保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-059 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 | 可转债代码 | 118060 | | | | | | 可转债简称 | 瑞可转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 瑞可转债 | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726800 | | | | | | 原股东配售简称 | 瑞可配债 | | | | 转债申购代码 | 718800 | | | | | | 转债申购简称 | 瑞可发债 | | | | 发行日期及时间 | （2025 年 | | | 11 | 月 | 14 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2025 | ...

股票简称：瑞可达 股票代码：688800 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年十一月 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一 ...

工 中证 鹏 元 CSCI Pengyuan 苏州瑞可达连接系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第Z【810】号 02 Tr 6-10-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-058 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 发行规模和发行数量 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以通讯文件方式送达全体监事， 会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统 股份有限公司向不特定对象发 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-057 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出，会议由 董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以 通讯表决方式出席会议 3 名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

决策通过 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券方案[1] - 审议通过可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市议案[1] - 审议通过开立可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议议案[2]

公司融资活动 - 公司第四届第二十五次董事会会议于2025年11月11日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为连接器占比98.54% 其他业务占比1.46% [2] - 截至发稿公司市值为140亿元 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月17日14:30在苏州召开[9] - 网络投票11月17日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 议案相关 - 审议取消监事会等及修订公司治理制度等议案[12][9][10] - 12项议案已通过董事会、监事会审议[14] - 部分议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[12][15]

财务业绩 - 2025年前三季度公司营业收入23.2亿元，同比增长46.0%，归母净利润2.3亿元，同比增长119.9% [1] - 2025年第三季度单季营业收入7.96亿元，同比增长26.1%，环比增长4.3%，归母净利润0.76亿元，同比增长85.4%，环比下降6.6% [1] - 公司盈利能力显著提升，前三季度毛利率22.32%，同比提升0.31个百分点，净利率10.19%，同比提升3.42个百分点 [1] 增长驱动因素 - 业绩增长主要系订单量持续增加带动收入增长，以及墨西哥和美国工厂产能持续爬坡，海外工厂运营能力提升 [1] - 海外产能爬坡及运营效率提升是盈利能力改善的关键因素 [1] AI产品布局 - 公司针对AI应用提供完整产品解决方案，包括高速铜缆产品和电源连接器等，并持续研发高速背板系统、BP线缆系统、CABLE TRAY系统 [2] - 高速铜缆112G、224G等项目按进度推进，目前处于客户验证及小批量交付阶段 [2] - 公司电源线产品涵盖POWER WHIP和BUSBAR，并作为NVIDIA生态系统合作伙伴在2025年Computex亮相 [2] 战略合作与市场拓展 - 公司借助与旭创的合作，有望加速切入海内外AI算力供应链，从而贡献显著业绩增量 [3] - 公司前瞻性布局人形机器人新兴赛道，与全球头部具身机器人公司有广泛合作，未来有望受益产业进程加速 [4] 行业前景与公司定位 - 人形机器人有望在2026年逐步开启量产元年，2030年进入商业化元年，特斯拉预计于2026年第一季度展示Optimus V3原型机，并计划年产100万台 [4] - 公司可为客户提供丰富全面的产品和解决方案，在人形机器人领域占据有利位置 [4] 未来展望 - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.9亿元、3.8亿元、4.6亿元，同比增长66.9%、29.3%、22.6% [5] - 对应2025-2027年市盈率分别为54倍、42倍、34倍 [5]

融资计划与资金用途 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册，拟募集资金总额不超过10亿元 [1] - 募集资金中5亿元将用于高频高速连接系统改建升级项目，项目总投资6.69亿元，旨在新增556万套年生产能力，达产年度预计销售收入为12.77亿元 [2] - 募集资金中2亿元将用于智慧能源连接系统改建升级项目，项目总投资2.79亿元，旨在新增670万套年生产能力 [2] - 另有3亿元募资计划用于补充流动资金，以提高公司偿债能力和抗风险能力 [3] - 本次募投项目围绕公司主营业务，投向科技创新领域，旨在提升智能制造和客户配套能力，为新能源汽车、储能和AI等行业提供更丰富产品 [2] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司营收同比增长46.04%至23.21亿元，归母净利润同比激增119.89%至2.33亿元 [1][4] - 2025年第三季度单季实现营收7.96亿元，同比增长26.15%，归母净利润为7602万元，同比增长85.41% [4] - 公司盈利质量优化，2025年前三季度毛利率为22.32%，净利率提升至10.19% [4] - 2020年至2024年，公司营收从6.1亿元增长至24.15亿元，期间增幅达295.9%，归母净利润从7363万元增长至1.75亿元，期间增幅为137.67% [4] 业务增长驱动因素 - 营收大幅增长得益于产品在新能源汽车、储能、工业机器人、轨道交通、工业控制、汽车自动驾驶及基站通信等多个领域渗透率的持续提升 [5] - 海外市场扩张贡献增长，墨西哥及美国工厂产能持续爬坡，运营能力提升，进一步推动海外市场份额扩大 [6] - 公司是同时具备光、电、微波、高速数据、流体连接器产品研发和生产能力的企业之一，连接器产品应用领域不断拓展 [1][4] 研发投入与成果 - 作为国家级专精特新"小巨人"企业，2020年至2025年前三季度研发费用累计高达5.33亿元 [1][6] - 研发费用逐年稳步增长，具体为2020年3066.55万元、2021年4628.93万元、2022年8814.71万元、2023年1.16亿元、2024年1.47亿元和2025年前三季度1.05亿元 [6] - 持续的研发投入转化为丰硕成果，截至2025年6月30日，公司及子公司累计拥有国内外专利384项，其中发明专利21项、实用新型专利327项、外观设计专利36项 [1][6] - 公司参与多项标准制定，包括国家标准修订11项、行业标准修订5项、团体标准和地方标准制定18项 [6]