第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州瑞可达连接系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行 表决，但不得对发行人的正常经营活动进行干涉。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有 无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的 债券持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 1 ...

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金100,000万元[2][4] - 假设2025年12月31日完成发行[3] - 假设转股价格为46.79元/股[4] - 可转债期限6年，转股期限自发行结束6个月后开始[5] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润17,526.95万元，扣非后16,336.45万元[5] - 2024年末普通股总股本15,751.49万股，假设2026年6月30日全部转股后为17,888.70万股[7] - 假设净利润持平，2024 - 2026年基本每股收益分别为1.11元/股、1.11元/股、1.11元/股（未转股）和1.04元/股（转股）[7] - 假设净利润增长10%，2026年归属于母公司所有者的利润为21,207.61万元[7] - 假设净利润降低10%，2026年扣非后归属于母公司所有者的净利润为13,232.52万元[7] 未来影响 - 发行可转债转股会使公司股本总额和净资产增加，摊薄原有股东指标[9] 研发与资质 - 公司是国内新能源等连接器领军企业之一[11] - 公司研发机构通过两级工程技术研究中心等多项认定[14] - 公司下属子公司研发机构通过多地企业技术中心认定[14] - 公司实验室通过CNAS评定认可[14] 公司规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[21] 资金管理 - 严格执行募集资金管理制度，保证资金合理规范使用[16] - 积极稳妥推进募投项目建设，争取尽快实现效益[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[22] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益等多项内容[23] 议案进展 - 2025年4月28日审议通过发行可转债摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺议案[23] - 议案尚需提交股东大会审议[23]

公司决策 - 公司于2025年4月28日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] 重大资金支出界定 - 重大投资等支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%属重大资金支出[9] 审议与通过规则 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数、1/2以上独立董事同意[12] - 普通利润分配方案经出席股东表决权1/2以上通过[13][14] - 发放股票股利等方案须出席股东大会股东表决权2/3以上通过[14] - 公司因特殊情况不现金分红，相关方案经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[14] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[16] - 股东大会审议利润分配政策调整需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 规划审阅与调整 - 公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划[18] - 未发生需调整情形可参照最近一次规划执行[18] - 因特定情况可重新制定未来三年股东回报规划[18] - 股东回报规划调整由董事会向股东大会提出[19] 其他 - 本规划未尽事宜依相关规定执行[20] - 本规划由董事会负责解释[20] - 本规划自股东大会审议通过之日起实施及修订[20]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入761,377,937.38元，上年同期462,392,407.13元，同比增长64.66%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润75,608,903.44元，上年同期41,690,342.36元，同比增长81.36%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,446,291.71元，上年同期40,777,453.03元，同比增长80.11%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额52,875,883.64元，上年同期 - 64,030,898.07元[3] - 本报告期基本每股收益0.48元/股，上年同期0.26元/股，同比增长84.62%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率3.54%，上年同期2.12%，增加1.42个百分点[4] - 本报告期末总资产4,520,798,128.58元，上年度末4,321,263,951.75元，同比增长4.62%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,175,993,807.51元，上年度末2,095,392,838.27元，同比增长3.85%[4] - 2025年第一季度营业总收入7.61亿元，较2024年第一季度4.62亿元增长64.66%[17] - 2025年第一季度营业总成本6.72亿元，较2024年第一季度4.21亿元增长59.50%[17] - 2025年第一季度净利润7635.27万元，较2024年第一季度4362.63万元增长75.02%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润7560.89万元，较2024年第一季度4169.03万元增长81.36%[18] - 2025年资产总计45.21亿元，较之前的43.21亿元增长4.64%[14] - 2025年负债合计23.11亿元，较之前的21.90亿元增长5.92%[15] - 2025年所有者权益合计22.09亿元，较之前的21.32亿元增长3.69%[15] - 2025年流动负债合计19.80亿元，较之前的19.29亿元增长2.68%[14] - 2025年非流动负债合计3.31亿元，较之前的2.61亿元增长26.86%[15] - 2025年基本每股收益0.48元/股，较2024年的0.26元/股增长84.62%[18] 研发投入指标变化 - 本报告期研发投入36,616,144.89元，上年同期29,467,283.45元，同比增长24.26%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例4.81%，上年同期6.37%，减少1.56个百分点[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,928 [10] - 前10名股东中，吴世均持股45,150,000股，占比28.50%；黄博持股9,996,000股，占比6.31% [10] - 吴世均持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）23.63%的出资额，该中心为其一致行动人 [11] - 黄博、马剑分别持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）6.75%、3.90%的出资额 [11] - 吴世均、黄博、马剑分别持有苏州瑞可达连接系统股份有限公司－2024年员工持股计划13.04%、4.35%、4.35%的份额 [11] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份905,000股，占公司总股本的0.57% [11] 特定时间点资产数据 - 2025年3月31日货币资金为1,026,585,321.35元，2024年12月31日为1,015,471,964.72元 [13] - 2025年3月31日交易性金融资产为44,634,125.95元 [13] - 2025年3月31日流动资产合计为3,163,224,868.45元，2024年12月31日为3,013,865,135.28元 [13] - 2025年3月31日长期股权投资为43,156,765.04元 [13] 第一季度现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为614,334,180.49元，2024年同期为340,046,199.44元[19] - 2025年第一季度收到的税费返还为1,237,829.80元，2024年同期为79,950.00元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为618,445,739.73元，2024年同期为353,506,514.03元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为52,875,883.64元，2024年同期为 - 64,030,898.07元[19] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为228,783,596.00元，2024年同期无此项目[19] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为231,462,574.10元，2024年同期为3,236,756.98元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 234,179,731.64元，2024年同期为 - 79,681,745.44元[20] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为357,812,059.47元，2024年同期为230,940,662.94元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为182,237,150.43元，2024年同期为182,832,848.44元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为593,400.12元，2024年同期为39,176,869.55元[20]

募集资金 - 公司本次发行可转债募集资金不超过100,000.00万元[3] - 高频高速连接系统改建升级项目拟投入募集资金50,000.00万元[4][6] - 智慧能源连接系统改建升级项目拟投入募集资金20,000.00万元[6][15] - 补充流动资金拟投入募集资金30,000.00万元[6] - 公司拟使用募集资金30000.00万元补充流动资金[27] 项目成果 - 高频高速连接系统改建升级项目建成后新增556万套生产能力[4] - 智慧能源连接系统改建升级项目建成后新增670万套生产能力[15] 业绩数据 - 公司2024年度销售收入达241466.97万元，较2022年度增长48.58%[29] 发行影响 - 发行后公司业务结构不会发生重大变化[35] - 发行将扩大公司资产规模增强资本实力[36] - 债转股短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降[36] - 募集资金投资项目投产后公司规模扩张和利润增长将逐步实现[36] 其他要点 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合监管规定且可行[33] - 公司建立《募集资金管理制度》规范募集资金管理和运用[34] - 募集资金投资项目围绕主营业务投向科技创新领域[35] - 募集资金投资项目实施将提升公司智能制造和研发设计能力[35] - 募集资金投资项目具有必要性及可行性[37] - 本次发行符合全体股东的利益[37]

项目投资 - 高频高速连接系统改建升级项目总投资66,912.55万元，新增生产能力556万套[8] - 智慧能源连接系统改建升级项目总投资27,921.21万元，新增生产能力670万套[18] 市场数据 - 2024年中国新能源汽车销量达1,286.59万辆，同比增长35.50%[24][25] - 2024年中国新能源汽车销量占全部汽车销量比例升至40.93%，同比增加9.38%[25] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%[25] - 2024年中国企业储能电池出货量为345.8GWh，占全球93.5%[25] - 预计2030年全球储能电池出货量将达1,550.0GWh[25] - 2023年中国数据中心行业收入达2,407亿元，同比增长26.64%，近3年复合增速达17.07%[13] - 2024年全球数据中心市场规模为3,529.3亿美元，预计到2033年达8,768亿美元，2025 - 2033年复合年增长率为10.64%[13] - 2023年全球自动驾驶汽车市场规模价值989.5亿美元，预计到2031年达6206.7亿美元，2024 - 2031年复合年增长率为25.8%[13] 公司业绩 - 2024年度销售收入达241466.97万元，较2022年度增长48.58%[30] 项目情况 - 智慧能源连接系统改建升级项目建设地点位于江苏省泰州市高港区临港工业园新港大道6号[18][27] - 智慧能源连接系统改建升级项目用地已由瑞可达泰州取得苏（2024）泰州市不动产权第1027250号土地使用权[27] - 智慧能源连接系统改建升级项目已取得泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）出具的《江苏省投资项目备案证》[27] 资金安排 - 公司拟使用30000万元募集资金补充流动资金[29] - 本次发行可转债补充流动资金可优化财务结构，降低资产负债率[33] 行业与应用 - 公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业[36] - 公司生产的连接器应用于新能源、通信、工业等领域[37][38] - 募集资金投资“高频高速连接系统改建升级项目”聚焦新能源汽车及通信行业[38] - 募集资金投资“智慧能源连接系统改建升级项目”聚焦新能源行业[38] - 本次发行可转债募集资金投向属于科技创新领域[36][38] 资金管理 - 公司建立了《募集资金管理制度》规范资金管理[35] - 本次发行可转债募集资金补充流动资金符合监管规定[34]

募集资金情况 - 首次公开发行股票2700万股，每股15.02元，募资总额40554万元，净额34983.34万元[15] - 2022年向特定对象发行股票515.7052万股，每股132.44元，募资总额68300万元，净额67044.93万元[17] - 截至2025年3月31日，首次募资累计投入35462.73万元，超出净额479.39万元，余额为0[16] - 截至2025年3月31日，2022年募资累计投入47832.81万元，利息收入2133.63万元，手续费支出0.22万元，余额21345.53万元[19] - 截至2025年3月31日，首次募资账户均已注销[22] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募资存储余额213455340.81元[26] 募投项目调整 - 首次公开发行募投项目调整，高性能精密连接器产业化项目调整后拟投入25000.00万元，补充流动资金调整后拟投入9983.34万元[30] - 2022年向特定对象发行股票募投项目调整，新能源汽车关键零部件和研发中心项目拟投入不变，补充流动资金调整后拟投入18044.93万元[33] 项目投资与效益 - 高性能精密连接器产业化项目承诺投资25000.00万元，实际投资25462.84万元，差额462.84万元[36] - 2022年向特定对象发行股票新能源汽车关键零部件项目承诺投资39500.00万元，实际投资25965.47万元，差额 - 13534.53万元[37] - 高性能精密连接器产业化项目实际投资比例92.58%[51] - 高性能精密连接器产业化项目承诺建成后第一年新增净利5651.06万元[51] - 高性能精密连接器产业化项目2024年度实际效益4219.53万元[51] - 高性能精密连接器产业化项目2025年1 - 3月实际效益671.18万元[51] - 高性能精密连接器产业化项目截止日累计实现效益5890.7万元[51] - 新能源汽车零部件项目计算期内所得税前项目投资财务内部收益率为17.59%[54] - 新能源汽车零部件项目投资回收期6.75年（含建设期）[54] 其他要点 - 公司同意使用最高3.50亿元闲置募集资金和最高2.00亿元闲置自有资金进行现金管理[39] - 补充流动资金项目对公司经营业绩有积极影响[41] - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[44] - 截至2025年3月累计使用募集资金67044.93万元[48] - 补充流动资金实际投资金额18102.96万元[49] - 支付超过承诺投资总额的58.03万元资金来源主要系利息收入[48]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票2700万股，每股15.02元，募资总额40554.00万元，净额34983.34万元[1] - 2022年向特定对象发行股票515.7052万股，每股132.44元，募资总额68300.00万元，净额67044.93万元[4] 资金投入 - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募资累计投入35462.73万元，超出净额479.39万元[2][3] - 截至2025年3月31日，2022年向特定对象发行股票募资累计投入47832.81万元，可用余额21345.53万元[5] 募投项目 - 首次公开发行股票募资承诺投资高性能精密连接器产业化和补充流动资金项目[13] - 2022年向特定对象发行股票募资承诺投资新能源汽车关键零部件、研发中心和补充流动资金项目[14] 项目金额调整 - 首次公开发行股票募投项目调整后，高性能精密连接器产业化拟投入25000.00万元，补充流动资金拟投入9983.34万元[15] - 本次向特定对象发行股票实际募资净额小于拟投入金额，补充流动资金项目投资金额调整为18044.93万元[16] 项目进度 - 新能源汽车关键零部件项目原计划2024年3月达预定可使用状态，延期至2025年9月[17] - 高性能精密连接器产业化项目2023年达到预定可使用状态，补充流动资金无预定可使用状态日期[32] 项目投资差异 - 首次发行股票高性能精密连接器产业化项目承诺投资25000.00万元，实际投资25462.84万元，差额因利息收入及理财收益[20] - 2022年向特定对象发行股票新能源汽车关键零部件项目承诺39500.00万元，实际25965.47万元，差额因尚在建设期[21] 资金使用年度情况 - 2021 - 2023年度使用首次公开发行股票募集资金分别为10909.79万元、21134.20万元、3418.74万元[32] - 2022 - 2025年3月各年度使用2022年向特定对象发行股票募集资金分别为12638.85万元、11853.35万元、19057.55万元、4283.06万元[36] 项目效益与指标 - 高性能精密连接器产业化项目截止日产能利用率为92.58%[39] - 高性能精密连接器产业化项目2023 - 2025年1 - 3月实际效益分别为4219.53万元、无、1671.18万元，累计实现效益5890.71万元[39] - 新能源汽车关键零部件项目所得税前项目投资财务内部收益率为17.59%，投资回收期6.75年(含建设期)[40] - 新能源汽车关键零部件项目所得税后项目投资财务内部收益率为15.21%，投资回收期7.36年(含建设期)[40] - 新能源汽车关键零部件项目总投资收益率14.80%，资本金净利润率12.58%[40] 其他 - 公司同意使用最高3.50亿元闲置募集资金和最高2.00亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 截至2025年3月31日，前次募集资金投资项目无对外转让和预先投入及置换情况[22] - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[29]

公司融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过10亿元 [1] - 募资用途包括高频高速连接系统改建升级项目 [1] - 募资用途包括智慧能源连接系统改建升级项目 [1] - 募资用途包括补充流动资金 [1] 项目投资方向 - 高频高速连接系统改建升级项目将获得资金支持 [1] - 智慧能源连接系统改建升级项目将获得资金支持 [1]