股本情况 - 公司首次公开发行A股前总股本81,000,000股，发行后108,000,000股[3] - 2022年9月向特定对象发行A股后总股本变为113,157,052股[6] - 2023年转增后总股本为158,419,873股[7] 限售股情况 - 本次首发限售股上市流通股数51,830,800股，日期为2024年7月22日[2] - 涉及3名股东，占公司总股本32.72%[4] 股东承诺 - 控股股东吴世均6个月内不减持，36个月内不转让首发前股份等[2][9] - 苏州联瑞投资管理中心36个月内不转让首发前股份[11] - 苏州经纬众恒投资中心36个月内不转让或委托管理相关股份[12]

东吴证券股份有限公司 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意苏州瑞可 达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2052 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股， 并于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 81,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 108,000,000 股， 其中有限售条件流通股 86,028,917 股，占公司发行后总股本的 79.66%，无限售 条件流通股 21,971,083 股，占公司发行后总股本的 20.34%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 3 名股东，分别 为公司控股股东、实际控制人吴世均，苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）和苏 州经纬众恒投资中心（有限合伙），持有限售股共计 51,830,800 股，占公司总股 本的 32.72%，限售期为自首次公开发行并上市之 ...

公司概况 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司是国家专精特新“小巨人”企业，专注连接器产品研产销及服务，具备完整产品链供应能力，有光、电等多类型连接器研发生产能力 [2] 业务领域及客户 新能源汽车领域 - 实现国内外知名车企和汽车电子系统集成商供货资质并批量供货，国内服务长安、蔚来等车企，海外覆盖美国 T 公司等，2024 年 3 月排行前十的狭义乘用车车企均有覆盖 [2][3] 储能连接器领域 - 围绕商用和家用储能展开合作，商用与国内多家客户合作，家用针对国外客户提供控制柜组件，服务宁德时代、阳光电源等客户 [3] 通信连接器领域 - 研发多款新型连接器，实现全球主要通信设备和系统制造商配套，服务爱立信、诺基亚等，自主研发的连接器可满足 5.5G 基站需求，获多个 5.5G 项目定点，能满足未来 6G 需求 [3] 工业及其他领域 - 车钩等连接器应用于轨道交通等行业，服务中国中车、徐工集团等客户 [3] 问答环节要点 营收与占比 - 新能源汽车连接器业务营收占比约 85%，预计 2024 年度营业收入 25.2 亿元，净利润 2.49 亿元 [4] 应收账款与账期 - 应收账款主要来自主机厂和 Tier1 厂商，客户账期一般为 60 - 90 天 [4] 融资计划 - 短期无增发需求，年度股东大会审议的授权简易程序增发股票事宜，后续是否实施视具体情况而定 [4] AI 与数据中心领域进展 - 已开发应用于该领域的系列产品，相关项目正在推进中 [4] 原材料影响 - 主要原材料占产品成本 30 - 65%，通过多项措施应对涨价压力，综合毛利率与产品销售结构占比等因素相关，未来将维持在合理区间 [4][5] 海外工厂情况 - 美国工厂为光伏跟踪系统提供商提供产品，墨西哥工厂为美国 T 公司新项目配套，2023 年 Q4 投产，2024Q1 海外营收约 5000 万元，长期海外市场收入占比将提升 [5] 医疗连接器领域 - 基于战略规划和国产化替代趋势设立医疗科技公司，研发、生产和销售医疗连接器及线束组件等产品 [5]

公司概况 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新"小巨人"企业[2][3] - 公司具备包含连接器、组件和模块的完整产品链供应能力，是同时具备光、电、微波、高速数据、流体连接器产品研发和生产能力的企业之一[3] 业务布局 - 在新能源汽车领域，公司成功实现了国内外知名汽车整车企业和汽车电子系统集成商的供货资质并批量供货[3] - 在储能连接器领域，公司的储能合作主要围绕商用储能和家用储能两个领域展开[3] - 在通信连接器领域，公司研发了5G系统MASSIVE MIMO板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等多款新型连接器[3][4] - 在工业及其他领域，公司的产品主要应用于轨道交通、机械设备、医疗器械等行业[4] 财务表现 - 公司预计2024年度实现营业收入25.2亿元，预计实现净利润为2.49亿元[6] - 2024年第一季度营业收入增加主要系新能源汽车连接器及光伏产品等业务增长所致[4] - 原材料价格波动对公司毛利率造成一定压力，但公司通过多项措施应对成本上涨[5] 海外布局 - 公司美国和墨西哥工厂从2023年第四季度均已顺利投产，2024年第一季度海外营收贡献约5000万元[6] - 随着海外工厂的逐步达产和海外客户项目的进展，公司海外市场收入占比将会持续提升[6]

东吴证券股份有限公司 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律法规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了 核查，具体情况如下，核查情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竟价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将在未来适 宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 3,600 万 元（含），不超过人民币 6,600 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于增加投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强投资者关系管理，建立更加便捷的投资者联系沟通渠道，苏 州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）新增投资者联系电话， 原分机转接的投资者联系电话照常使用。现将相关情况公告如下： | 新增事项 | 新增前 | 新增后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0512-89188688-8129 | 0512-89188770、 | | | | 0512-89188688-8129 | 新增投资者联系电话自本公告发布之日起正式启用。除上述新增联系电话 外，公司办公地址、传真、投资者邮箱等其他联系方式保持不变。欢迎广大投 资者通过上述渠道与公司进行沟通联系。 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-033 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 至 05 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@recodeal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告、于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-032 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

公司概况 - 瑞可达是国产连接器龙头，主要产品包括连接器、连接器组件和模块等，主要应用于新能源汽车、通信、工业等行业[1] - 公司技术深厚，产品优异，服务优秀，享受国产替代红利，具备高压+高速技术，产品性能领先，客户响应速度快，客户结构优秀[1] 业绩展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润有望分别实现2.2亿/2.9亿/3.6亿元，同比增长率分别为+60%/+31%/+27%，给予“买入”评级[1] - 2024年预计公司营业收入将增长46.7%[2] - 2024年预计公司净利润将增长60.0%[2] - 公司ROE预计将达到13.2%[2] 主要产品及市场 - 公司主要产品包括连接器、连接器组件和模块等，下游客户涵盖通信、新能源汽车、储能与新能源、工业机器人、轨道交通、医疗器械等行业[4] - 新能源汽车领域是公司主要收入来源，2023年收入占比达88%，主要应用于电动化和智能化领域[4] 市场前景 - 高压连接器在新能源汽车上用量为6-15对，价值量约700-1200元，随着800V快充技术的发展，高压快充行业进入加速发展期[14] - 2025年全球汽车连接器市场规模预计达194.52亿美元，中国市场占比23%，约为44.68亿美元[22] - 随着自动驾驶和智能座舱的发展，车载传感器和智能座舱设备数量增加，推动高速连接器使用增加[29] 客户及竞争优势 - 公司是少数同时具备高压+高速技术的自主厂商，率先开启全球化产能布局，产品性能媲美外资[32] - 瑞可达产品涵盖新能源汽车、移动通信、工业三大领域，具备高压+高速+换电+储能产品产品储备[34] - 公司已实现对国内外头部整车厂及Tier 1的供应体系突破，客户涵盖多家强势车企[36] 市场趋势 - 5G的到来将提升通信连接器行业景气度，市场需求有望增长[40] - 2020-2025年期间中国运营商在网络设备的投资约为1.6万亿元，通讯连接器市场需求将增长[41] - 国产通信连接器供应商在技术方面已实现突破，国产份额持续提升[42]

国浩律师（南京）事务所 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 公司董事会于 2024 年 4 月 17 日召开公司第四届董事会第十三次会议，决定 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会。2024 年 4 月 18 日， 公司董事会在指定信息披露媒体及网站上发布了《苏州瑞可达连接系统股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会 国浩律师（南京）事务所 ...