经营业绩分析 - 2024年公司营业收入12.85亿元，同比增长29.60%，其中3C精密金属零部件收入7.93亿元（同比增长40.28%），汽车精密金属零部件收入2.23亿元（同比增长21.12%），电动工具精密金属零部件收入1.94亿元（同比增长68.71%），金刚线母线收入0.41亿元（同比下降60.64%）[6][7][8] - 2022-2024年公司净利润分别为1.62亿元、1.73亿元、1.22亿元，呈现持续下滑趋势，主要由于毛利率下降（2024年综合毛利率18.21% vs 2023年22.00%）、可转债利息费用增加（2024年3000.92万元）、商誉减值（608.97万元）及存货跌价损失增加（3926.91万元）[1][11][22] - 分产品毛利率变动：3C精密金属零部件毛利率32.00%（-1.54pct）、汽车精密金属零部件毛利率14.22%（+2.77pct）、电动工具精密金属零部件毛利率13.90%（-4.01pct）、金刚线母线毛利率-23.73%（-62.59pct）[11][15][17][19] 客户与销售结构 - 前五大客户销售占比：3C精密金属零部件前五大客户收入5.92亿元（占比55.27%），电动工具精密金属零部件前五大客户收入1.79亿元（占比77.09%），汽车精密金属零部件前五大客户收入1.48亿元（占比30.83%）[2][3] - 境外收入6.40亿元（同比增长88.84%），主要增长来自保税区（3.94亿元，+91.39%）和亚洲地区（1.76亿元，+100.62%），其中客户D销售额1.99亿元（同比增长481.58%）[32][34] - 内外销毛利率差异：外销毛利率29.92% vs 内销毛利率18.21%，主要由于电动工具内销毛利率5.14%（外销29.86%）和汽车零部件内销毛利率12.23%（外销26.76%）的显著差异[36] 存货与减值情况 - 2024年末存货账面价值4.10亿元（同比增长62.58%），其中库存商品1.65亿元（跌价计提比例11.73%），原材料0.83亿元（同比增长123.65%）[49][51] - 全年计提存货跌价损失3271.56万元（同比增长229.45%），其中第四季度集中计提2675.62万元，主要由于金刚线母线产品滞销及价格下跌[49][54] - 金刚线母线存货增长114.51%至6902.73万元，主要因黄铜丝原材料盘条采购周期长且下游需求不及预期[52][53] 行业与竞争格局 - 光伏行业下行导致金刚线母线需求萎缩，同行业公司如高测股份（收入-40.39%）、美畅股份（收入-51.53%）等均出现业绩下滑，行业平均毛利率从32.57%降至-8.07%[8][21] - 3C领域受益于TWS耳机需求回升，2024年全球出货量3.32亿台（+13%），带动公司耳机金属头梁等产品销量增长[6][26] - 汽车零部件业务拓展至安全气囊、减振器等新领域，受益于中国新能源汽车销量增长（2023年+12%，2024年+4.5%）[7][24] 产能与研发进展 - 南通精密金属零部件智能制造项目预计2026年6月投产，将新增3C和汽车零部件产能[26] - 钨丝母线新产品2024年实现收入644.34万元，2025年Q1收入1454.44万元，预计2028年全球渗透率达98%[27] - 研发高强度桥梁缆索盘条新产品，2025年6月开始出货，预计成为新盈利增长点[28]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为9.27亿元、9.92亿元、12.85亿元，同比分别增长27.58%、6.99%、29.60%[4] - 2022 - 2024年公司净利润分别为1.62亿元、0.88亿元、0.55亿元，综合毛利率分别为32.23%、28.32%、24.41%，呈逐年下滑趋势[4] - 2024年同行业公司主营业务收入变动率平均为13.78%，本公司为29.06%；主营业务毛利率变动同行业平均为 - 0.93%，本公司为 - 3.79%；扣非归母净利润变动同行业平均为 - 21.72%，本公司为 - 47.51%[44] 各业务收入情况 - 2022 - 2024年3C精密金属零部件收入分别为53824.16万元、56529.44万元、79288.15万元，变动率分别为5.03%、40.26%[12] - 2022 - 2024年电动工具精密金属零部件收入分别为8971.02万元、11521.24万元、19437.83万元，变动率分别为28.43%、68.71%[12] - 2022 - 2024年金刚线母线及黄铜丝收入分别为8961.53万元、10322.62万元、4063.20万元，变动率分别为15.19%、 - 60.64%[12] - 2022 - 2024年公司汽车精密金属零部件收入分别为17720.52万元、18434.75万元、22327.27万元，2023年较2022年增幅4.03%，2024年较2023年增幅21.12%[16][17] 各业务毛利率情况 - 2024年公司3C精密金属零部件毛利率32.00%，较2023年减少1.54个百分点[23] - 2024年公司汽车精密金属零部件毛利率14.22%，较2023年增加2.77个百分点[23] - 2024年公司金刚线母线及黄铜丝毛利率 - 23.73%，较2023年减少62.59个百分点[23] 客户收入情况 - 2024年3C精密金属零部件前五名客户收入合计59220.71万元，较2023年的38139.68万元增长55.27%[7] - 2024年电动工具精密金属零部件前五名客户收入合计17885.70万元，较2023年的10099.58万元增长77.09%[7] - 2024年汽车精密金属零部件前五名客户收入合计14757.19万元，较2023年的11279.57万元增长30.83%[7] - 2024年一般精密金属零部件前五名客户收入合计823.51万元，较2023年的630.92万元增长30.53%[7] - 2024年金刚线母线及黄铜丝前五名客户收入合计4078.19万元，较2023年的8745.06万元下降53.37%[8] 市场相关数据 - 2024年全球TWS耳机出货量同比增长13%至3.32亿台，公司3C精密金属零部件销售规模大幅增长[15] - 2023 - 2024年中国汽车销量较上年同期分别增长12%和4.5%，新能源汽车分别增长37.9%和35.5%[16] - 2024年高测股份等金刚线主要生产厂商业绩大多下滑，高测股份 - 40.39%、宇晶股份 - 85.94%、美畅股份 - 51.53%等[20] 外销情况 - 2024年境内收入6.25亿元，同比减少2.53%，毛利率18.21%，同比减少3.75个百分点[58] - 2024年境外收入6.40亿元，同比增长88.84%，毛利率29.92%，同比减少9.31个百分点[58] - 2024年新增批量出货的3C精密金属零部件外销收入约为13123.34万元，老款产品部分内销转外销影响金额约12740.03万元[63] 存货情况 - 2024年末公司存货账面余额为45662.53万元，较上年同期增加18500.98万元，增幅为68.11%[101] - 2024年末精密金属零部件存货较上年增加14816.21万元，增幅为61.87%，业务收入122369.70万元，较上年同期增长39.62%[101] - 2024年末金刚线母线存货余额为6902.73万元，较上年末增加114.51%，业务收入较上年同期大幅下滑[104] 强芯科技情况 - 2024年强芯科技金刚线母线收入4063.20万元，较2023年下滑60.64%，产量986.02万公里，下滑48.71%，销量795.85万公里，下滑47.77%[137] - 2024年强芯科技金刚线母线平均单价5.11元/公里，较2023年下滑24.52%，平均单位成本6.32元/公里，上升52.66%[137] - 2024年强芯科技金刚线母线毛利率 - 23.73%，较2023年减少62.59个百分点[138] 财务指标情况 - 期末货币资金3.82亿元，同比减少23.27%，交易性金融资产1.03亿元，同比减少76.85%[182] - 公司有息负债合计12.16亿元，同比增加12.73%，其中短期借款3.30亿元，同比增长25.44%，一年内到期的非流动负债0.88亿元，同比增长102.93%[182] - 期末公司资产负债率54.99%，处在行业较高水平，流动比率1.51，同比下降26.70%，速动比率1.05，同比下降39.31%[182] 资金与投资情况 - 2025年公司可用于偿债的金额合计49671.46万元，一年内需偿还的有息债务本息合42868.89万元[188] - 2025年公司拟投资项目主要为前次可转债项目募集资金投资项目[194] - 南通精密金属零部件制造项目2025年建设资本性投入不超2.50亿元[195]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为9.27亿元、9.92亿元、12.85亿元，同比分别增长27.58%、6.99%、29.60%[2] - 2022 - 2024年公司净利润分别为1.62亿元、0.88亿元、0.55亿元，综合毛利率分别为32.23%、28.32%、24.41%，呈逐年下滑趋势[2] - 2024年公司实现营业收入12.85亿元，同比增长29.60%，第四季度营收3.86亿元，同比增长32.05%[94] 用户数据 - 2024年客户D外销金额19,859.53万元，同比增长481.58%；客户A外销金额11,718.33万元，同比增长22.08%；客户B外销金额10,785.93万元，同比增长83.30%；客户C外销金额5,924.35万元，同比增长37.52%；客户F外销金额2,808.79万元，同比增长60.09%；客户E外销金额1,654.86万元，同比减少18.58%[62] 未来展望 - 预计2028年钨丝金刚线全球渗透率为98%，2025 - 2028年全球钨丝线需求量CAGR达41%，需求达6.8亿公里[47] - 公司预计2025 - 2029年钨丝母线收入分别为9778.62万元、13690.07万元、17797.09万元、20466.65万元、20466.65万元，预计增长率分别为40%、30%、15%、0%[157] - 公司预计2025 - 2029年桥梁缆索盘条收入均为13097.76万元[157] - 公司预计2025 - 2029年电极丝及其他收入均为1230.39万元[157] 新产品和新技术研发 - 高强度桥梁缆索盘条产品2025年6月开始出货[48] 市场扩张和并购 - 公司2023年进入小家电领域，2024年拓展至整机[46] 其他新策略 - 南通精密金属零部件智能制造项目预计2026年6月达预定可使用状态[44]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为9.27亿元、9.92亿元、12.85亿元，同比分别增长27.58%、6.99%、29.60%[4] - 2022 - 2024年公司净利润分别为1.62亿元、0.88亿元、0.55亿元，综合毛利率逐年下滑[4] - 2024年各业务前五名客户收入有增有减，金刚线母线及黄铜丝下降53.37%[6] - 2024年公司实现营业收入12.85亿元，第四季度营收3.86亿元，同比增长32.05%[89] 用户数据 - 2024年全球TWS耳机出货量同比增长13%至3.32亿台，2025年一季度同比增长18%[46] - 2023 - 2024年中国汽车销量分别增长12%、4.5%，新能源汽车销量分别增长37.9%、35.5%[14] 未来展望 - “南通精密金属零部件智能制造项目”预计2026年6月达预定可使用状态[46] - 预计2028年钨丝金刚线全球渗透率为98%，2025 - 2028年全球钨丝线需求量CAGR达41%[49] - 公司预计2025年销售收入为16498.59万元，预计2026 - 2029年部分业务有增长[140][147] 新产品和新技术研发 - 未提及明确新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 2018年公司收购强芯科技形成商誉2810万元，本期计提商誉减值准备608.97万元[125] 其他新策略 - 2024年公司将部分3C精密金属零部件内销业务转外销，新增外销收入[60] - 控股股东WINWIN借予公司资金用于偿债[173]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月16日下午14:00，地点在江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、报告出席情况、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计结果等环节 [8] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止 [9] - 对《公司章程》进行修订，以提升公司规范运作水平，修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法规 [9] - 修订后的章程内容需经工商登记机关核准 [9] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期即将届满，公司提名许惠钧、洪水锦、许雅筑为第四届董事会非独立董事候选人 [11][12] - 同时提名刘琼、郭龙华、张征轶为第四届董事会独立董事候选人 [13][14] - 新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任 [12][14] 公司制度修订 - 公司对部分内部治理制度进行制定和修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等 [11] - 修订依据包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等法规 [11] - 修订内容已通过第三届董事会第二十八次会议审议 [11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:00在江苏昆山召开[14] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 会议审议事项 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[16] - 对6项内部治理制度进行制定和修订[18] - 开展董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人[21][24]

债券发行 - 公司发行700.00万张可转换公司债券，募资70,000.00万元，期限6年[4] 转股情况 - “福立转债”2024年2月19日起可转股，初始价21.28元/股，2025年6月13日调为14.90元/股[5][6] - 2025年4 - 6月，19,000元“福立转债”转股，数量1,265股[3][7] - 截至2025年6月30日，累计271,866,000元转股，数量18,105,442股，占比10.39%[3][7] - 截至2025年6月30日，未转股金额428,134,000元，占比61.16%[3][7] 股本变动 - 2025年3 - 6月，限售股无变动，无限售股和总股本从259,267,772股增至259,269,037股[9]

监事会会议召开情况 - 福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年6月25日以邮件方式发出通知，并于2025年6月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持 [1] - 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》，拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 取消监事会的原因包括：符合2024年7月1日起实施的《公司法》等新规要求，以及公司第三届监事会即将任期届满的实际情况 [2] - 相应修订内容包括：废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 相关公告信息 - 具体修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告 [2] - 公告由福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会于2025年7月1日发布 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止监事会相关制度 [1] - 对《公司章程》进行修订，删除涉及监事会及监事的相关条款 [1] - 修订《公司章程》依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法规 [2] 注册资本变更 - 可转债"福立转债"自2024年2月19日开始转股，截至2025年6月22日累计转股18,105,310股 [1] - 公司总股本由24,116.4188万股增至25,926.9037万股 [1][12] 公司章程核心修订内容 - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，并规定辞任程序 [3] - 新增法定代表人职权及责任条款，明确其行为后果由公司承担 [4][6] - 调整股东权利义务条款，删除监事相关表述 [7][10] - 修改股份发行原则表述，将"同种类股票"改为"同类别股份" [8][11] - 更新公司股份总数及股本结构，反映最新转股情况 [12] - 细化公司收购自身股份的情形及程序要求 [14][15] - 调整股东会职权范围，删除涉及监事会的相关内容 [27][28] 股东权利与义务 - 明确股东查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [18] - 规定控股股东及实际控制人的行为规范，新增多项禁止性条款 [25][26] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [21] - 调整股东代表诉讼制度，与取消监事会相衔接 [22][23] 会议制度调整 - 将"股东大会"表述统一改为"股东会"，相应调整会议规则 [27][35] - 明确股东会可采用现场与电子通信相结合的方式召开 [35] - 调整临时股东会召集程序，与审计委员会职能衔接 [36][37][38]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，正在开展第四届董事会换届选举工作 [1] - 提名许惠钧、洪水锦、许雅筑为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名刘琼、郭龙华、张征轶为第四届董事会独立董事候选人，其中郭龙华为会计专业人士 [1] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 股东大会将采用累积投票制选举非独立董事和独立董事 [2] - 新一届董事会将由股东大会选举产生的董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成 [2] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合相关法律法规对董事任职资格的要求 [2] - 候选人不存在被处罚、立案调查或失信被执行等情形 [2] - 独立董事候选人具备相应教育背景和工作经历，符合独立董事任职资格要求 [2] - 许惠钧、洪水锦、许雅筑通过WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED间接持有公司股份 [5][6] - 三位非独立董事候选人之间存在亲属关系：许惠钧与洪水锦为夫妻，许惠钧与许雅筑为父女 [5][6] 董事候选人背景 - 许惠钧现任强芯科技执行董事，曾担任多家公司董事长、执行董事等职务 [4] - 洪水锦现任福立旺董事，曾担任多家公司董事职务 [6] - 刘琼现任多家公司独立董事，曾任财务总监等职务 [7] - 郭龙华为注册会计师，现任会计师事务所执行董事 [9] - 张征轶为律师，现任律师事务所合伙人 [10]