非公开发行股份解除限售基本情况 - 美丽生态非公开发行238,837,579股A股 发行价3.14元/股 限售期36个月 2022年6月28日上市[1] - 非公开发行后总股本从819,854,713股增至1,058,692,292股[1] - 当前总股本增至1,149,652,292股[2] 本次解除限售股东情况 - 解除限售股东为宝立盛 过青 郑佐娉 通过司法拍卖取得佳源创盛所持股份[2] - 宝立盛解除限售190,000,000股 占公司总股本16.53% 无质押冻结[3] - 新股东未做出任何承诺 原股东佳源创盛承诺已履行完毕[2] 原股东承诺履行情况 - 佳源创盛承诺36个月内不转让非公开发行股份 包括衍生股份[2] - 承诺发行前6个月至发行后6个月不减持美丽生态股票[2] - 承诺不干预公司经营管理 不侵占公司利益 履行填补回报措施[3] 股本结构变化 - 解除限售前有限售条件流通股占比未披露 无限售条件流通股占比100%[3] - 解除限售后总股本维持1,149,652,292股 结构无变化[3] 保荐机构核查结论 - 中天国富证券确认解除限售符合法规要求 信息披露真实准确[3] - 保荐人对限售股份解除事项无异议[3]

非公开发行股份解除限售情况 - 公司于2021年获得证监会核准非公开发行238,837,579股A股 发行价格为3.14元/股 新增股份于2022年6月28日上市 限售期36个月 发行后总股本由819,854,713股增至1,058,692,292股 [1] - 本次解除限售股份涉及股东为宝立盛、过青、郑佐娉 通过司法拍卖竞得原控股股东佳源创盛持有的190,000,000股限售股 占总股本16.53% 并于2024年7月2日完成过户 [2] - 限售股份形成后公司总股本由1,058,692,292股增至1,149,652,292股 除此外未发生其他股本变动 [2] 股东承诺履行情况 - 新股东宝立盛、过青、郑佐娉未做出任何限售承诺 [2] - 原股东佳源创盛承诺其认购的非公开发行股份自发行结束日起36个月内不得转让 包括因分红送转衍生的股份 [2][3] 股本结构变化 - 本次解除限售前有限售条件流通股608,098,181股占52.89% 无限售条件流通股541,554,111股占47.11% [4] - 解除190,000,000股限售后 有限售条件流通股降至418,098,181股占36.37% 无限售条件流通股增至731,554,111股占63.63% 总股本保持1,149,652,292股不变 [4] 保荐机构意见 - 保荐人认为本次限售股解除符合相关法规要求 股东未违反承诺 信息披露真实准确完整 对解除限售事项无异议 [5]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量190,000,000股，占总股本16.53%[2][4][7] - 可上市流通日期为2025年7月21日[2][7] 股本变化 - 2022年6月28日非公开发行后总股本增至1,058,692,292股[3] - 2023年11月23日向激励对象发行后总股本增至1,149,652,292股[5] 股东情况 - 申请解除限售股东为宝立盛、过青、郑佐娉3名[4][8] 流通股占比 - 上市流通前限售股占比52.89%，非限售股占比47.11%[10] - 上市流通后限售股占比36.37%，非限售股占比63.63%[10]

股份变动 - 本次解除限售股份190,000,000股，占总股本16.53%[2][4][7][8] - 2022年6月28日向佳源创盛非公开发行238,837,579股，发行价3.14元/股[3] - 2023年11月23日向激励对象发行90,960,000股[5] 股东与时间 - 本次申请解除限售股东为宝立盛、过青、郑佐娉[4][7] - 可上市流通日期为2025年7月21日[2][7] 股份占比 - 宝立盛解除100,000,000股，占比8.70%；过青和郑佐娉均为45,000,000股，占比3.91%[8] - 限售股上市流通前后，有限售、无限售条件流通股占比变化[10]

股本变动 - 2022年6月28日向佳源创盛非公开发行238,837,579股A股，总股本增至1,058,692,292股[1] - 2023年11月23日实施限制性股票激励计划，发行90,960,000股，总股本增至1,149,652,292股[3] 股份竞得与过户 - 2024年6月6日宝立盛等竞得佳源创盛190,000,000股限售股份，7月2日完成过户[2] 股份解除限售 - 2025年7月21日190,000,000股限售股份上市流通，占总股本16.53%[7][8] - 宝立盛等3名股东分别解除限售100,000,000股、45,000,000股、45,000,000股[10] - 限售股份上市流通后，有限售条件流通股占比36.37%，无限售占比63.63%[11] 保荐意见 - 保荐人对本次非公开发行限售股份解除限售无异议[14]

诉讼情况 - 2025年1月中瑀建设就合同纠纷起诉公司[3] - 5月法院判公司返还9600万及费用、违约金[3] - 近日公司上诉，二审未开庭[2][4] 其他 - 公司及子公司无其他重大诉讼[6] - 诉讼结果不确定，以审计结果定业绩影响[2][7]

本期业绩预计情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3,500万元～5,200万元，较上年同期亏损9,892.12万元上升47.43%～64.62% [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损4,000万元～5,900万元，较上年同期亏损9,806.74万元上升39.84%～59.21% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0304元/股～0.0452元/股，上年同期亏损0.0934元/股 [1] 与会计师事务所沟通情况 - 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计 [1] - 公司与年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧 [1] 业绩变动原因说明 - 业务拓展使营业收入及毛利的增加 [1] - 本期管理费用中员工股权激励费用分摊较上期减少 [1] - 本期应计提的减值较上期减少 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3,500万元～5,200万元，比上年同期上升47.43%～64.62%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,000万元～5,900万元，比上年同期上升39.84%～59.21%[3] - 基本每股收益预计亏损0.0304元/股～0.0452元/股，上年同期为亏损0.0934元/股[3] 成本和费用（同比环比） - 本期管理费用中员工股权激励费用分摊较上期减少[4] - 本期应计提的减值较上期减少[4] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括业务拓展使营业收入及毛利增加[4] 审计相关事项 - 业绩预告财务数据未经会计师事务所审计[3] - 公司与年度审计会计师事务所就业绩预告进行了预沟通，双方无重大分歧[3]

新股发行 - 2025年7月14日，山大电力（证券代码301609）发行价格14.66，技源集团（证券代码732262）发行价格10.88[1] 要约收购 - 济川药业（证券代码600566）要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] 股票退市 - 中程退（证券代码300208）、退市锦港（证券代码600190）、退市锦B（证券代码900952）距最后交易日剩余4个交易日，恒立退（证券代码000622）距最后交易日剩余1个交易日，退市九有（证券代码600462）最后交易日为2025年7月14日[1] 异常波动 - *ST紫天（证券代码300280）出现严重异常波动[1] 基金转型 - 东方红睿轩定开（基金代码169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[4] 可转债上市 - 锡振转债（证券代码111022）上市时间为2025年7月14日，甬矽转债（证券代码118057）上市时间为2025年7月16日[4] 可转债转股价格调整 - 三角转债（证券代码123114）、三诺转债（证券代码123090）转股价格调整生效日期为2025年7月14日，瑞丰转债（证券代码123126）转股价格调整实施日期为2025年7月18日[4] 债券赎回 - 22淮建投（证券代码137672）赎回登记日为2025年8月29日，齐鲁转债（证券代码113065）赎回登记日为2025年8月13日等多只债券有赎回登记安排[5] 债券到期 - 合兴转债（证券代码128071）最后交易日为2025年8月12日，好客转债（证券代码113542）最后交易日为2025年7月28日[5] 债券回售 - 立讯转债（证券代码128136）回售申报期为2025年7月17日至2025年7月23日，煜邦转债（证券代码118039）回售申报期为2025年7月21日至2025年7月25日等多只债券有回售申报安排[5]

ESG相关企业股价表现 - 7月10日A股市场中多家深圳ESG相关企业股价强势上涨 氢能源与光伏板块联动升温 [1] - 赫美集团、拓日新能、美丽生态等深圳企业涨停 其中赫美集团、美丽生态收获"两连板" 拓日新能以"三连板"延续强势 [1] - 拓日新能股价本周内上涨34.83% 总市值63.44亿元 [1] 赫美集团业务发展 - 赫美集团2025年一季度营业收入同比增长365.39% [1] - 公司2024年通过破产重整引入控股股东 确立氢能源发展战略 重点布局风光电制氢、综合能源站及氢能共享单车等绿色能源产业 [1] - 新能源业务收入占比已达48.78% 形成较为完整的氢能产业链 [1] - 公司7月5日ESG评级上升 表明其在可持续发展方面取得实质性进展 [1] 光伏产业政策影响 - 拓日新能近期因光伏产业政策利好受到市场追捧 [1] - 国家能源局强调推动光伏产业高质量发展 出台多项政策支持光伏行业 包括鼓励民营企业参与"沙戈荒"大基地建设、优化电力现货市场运行机制等 [1] A股ESG报告披露情况 - 2025年A股上市公司ESG报告披露率持续上升 截至4月30日共有2469家A股公司发布独立的2024年度可持续发展报告 约占全部A股的45.6% 同比增长17% [2] - 62家上市公司获得AAA评级 约占全部A股公司的1.1% 264家公司获得AA评级 约占全部A股公司的4.9% [2] 深圳企业ESG表现 - 深圳企业表现突出 涵盖金融、房地产、信息技术等行业 [2] - 鹏鼎控股、迈瑞医疗、传音控股、新产业、共进股份、平安银行等获得AAA评级 [2] - 健康元、绿联科技、豪鹏科技、招商银行、中兴通讯、汇川技术、第一创业、万科A等获得AA评级 [2] - 共进股份、绿联科技、招商银行股价今年以来涨超两成 [2] ESG概念股活跃原因 - ESG概念股活跃是政策强力引导、产业绿色转型加速与国际ESG投资潮流涌入共同作用的结果 [2] - ESG报告是市场波动"双刃剑" 实质性的ESG改善与评级提升可能带来估值溢价和股价正面反应 [2]