712,778.78元[198] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -241,082,833.96元，2022年同期为 -70,976,864.03元[198] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计284,547,621.21元，2022年同期为101,347,222.20元[198] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计150,703,328.26元，2022年同期为127,455,400.42元[198] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额133,844,292.95元，2022年同期为 -26,108,178.22元[198] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -14,258,885.08元，2022年同期为 -11,167,523.09元[198] - 2023年6月30日货币资金为143446065.78元，较2022年12月31日的160490256.96元有所减少[188] - 2023年6月30日交易性金融资产为118561007.29元，较2022年12月31日的84615773.90元有所增加[188] - 2023年6月30日应收票据为41650774.67元，较2022年12月31日的44006913.39元有所减少[188] - 2023年6月30日应收账款为357718062.59元，较2022年12月31日的388030530.85元有所减少[188] - 2023年6月30日应收款项融资为21507848.68元，较2022年12月31日的9335156.35元有所增加[188] - 2023年6月30日固定资产为970329717.40元，较2022年12月31日的998268310.28元有所减少[188] - 2023年6月30日在建工程为294893115.54元，较2022年12月31日的178290894.43元有所增加[188] - 公司2023年6月30日资产总计24.38亿元，较2022年12月31日的22.99亿元增长6.06%[189] - 2023年6月30日负债合计9.34亿元，较2022年12月31日的8.28亿元增长12.81%[190] - 2023年6月30日所有者权益合计15.04亿元，较2022年12月31日的14.71亿元增长2.26%[190] - 母公司2023年6月30日资产总计20.55亿元，较2022年12月31日的20.96亿元下降1.95%[191] - 母公司2023年6月30日流动负债合计4.89亿元，较2022年12月31日的5.29亿元下降7.73%[191] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计1.62亿元，较2022年12月31日的1.33亿元增长21.80%[191] - 公司2023年长期待摊费用7835.21万元，较2022年的3052.22万元增长156.70%[189] - 公司2023年应交税费669.50万元，较2022年的159.74万元增长319.12%[189] - 母公司2023年长期股权投资2.76亿元，较2022年的1.99亿元增长39.01%[191] - 母公司2023年其他应收款2579.87万元，较2022年的128.51万元增长1907.51%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 3C类精密金属零部件收入20,585.99万元，同比减少13.32%；汽车类收入8,123.53万元，同比增长10.24%；光伏金刚线母线收入5,218.70万元，同比增长90.06%；电动工具类收入4,368.02万元，同比增长1.13%[64] - 2023年6月3C精密金属零部件业务营收6,037.10万元，同比增长43.69%，环比增长62.84%[67] - 报告期内电动工具业务立项定点新项目48个，服务客户累计27家，其中世界500强客户3家[78] 公司业务模式 - 公司主要为3C、汽车、电动工具等行业提供精密金属零部件产品[17] - 公司采取“以产定购”的采购模式，根据订单及需求预测进行生产[23][25] - 公司以自主生产为主，部分非核心工序外协加工[26] - 公司主要采取直销模式，订单获取方式有承接稳定客户订单、原有客户推荐、主动推广[27] - 报告期内公司主要业务模式未变，预计未来也无重大变化[28] - 公司专注精密金属零部件研发、制造和销售，产品分3C类、汽车类等[29] 公司技术与研发 - 公司掌握多种精密金属零件成型及组装工艺[37] - 公司对产线自动化和智能化升级，形成技术优势和核心竞争力[38] - 公司进入多家知名企业供应链体系，建立长期合作关系[40] - 未来客户对供应商产品研发实力要求体现在工艺优化、质量控制和快速响应[41] - 精密金属零部件生产应用多种技术，向更精密等方向发展[42] - 自动化生产将逐渐代替人工制造，精密金属零部件生产商设备朝自动化、智能化发展[43] - 行业集中度不断提升，中低端竞争激烈，部分企业面临淘汰风险[44] - 精密金属零部件制造企业与品牌商合作将更密切，客户黏性增大[48] - 公司核心技术主要包括13项，报告期内核心技术及先进性无变化[50] - 报告期内新增发明专利申请35个，获得2个；新增实用新型专利申请89个，获得39个[52] - 截至2023年6月30日，发明专利累计申请105个，获得20个；实用新型专利累计申请323个，获得215个[52] - 费用化研发投入本期数为42,532,282.87元，上年同期数为36,041,200.43元，变化幅度为18.01%[53] - 研发投入合计本期数为42,532,282.87元，上年同期数为36,041,200.43元，变化幅度为18.01%[53] - 研发投入总额占营业收入比例本期为10.60%，上年同期为9.09%，增加1.51个百分点[53] - 公司2023年上半年在

营业收入变化 - 本报告期营业收入157,131,309.33元，同比减少26.04%[4] - 2023年第一季度公司实现营业收入15,713.13万元，较上年同期减少26.04%[8] - 2023年第一季度营业总收入1.57亿元，2022年同期为2.12亿元，同比下降26.04%[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润7,305,625.55元，同比减少80.87%[4] - 2023年第一季度净利润730.56万元，2022年同期为3884.61万元，同比下降81.19%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额70,358,782.76元，同比增加152.9%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额7035.88万元，2022年同期为2782.08万元，同比增长152.90%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少81.82%[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.04元/股，2022年同期为0.22元/股，同比下降81.82%[16] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.49%，较上年减少2.22个百分点[5] 研发投入变化 - 研发投入合计21,140,392.06元，同比增加18.22%[5] - 研发投入占营业收入的比例为13.45%，较上年增加5.03个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,285,785,498.35元，较上年度末减少0.57%[5] - 2023年3月31日公司资产总计2,285,785,498.35元，2022年12月31日为2,298,910,243.03元[13] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计22.86亿元，2022年末为22.99亿元，同比下降0.57%[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,482,160,681.65元，较上年度末增加0.79%[5] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计14.82亿元，2022年末为14.71亿元，同比增长0.79%[14] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数7,050户[6] 行业产品出货量预测 - 2023年全球智能手表产品出货量有望达1.62亿台，同比增长约9.1%，2023 - 2027年平均年复合增长率约6.1%[9] - 2023年全球TWS智能无线耳机产品出货量有望达3.66亿台，同比增长约7.6%[9] 营业收入环比成长预测 - 预计公司2023年第二季度和第三季度单季营业收入恢复环比成长[9] 流动资产变化 - 2023年3月31日公司流动资产合计865,221,004.49元，2022年12月31日为926,426,014.19元[12] 非流动资产变化 - 2023年3月31日公司非流动资产合计1,420,564,493.86元，2022年12月31日为1,372,484,228.84元[13] 流动负债变化 - 2023年3月31日公司流动负债合计606,355,828.79元，2022年12月31日为683,879,345.45元[13] 非流动负债变化 - 2023年3月31日公司非流动负债合计197,268,987.91元，2022年12月31日为144,434,125.84元[13] 负债合计变化 - 2023年3月31日公司负债合计803,624,816.70元，2022年12月31日为828,313,471.29元[13] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本1.65亿元，2022年同期为1.71亿元，同比下降3.73%[14] 营业利润变化 - 2023年第一季度营业利润502.45万元，2022年同期为4264.40万元，同比下降88.22%[15] 投资活动现金流入变化 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计9183.22万元，2022年同期为1.76亿元，同比下降47.45%[18] 投资活动现金流出变化 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.99亿元，2022年同期为2.39亿元，同比下降16.74%[18] - 投资活动现金流出小计为199,079,635.07元，上年同期为239,127,709.33元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -107,247,414.52元，上年同期为 -63,417,885.91元[19] 筹资活动现金流入 - 取得借款收到的现金为124,364,067.74元[19] - 筹资活动现金流入小计为124,364,067.74元[19] 筹资活动现金流出变化 - 偿还债务支付的现金为27,000,000.00元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,727,436.69元，上年同期为338,591.97元[19] - 筹资活动现金流出小计为29,552,934.97元，上年同期为338,591.97元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为94,811,132.77元，上年同期为 -338,591.97元[19] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为896,376.72元，上年同期为4,380.11元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为58,818,877.73元，上年同期为 -35,931,279.30元[19]

利润分配方案 - 公司2022年度拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 截至2022年12月31日，总股本173,350,000股，回购专用证券账户中股份数2,000,000股，拟派发现金红利总额51,405,000元（含税）[5] - 公司不以资本公积金转增股本，不送红股[5] - 利润分配预案已通过第三届董事会第七次会议审议，尚需提交股东大会审议[6] 审计与报告声明 - 中汇会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] 公司上市盈利情况 - 公司上市时已盈利[3] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入926,843,555.26元，较2021年增长27.58%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润161,949,725.11元，较2021年增长32.59%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额227,780,066.14元，较2021年增长418.84%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,470,596,771.74元，较2021年末增长5.96%[19] - 2022年末总资产2,298,910,243.03元，较2021年末增长25.19%[19] - 2022年基本每股收益0.94元/股，较2021年增长34.29%[19] - 2022年加权平均净资产收益率11.37%，较2021年增加2.28个百分点[19] - 2022年研发投入占营业收入的比例8.63%，较2021年增加0.29个百分点[20] - 2022年非流动资产处置损益26,076.40元[22] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）5,857,738.11元[22] - 公司2022年实现收入92,684.36万元，同比增长27.58%，综合毛利率为32.23%，同比减少1.65个百分点[24] - 归属于母公司所有者的净利润16,194.97万元，较上年同期增长32.59%；扣除非经常性损益的净利润12,916.37万元，较上年同期增长15.24%[25] - 截至报告期末，总资产规模229,891.02万元，归属于上市公司股东的净资产147,059.68万元，资产负债率36.03%，较上年末上升12.32个百分点[27] - 经营活动现金流量净额从上年同期4,390.19万元增至本报告期22,778.01万元，同比增长418.84%[27] - 应收款项融资期末余额9,335,156.35元，较期初减少4,438,175.90元；交易性金融资产期末余额84,615,773.90元，较期初减少80,272,166.10元[24] - 非经常性损益合计32,786,056.30元，所得税影响额1,939,651.43元，少数股东权益影响额（税后）122,611.35元[23] - 本年度费用化研发投入79,995,293.92元，上年度为60,570,183.92元，变化幅度为32.07%；研发投入合计变化幅度同样为32.07%[110] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.63%，上年度为8.34%，增加0.29个百分点[110] - 公司营业收入为926,843,555.26元，较上年同期增长27.58%，主要因新产品及新客户开发较好，订单量持续增长[146] - 营业成本为628,114,457.43元，较上年同期增长30.77%，主要系业务规模增长所致[146] - 管理费用为58,979,475.73元，较上年同期增长62.76%，主要因人员工资及股份支付增加[146] - 财务费用为 - 14,027,157.30元，较上年同期增长296.86%，主要因利息收入增加以及汇率变动[146] - 研发费用为79,995,293.92元，较上年同期增长32.07%，主要因研发人员工资以及直接材料增加[146] - 经营活动产生的现金流量净额为227,780,066.14元，较上年同期增长418.84%，主要因加大客户回款催收力度，优化供应商付款周期和方式[146][147] - 本期主营业务收入为91,594.74万元，较上年同期增长26.89%，主要因新产品及新客户开发好，订单量增长[151] - 销售费用本年12744198.13元，较上年减少1.39%；管理费用本年58979475.73元，较上年增长62.76%；研发费用本年79995293.92元，较上年增长32.07%；财务费用本年 - 14027157.30元，较上年减少296.86%[174] - 经营活动产生的现金流量净额本年227780066.14元，较上年增长418.84%；投资活动产生的现金流量净额本年 - 383225001.43元；筹资活动产生的现金流量净额本年40277235.34元，较上年减少177.08%[175] - 货币资金本期期末数160490256.96元，占总资产6.98%，较上期期末减少48.04%[177] - 应收账款本期期末数388030530.85元，占总资产16.88%，较上期期末增长30.63%[178] - 固定资产本期期末数998268310.28元，占总资产43.42%，较上期期末增长60.10%[181] - 短期借款本期期末数165734404.26元，占总资产7.21%，较上期期末增长151.40%[188] - 应付账款本期期末数352309396.80元，占总资产15.33%，较上期期末增长107.11%[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 3C精密金属零部件业务收入53,824.16万元，同比增长40.14%，毛利率为35.30%，同比减少0.41个百分点[28] - 汽车精密金属零部件业务收入17,720.52万元，同比增长12.78%，毛利率为16.36%，同比减少11.12个百分点[31] - 光伏金刚线母线业务收入8,961.53万元，同比增长43.94%，毛利率为45.54%，同比增长3.76个百分点[36] - 电动工具精密金属零部件业务收入8971.02万元，同比减少2.30%，毛利率33.74%，同比减少0.43个百分点[40] - 3C类精密金属零部件收入53,824.16万元，同比增长40.14%；汽车类收入17,720.52万元，同比增长12.78%；电动工具类收入8,971.02万元，同比减少2.30%；光伏金刚线母线收入8,961.53万元，同比增长43.94%[150] - 3C精密零部件生产量78,299.07万件，同比增9.26%，销售量80,351.64万件，同比增19.88%，库存量7,627.73万件，同比降43.23%[153] - 汽车精密零部件生产量13,046.81万件，同比降2.30%，销售量13,344.17万件，同比增5.59%，库存量1,591.57万件，同比增0.24%[153] - 电动工具零部件生产量31,439.71万件，同比降34.56%，销售量34,379.31万件，同比降24.62%，库存量3,323.24万件，同比降55.53%[153] - 3C业务直接材料本期金额177,496,193.43元，占总成本28.56%，较上年同期增41.50%[153] - 汽车业务制造费用本期金额39,852,949.36元，占总成本6.41%，较上年同期增56.08%[156] - 金钢线母线生产量1,734.29万公里，同比增58.53%，销售量1,363.86万公里，同比增29.05%，库存量308.56万公里，同比增443.95%[153] - 一般精密零部件生产量8,238.06万件，同比降29.60%，销售量8,721.70万件，同比降25.91%，库存量1,158.20万件，同比降18.09%[153] 子公司经营情况 - 子公司强芯科技实现净利润2,781.25万元，较上年同期增长112.74%[26] - 公司持有强芯科技100%股权，强芯科技主营业务为金刚线母线的研发及制造，注册资本4000万元，总资产27512.31万元，净资产15231.06万元，营业收入9250.45万元，净利润2781.25万元[194] 研发投入与成果 - 黄铜丝研发累计投入1881.84万元，0.44mm、0.42mm、0.35mm、0.32mm黄铜丝已小批量生产[39] - 研发费用7999.53万元，较上年同期增长32.07%，新引进研发人员87人，较上年同期增长41.63%[48] - 申请知识产权103项，其中发明专利33项、实用新型专利70项；获得授权知识产权44项，其中发明专利2项、实用新型专利42项[48] - 加强型高性能卷簧工艺研发项目预计总投资800万元，本期投入742.93万元，累计投入742.93万元，处于小批量试制阶段[113] - 拉簧、压簧、扭簧成型高稳定性工艺研发项目预计总投资1200万元，本期投入698.97万元，累计投入853.84万元，处于小批量试制阶段[113] - 新型高精度异形簧加工技术研发项目预计总投资1200万元，本期投入709.95万元，累计投入868.68万元，处于小批量试制阶段[113] - 高精密冲压成型工艺研发项目预计总投资850万元，本期投入834.98万元，累计投入834.98万元，处于小批量试制阶段[113] - 金属管件总成改良工艺技术研发项目预计总投资1500万元，本期投入893.07万元，累计投入893.07万元，处于小批量试制阶段[113] - 金属粉末注射及催化脱脂工艺技术研发项目预计总投资2100万元，本期投入980.74万元，累计投入1286.31万元，处于方案验证阶段[114] - 公司研发人员数量从209人增加到296人，占比从12.17%提升至14.45%，薪酬合计从3295.42万元增至4721.9万元，平均薪酬从15.77万元涨至15.95万元[127] - 光伏用黄铜丝研发拉丝速度3m/s，单卷长度250公里；钨丝母线研发成本降低30%-40%[126] 员工激励 - 授予129名核心员工300万股股票[53] 社会责任 - 对外捐赠25.04万元[56] 行业市场规模与发展趋势 - 全球消费电子行业市场规模从2016年的9050亿美元增长至2021年的10860亿美元[72] - 2021年全球智能可穿戴设备出货量达5.33亿台，同比增长近20%，2023年预估同比增长6.30%，2023 - 2027年复合年增长率约为5.40%[75] - 2021年全球VR和AR设备出货量分别为1029万台和28万台，预计2024年增长至3546万台和400万台[78] - 2007 - 2021年中国汽车产量从888.24万辆增长至2608.20万辆，年复合增长率约8.00%；销量从879.15万辆增长至2627.50万辆，年复合增长率达8.13%[83] - 2021年中国汽车产销量同比分别增长3.4%和3.8%[84] - 2011 - 2021年中国汽车零部件制造行业销售规模从1.98万亿元增长至4.07万亿元，复合增长率达7.5%[85] - 2018年全球汽车天窗市场规模约210亿美元，预计2025年达400亿美元，复合年增长率约10%[85] - 亿欧智库预测2022年中国新能源汽车销量接近500万辆，2025年将达1137.6万辆[86] - 2021年中国手提式电动工具产量为27226万台，较2020年增长22.9%[89] - 2019年全球动力工具市场规模为236亿美元，预计2027年可达391.5亿美元，年复合增长率为6.53%[89] - 2012 - 2021年全球新增光伏装机容量复合增长率高达18.5%[92] - 国际能源署预测2030年全球光伏累计装机量有望达1721GW，2050年将增至4670GW[92] - 截至2021年底中国光伏电站累计装机容量达305.30GW，2016 - 2021年间复合增长率高达31.58%[93] 公司产品情况 - 公司汽车类精密金属零部件产品包括挡风网弹片、天窗

公司整体情况 - 公司专注精密金属零部件研发、制造和销售，为3C、汽车、电动工具等行业提供产品，积累了制造技术及经验，不断优化客户和产品结构，提升知名度 [1][3] - 2021年主营业务收入72,183.15万元，同比增长41.04%；归属于上市公司股东净利润12,213.91万元，同比增长9.48%；主营业务毛利率33.77%，同比下降7.06个百分点 [3] 行业趋势与业务影响 - 公司在消费电子行业占比较低，行业下滑对其影响不大，公司通过拓展新料号增加市场份额，在耳机和充电类产品受认可，在手机类产品参与机会增多 [3] 产品技术与供应 - 为苹果独供记忆合金耳机线、精密异型卡簧等产品，采用精细线成型、高精密车铣复合成型等工艺，精密异型卡簧折角公差控制在1°以内，产品合格直通率99%以上，与客户形成粘性，降低被替代可能 [3] - 3C类零部件主要应用于耳机、充电类产品，声学丝网用于耳机、手机等产品，正拓展其在手机产品中的应用 [3] 合作业务 - 与比亚迪除传统天窗业务外，还为其新能源车提供门锁、天线类零部件，今年开拓活塞和温度传感器车削件 [3] 研发进展 - 太阳能光伏用丝网实现11um不锈钢丝拉拔，处于编网工艺研发阶段，预计年底出样品 [3][4] 市场规划 - 公司在研丝网可用于太阳能光伏印刷和声学丝网，目标是替代进口产品 [4] 投资计划 - 强芯科技拟投资5亿元在南通建设年产6,000万公里金刚石线母线及年产100张太阳能电池光伏丝网项目，总建筑面积约50,000㎡，土地面积50,666㎡，已开工，预计2023年10月主体工程完工 [4] 客户与采购比例 - 金刚线母线主要客户为张家口原轼新型材料股份有限公司，控股子公司强芯科技2020年和2021年为原轼前五大供应商 [4] 汽车业务 - 汽车业务主要是天窗业务，门锁和天线业务占比较小，动力电池铜排预计8月开始出货 [4]

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 2022 年第三季度报告 证券代码：688678 证券简称：福立旺 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 | 70,816.00 | 65,006.88 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 | - | | | | 税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 164 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"五、 风险 因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人许惠钧、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）陈君声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司发展战略、未来经营计划、投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 ...