债券发行 - 公司发行700.00万张可转换公司债券，募集资金70,000.00万元[3] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[3] 交易与转股 - 70,000.00万元可转换公司债券于2023年9月12日在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2024年2月19日起“福立转债”可转股，初始转股价格21.28元/股，后调整为21.27元/股和15.03元/股[6] 付息情况 - “福立转债”第一年付息，票面利率0.30%，每张兑息金额0.30元（含税）[12] - 可转债付息债权登记日为2024年8月13日，除息日和兑息日为2024年8月14日[5][13] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发利息0.24元（税后）[15] - 居民企业每张可转债实际派发金额0.30元（含税）[15] - 非居民企业债券持有者每张实际派发金额0.30元（含税）[16]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归母净利润4100万元至4500万元，同比增加1692.91万元至2092.91万元，增长70.33%至86.95%[2] - 预计2024年半年度归母扣非净利润3200万元至3500万元，同比增加1790.43万元至2090.43万元，增长127.02%至148.30%[11] - 上年同期营业收入40109.15万元[16] - 上年同期归母净利润2407.09万元[16] - 上年同期归母扣非净利润1409.57万元[16] - 上年同期每股收益0.14元[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年3C精密金属零部件营收约3.10亿元，同比增长约51%[12] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[18]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")获准向不特定对 象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行 合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 7,000 元"福 立转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 461 股，占"福立转债"转股前公 ...

债券简称：福立转债 债券代码：118043.SH 股票简称：福立旺 股票代码：688678.SH 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"、 "发行人"）对外公告的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2023年年度报 告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三方中介机构出具的 专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 | | | | 中文名称 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 | | --- | --- | | 中文简称 | 福立旺 | | 外文名称 | Freewon China Co.,Ltd | | 外文缩写 | Freewon | | ...

信用评级 - 东方金诚维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，维持“福立转债”信用等级为AA -[1] 财务数据 - 2023年公司资产总额33.34亿元，营业总收入9.92亿元，利润总额0.92亿元，资产负债率51.47%[8] - 2024年3月末公司资产总额34.77亿元，所有者权益16.45亿元，全部债务12.79亿元，营业总收入2.46亿元，利润总额0.28亿元[9] - 2021 - 2023年公司全部债务/EBITDA分别为0.91倍、1.34倍、4.92倍[9] - 2021 - 2023年公司EBITDA利息倍数分别为113.71倍、72.30倍、11.18倍[9] - 2023年公司营业收入同比上涨6.99%，利润总额同比下降40.72%，综合毛利率降至28.32%[82] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比增长56.55%，利润总额同比大幅增长465.04%[83] 业务收入 - 2023年公司一般精密部件收入0.12亿元，金刚线母线收入201.03亿元，电动工具零部件收入1.15亿元，汽车精密部件收入1.84亿元[9] - 2023年3C精密金属零部件业务收入5.65亿元，同比增长5.03%[52] - 2023年汽车精密金属零部件业务收入1.84亿元，同比增长4.03%[53] - 2023年电动工具精密金属零部件业务收入1.15亿元，同比增长28.43%[53] 产品产销 - 2023年3C、汽车、电动工具、一般精密零部件产量分别为5.84亿件、1.49亿件、2.95亿件、0.48亿件[51] - 2023年3C精密零部件销量5.86亿件，产销率100.34%；汽车精密零部件销量1.41亿件，产销率94.63%；电动工具零部件销量2.80亿件，产销率94.92%；一般精密零部件销量0.51亿件，产销率106.25%[54] - 2023年金刚母线产能提升至500万公里/月，36μm以下的细线出货量占母线出货量约80%[57] - 2023年金刚线母线销量同比上涨11.73%，销售收入同比上涨15.19%至1.03亿元[58] 研发情况 - 2023年公司研发费用9855.68万元，同比上涨23.20%，占营业收入11.15%[48] - 2021 - 2023年研发人员数量分别为209人、296人、352人，占比分别为12.17%、14.45%、15.40%[49] - 光伏金刚线母线黄铜丝产线累计投入约5400万元，部分规格已量产[48] 项目投资 - 南通精密金属零部件智能制造项目预计总投资10.00亿元，7.00亿元拟来自“福立转债”募集资金，1.20亿元来自首次公开发行超募资金[61] - 公司对子公司强芯科技增资1000万元，上海强芯企业管理合伙企业增资1500万元，公司持股比例变为76.92%[73] 转债情况 - 2023年8月14日发行7.00亿元“福立转债”，期限6年，票面利率逐年递增[18] - 截至2024年3月末，“福立转债”募集资金已使用14.26%，用于南通项目，尚在厂房建设中[19] - 截至2024年3月末，“福立转债”累计6998元已转股，转股数量329股，占转股前已发行股份总额0.000189%[19] 其他 - 公司初始注册资本1250万美元，2020年12月23日上市，公开发行4335万股[15] - 截至2024年3月末，公司股本1.74亿股，WINWIN持股47.85%[15] - 2023年公司新增48台数控车床，扩大数控走芯机加工范围，增设多种设备[49] - 2023年公司生产车间新增69台自动化设备，累计节省人力133人[50] - 2023年光伏屋顶项目实际发电约2534580.36度，减少约1783.08吨二氧化碳排放，投入环保资金631.56万元[62]

信用评级 - 公司委托东方金诚对主体及“福立转债”进行跟踪信用评级[4] - 前次主体和“福立转债”评级结果均为“AA - ”，展望“稳定”，评级时间2023年10月9日[5] - 2024年6月12日评级结果同前次，报告在上海证券交易所网站披露[6]

债券发行 - 2023年8月14日发行可转换公司债券700万张，总额70,000万元，期限六年[4] 转股价格 - 2024年2月19日起“福立转债”可转股，初始价21.28元/股[4] - 2024年2月5日起转股价格调为21.27元/股[6] - 2024年6月6日起转股价格调为15.03元/股[6] 修正条款 - 转股价格向下修正条件为A股连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年6月12日股票触发修正条款[3] - 董事会通过不向下修正转股价格议案[10] - 未来六个月再触发亦不修正，下一修正期2024年12月13日起算[3][10]

可转换公司债券发行 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募集资金70,000.00万元[2] - 可转换公司债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[2] 控股股东配售与转让 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占发行总量48.42%[3] - 2024年5 - 6月WINWIN多次转让“福立转债”，变动后占比降至17.23%[3][4][5] 证券信息 - 证券代码688678，简称为福立旺，转债代码118043，简称为福立转债[1]

可转债发行 - 2023年8月14日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] 转股价格 - “福立转债”初始转股价格21.28元/股，2024年2月19日起可转股[3] - 2024年2月5日调整为21.27元/股，6月6日调整为15.03元/股[4][5][6] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年5月22日至6月4日，已有十个交易日收盘价低于18.08元/股[9] - 未来二十个交易日内若有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[9]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券700.00万张，募资70,000.00万元[2] 控股股东配售与转让 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占比48.42%[3] - 2024年5 - 14日，WINWIN转让726,650张，占比10.38%[3] - 2024年5 - 31日，WINWIN转让734,200张，占比10.49%[3] 控股股东持有变动 - 变动前WINWIN持有“福立转债”2,662,700张，占比38.04%[4] - 变动后WINWIN持有“福立转债”1,928,500张，占比27.55%[4]