西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 扫描二维码查阅公告全文 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1493 号文同意注册。《西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站 （中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时 报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发 行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司的住所， 供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披 ...

公司基本信息 - 公司全称西安爱科赛博电气股份有限公司，证券简称爱科赛博，代码688719[5] 发行股本信息 - 发行前总股本6186万股，拟发行2062万股，发行后总股本8248万股，拟发行占比25%[5][19] 发行数量分配 - 初始战略配售309.3万股，占发行数量15%[5][20][30] - 网下初始发行1226.9万股，占扣除战略配售后70%[20] - 网上初始发行525.8万股，占扣除战略配售后30%[20] 时间安排 - 初步询价日2023年9月13日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日2023年9月15日[6] - 网下和网上申购日2023年9月18日[6] - 网下和网上缴款日2023年9月20日[6] 投资者要求 - 网下投资者2023年9月12日12:00前完成注册并提交核查材料[6][74] - 2023年9月8日13:00后至9月13日9:30前提交定价依据和价格[6][7] - 部分网下投资者日均市值基准日2023年9月11日应达6000万元以上，特定基金1000万元以上[45] 报价规则 - 剔除报价最高部分，拟剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][77] - 发行价格超出特定中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][80] - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低20%[72] 限售情况 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[16][23][96] - 长江创新跟投获配股票限售24个月，员工资管计划获配限售12个月[39] 战略配售 - 员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股，认购不超3000万元[35] - 董事长白小青认购2000万元，占资管计划66.67%；5人各认购200万元，各占6.67%[35][36] 发行中止情况 - 初步询价后报价或有效报价网下投资者不足10家[103] - 初步询价后拟申购总量不足网下初始发行数量[104] - 发行价格未达预期或未达成一致意见[104] - 预计发行后总市值不满足上市标准[104] - 保荐人相关子公司未跟投[104] - 网下申购总量小于初始发行数量[104] - 网上申购不足回拨后网下未足额认购[104] - 扣除战略配售，网下和网上认购不足70%[104]

业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为34,614.87万元、49,981.63万元和55,778.30万元[21] - 2020 - 2022年营业收入由3.71亿元增长至5.79亿元，复合增长率24.86%[64] - 2022年营业收入57,897.67万元，净利润7,004.50万元[65] - 2023年1 - 3月营业收入9,386.21万元，同比增长181.70%[70] 用户数据 - 重要客户包括华为、比亚迪等知名企业，中科院等科研及检测认证机构，中航集团等大型央企及其下属企业[51] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入3.00 - 3.30亿元，同比增长63.52% - 79.87%[77] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润5,000.00 - 6,000.00万元，同比增长992.78% - 1211.33%[77] - 公司未来将坚持“聚焦、转型、突破”战略方针，实现快速优质发展[83] 新产品和新技术研发 - 2022年“面向源荷储多场景特性模拟的宽范围高性能可重构测试电源关键技术”整体达到国际先进水平[52] - 最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为9.91%，累计研发投入金额为14,574.75万元[58] 市场扩张和并购 - 拟公开发行不超过2,062万股人民币普通股，募集资金38,000.00万元用于四个项目[81] 其他新策略 - 采取“以销定产，安全库存”生产模式，将部分工序交由外协厂商加工[49] - 定制产品主要采用直销模式，通用和专用产品采用直销和经销结合模式[51]

业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为34,614.87万元、49,981.63万元和55,778.30万元[25] - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为24.86%，2022年营业收入5.79亿元[63][68] - 2022年净利润7,004.50万元，归属于母公司所有者的净利润6,868.87万元[69] - 2023年1 - 3月营业收入9,386.21万元，同比增长181.70%[74] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为1,435.75万元[75] - 2023年1 - 6月预计营业收入3.00 - 3.30亿元，同比增长63.52% - 79.87%[81] 产品销售 - 2020 - 2022年精密测试电源销售收入分别为5,055.34万元、15,232.20万元和30,758.84万元，占主营业收入比例分别为14.60%、30.48%和55.14%[25] - 2020 - 2022年光伏储能领域精密测试电源销售收入分别为2,619.09万元、11,505.69万元和23,322.90万元，占精密测试电源收入比例分别为51.81%、75.54%和75.83%[27] - 2022年特种电源销售额11115.51万元，占比19.93%；2021年销售额20185.93万元，占比40.39%；2020年销售额18150.90万元，占比52.44%[54] - 2022年电能质量控制设备销售额13029.94万元，占比23.36%；2021年销售额13729.31万元，占比27.47%；2020年销售额10536.42万元，占比30.44%[54] 研发情况 - 最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为9.91%，累计研发投入金额为14,574.75万元[62] - 2022年研发投入占营业收入的比例为11.34%[70] - 截至2022年12月31日，研发人员234人，占员工总数35.40%[63] 财务指标 - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为21,522.12万元、31,499.65万元和39,499.09万元，占各期营业收入比例分别为57.96%、60.60%和68.22%[35] - 2022年资产总额88,982.19万元，归属于母公司所有者权益36,883.45万元，资产负债率（母公司）43.13%[69] 发行计划 - 公司拟发行不超过2,062万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%[7] - 发行后总股本不超过8,248.00万股[7] 未来规划 - 公司未来发展规划聚焦核心产品，转型升级业务模式，坚持研发创新，提升运营水平[88][89] 风险提示 - 芯片和功率器件价格每上涨1%，报告期各期净利润将分别下降1.19%、0.75%和0.89%[115] - 公司内控制度若不能有效实施，将影响生产经营和业绩稳定性[106] - 公司规模扩张若管理水平未提升，将面临管理风险[107]