| | | 一、担保情况概述 公司近期就恒丰银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限 公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带 责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就巴基斯坦哈比银行有限责任公司北京分行与子公司北京神州数 码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额美元 2400 万元或等额人 民币，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就金士顿科技电子（上海）有限公司与子公司北京神州数码有限公 司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为美元 500 万元，提供连带责任保 证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 20 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 17 日开始计算，截至 2024 年 7 月 5 日，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 15 个交易日收盘价格低于当期转股价格 32.07 元/股的 85%（即 27.26 元/股）， 已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"神码转债"转股价格，同时未来六个月内（即 2024 年 7 月 6 日至 2025 年 1 月 5 日），如再次触发"神码转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 6 日重新起算，若 再次触发"神码转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"神码转债"转股价格的向下修正权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第十一届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式 进行表决，并于 2024 年 7 月 5 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名， 实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正神码转债转股价格的议案》 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未 来发展潜力的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正"神码转 债"转股价格，同时未来六个月内（即 2024 年 7 月 6 日至 2025 年 1 月 5 日） ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

债券代码：127100 债券简称：神码转债 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 神州数码集团股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 关于回购股份事项的进展公告 二、 其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024年6月27日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于 人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 40 元 /股（含）。公司于 2024 年 6 月 28 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www. ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 郭为 154,777,803 23.12 2 中国希格玛有限公司 47,889,415 7.15 3 深圳市宝安建设投资集团有限公司 26,140,559 3.90 4 神州数码集团股份有限公司－2024 年员工持股计划 16,002,125 2.39 5 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限 公司－明世伙伴优选 10 号私募证券 8,231,480 1.23 一、 公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 投资基金 | | | | 6 | 王晓岩 | 7,935,440 | 1.19 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 6,985,863 | 1.04 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对 象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净 额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"神码转 债"，债券代码"127100"。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神 码转债自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。 1 1、股票代码：000034；股票简称：神州数码 2、债券代码：127100；债券简称：神码转债 3、转股价格：32.07 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日 | 证券代码：000034 | ...

公司投资评级 - 报告对公司的投资评级为“增持”，维持评级[序号]1 报告的核心观点 - 公司业务主要分为IT分销、云计算及数字化转型业务和自主品牌（信创业务）三大板块，其中IT分销业务收入占比超9成，为云与信创业务建立了良好的制造与渠道基础[序号]5 - 公司是华为鲲鹏和昇腾双领先级伙伴，有望充分受益于国产算力快速增长红利[序号]7 - 公司预计2024-2026年收入和归母净利润稳步增长，PE估值较低，维持“增持”评级[序号]8 相关目录总结 公司业务及市场表现 - 公司业务主要分为IT分销、云计算及数字化转型业务和自主品牌（信创业务），其中IT分销业务收入占比超9成[序号]5 - 公司是华为鲲鹏和昇腾双领先级伙伴，在华为国产高端算力产业链中占据重要位置[序号]7 财务数据及市场预测 - 公司预计2024-2026年收入为1244.95亿元、1311.79亿元和1396.14亿元，归母净利润为13.95亿元、16.64亿元和19.92亿元，PE为11倍、9倍、8倍[序号]8 行业政策及市场趋势 - 国内算力需求激增，智能算力规模预计到2027年将达到1117.4EFLOPS，年复合增长率为33.9%[序号]39 - 中国信创产业市场规模预计到2025年为33777.02亿元，2020年至2025年信创产业市场规模复合增长率达到26.99%[序号]66 公司战略及合作伙伴 - 公司是华为鲲鹏和昇腾双领先级伙伴，依托华为鲲鹏算力为核心构建自主品牌“神州鲲泰”[序号]7 - 公司基于“鲲鹏+昇腾”芯片推出多款服务器产品，满足不同场景下的算力需求[序号]81 风险提示 - 技术研发不及预期、信创推进不及预期、华为产业链竞争格局恶化、供应链受到负面影响[序号]123[序号]124[序号]125[序号]126

神州数码集团股份有限公司 关于神码转债预计触发转股价格 向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：000034；股票简称：神州数码 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 前 1 个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 17 日开始计算，截至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已连续 10 个交易日收盘价格低于当期转股价格 32.07 元 /股的 85%（ ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...