会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、14次专门委员会、2次股东大会[3] - 2023年审计委、提名委等各委员会召开多次会议[10][11] 独立董事履职 - 独立董事袁淳2023年出席各类会议情况[4] - 2024年独立董事将关注公司管理并提供意见[17] 公司举措 - 2023年编制《董事监事高级管理人员履职手边书》[9] - 2023年为董监高购买责任险[9] 关联交易与报告意见 - 2023年预计日常关联交易金额符合规则[13] - 独立董事认为多份报告真实反映情况[14]

募集资金情况 - 公司非公开方式发行360,443,001股，发行价6.73元/股，募集资金总额24.26亿元，净额24.02亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额4.61亿元，直接投入募投项目19.88亿元，利息收入4643.97万元[2][4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额9586.94万元，2023年直接投入募投项目3.69亿元，利息收入439.93万元[5][6] - 公司募集资金总额242,578.14万元，本年度投入36,946.28万元，累计投入238,150.12万元[22] 项目投入与效益 - 中粮•置地广场项目截至期末累计投入57,976.38万元，投资进度100.32%，本年度效益1,861.82万元[22] - 杭州大悦城 - 购物中心项目截至期末累计投入66,907.28万元，投资进度100.81%，本年度效益2,058.82万元[22] - 重庆渝北大悦城项目截至期末累计投入45,802.02万元，投资进度97.45%，本年度效益 - 13,288.30万元[22] - 成都天府大悦城项目截至期末累计投入22,028.08万元，投资进度100.13%，本年度效益 - 2,559.77万元[22] - 深圳宝安大悦城项目截至期末累计投入39,002.39万元，投资进度85.73%，本年度效益 - 0.01万元[22] - 青岛即墨大悦春风里项目截至期末累计投入4,007.97万元，投资进度100.20%，本年度效益 - 16,479.68万元[22] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，规定募集资金专户存储、管理与使用[8] - 公司就多个项目与相关方签署《募集资金三方监管协议》，履行无问题[8][9][10][11] 资金用途变更 - 2021年公司变更募集资金用途，中粮•置地广场和杭州大悦城 - 购物中心项目拟投入调减，118,496.59万元投入4个新项目[7][28] - 累计变更用途的募集资金总额118,496.59万元，比例48.85%[22] 其他情况 - 公司对预先投入募投项目资金90,597.00万元进行置换[23] - 成都天府大悦城购物中心商户2023年11月 - 2024年2月误转租金319.06万元，3月7日公司转出[15] - 杭州大悦城2020年受市场影响租金收入与出租率下滑，调整招商策略未达预计效益[28] - 深圳宝安大悦城尚在建设，重庆、青岛、成都项目开业后运营未满5年[28][29]

合作协议 - 公司与中粮财务公司签三年《金融服务协议》，存贷额度均不高于65亿元[3][15] 财务数据 - 2023年末中粮财务公司总资产3311996.28万元，总负债2835658.12万元，净资产476338.16万元[8] - 2023年中粮财务公司营业收入26501.83万元，净利润22212.80万元[8] - 截至2023年12月31日，中粮财务公司资本充足率为19.99%[7] - 截至2024年3月31日，公司在中粮财务公司存款余额8.53亿元，借款余额3.73亿元[17] 其他 - 公司制定风险处置预案保障资金安全[16] - 独立董事认为关联交易定价公允，风险可控[18]

财务表现 - 公司2023年营业收入为36,783,248,051.15元，较上一年下降7.06%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,465,394,727.50元，较上一年增长49.17%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10,641,533,128.36元，较上一年大幅增长292.61%[10] - 公司2023年净利润为-962,669,413.84元，较2022年-553,479,793.86元有所下降[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,261,805,474.57元，较2022年3,370,026,639.18元略有下降[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,693,776,887.53元，较2022年7,996,945.36元有所增加[13] - 公司2023年处置上海鹏利置业发展有限公司与北京昆庭资产管理有限公司股权取得收益，所得税费用为1,006,814,346.93元[14] - 公司2023年实现净利润1.21亿元，同比增长23.44亿元，实现扭亏为盈[21] - 公司2023年实现营业收入367.83亿元，同比减少27.95亿元，同比下降7.06%[21] - 公司2023年新增借款平均成本为3.72%，全年平均融资成本为4.61%，较2022年下降0.21个百分点[22] - 公司2023年销售排名提升至第29位，较去年上升4位[21] - 公司2023年投资物业及相关服务实现营业收入53.93亿元，同比增长24.35%[21] - 公司2023年实现经营活动净现金流106.42亿元，同比增长292.61%[21] - 公司2023年全国新开业商业项目数量约380个，新增商业建筑面积3,196.25万平米[18] - 公司2023年全国TOP50房企全年销售规模同比下降35%，公司销售型业务同年实现全口径签约461亿元，同比下降19%[22] - 公司在2023年中指研究院中国房地产企业销售业绩排行榜位列第29位，较2022年提升4位，逆市提升，全年全口径结算金额为651.93亿元，结算面积为287.01万平方米[23] 项目开发情况 - 北京大区总占地面积为2,300,296.10㎡，总计容建筑面积为4,738,214.11㎡，剩余可开发计容建筑面积为893,965.25㎡[28] - 上海大区总占地面积为2,224,542.16㎡，总计容建筑面积为4,667,055.63㎡，剩余可开发计容建筑面积为699,036.91㎡[28] - 华南大区总占地面积为783,304.39㎡，总计容建筑面积为3,297,676.69㎡，剩余可开发计容建筑面积为761,716.50㎡[28] - 西南区域总占地面积为3,379,857.16㎡，总计容建筑面积为6,503,417.66㎡，剩余可开发计容建筑面积为2,732,992.52㎡[28] - 东北区域总占地面积为1,030,594.05㎡，总计容建筑面积为2,684,639.44㎡，剩余可开发计容建筑面积为269,109.61㎡[28] - 南京区域总占地面积为1,785,050.77㎡，总计容建筑面积为3,648,909.28㎡，剩余可开发计容建筑面积为1,246,626.73㎡[28] - 华中区域总占地面积为1,793,606.57㎡，总计容建筑面积为3,458,395.07㎡，剩余可开发计容建筑面积为1,314,774.01㎡[28] - 浙江区域总占地面积为779,303.26㎡，总计容建筑面积为1,735,995.01㎡，剩余可开发计容建筑面积为402,099.68㎡[28] - 西北区域总占地面积为617,539.48㎡，总计容建筑面积为1,678,820.37㎡，剩余可开发计容建筑面积为1,267,294.02㎡[28] - 海南区域总占地面积为614,343.06㎡，总计容建筑面积为570,580.14㎡，剩余可开发计容建筑面积为177,271.07㎡[28] 项目竣工情况 - 上海禧瑞项目在2023年年度报告中显示，竣工面积为66,670.32㎡，累计总投资为404,695.00万元[31] - 深圳祥云国际项目在2023年年度报告中显示，竣工面积为148,953.00㎡，累计总投资为238,519.00万元[32] - 深圳福田大悦中心项目在2023年年度报告中显示，竣工面积为157,291.82㎡，累计总投资为427,632.01万元[33] - 江门云顶花园项目在2020年3月竣工，竣工面积为107,199.64㎡，累计总投资为139,545.97万元[34] - 成都原山项目在2011年6月开工，目前在建面积为162,488.82㎡，累计总投资为82,659.02万元[34] - 成都武侯瑞府项目在2018年6月竣工，竣工面积为209,410.40㎡，累计总投资为564,470.95万元[34] - 成都天府宸悦项目在2018年6月竣工，竣工面积为80,032.57㎡，累计总投资为40,037.07万元[34] - 成都御岭项目在2007年1月开工，目前在建面积为219,365.67㎡，累计总投资为237,265.25万元[34] - 成都酒城南地块项目于2023年11月开工，目前在建面积为129,542.88㎡，累计总投资为91,458.27万元[35] - 成都锦云项目在2014年1月竣工，竣工面积为181,728

衍生品投资 - 拟申请开展不超40亿美元额度衍生品投资，期限不超12个月[3] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.49亿美元或等值外币[3] 业务情况 - 开展外汇远期、利率掉期等金融衍生品交易业务[3] - 合约期限原则上不超5年，长周期项目不超项目或保值标的周期[4] 风险与应对 - 面临市场、流动性等多种风险[5] - 选结构简单、流动性强工具，信用级别高银行作对手[6] 制度建设 - 已制定《金融衍生品交易管理制度》及规范流程和授权体系[7] 业务目的 - 外汇衍生品交易为规避汇率、利率波动风险[8]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-018 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席黄艳 霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于审议《2023 年度财务报告》的议案 议案表决情 ...

业务计划 - 拟开展不超40亿美元额度衍生品套期保值业务[2][4][12] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.49亿美元或等值外币[2][4] - 提请股东大会授权董事会在额度内开展业务，有效期不超12个月[12] 业务详情 - 额度使用期限自获股东大会通过起不超12个月[4] - 合约期限原则上不超5年，长周期项目不超标的周期[4] - 交易方式为外汇远期等金融工具，场所为境内/外场外[3][4] 业务进展 - 该事项已通过审计和董事会审议，尚需股东大会审议[2][6] 风险与措施 - 面临市场、流动性、信用等交易风险[8] - 制定了选择工具、选对手方等风控措施[9]

募集资金情况 - 2019年12月18日非公开募资24.26亿元，净额24.02亿元[6] - 2022年末募投投入19.88亿元，余额4.61亿元[8] - 2023年末募投投入3.69亿元，余额0.96亿元[9] - 累计变更用途募资11.85亿元，比例48.85%[24] 项目投资情况 - 中粮•置地广场累计投入5.80亿元，进度100.32%，效益1861.82万元[24][31] - 杭州大悦城 - 购物中心累计投入6.69亿元，进度100.81%，效益2058.82万元[25][31] - 重庆渝北大悦城累计投入4.58亿元，进度97.45%，效益 - 13288.30万元[25][31] - 成都天府大悦城累计投入2.20亿元，进度100.13%，效益 - 2559.77万元[25][31] - 深圳宝安大悦城累计投入3.90亿元，进度85.73%，效益 - 0.01万元[25][31] - 青岛即墨大悦春风里累计投入0.40亿元，进度100.20%，效益 - 16479.68万元[25][32] 其他情况 - 2021年变更募资用途，投入4个新项目[10][32] - 制定《募集资金管理制度》[11] - 与多方签署多个《募集资金三方监管协议》[11][12][13][14] - 置换预先投入募投项目资金9.06亿元[26]

公司基本信息 - 公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日换发新营业执照[2] - 中粮集团持股83.7436%，中粮贸易持股13.00%，中粮资本投资持股3.2564%[2] - 经营范围涵盖多项金融服务[2] 公司管理架构 - 实行董事会领导下的总经理负责制，有股东会、董事会和监事会[4] - 设风险控制委员会和独立风险管理部门[6] 业务制度 - 制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程[8] - 吸收存款利率由风险控制委员会审批后执行[8] - “同业拆借”业务通过全国银行间同业拆借市场交易系统进行[10] - 内设独立信贷部门，制定《授信业务管理办法》等制度[11] - 实行“三查”制度[12] - 制定《投资决策与风险控制管理办法》规范证券投资业务[13] - 证券投资500万元以下由总经理审批，超500万元报投资决策委员会审批[14] - 设审计委员会和独立综合稽核部进行内部审计监督[14] - 设风险管理部，制定《风险管理办法》负责合规风险管理[15] - 制定《网络安全管理制度》加强信息系统控制与管理[16] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额331.20亿元，负债总额283.57亿元，所有者权益47.63亿元[19] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款282.66亿元，发放贷款199.11亿元[19] - 2023年全年实现利息净收入2.14亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.22亿元[19] 财务指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为19.99%，流动性比例为47.33%，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例为65.04%[21] - 截至2023年12月31日，无集团外负债，票据承兑余额与资产总额比例为0.00%，票据承兑余额与存放同业余额比例为0.00%[21][22] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为0.00%，未收取承兑汇票保证金，投资总额与资本净额比例为6.83%[22] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例为0.25%[22] 公司资金情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额（含应收利息）为38.42亿元，占比12.77%、13.59%[23] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额（含应付利息）为11.27亿元，占比1.53%、5.66%[23] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额（含应收利息）为262.41亿元，占比87.23%[23] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额（含应付利息）为723.74亿元，占比98.47%[23] 公司评估 - 公司具有合法证照，内控健全，能较好控制风险，未发生重大影响经营事项[24] - 截至2023年12月31日，未发现与财务报表相关的风险控制体系重大缺陷[25] 系统使用 - 公司使用九恒星集团企业资金结算管理系统[17] - 全部生产应用系统迁移至云数据中心[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入367.83亿元，同比下降7.06%，净利润1.21亿元，扭亏为盈，归母净利润 -14.65亿元，同比减亏49.17%[18] - 综合毛利率26.47%，较上年同期上升2.41个百分点，毛利额97.36亿元，同比上升2.25%[18] - 经营活动净现金流106.42亿元，同比增长292.61%，期末总资产1980.61亿元，较年初下降7.63%，归属于上市公司股东的净资产138.43亿元，较年初下降10.13%[18] - 销售型业务营业收入290.44亿元，同比下降13.31%，投资物业及相关服务营业收入53.93亿元，同比增长24.35%，酒店收入9.70亿元，同比增长75.14%[19] 用户数据 - 2023年购物中心销售额347亿元，同比增长37%，客流量超3亿人次，同比增长66%，平均出租率95%[24][25] - 报告期写字楼及产业地产整体出租率为91.27%，深圳产业园建筑面积约95万平方米，整体平均出租率98.1%[27][30] - 2023年物业管理服务在管项目117个，合同管理面积约2584万平米，在管面积近2084万平米，同比增长约12.8%[32] 未来展望 - 2024年初房地产融资利好，政策端预计延续宽松基调[44] - 住宅预计更多城市出台调控优化政策，加大住房消费政策力度[45] - 购物中心将探索新发展模式，打造特色消费场景[45] - 写字楼及产业地产预计重点城市部分租赁需求释放[45] 新产品和新技术研发 - 中粮创芯研发中心开通美团无人机宝安首条航线[30] 市场扩张和并购 - 2023年公司获取3宗地块，土地面积7.65万平方米，计容建筑面积16.8万平方米，土地款总额63.34亿元，新增项目平均楼面价37710元/平方米，平均溢价率1%[19] - 2023年公司购物中心成功实现无锡江南大悦城等5个项目开业[17] 其他新策略 - 公司“十四五”坚持“城市运营与美好生活服务商”战略方向[47] - 开发业务聚焦改善型住宅和核心城市核心板块，压降销售费用[47] - 经营业务发展商业，探索REITs，各业务提升出租率等指标[47]