发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（瑞可转债，债券代码118060）已获中国证监会同意注册[2] - 本次发行总额为100,000.00万元可转债，每张面值100元，共计1,000.00万张，按面值发行[3] - 本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[1][2] - 发行公告及募集说明书等文件已于2025年11月12日（T-2日）披露[2] 原股东优先配售安排 - 原股东优先配售的股权登记日为2025年11月13日（T-1日），该日收市后登记在册的所有股东均可参加优先配售[10][12] - 原股东优先配售比例为每股配售4.883元面值可转债，即每股配售0.004883手可转债[5][6][13] - 公司现有总股本205,674,335股，剔除回购专户库存股905,000股后，可参与优先配售的股本总额为204,769,335股[5][6][14] - 按此比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为100.00万手[6][14] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年11月14日（T日），通过上交所交易系统进行，配售代码为"726800"[4][5][15] 网上向社会公众投资者发行 - 网上发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的符合规定的投资者[24] - 网上申购日为2025年11月14日（T日），申购代码为"718800"，每个账户申购上限为1,000手（100万元）[7][24] - 网上申购无需预先缴付申购资金，中签投资者应于T+2日确保资金账户有足额认购资金[24][26][27] - 若网上有效申购总量大于网上发行数量，将采取摇号抽签方式确定发售结果[26] 发行保障与包销机制 - 当原股东优先认购和网上投资者申购总量不足本次发行数量的70%时，发行可能中止[8][27] - 本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，对认购金额不足100,000.00万元的部分承担包销责任[9][29] - 保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为30,000.00万元[9][29]

中国太保 - 子公司太保寿险前10月累计原保险保费收入2413.22亿元，同比增长9.9% [1] - 子公司太保产险前10月累计原保险保费收入1735.67亿元，同比增长0.4% [1] 诺诚健华 - 前三季度实现营业收入11.15亿元，同比增长59.85% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损6441.49万元 [1] 方正证券 - 获批向专业投资者公开发行面值余额不超过50亿元的短期公司债券，注册有效期24个月 [1][2] 海程邦达 - 董事王希平计划减持不超过198.4万股公司股份，占总股本的0.97% [3] 豫园股份 - 拟以自有及/或自筹资金回购A股股份，金额不低于2亿元、不超过3亿元，回购价格不超过8.60元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [3] 华润双鹤 - 控股子公司双鹤天安药业通过GMP符合性检查，检查品种为二甲双胍恩格列净片（Ⅰ） [4][5] 立中集团 - 旗下三家子公司获得铝合金车轮项目定点通知，预计合计销售金额约11.35亿元，最早量产时间为2025年12月 [6] 德业股份 - 筹划发行H股并在香港联合交易所上市，旨在推进全球化战略并拓宽融资渠道 [7][8] 大龙地产 - 董事长李文江因工作调动原因辞职，辞职后不在公司担任任何职务 [9][10] 恒瑞医药 - 收到国家药监局签发的临床试验批准通知书，同意瑞维鲁胺片开展用于前列腺癌的Ⅲ期临床试验 [11][12] 金橙子 - 拟以7500万元转让持有的苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司15%股权 [13] 海格通信 - 拟对全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司进行增资扩股，引入战略投资者，增资金额不超过8亿元，对应持股比例不高于43.44% [14][15] 隆鑫通用 - 以1.056亿元转让所持遵义金业机械铸造有限公司全部66%股权 [16] - 以1元价格转让持有的珠海隆华49.9988%股权 [16] 康达新材 - 终止筹划以现金方式收购北一半导体科技（广东）有限公司不低于51%股权的事项 [17] 潞安环能 - 10月商品煤销量为378万吨，同比增长3.28% [18] - 1-10月商品煤累计销量为4143万吨，同比下降0.72% [18][19] 上港集团 - 拟出资20亿元参与设立上海国茂控股有限公司，持股比例15.38%，标的公司注册资本130亿元 [20][21] 博瑞医药 - 全资子公司博瑞制药自主研发的BGM1812注射液获得药物临床试验批准通知书，同意在中国开展用于治疗超重或肥胖的临床试验 [23] 银龙股份 - 参与设立的新能源产业基金已完成备案，重点投资新能源、储能等领域 [24][25] 海思科 - 创新药HSK39297片新适应症获准开展临床试验，用于治疗年龄相关性黄斑变性 [26][27] 奥浦迈 - 收到与收益相关的政府补助款项350万元 [28][29] 瑞可达 - 拟发行可转换公司债券，总金额为10亿元，初始转股价格为73.85元/股 [30][31] 安徽建工 - 联合体中标两个EPC总承包项目，合计金额约17.53亿元，工期分别为24个月和780天 [32][33] 世纪华通 - 拟以自有或自筹资金回购A股股份，资金总额不低于5亿元、不超过10亿元，回购价格不超过28.77元/股，回购股份将全部注销 [34][35] 百济神州 - 前三季度实现营业总收入275.95亿元，同比增长44.21%；归母净利润11.39亿元，同比扭亏 [36][37] - 第三季度营收为100.77亿元，同比增长41.1%；净利润为6.89亿元，同比扭亏 [36] 百利天恒 - 鉴于目前市场情况，决定延迟H股的全球发售及上市 [38] 湖南白银 - 全资子公司宝山矿业自11月11日起开展为期约20天的年终设备检修，预计11月30日完成 [39] 富春环保 - 拟投资建设湖北宜城经济开发区热电联产项目，总投资约3.85亿元，公司持股70% [40][41] 天际股份 - 公司股票交易出现严重异常波动，累计涨幅偏离215.24%，控股股东在此期间卖出公司股票840万股 [42] - 公司硫化锂材料制备专利产业化项目处于早期试验阶段 [42] 同德化工 - 公司及全资子公司收到限制消费令，因未履行融资租赁合同纠纷案的给付义务 [43] 南京公用 - 控股股东方面拟协议转让7.61%股份引入战略投资者，交易总价近3亿元 [44] 北大医药 - 董事长兼总裁徐晰人因涉嫌刑事犯罪被批准逮捕，公司已安排相关人员代行职责 [45] 丸美生物 - 董事会审议通过筹划发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案 [46] 拓斯达 - 筹划发行H股并在香港联合交易所上市，旨在深化全球化战略 [47] 英飞特 - 全资子公司拟投资1500万元认购青海春暖花开生物技术有限公司股权，交易完成后合计持股5.66% [48] 亨迪药业 - 3名股东计划合计减持不超过974.4万股公司股份，占总股本的2.33% [49][50] 深圳新星 - 将股份回购价格上限由不超过30元/股上调至不超过41元/股，目前已累计回购135.74万股，支付金额约2005.84万元 [51] 中兰环保 - 3名高管计划合计减持不超过34.5万股公司股份，占总股本的0.0928% [52][53] 畅联股份 - 2名高管计划合计减持不超过280.16万股公司股份，占总股本的0.77% [54][55] 新铝时代 - 拟使用不超过2.6亿元的闲置资金进行现金管理 [56][57] 浙江众成 - 2名高管计划合计减持不超过25.32万股公司股份，占总股本的0.028% [58] 智飞生物 - 全资子公司研发的带状疱疹mRNA疫苗、冻干水痘灭活疫苗获得药物临床试验申请受理通知书 [59] 华森制药 - 产品"特殊医学用途流质配方食品甘亦美®"获得特殊医学用途配方食品注册证书 [60][61]

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-061 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"瑞可转债"，债券代码 "118060"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可〔2025〕2410 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券 股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 本次发行的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《苏州瑞可达连接 系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发 行公告》"）已于 2025 年 11 月 12 日（T-2 日）披露。投资者亦可在上海证券交 易所 ...

板块整体表现 - 其他电子板块在11月12日整体上涨1.62%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，瑞可达以11.00%的涨幅领涨，香农芯创和好上好分别上涨10.47%和9.99%，而京泉华和英唐智控分别下跌10.01%和8.25% [1][2] - 从资金流向看，板块整体获得主力资金净流入8.0亿元，但游资和散户资金分别净流出5.84亿元和2.15亿元 [2] 领涨个股分析 - 瑞可达收盘价75.69元，涨幅11.00%，成交量为18.01万手，成交额为13.09亿元，主力资金净流入1.47亿元，净占比达11.25% [1][3] - 香农芯创收盘价195.06元，涨幅10.47%，成交量为69.35万手，成交额为127.73亿元，主力资金净流入7.32亿元，净占比5.73% [1][3] - 好上好收盘价35.88元，涨停涨幅9.99%，成交量为40.95万手，成交额为14.45亿元，主力资金净流入6.92亿元，净占比高达47.88% [1][3] 领跌个股分析 - 京泉华收盘价30.03元，跌停跌幅10.01%，成交量为46.01万手，成交额为14.07亿元 [2] - 英唐智控收盘价11.90元，跌幅8.25%，成交量为183.35万手，成交额为22.44亿元 [2] - 可立克收盘价19.50元，跌幅6.25%，成交量为26.75万手，成交额为5.28亿元 [2] 资金流向明细 - 好上好获得最高的主力净流入占比47.88%，但游资和散户资金分别净流出25.45%和22.43% [3] - 云汉芯城主力资金净流入6717.40万元，净占比6.95%，游资净流入2833.71万元，但散户净流出9551.12万元 [3] - 百邦科技主力资金净流入3776.52万元，净占比12.49%，但游资和散户资金分别净流出4.85%和17.34% [3]

公司股价表现 - 11月12日股价上涨5%，报收71.60元/股 [1] - 当日成交金额为3.54亿元，换手率为2.44% [1] - 公司总市值达到147.26亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为苏州瑞可达连接系统股份有限公司，成立于2006年1月11日，于2021年7月22日上市 [1] - 公司是专业从事连接器产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业 [1] - 主营业务收入构成中，新能源连接器产品占比高达91.47%，是绝对核心业务 [1] 基金持仓情况 - 华宝基金旗下华宝专精特新混合发起式A（016380）重仓持有瑞可达 [2] - 该基金二季度持有1.32万股，占基金净值比例为3.09%，为第六大重仓股 [2] - 基于股价涨幅测算，该基金当日持仓浮盈约4.5万元 [2] - 该基金今年以来收益率为62.89%，近一年收益率达102.7% [2]

公司可转换债券发行方案核心条款 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会注册批复，发行方案在本次董事会及监事会会议上获得全票通过 [3][61] - 本次发行可转换公司债券总规模为人民币10亿元，发行数量为100万手（1000万张） [5][63] - 债券按面值发行，每张面值为人民币100元，债券期限为自发行之日起六年 [7][9][10][65][67][68] 债券利率与付息方式 - 债券票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [11][70] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [13][71] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率 [14][73] 转股相关条款 - 转股期自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月20日）起至债券到期日止 [19][78] - 初始转股价格确定为73.85元/股 [20][81] - 若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [23][85] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为申请转股的债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格 [26][88] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将以债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [28][90] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [29][91] - 有条件回售条款：债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [32][94] 发行与配售安排 - 发行对象包括公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销 [40][42][102][106] - 原股东优先配售股权登记日为2025年11月13日，优先配售认购及缴款日为2025年11月14日 [45][109] - 原股东可优先配售的可转债上限总额为100万手，每股配售4.883元面值可转债 [46][110] - 公司主体信用评级和本次债券信用评级均为AA-，评级展望稳定，本次发行债券未提供担保 [37][38][99][100] 上市与资金管理 - 公司将在发行完成后申请本次可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市 [52][115] - 公司将开立募集资金专项账户用于本次债券募集资金的专项存储和使用，并与银行、保荐机构签署资金监管协议 [54][115]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称为“瑞可转债”，债券代码为“118060” [18] - 本次发行总额为人民币100,000.00万元，按面值发行，每张面值100元，共计1,000,000手 [18][28] - 本次发行已获得中国证监会证监许可〔2025〕2410号文同意注册 [18] 发行方式与对象 - 发行采用原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式 [3][51] - 原股东优先配售股权登记日为2025年11月13日（T-1日），认购及缴款日为2025年11月14日（T日） [5][58] - 社会公众投资者网上申购日为2025年11月14日（T日），申购代码为“718800”，申购简称为“瑞可发债” [17][70] 原股东优先配售详情 - 原股东可优先配售的可转债上限总额为1,000,000手 [6][57] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“726800”，配售简称为“瑞可配债” [5][16] - 原股东每股可配售4.883元面值可转债，即每股配售0.004883手可转债 [16][18] 可转债核心条款 - 债券期限为自发行之日起六年，即2025年11月14日至2031年11月13日 [26] - 票面利率采用递增结构，第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00% [27] - 初始转股价格为73.85元/股，转股期自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日开始 [29] 申购与缴款安排 - 网上申购每个账户申购上限为1,000手（100万元），最低申购数量为1手（1,000元） [17][71] - 网上投资者申购时无需缴付申购资金，中签后应确保资金账户在2025年11月18日（T+2日）日终有足额认购资金 [9][83] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，将被限制参与网上申购6个月 [10][84] 承销与上市安排 - 本次发行由保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过发行总额的30% [10][55] - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市首日即可交易 [20][53] - 发行人将在发行结束后尽快办理上市手续，具体上市时间将另行公告 [21][55]

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-060 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 一、网上路演时间：2025年11月13日（周四）10:00-11:00 二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2410号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2025年11月12日（T-2日）披露，募集 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2025]2410 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2025 年 11 月 12 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-060 一、网上路演时间：2025 年 11 月 13 日（周四）10:00-11:00 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（h ...

股票简称：瑞可达 股票代码：688800 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年十一月 1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要 ...