公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是严圣军，注册地址为江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢，邮编226600[13] - 董事会秘书是高清，证券事务代表是费宁萍，联系电话均为0513 - 80688810[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，年度报告登载于巨潮资讯网[15] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，国金证券股份有限公司为财务顾问[18] - 公司业务覆盖江苏、广东等多地，主要从事环保基础设施项目投资运营及环保设备研发销售[30] - 公司拥有9项发明专利，228项实用新型专利，承担的项目被列为2013年度国家火炬计划立项项目[34] - 公司全产业链业务模式各环节协同效应可观，能降低成本、提高效率[33] - 公司成立运营管理部，设中央管控中心，实现远程监视和实时控制，降低运营成本[37] - 公司掌握针对中国城市生活垃圾特点的全产业链系统集成技术[36] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入825,399,099.44元，较2014年增长49.83%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润228,195,230.21元，较2014年增长30.39%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额157,646,737.08元，较2014年增长114.63%[20] - 2015年末总资产4,399,024,386.49元，较2014年末增长34.43%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,850,377,416.92元，较2014年末增长14.07%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为119,628,999.30元、151,478,676.61元、189,146,632.90元、365,144,790.63元[24] - 2015年非流动资产处置损益为-445,826.53元，计入当期损益的政府补助为4,256,121.54元，投资性房地产公允价值变动损益为11,858,242.60元，合计非经常性损益为12,752,961.43元[26] - 2015年无形资产因项目转运营和收购增加特许经营权金额约115,288.12万元[32] - 2015年2月收购深圳初谷获用于出租房产，评估值23,790.83万元，期末公允价值评估金额24,976.66万元[32] - 2015年应收账款期末余额比上年增加3842万元，周转效率提高9.16%[32] - 2015年滨州天楹开具保函置换履约保证金1800万元[32] - 2015年底公司经审计总资产达43.99亿元，同比增长34%；归母净资产达18.5亿元，同比增长14%[43] - 2015年公司主营业务收入8.25亿元，同比增长50%；归母净利润达2.28亿元，同比增长30%；基本每股收益0.37元，同比增长5.7%[43] - 2015年公司营业收入8.25亿元，同比增长49.83%[49] - 销售费用同比增长126.88%，管理费用同比增长66.51%，财务费用同比增长115.47%，所得税费用同比增长125.45%[60] - 2015年新增授权专利116件，授权专利数量同比增长56%[61] - 2015年研发人员数量37人，较2014年的17人增长117.65%；研发投入金额34119239.02元，较2014年的11996626.99元增长184.41%[62] - 2015年经营活动现金流入小计577172070.38元，同比增加80.34%；经营活动现金流出小计419525333.30元，同比增加70.12%[65] - 2015年投资活动现金流入小计253332963.18元，同比增加684.54%；投资活动现金流出小计1029181840.58元，同比增加29.19%[65] - 2015年筹资活动现金流入小计1241000000.00元，同比增加0.49%；筹资活动现金流出小计719384899.84元，同比增加44.67%[65] - 2015年公允价值变动损益11858242.60元，占利润总额比例4.39%，因深圳市初谷的投资性房产在期末评估增值所致[68] - 2015年末应收账款期末余额比上年增加3848万元，周转效率提高9.16%[70] - 2015年2月收购深圳市初谷实业有限公司获得投资性房地产，期末公允价值评估金额24976.66万元[70] - 2015年末长期借款1289000000.00元，占总资产29.30%，较2014年增加8.67%，因辽源天楹、延吉天楹、江苏天楹新增贷款[72] - 2015年末无形资产1797439512.04元，占总资产40.86%，较2014年增加20.84%，因如东天楹三期、滨州天楹转运营及收购取得特许经营权[72] - 2015年报告期投资额704970107.47元，上年同期投资额为0[74] - 公司于2015年2月15日完成对深圳市初谷实业有限公司、深圳市兴晖投资发展有限公司100%股权收购，投资金额为671,070,107.47元，预计收益38,000,000.00元，本期投资盈亏41,161,037.87元[77] - 2014年公司非公开发行股份募集资金55,128.69万元，本期已使用1,328.89万元，已累计使用55,202.66万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [82] - 上年度公司使用282,757,765.30元用于滨州市生活垃圾焚烧发电项目（一期），使用255,979,940.03元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目[82] - 本年度公司使用9,345,317.44元用于滨州市生活垃圾焚烧发电项目（一期），使用3,943,614.94元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目[83] - 截止2015年12月31日，公司募集资金专户余额为0元[83] - 山东省滨州市生活垃圾焚烧发电项目一期投资进度为100.42%，2015年1月1日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,597.23万元[85] - 吉林省辽源市生活垃圾焚烧发电项目投资进度为99.85%，预计2016年3月30日达到预定可使用状态[85] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金255,686,877.80元，于2014年9月25日经审议通过[86] - 报告期末，本次募集资金已全部使用完毕，报告期内募集资金使用未发现问题[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司6个垃圾焚烧发电运营项目全年共处理垃圾量241万吨，同比增长77%；上网发电量5.2亿千瓦时，同比增长96%[43] - 2015年垃圾焚烧发电收入4.67亿元，占比56.63%，同比增长71.12%；环保工程设备收入3.53亿元，占比42.80%，同比增长27.19%[49] - 垃圾焚烧发电营业收入461,224,114.28元，毛利率56.48%，同比增减68.86%，营业成本同比增减110.56%，毛利率同比增减-8.62%[52] - 环保工程设备营业收入353,286,030.46元，毛利率39.02%，同比增减27.19%，营业成本同比增减26.45%，毛利率同比增减0.36%[52] - 华东地区营业收入721,044,141.34元，毛利率49.10%，同比增减30.88%，营业成本同比增减38.12%，毛利率同比增减-2.67%[52] - 垃圾焚烧发电营业成本中原材料同比增长96.20%，人工同比增长89.68%，折旧及摊销同比增长113.88%，其他费用同比增长181.20%[55] - 环保工程营业成本中原材料同比增长37.65%，人工同比增长54.05%，折旧及摊销同比减少1.66%，其他费用同比减少42.24%[55] 公司历史重大事件 - 2003年10月27日，南京合纵投资有限公司受让科健集团99%股权，成都久盛科技发展有限公司受让1%股权[16] - 2013年7月，公司原第一、二大股东让渡所持有本公司股份的40%用于清偿债务[17] - 2014年5月公司发行378,151,252股人民币普通股（A股）购买资产[17] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以619,278,871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增10股[5] - 2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为11.32亿元，合并未分配利润为-9.80亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[103] - 2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为1.75亿元，母公司未分配利润为-9.88亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[103] - 2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为2.28亿元，母公司未分配利润为-8.95亿元，不进行利润分配，以6.19亿股为基数每10股转增10股[104] - 2013 - 2015年现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[105] 公司业务发展情况 - 2015年公司在建和筹备建设的垃圾焚烧发电项目达7个，辽源项目2016年一季度并网发电，延吉项目进度提前2个月[44] - 2015年装备制造完成多个项目核心设备生产，6月签订泰国项目设备交钥匙工程总承包合同[44] - 2015年公司成立4个事业部，填埋气事业部签5个项目，水处理事业部签2个项目[44] - 2015年9月公司买断比利时公司垃圾转化能源技术，完成19项项目申报，新增授权专利116件，同比增长56%[45] - 2015年公司成立海外事业部开拓国际市场，参与德国EEW项目并购进入最后一轮[45] - 2015年公司签订多个生活垃圾焚烧发电项目协议，包括太和县、民权县、蒲城县项目[142] - 2015年公司签订多个填埋气综合利用项目协议，涉及重庆江津区、大足区、常宁市、高邮市、东海县[142][143] - 南通天蓝与上海和山机电成套有限公司签订泰国VKE垃圾焚烧发电工程项目设备交钥匙工程总承包合同，总价为9430万元[143] - 2015年9月公司买断比利时WATERLEAU公司Energize®垃圾转化能源技术[144] - 公司全资子公司江苏天楹投资设立莒南天楹环保能源有限公司，注册资本8000万元[144] - 江苏天楹注销启东天楹环保能源分公司，以部分净资产6800万元注册成立启东天楹环保能源有限公司[144] - 公司与东源共同出资设立江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司，注册资本3000万元，公司最初占比51%，后转让2%股权，最终持有49%股权[145] - 公司全资子公司江苏天楹投资设立太和县天楹环保能源有限公司[145] - 公司设立蒲城天楹环保能源有限公司，注册资本15800万元人民币[146] - 公司设立上海天楹环保能源有限公司，注册资本2000万元人民币[146] - 公司设立民权天楹环保能源有限公司，注册资本15000万元人民币[146] - 公司设立重庆天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[146] - 公司设立重庆市大足区天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[147] - 公司设立江苏天遂工程有限公司，注册资本5000万元人民币[147] - 公司设立常宁天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[147] - 公司设立高邮天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[148] - 初谷实业分立后注册资本变更为13262007.97元，天禧实业注册资本为9227992.03元[150] 公司股权变动情况 - 2014年5月29日发行股份购买资产新增股份378,151,252股上市，2015年6月3日上市流通[158] - 2014年9月25日非公开发行股份募集配套资金发行新股59,624,147股上市，2015年9月25日上市流通[159] - 本次变动前有限售条件股份430,325,286股，占比69.49%，变动后为215,728,070股，占比34.84%[160] - 本次变动前无限售条件股份188,953,585股，占比30.51%，变动后为403,550,801股，占比65.16%[160] - 2015年8月21日至8月25日公司实际控制人增持300万股，其中225万股作为高管股锁定[161] - 原监事欧富先生2014年度持有的122股于本报告期内解除限售[161] - 期初限售股总数为430,325,286股，本期解除限售股数为216,847,216股，本期增加限售股数为2,250,000股，期末限售股数为215,728,070股[162][163] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,538，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为50,521[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产40.56亿元，较上年度末增长23.96%[8] - 本报告期营业收入1.89亿元，较上年同期增长67.09%；年初至报告期末营业收入4.60亿元，较上年同期增长61.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5424.90万元，较上年同期增长39.50%；年初至报告期末为1.21亿元，较上年同期增长21.77%[8] - 应收账款本报告期末余额1.80亿元，较年初增长73.34%，因如东天楹三期、滨州天楹投产及大贸环保并购[15] - 其他应收款本报告期末余额3649.96万元，较年初增长96.94%，因投标及竞标土地保证金增加[15] - 其他流动资产本报告期末余额9237.45万元，较年初降低62.57%，因收回1.6亿理财产品[15] - 在建工程本报告期末数4.62亿元，较年初降低49.74%，因滨州天楹及如东天楹三期转运营结转[15] - 无形资产本报告期末数18.28亿元，较年初增长178.93%，因滨州天楹及如东天楹三期转运营转入及收购大贸环保[15] - 长期待摊费用期末数为8195082.1元，较年初增长24733.58%[16] - 递延所得税资产期末数为11737558.28元，较年初增长61.07%[16] - 短期借款期末数为246000000元，较年初增长50.69%[16] - 2015年1 - 9月营业收入为460254308.81元，较上年同期增长61.31%[17] - 2015年1 - 9月营业成本为208916402.89元，较上年同期增长62.54%[17] - 2015年1 - 9月营业税金及附加为3141776.45元，较上年同期增长411.72%[17] - 2015年1 - 9月经营活动现金流量净额较上年同期减少29569549.13元[19] - 年初至下一报告期期末累计净利润预计数为22200 - 25200万元，较上年同期17501.6万元增长26.85% - 43.99%[30] - 年初至下一报告期期末基本每股收益预计为0.36 - 0.41元/股，较上年同期0.35元/股增长2.86% - 17.14%[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为31297户[11] - 南通乾创投资有限公司持股比例21.29%，持股数量1.32亿股[11] 子公司设立情况 - 2015年7月3日，公司子公司设立蒲城天楹环保能源有限公司，注册资本15800万元[22] - 2015年7月10日，公司设立上海天楹环保能源有限公司，注册资本2000万元[23] - 2015年9月29日，公司子公司设立民权天楹环保能源有限公司，注册资本15000万元[25] 业绩承诺与补偿相关 - 严圣军、茅洪菊承诺若大贸环保诉讼判决导致经济损失，将对其进行相应补偿[27] - 严圣军、南通乾创、南通坤德承诺所认购上市公司新增股份自上市日起36个月届满及盈利补偿义务履行完毕较晚者不转让，回购股份除外[27] - 补偿期内净利润预测数为2014年13665.57万元、2015年17556.58万元、2016年22583.81万元[27] - 重组完成当年及其后两个会计年度（2014 - 2016年，若未在2014年12月31日前完成则顺延），置入资产实际净利润数与预测数差额由乙方补偿[27] - 乙方承诺置入资产和上市公司在重组实施当年净利润不低于17050.00万元，不足部分现金补足[28] - 严圣军、茅洪菊承诺重组完成后天楹环保及其子公司分红时，现金分红比例最低达80%[28] - 严圣军及其一致行动人承诺不从事与上市公司相同或相似业务，避免同业竞争[28] - 严圣军及其一致行动人承诺尊重上市公司独立法人地位，减少和规范关联交易[28] 业绩增长原因 - 业绩大幅增长原因是已有运营电厂处理能力增加、环保设备销售额增加及并购项目利润贡献[30] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[32] - 公司报告期不存在衍生品投资[33] 投资者沟通情况 - 2015年7 - 9月公司董秘办公室多次通过电话与自然人投资者及机构沟通，投资者询问内容包括复牌时间、非公开发行股票、业绩、运营等情况[34][35]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入271,107,675.91元，上年同期172,113,136.48元，同比增长57.52%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,683,206.51元，上年同期60,421,536.07元，同比增长10.36%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额86,161,959.79元，上年同期78,056,305.51元，同比增长10.38%[19] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.15元/股，同比下降26.67%[19] - 本报告期末总资产3,979,172,800.77元，上年度末3,272,286,230.68元，同比增长21.60%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,688,865,393.22元，上年度末1,622,182,186.71元，同比增长4.11%[19] - 2015年1 - 6月公司实现营业总收入2.71亿元，较上年同期增长57.52%[30] - 2015年1 - 6月公司实现营业利润7258.43万元，较上年同期增长17.18%[30] - 2015年1 - 6月归属上市公司股东的净利润6668.32万元，较上年同期增长10.36%[30] - 2015年1 - 6月公司营业成本1.16亿元，较上年同期增长64.96%[32] - 2015年1 - 6月公司销售费用52.72万元，较上年同期增长115.56%[32] - 2015年1 - 6月公司管理费用3803.08万元，较上年同期增长185.13%[32] - 2015年1 - 6月公司财务费用4017.77万元，较上年同期增长76.42%[32] - 2015年1 - 6月公司研发投入539.17万元，较上年同期增长81.42%[32] - 2015年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额8616.20万元，较上年同期增长10.38%[32] - 公司合计营业收入2.71亿元，同比增57.52%，营业成本1.16亿元，同比增64.96%，毛利率57.33%，同比降1.93%[36] - 期末流动资产合计688,178,820.02元，期初为864,197,065.91元[119][120] - 期末非流动资产合计3,290,993,980.75元，期初为2,408,089,164.77元[120] - 期末资产总计3,979,172,800.77元，期初为3,272,286,230.68元[120] - 期末流动负债中短期借款221,000,000.00元，期初为163,250,000.00元[120] - 期末应付票据112,144,123.93元，期初为72,090,739.88元[120] - 公司流动负债合计期末余额为11.81亿元，期初余额为9.26亿元；非流动负债合计期末余额为11.09亿元，期初余额为7.24亿元；负债合计期末余额为22.90亿元，期初余额为16.50亿元[121] - 公司所有者权益合计期末余额为16.89亿元，期初余额为16.22亿元；负债和所有者权益总计期末余额为39.79亿元，期初余额为32.72亿元[121] - 母公司流动资产合计期末余额为3.46亿元，期初余额为2.61亿元；非流动资产合计期末余额为21.06亿元，期初余额为20.96亿元；资产总计期末余额为24.52亿元，期初余额为23.56亿元[122] - 母公司流动负债合计期末余额为281.45万元，期初余额为97.32万元；负债合计期末余额为281.45万元，期初余额为97.32万元；所有者权益合计期末余额为24.49亿元，期初余额为23.55亿元；负债和所有者权益总计期末余额为24.52亿元，期初余额为23.56亿元[124] - 公司营业总收入本期发生额为2.71亿元，上期发生额为1.72亿元；营业总成本本期发生额为1.99亿元，上期发生额为1.10亿元[125] - 公司营业利润本期为7258.43万元，上期为6194.15万元；利润总额本期为7765.59万元，上期为6674.54万元；净利润本期为6668.32万元，上期为6042.15万元[125] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6668.32万元，上期为6042.15万元；综合收益总额本期为6668.32万元，上期为6042.15万元[127] - 公司基本每股收益本期为0.11元，上期为0.15元；稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.15元[127] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为52326.23万元，期初余额为32809.52万元[121] - 公司长期借款期末余额为10.11亿元，期初余额为6.75亿元；递延收益期末余额为9849.42万元，期初余额为4873.33万元[121] - 公司本期管理费用为11,943,091.53元，上期为3,226,334.30元[128] - 本期财务费用为4,815.68元，上期为 - 2,854.67元[128] - 本期资产减值损失为387,325.53元，上期为30,935.91元[128] - 本期投资收益为106,083,634.95元[128] - 本期营业利润为93,748,402.21元，上期为 - 3,254,415.54元[128] - 本期经营活动现金流入小计为301,160,126.29元，上期为242,212,760.22元[132] - 本期经营活动现金流出小计为214,998,166.50元，上期为164,156,454.71元[132] - 本期投资活动现金流入小计为160,190,000.00元，上期为4,888,995.36元[133] - 本期投资活动现金流出小计为912,327,440.60元，上期为165,714,128.27元[133] - 本期筹资活动现金流入小计为742,090,739.88元，上期为235,250,000.00元[133] - 本期现金及现金等价物净增加额为1,492,680.47元，上期为 - 10,258,298.84元；期初余额本期为146,928.63元，上期为10,277,880.12元；期末余额本期为1,639,609.10元，上期为19,581.28元[136] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末与本年期初股本均为356,180,613.00元，资本公积为943,854,379.98元，盈余公积为16,699,435.46元，未分配利润为305,447,758.27元，所有者权益合计为1,622,182,186.71元[138] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为66,683,206.51元[138] - 本期综合收益总额为66,683,206.51元[139] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额股本为356,180,613.00元，资本公积为943,854,379.98元，盈余公积为16,699,435.46元，未分配利润为372,130,964.78元，所有者权益合计为1,688,865,393.22元[139] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末与本年期初股本为237,501,233.00元，资本公积为503,149,148.07元，盈余公积为12,613,217.76元，未分配利润为134,518,066.43元，所有者权益合计为887,781,665.26元[141] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为734,400,521.45元[141] - 上期综合收益总额为175,015,909.54元[141] - 上期所有者投入和减少资本为559,384,611.91元，其中股东投入的普通股为559,384,611.91元[141] - 上期利润分配中提取盈余公积为 - 4,086,217.70元[141] - 本期所有者权益合计较上年期末余额增加93,748,402.21元[144][145] - 上期股本为188,953,707.00元，本期增加430,325,164.00元至619,278,871.00元[147] - 上期资本公积为786,203,818.97元，本期增加1,920,861,062.14元至2,707,064,881.11元[147] - 上期未分配利润为 -979,716,412.08元，本期减少8,409,054.43元至 -988,125,466.51元[147] - 上期所有者权益合计为12,474,956.74元，本期增加2,342,777,171.71元至2,355,252,128.45元[147] - 本期综合收益总额为93,748,402.21元[145] - 上期综合收益总额为 -8,409,054.43元[147] - 本期股东投入普通股金额为430,325,164.00元，使所有者投入和减少资本增加2,351,186,226.14元[147] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -465,192.69元，系深圳初谷处置汽车的损失[23] - 计入当期损益的政府补助为2,114,121.02元，为政府奖励及递延收益摊销金额[23] - 非经常性损益合计2,010,972.69元[23] 业务规模变化 - 2015年第一季度滨州项目（一期）建成后，公司生活垃圾日处理规模达5600吨/日[28] 各业务线数据关键指标变化 - 垃圾焚烧及发电营业收入2.12亿元，同比增69.35%，营业成本8006.89万元，同比增82.23%，毛利率62.25%，同比降2.67%[36] - 环保工程设备营业收入5713.52万元，同比增27.97%，营业成本3540.31万元，同比增35.19%，毛利率38.04%，同比降3.31%[36] - 房屋租赁营业收入184.75万元，营业成本21.19万元，毛利率88.53%[36] - 华东区营业收入2.32亿元，同比增36.81%，营业成本9818.02万元，同比增40.00%，毛利率57.76%，同比降0.97%[36] - 华南区营业收入3866.21万元，营业成本1750.37万元，毛利率54.73%[36] 对外投资情况 - 报告期对外投资额3390万元，上年同期为0[40] 募集资金使用情况 - 募集资金总额5.51亿元，报告期投入1.32亿元，已累计投入5.51亿元，累计变更用途比例0.00%[48] - 山东省滨州市生活垃圾焚烧发电项目一期累计投入29088.03万元，投资进度100%，本报告期收益-7.5万元[50] - 吉林省辽源市生活垃圾焚烧发电项目累计投入25978.43万元，投资进度99.80%，本报告期收益0万元[50] - 承诺投资项目本报告期投入1192.69万元，累计投入55066.46万元[50] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金为1361894.55元[50] - 2014年度公司使用募集资金支付项目款53873.77万元，其中12000万元重新支付[50] - 非募集资金投资项目本报告期投入5396.21万元，累计投入6995.78万元[56] 子公司经营情况 - 启东天楹环保能源有限公司净利润为12874268.29元[53] - 如东天楹环保能源有限公司净利润为30712235.84元[53] 项目投资进度 - 吉林延吉垃圾焚烧发电BOT项目计划投资38337万元，项目进度8.18%[56] - 南通天德建筑垃圾再生项目计划投资11000万元，项目进度34.00%[56] 投资者沟通情况 - 2015年1月6日至29日多次电话沟通涉及公司股票停牌事项[59] - 2015年2月2日至10日多次电话沟通询问公司股票复牌时间[59] - 2015年3月3日电话沟通涉及公司业绩预告中每股收益情况[59] - 2015年4月10日电话沟通询问公司年报披露时间[60] - 2015年4月24日电话沟通询问公司季报情况[60]

公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是严圣军，注册及办公地址均为江苏省海安县城黄海大道（西）268号，邮编226600[17] - 董事会秘书是高清，证券事务代表是费宁萍，联系电话均为0513 - 80688810[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司首次注册于1984年12月31日，地点为深圳市蛇口工业六路；报告期末注册于2014年11月18日，地点为江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢[20] 公司股权变动及股东情况 - 2003年10月27日，中科院、中科实业集团(控股)有限公司、东方科学仪器进出口集团有限公司分别将所持科健集团94.34%、2.83%、2.83%股权协议转让，南京合纵投资有限公司受让99%，成都久盛科技发展有限公司受让1%[21] - 2013年7月，公司原第一大股东科健集团、第二大股东智雄电子分别让渡40%股份用于清偿债务；9月6日，科健集团不再持有公司股份，智雄电子后续也不再持有，中国信达成为第一大股东，公司无实际控制人[22] - 2014年5月，公司完成发行股份购买资产事项，发行378,151,252股A股，控股股东变为南通乾创投资有限公司[22] - 2014年5月重大资产重组交割后，股份总数由188,953,707股增至567,104,959股，有限售条件股份由0股增至378,151,252股[153] - 2014年9月完成募集配套融资后，股份总数由567,104,959股增至619,278,871股，有限售条件股份由378,151,252股增至430,325,164股[153] - 报告期内境内自然人有限售条件股份新增43,950,736股，其中43,950,614股为董事长严圣军获得，122股为原监事欧富持有[153] - 有限售条件股份变动后数量为430,325,286股，占比69.49%；无限售条件股份变动后数量为188,953,585股，占比30.51%[155] - 2014年5月非公开发行新股378,151,252股，发行后总股本增至567,104,959股[156] - 2014年9月非公开发行股份52,173,912股，总股本增至619,278,871股[157] - 2014年5月12日天楹环保100%股权工商变更登记至上市公司名下，5月29日公司向其原股东发行的378,151,252股A股上市[158] - 2014年9月公司向两位投资者非公开发行52,173,912股A股，9月25日上市[158] - 2014年9月非公开发行股份使公司加权平均股权数增加13,043,478份，影响率2.60%[160] - 定增后每股基本收益从0.36降至0.35，影响率2.67%[160] - 定增后稀释每股收益从0.36降至0.35，影响率2.67%[160] - 定增后归属于普通股股东的每股资产从3.32降至3.24，影响率2.67%[160] - 南通乾创投资有限公司本期增加限售股131,854,689股，2017年5月29日解除限售[162] - 深圳市平安创新资本投资有限公司本期增加限售股87,904,074股，2015年5月29日解除限售[162] - 2014年5月15日公司以4.76元/股发行378,151,252股，5月29日上市[164] - 2014年9月公司以11.5元/股发行52,173,912股，募集资金599,999,988元，9月25日上市[164][165] - 2014年5月29日，公司发行378,151,252股购买天楹环保100%股权；9月25日，募集配套资金发行52,173,912股，发行前总股本188,953,707股，发行后变为619,278,871股[166] - 有限售条件股份178,151,252股，占比69.49%；无限售条件股份占比30.51%[166] - 南通乾创持股131,854,689股，占比21.29%；平安创新持股87,904,074股，占比14.19%；严圣军持股43,950,614股，占比7.10%[166] - 报告期末普通股股东总数16,591人，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数19,986人[169] - 南通乾创质押股份54,500,000股；南通坤德质押28,000,000股；江阴闽海质押11,438,272股[170] - 公司前十大无限售流通股股东中，中国信达资产管理股份有限公司持股12,584,996股，中国东方资产管理公司持股10,616,472股[171] - 南通乾创投资有限公司成立于2011年3月15日，注册资本5680万元，主要从事实业投资和经济信息咨询服务[173] - 截至报告期，南通乾创持有中国天楹21.29%的股权，无其他对外投资[174] - 2014年5月29日，公司控股股东变更为南通乾创投资有限公司，相关信息于2014年5月28日在巨潮资讯网披露[174] - 公司实际控制人为严圣军和茅洪菊，2014年5月29日发生变更，相关信息于2014年5月28日在巨潮资讯网披露[176] - 深圳市平安创新资本投资有限公司成立于1992年11月24日，注册资本400000万元，主要从事投资兴办实业和企业管理咨询等业务[178] - 报告期内公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划[179] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入550,900,433.28元，较2013年调整后增长120.52%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润175,015,909.54元，较2013年调整后增长114.34%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润174,548,988.23元，较2013年调整后增长139.47%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额73,449,013.07元，较2013年调整后减少58.07%[25] - 2014年末总资产3,272,286,230.68元，较2013年末调整后增长60.84%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,622,182,186.71元，较2013年末调整后增长82.72%[25] - 2014年计入当期损益的政府补助为101.1万元，2013年为392.73万元，2012年为86.67万元[27] - 2014年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 54.35万元，2013年为18.19万元，2012年为 - 2.79万元[28] - 2014年公司经审计总资产达32.72亿元，同比增长60.84%；归属于母公司股东的净资产达16.22亿元，同比增长82.72%[34] - 2014年度主营业务收入5.51亿元，同比增长120.52%；归属于母公司股东的净利润达1.75亿元，同比增长114.34%；基本每股收益0.35元，同比增长52.17%[34] - 2014年公司实现营业总收入5.51亿元，较上年增长120.52%，其中售电及垃圾处置收入为2.73亿元，环保工程收入为2.78亿元[39] - 2014年垃圾焚烧及售电原材料成本2261.17万元，占营业成本比重8.51%，同比增长8.42%[43][45] - 2014年环保工程原材料成本1.38亿元，占营业成本比重52.04%，同比增长3340.50%[44][45] - 2014年度营业成本2.66亿元，同比增长1.74亿元，因垃圾处理量上升和环保工程业务增长[45] - 2014年管理费用4989.84万元，同比增长56.61%，因环保工程设备研发费用大幅增加[48] - 2014年研发总支出约1200万元，占公司最近一期经审计净资产0.74%，同比增加0.28个百分点[49] - 2014年经营活动现金流入3.20亿元，同比增长11.32%，现金流出2.47亿元，同比增长119.56%[51] - 2014年投资活动现金流入3229.08万元，同比下降96.09%，现金流出7.97亿元，同比下降31.73%[51] - 2014年筹资活动现金流入12.35亿元，同比增长32.46%，现金流量净额7.38亿元，同比上升85.27%[51] - 公司2014年垃圾焚烧及售电营业收入2.73亿元，营业成本0.95亿元，毛利率65.10%，同比分别增减17.87%、9.83%、4.09%；环保工程营业收入2.78亿元，营业成本1.70亿元，毛利率38.66%，同比分别增减3216.50%、1594.95%、3.28%；合计营业收入5.51亿元，营业成本2.66亿元，毛利率51.77%，同比分别增减129.45%、100.07%、-16.05%[55] - 2014年末货币资金3.69亿元，占总资产11.27%，较2013年末增加1.04亿元，比重降1.76%，因非公开发行股份募集配套资金增加[57] - 2014年末应收账款1.04亿元，占总资产3.17%，较2013年末增加0.58亿元，比重升0.94%，因环保工程设备销售收入增加[57] - 2014年末固定资产7.21亿元，占总资产22.03%，较2013年末增加0.71亿元，比重降9.91%，因海安二期项目完工结转[57] - 2014年末在建工程9.18亿元，占总资产28.07%，较2013年末增加7.42亿元，比重升19.41%，因滨州、辽源、如东三期三个在建项目[57] - 2014年末短期借款1.63亿元，占总资产4.99%，较2013年末增加0.42亿元，比重降0.98%，因营运资金需求增加致流动贷款增加[59] - 2014年末长期借款6.75亿元，占总资产20.63%，较2013年末增加2.04亿元，比重降2.52%，因如东三期和滨州的项目贷款增加[59] - 2014年末一年内到期的非流动负债3.28亿元，占总资产10.03%，2013年末为0，因2015年到期的长期借款及私募债[59] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为0.00%[93] - 2013年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为8165.50万元，现金分红比率为0.00%[93] - 2012年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为6045.02万元，现金分红比率为0.00%[93] - 2014年12月31日流动资产864,197,065.91美元，占比26.41%；2013年12月31日为10,432,755.46美元，占比99.91%[167] - 2014年12月31日非流动资产2,408,089,164.77美元，占比73.59%；2013年12月31日为9,177.63美元，占比0.09%[167] - 2014年12月31日资产总计3,272,286,230.68美元；2013年12月31日为10,441,933.09美元[167] - 2014年12月31日流动负债926,370,710.69美元，占比56.1%；2013年12月31日为 - 2,033,023.65美元，占比100%[167] - 2014年12月31日非流动负债723,733,333.28美元，占比43.9%；2013年12月31日为0美元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年四个垃圾焚烧发电项目投入运营，处理垃圾量136万吨，上网发电量2.65亿千瓦时[35] - 前五名客户合计销售金额2.44亿元，占年度销售总额比例44.32%，江苏省电力公司销售额1.32亿元，占比23.93%[42] - 前五名供应商合计采购金额2.84亿元，占年度采购总额比例51.71%，南通丰汇建设有限公司采购额1.38亿元，占比25.01%[47] - 江苏天楹环保能源有限公司总资产2342686532.82元，净资产1159162465.63元，净利润40862176.95元[76] - 如东天楹环保能源有限公司总资产877366628.31元，净资产22239987

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.196289993亿元，较上年同期增长30.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3566.083559万元，较上年同期增长11.12%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3451.504062万元，较上年同期增长17.90%[8] - 本报告期末总资产为40.5392405912亿元，较上年度末增长23.89%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.578430223亿元，较上年度末增长2.20%[8] - 2015年应收票据2.2亿，2014年60万，增长率266.67%，因客户支付贷款[16] - 2015年应收账款13441.23万，2014年10387.37万，增长率29.40%，因增加深圳大贸环保应收账款及销售款项未收回[16] - 2015年无形资产14.91亿，2014年6.55亿，增长率127.55%，因滨州天楹投产、在建工程结转及增加深圳初谷和兴晖资产[16] - 2015年长期借款11.35亿，2014年6.75亿，增长率68.15%，因并购项目增加银行贷款[16] - 2015年营业总收入1.2亿，2014年9195.36万，增长率30.10%，因滨州天楹投产及深圳大贸环保收入增加[16] - 2015年营业成本4634.76万，2014年3580.59万，增长率29.44%，因收入增加成本同比例增加[16] - 2015年营业税金及附加66.81万，2014年10.8万，增长率518.82%，因环保工程设备销售及深圳大贸环保税金增加[16] - 2015年销售费用22.17万，2014年10.66万，增长率107.89%，因增加销售人员费用[16] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 -6.6亿，2014年 -1.24亿，大幅减少因并购深圳初谷及兴晖[16] - 公司预计2015年1 - 6月累计净利润不会亏损或与上年同期大幅变动[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20215户[12] - 南通乾创投资有限公司持股比例为21.29%，持股数量为1.31854689亿股，质押9024万股[12] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股比例为14.19%，持股数量为8790.4074万股[12] - 严圣军持股比例为7.10%，持股数量为4395.0614万股[12] - 南通坤德投资有限公司持股比例为6.08%，持股数量为3767.2767万股，质押2800万股[12] 重大资产重组事项 - 2015年1月28日披露重大资产重组相关公告，包括一般风险提示、重组报告书及股票继续停牌等[20] - 2015年2月13日召开2015年第一次临时股东大会，审议多项重大资产重组相关议案[20] - 2015年2月26日发布重大资产购买之资产过户完成的公告[20] - 2015年公司通过子公司购买深圳初谷和兴晖100%股权，2月15日完成过户登记[17][18] 股份限售与业绩承诺 - 南通坤德、南通乾创、严圣军承诺2014年5月29日认购的新增股份自上市之日起36个月内限售，履行盈利补偿义务后较晚者不转让（回购股份除外）[21] - 深圳市平安创新资本投资有限公司承诺2014年5月29日认购的新增股份自上市之日起12个月内不转让[22] - 严圣军等承诺补偿期内净利润预测数为2014年13665.57万元、2015年17556.58万元、2016年22583.81万元[22] - 利润补偿期间为2014年1月1日至2016年12月31日[22] - 若置入资产在补偿期扣除非经常性损益后实际净利润数不足预测数，严圣军等按比例补偿差额[23] - 严圣军等承诺本次重组实施当年置入资产和上市公司净利润不低于17050万元，不足部分现金补足[23] 分红政策与业务承诺 - 严圣军、茅洪菊2014年3月15日承诺重组完成后天楹环保及其子公司分红政策长期有效[23] - 天楹环保完成股份购买后，无重大资金支出安排进行利润分配时，现金分红占比最低达80%[24] - 严圣军及其一致行动人承诺目前未直接从事特定业务，控制的其他企业也不存在从事相关业务情况[24] - 严圣军及其一致行动人承诺不以直接或间接方式从事与上市公司相同或相似业务[24] - 严圣军及其一致行动人承诺若有商业机会与上市公司竞争，会通知并优先提供给上市公司[24] - 严圣军及其一致行动人承诺充分尊重上市公司独立法人地位，保障其独立经营、自主决策[25] - 严圣军及其一致行动人承诺原则上不与上市公司发生关联交易[25] - 若与上市公司发生不可避免关联交易，严圣军及其一致行动人将促使交易按规定履行程序[25] - 严圣军及其一致行动人承诺按正常商业条件进行关联交易，不损害上市公司及股东权益[25] 公司投资情况 - 公司报告期不存在证券投资、未持有其他上市公司股权、不存在衍生品投资[27][28][29] 电话沟通情况 - 2015年1月6 - 29日多次电话沟通公司股票停牌事项[31] - 2015年2月2 - 10日多次电话询问公司股票复牌时间[31] - 2015年2月12日电话沟通公司经营情况[31] - 2015年3月3日电话沟通公司业绩预告中每股收益情况[31] - 2015年3月6日电话询问公司股票情况[31] - 2015年3月13日电话进行公司介绍[31] - 2015年3月16日电话询问收购深圳项目相关情况[31] - 2015年3月19 - 20日多次电话沟通公司经营情况[31] - 2015年3月23日电话沟通公司在建项目进展情况[31] - 2015年3月31日电话沟通公司股价事宜[31]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28.7989550515亿元，较上年度末增长44.90%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.5415725014亿元，较上年度末增长75.06%[7] - 本报告期营业收入1.132028947亿元，较上年同期增长66.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3888.832227万元，较上年同期增长76.62%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.8862192246亿元，较上年同期增长81.44%[7] - 2014年9月30日货币资金较2013年12月31日增加295,018,747.19元，变动比例111.33%，因9月收到非公开发行股票款项[16] - 2014年9月30日应收账款较2013年12月31日增加87,768,942.10元，变动比例193.23%，因年中电费未收回及新增环保工程[16] - 2014年9月30日营业总收入较2013年9月30日增加105,622,176.18元，变动比例58.78%，因增加环保工程收入及垃圾量增长[18] - 2014年9月30日营业成本较2013年9月30日增加64,676,969.10元，变动比例101.29%，因环保工程增加[18] - 2014年9月30日收到的税费返还较2013年9月30日增加20,968,258.68元，变动比例408.93%，因收到多预缴的企业所得税税款[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16134户[11] - 南通乾创投资有限公司持股比例21.29%，持股数量1.31854689亿股[11] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股比例14.19%，持股数量8790.4074万股[11] - 严圣军持股比例7.10%，持股数量4395.0614万股[11] 政府补助 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助69.3万元[8] 募集资金相关 - 2014年9月公司完成非公开发行股票52,173,912股，发行价格11.50元/股，募集资金总额599,999,988元，实际募集551,186,105.75元[21] - 公司将在10月30日前置换预先投入募投项目的自筹资金255,686,877.80元[21] - 公司向江苏天楹增资29,560万元，江苏天楹再向滨州天楹增资9,700万元、向辽源天楹增资19,860万元用于募投项目[22] - 公司将使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品[22] 业务合同 - 2014年9月29日，南通天蓝与江苏正大签订《江都生活垃圾焚烧发电项目建设管理服务总承包合同》[23] - 公司签署总价28000万元人民币的合同，对业务规模和区域拓展及2014年度业绩有积极影响[24] 业绩预测与承诺 - 2014 - 2016年注入资产净利润预测数分别为13665.57万元、17556.58万元、22583.81万元[27] - 严圣军及其一致行动人承诺重组实施当年净利润不低于17050.00万元并设置业绩补偿机制[27] - 严圣军、茅洪菊承诺2014年利润分配时现金分红比例最低达80%[27] 股份限售承诺 - 严圣军及其一致行动人以资产认购的发行人股份限售期为36个月[27] - 平安创新承诺所认购上市公司发行股份12个月内不转让[27] - 其余十三家股东若拥有天楹环保权益不足12个月，取得的上市公司股份36个月内不转让；已满12个月则12个月内不转让[27] 公告披露 - 第六届董事会第二次会议决议公告等相关公告于2014年8 - 9月在巨潮资讯网披露[25] 历史承诺 - 严圣军及其一致行动人在2013年9月签署《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》，承诺期限至2016年度[26] - 严圣军及其一致行动人在2013年12月出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》等承诺函，长期有效[27] 投资者调研与询问 - 2014年7月1日，有自然人股东电话询问公司半年度业绩预告时间[29] - 2014年7月2日，上汽投资实地调研公司经营情况[29] - 2014年7月7日，信达证券、光大资本实地调研公司经营情况[29] - 2014年7月8日，有自然人股东电话询问公司半年度业绩预告时间，中金证券实地调研公司经营情况[29] - 2014年7月11日，长江证券、道富资本实地调研公司经营情况[29] - 2014年7月12日，富达资产实地调研公司经营情况[29] - 2014年7月17日，联创资本实地调研公司经营情况[29] - 2014年7月22日，国泰君安实地调研公司经营情况[29] - 2014年7月30日、8月8日、8月27日，个人投资者电话询问公司非公开发行股份募集配套资金情况[29] - 2014年7月31日，长江证券电话询问公司经营情况；8月12日，自然人股东电话询问半年报有关事项[29]

公司基本信息 - 公司股票代码为000035，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为深圳市蛇口工业六路，邮政编码518067；办公地址为江苏省海安县城黄海大道（西）268号，邮政编码226600[15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》，登载半年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [17] - 董事会秘书为高清，联系电话0513 - 80688810，电子信箱gq@ctyi.com.cn；证券事务代表为费宁萍，联系电话0755 - 26688451，电子信箱fnp@ctyi.com.cn [14] - 公司网址为www.ctyi.com.cn，电子信箱为ir@ctyi.com.cn [15] 公司名称、注册资本、经营期限变更 - 2014年6月19日公司中文名称由“中国科健股份有限公司”变更为“中国天楹股份有限公司”，英文名称由“CHINA KEJIAN CORPORATION LTD.”变更为“China Tianying Inc.”[20] - 2014年6月19日公司注册资本由188,953,707元变更为567,104,959元，实收资本由188,953,707元变更为567,104,959元[20] - 2014年6月19日公司经营期限由“二 0 三四年十二月卅十一日”变更为“永续经营”[20] - 2014年6月24日起，公司证券全称由“中国科健股份有限公司”变更为“中国天楹股份有限公司”，证券简称由“中科健”变更为“中国天楹”[21] 公司法定代表人、经营范围、股东结构变更 - 公司法定代表人由“洪和良”变更为“严圣军”，经营范围变更，股东结构变更，无限售条件流通股出资比例从100%变为33.32%，限售流通股出资比例为66.68%[21] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司报告期相关时间 - 报告期初注册登记日期为2013年06月14日，报告期末为2014年06月19日[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入172,113,136.48元，上年同期111,100,752.02元，同比增长54.92%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,421,536.07元，上年同期36,070,300.94元，同比增长67.51%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,056,305.51元，上年同期57,618,279.45元，同比增长35.47%[25] - 本报告期末总资产2,232,166,064.49元，上年度末1,987,530,252.76元，同比增长12.31%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产954,113,006.65元，上年度末887,781,665.26元，同比增长7.47%[25] - 本报告期营业收入172,113,136.48元，上年同期111,100,752.02元，同比增长54.92%[34] - 本报告期营业成本70,126,950.55元，上年同期39,555,814.75元，同比增长77.29%[34] - 本报告期销售费用244,569.60元，上年同期108,297.67元，同比增长125.83%[34] - 本报告期研发投入2,971,933.10元，上年同期2,360,134.37元，同比增长25.92%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,056,305.51元，上年同期57,618,279.45元，同比增长35.47%[35] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -160,825,132.91元，上年同期 -119,061,831.23元，同比增长35.08%[35] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额87,857,190.35元，上年同期26,824,859.65元，同比增长227.52%[35] - 公司资产总计从期初的19.88亿元增长至期末的22.32亿元，增幅约12.39%[95] - 公司负债合计从期初的10.99亿元增长至期末的12.78亿元，增幅约16.21%[96] - 公司所有者权益合计从期初的8.88亿元增长至期末的9.54亿元，增幅约7.43%[96] - 公司营业总收入从上期的1.11亿元增长至本期的1.72亿元，增幅约54.92%[100] - 公司营业总成本从上期的7637.33万元增长至本期的1.10亿元，增幅约44.26%[100] - 公司营业利润从上期的3472.75万元增长至本期的6194.15万元，增幅约78.36%[100] - 公司利润总额从上期的3765.23万元增长至本期的6674.54万元，增幅约77.27%[100] - 公司长期应收款从期初的1212万元增长至期末的4721.68万元，增幅约290.39%[95] - 公司长期借款从期初的4.71亿元增长至期末的5.75亿元，增幅约22.08%[96] - 公司本期净利润为6042.15万元，上期为3607.03万元，同比增长67.51%[102] - 公司本期基本每股收益为0.15元，上期为0.11元，同比增长36.36%[102] - 母公司本期营业收入为0元，上期为4092.28万元[104] - 母公司本期营业利润为-325.44万元，上期为216.57万元[104] - 公司本期经营活动现金流入小计为2.42亿元，上期为1.24亿元，同比增长94.06%[105] - 公司本期经营活动现金流出小计为1.64亿元，上期为6622.14万元，同比增长147.89%[107] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为7805.63万元，上期为5761.83万元，同比增长35.47%[107] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，上期为-1.19亿元，同比下降35.16%[107] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为8785.72万元，上期为2682.49万元，同比增长227.53%[108] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为508.84万元，上期为-3461.87万元，同比增长114.70%[108] - 2014年上半年投资活动现金流出小计为14,970元，投资活动产生的现金流量净额为 - 14,970元[110] - 2014年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 10,258,298.84元，期初余额为10,277,880.12元，期末余额为19,581.28元[110] - 2014年本期年初归属于母公司所有者权益合计为887,781,665.26元，本期期末为954,113,006.65元[112][113] - 2014年本期增减变动金额中实收资本增加118,674,044元，资本公积减少112,764,238.68元，未分配利润增加60,421,536.07元[113] - 2014年本期净利润为60,421,536.07元[113] - 2013年上年年末归属于母公司所有者权益合计为470,546,671.87元，本期期末为842,196,972.81元[115][116] - 2013年本期增减变动金额中实收资本增加48,215,519元，资本公积增加287,364,481元，未分配利润增加36,070,300.94元[115] - 2013年本期净利润为36,070,300.94元[115] - 2013年所有者投入和减少资本合计为335,580,000元[115] - 2013年上述（一）和（二）小计为34,497,925.42元[115] - 公司上年年末实收资本（或股本）为188,953,707元，资本公积为17,033,842.85元，未分配利润为 - 979,716,412.08元，所有者权益合计为12,474,956.74元[117] - 本期实收资本（或股本）增加378,151,252元，资本公积增加1,417,310,596.75元，未分配利润减少3,254,415.54元，所有者权益合计增加1,792,207,433.21元[117] - 上年年末实收资本（或股本）为188,953,707元，资本公积为47,285,415.22元，未分配利润为 - 2,111,263,407.41元，所有者权益合计为 - 1,857,990,442.34元[120] - 上年本期未分配利润增加6,731,154.94元，所有者权益合计增加6,731,154.94元[120] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计356,254.22元，其中计入当期损益的政府补助493,000.00元，其他营业外收支 -17,994.37元，所得税影响额118,751.41元[27] 公司股份发行与上市情况 - 报告期完成向天楹环保原全体股东发行股份购买资产事项，新增378,151,252股A股于2014年5月29日上市[29] - 2014年5月29日，公司向天楹环保原全体股东发行378,151,252股A股股份上市[46] - 2014年5月12日，天楹环保100%股权过户至公司名下，公司申请增发股份378,151,252股，增资后注册资本由188,953,707元增至567,104,959.00元[64] - 2014年5月15日，公司向天楹环保原全体股东发行的378,151,252股人民币普通股（A股）股份登记到账[65] - 2014年5月29日，公司向天楹环保原全体股东发行的378,151,252股人民币普通股（A股）股份上市[66] - 公司实施非公开发行股份购买天楹环保100%股份，新增股份378,151,252股，发行后总股本增至567,104,959股[74][76][77][78] - 2014年5月12日，天楹环保100%股权完成工商变更登记至上市公司名下；5月29日，新增股份上市[77] 公司项目进展情况 - 2014年上半年完成海安二期（250吨）、如东三期（800吨）项目批复和扩建开工工作[30] - 2014年5月30日，如东天楹项目和延吉天楹项目获批[69][70] 各业务线数据关键指标变化 - 垃圾处置及焚烧发电营业收入125,257,287.98元，同比增长14.11%，营业成本43,939,427.58元，同比增长12.60%，毛利率64.92%，同比增长0.47%[38] - 华东区营业收入156,210,011.18元，同比增长53.57%，营业成本62,867,546.03元，同比增长92.86%，毛利率59.75%，同比下降8.20%[39] 子公司财务数据 - 江苏天楹环保能源有限公司总资产1,716,342,316.35元，净资产911,784,993.73元，营业收入76,991,571.87元，净利润18,309,845.83元[44] 公司重大资产重组相关情况 - 2014年5月5日，公司收到发行股份购买资产并募集配套资金的批复，严圣军及其一致行动人收到收购报告书批复并获要约收购义务豁免[46] - 公司收购天楹环保100%股权，交易价格为18亿元，于2014年5月12日完成过户[53] - 天楹环保为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率为102.40%[53] - 重大资产重组事项于报告期全部完成，自本期初至报告期末天楹环保为上市公司贡献净利润6188.61万元[53][54] - 重大资产收购关联交易中，转让天楹环保100%股权评估价值180,000万元，转让价格180,000万元[57] - 2013年12月19日，公司股东大会审议通过发行股份购买资产等相关议案；2014年5月5日，获中国证监会核准[75] - 2014年5月12日，天楹环保100%股权转让给上市公司的工商变更登记手续完成[125] - 2014年5月12日，天楹环保组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，名称变更为江苏天楹环保能源有限公司[125] - 截至2014年5月12日，公司收到严圣军等17名股东以天楹环保100%股权作价出资缴纳的新增注册资本378,151,252元[126] - 公司向天楹环保全体17名股东发行股份认购资产，总计发行378,151,252股人民币普通股（A股）[126] - 本次重大资产重组完成后，公司股本将由188,953,707股增至567,104,959股[126

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为0元，上年同期为949,466.94元，同比减少100%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1,571,539.17元，上年同期为557,532.87元，同比减少381.87%[8] - 本报告期基本每股收益为-0.01元/股，上年同期为0.003元/股，同比减少433.33%[8] - 本报告期末总资产为8,884,867.84元，上年度末为10,441,933.09元，同比减少14.91%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10,903,417.57元，上年度末为12,474,956.74元，同比减少12.6%[8] - 2014年1 - 6月预计年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动[17] - 营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期减少，因重整完成后公司无营业收入[17] - 管理费用比上年同期大幅增加，因本期支付房租、装修费、工资及审计费用增加[17] - 财务费用比上年同期增加，因上年同期取得利息收入较多[17] - 净利润比上年同期减少，因营业收入、成本减少，管理费用、财务费用增加[17] - 销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少，因重整完成后公司无营业收入[17] - 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，因上期收到管理人款项[17] - 支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，因本期预付中介费用及支付管理费用[17] 股东情况 - 报告期末股东总数为14,803户[10] - 前十大股东中，中国信达资产管理股份有限公司持股比例为6.66%，持股数量为12,584,996股[10] 资产项目变化原因 - 货币资金本期大幅减少，主要系本期预付中介费用及支付管理费用所致[15] - 预付帐款本期大幅增加，系本期预付中介费用所致[15] 重大事项进展 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2014年4月2日获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过[15] 投资者沟通活动 - 2014年有多起与投资者的沟通活动，包括电话沟通和实地调研[17][18] - 2014年沟通活动涉及2013年度盈利情况、重大资产重组审核及相关情况、公司经营情况等内容[17][18]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST科健，代码000035，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是洪和良，注册地址在深圳蛇口工业六路，邮编518067[17] - 公司首次注册于2009年4月17日，报告期末注册于2013年12月31日，无变更[20] - 1994年4月8日，公司境内上市人民币普通股（A股）股票在深圳证交所挂牌交易[20] - 1996年12月30日，公司经营范围变更[20] - 1999年1月21日，公司经营范围再次变更，增加开发、生产、销售数字移动电话机[20] - 2003年10月27日，中科院等分别将所持科健集团94.34%、2.83%、2.83%股权协议转让，南京合纵投资有限公司受让99%股权，成都久盛科技发展有限公司受让1%股权[20] 公司重整与重组情况 - 2011年10月8日深圳中院裁定受理公司重整申请[73] - 2011年11月17日深圳中院裁定对公司进行重整[73] - 2012年5月18日深圳中院批准公司重整计划并终止重整程序[73] - 2013年7月18日深圳中院裁定公司重整计划执行完毕[73] - 2013年7月18日，深圳中院裁定公司重整计划执行完毕，公司基本成为净壳上市公司[30] - 公司已与天楹环保全体股东签订相关协议，于2013年12月19日经2013年第二次临时股东大会审议通过，重组方案已上报中国证监会核准，结果和时间不确定[14] - 2013年公司拟以每股4.76元非公开发行378,151,252股份购买天楹环保100%股份并募集配套资金，拟募集不超6亿元[31] - 公司拟以每股4.76元非公开发行378,151,252股份购买天楹环保100%股份，拟募集配套资金不超过6亿元 [58] - 严圣军及其一致行动人承诺对2014 - 2016年注入资产净利润差额补偿，2014年预测净利润13,665.57万元、2015年17,556.58万元、2016年22,583.81万元 [59] 公司股东情况 - 2013年7月，原第一大股东科健集团、第二大股东智雄电子分别让渡所持公司股份的40%用于清偿债务[21] - 截至报告期末，中国信达持有公司股份12,584,996股，占总股本的6.66%，成为第一大股东，公司无实际控制人[21] - 科健集团原持有公司3361.4万股股份，占总股本17.79%，2013年7月让渡40%即1344.56万股，占总股本7.116%用于执行重整计划，让渡后持股2016.84万股，占总股本10.674% [80] - 2013年9月科健集团将剩余2016.84万股股份全部用于破产清算，不再持有公司股份[80] - 智雄电子原持有公司3100万股股份，占总股本16.406% [81] - 2013年7月，智雄电子让渡所持公司股份的40%即1240万股，占公司总股本6.562%，划转至债权人账户[82] - 让渡完成后，智雄电子尚持有公司股份1860万股，占公司总股本的9.844%，仍为第二大股东[82] - 公司股份总数为188,953,707股，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为188,953,707股，占比100%[88] - 报告期末股东总数为14,172，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为13,791[90] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例6.66%，持股数量12,584,996股[90] - 中国东方资产管理公司持股比例5.45%，持股数量10,297,471股[90] - 周逸诚持股比例4.71%，持股数量8,898,472股[90] - 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行持股比例2.59%，持股数量4,890,753股[90] - 深圳市海王生物工程股份有限公司持股比例2.44%，持股数量4,606,028股[90] - 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行持股比例2.3%，持股数量4,338,041股[90] - 2013年7月，公司原第一、二大股东分别让渡40%股份用于清偿债务[92] - 2013年9月6日，原第一大股东科健集团不再持有公司股份，原第二大股东智雄电子基本不再持有公司股份[92] - 截至2013年12月31日，中国信达持有公司股份12,584,996股，占总股本6.66%，为第一大股东[92][94] - 前10名无限售条件股东中，中国信达持有12,584,996股，中国东方资产管理公司持有10,297,471股，周逸诚持有8,898,472股等[91] - 上海浦东发展银行深圳分行与广州分行隶属同一公司，为一致行动人[91][92] - 公司控股股东变更日期为2013年9月6日，变更后无新控股股东[93] - 公司自2013年股权变动后不存在实际控制人[92][94] - 公司最终控制层面不存在持股比例10%以上的股东[95] - 中国信达注册资本30,140,024,035元，中国东方资产管理公司注册资本100亿元[95] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易，前十大股东未参与融资融券业务[92] - 公司实际控制人于2013年9月7日变更，指定网站于2013年9月18日披露相关信息[97] - 报告期末公司全体股东为14172户，无实际控制人和控股股东[98] - 2013年7月，科健集团让渡所持有公司股份的40%即1344.56万股，所持2016.84万股用于破产清算后不再持股[186] - 2013年7月，智雄电子让渡所持有公司股份的40%即1240万股，9月剩余1860万股划转用于执行重整计划后不再持股[187][188] - 2013年7月，中国信达受偿公司1123.4319万股，占总股本5.95%，后通过相关程序共受偿429.0659万股，变动后共持有1552.4978万股，占总股本8.22%[188] - 2013年10月，中国信达减持293.9982万股，减持后持有1258.4996万股，占总股本6.66%，仍为第一大股东[188] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入40,922,834.90元，较2012年的95,894,669.09元减少57.33%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1,131,546,995.33元，2012年为 - 636,052,363.94元[24] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,384,708.85元，较2012年的22,840,604.06元减少114.82%[24] - 2013年末总资产10,441,933.09元，较2012年末的307,902,946.69元减少96.61%[24] - 2013年非经常性损益合计1,134,931,704.18元，其中债务重组损益1,131,438,218.10元[26][27] - 2013年公司主营业务已停产多年，主营业务收入为0，营业收入主要来自房屋租赁收入1,582,444.90元和转让科技园土地厂房收入39,340,390.00元[32] - 营业收入40,922,834.90元，较上年同期95,894,669.09元减少57.33%，主要因上期拍卖投资性房地产成交数额大[35] - 营业成本36,239,763.15元，较上年同期24,092,479.56元增加50.42%，因本期转让投资性房地产成本数额大[35] - 管理费用9,320,864.38元，较上年同期26,880,875.35元减少65.33%，因报告期完成破产重整程序，重整及中介费用减少[35] - 营业外收入1,136,127,327.97元，较上年同期163,280.05元增加695715.15%，因完成破产重整，豁免债务确认债务重组收益[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -106,677,214.39元，较上年同期 -395,029,388.67元增加，因上年同期收到三星科健分红款转给管理人[35] - 投资活动产生的现金流量净额为106,133,985.46元，较上年同期395,579,281.45元减少73.16%，因本期收到三星科健股权转让款较上年少[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元，上年同期为0，因报告期收到重组方天楹环保股东南通乾创捐赠款项[35] - 现金及现金等价物净增加额为9,456,699.56元，较上年同期549,908.35元增加1619.68%，因收到重组方捐赠款项[35] - 2013年末货币资金10,277,880.12元，占总资产98.43%，较2012年末增加0.27%，因收到捐赠及债务重整完成[48] - 2013年末投资性房地产无余额，2012年末为34,430,298.29元，占总资产11.18%，因收回科技园CDMA厂房转让款且完成过户[48] - 短期借款为491,208,063.98元，变动率为159.53% [51] - 应付帐款为331,146,154.74元，变动率为107.55% [51] - 应付利息为336,541,298.42元，变动率为109.3% [51] - 其他应付款为401,575,810.16元，变动率为130.42% [51] - 预计负债为543,174,458.07元，变动率为176.41% [51] - 2011年度归属于母公司所有者净利润为 - 21,818,341.11元，合并未分配利润为 - 1,475,211,043.47元 [64] - 2012年度归属于母公司所有者净利润为 - 636,052,363.94元，合并未分配利润为 - 2,111,263,407.41元 [64] - 2013年度归属于母公司所有者净利润为1,131,546,995.33元，合并未分配利润为 - 979,716,412.08元 [64] - 2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润为1,131,546,995.33元，主要因完成破产重整程序确认债务重组收益所致[66][67] - 2012年公司归属于上市公司股东的净利润为 -636,052,363.94元[66] - 2011年公司归属于上市公司股东的净利润为 -21,818,341.11元[66] - 2013 - 2011年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[66] - 截至2013年12月31日，公司合并未分配利润为 -979,716,412.08元，2013年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[67] - 中科健公司2013年12月31日资产总计10,441,933.09元，较期初307,902,946.69元大幅减少[158][162] - 2013年末流动资产合计10,432,755.46元，期初为172,589,833.46元[158][162] - 2013年末非流动资产合计9,177.63元，期初为135,313,113.23元[158][162] - 2013年末流动负债合计 -2,033,023.65元，期初为1,622,718,930.96元[159][162] - 2013年末负债合计 -2,033,023.65元，期初为2,165,893,389.03元[159] - 2013年末所有者权益合计12,474,956.74元，期初为 -1,857,990,442.34元[160] - 货币资金期末余额10,277,880.12元，期初余额821,180.56元[157][161] - 其他应收款期末余额154,875.34元，期初余额39,254.92元[158][161] - 固定资产期末余额9,177.63元，期初余额4,556.81元[158][162] - 公司2013年负债合计21.66亿元，所有者权益合计1247.5万元，负债和所有者权益总计1044.2万元[163] - 2013年营业总收入4092.3万元，较上期9589.5万元下降57.32%[165] - 2013年营业总成本4550.1万元，较上期7237.1万元下降37.13%[165] - 2013年营业利润亏损457.9万元，上期盈利4796.6万元[166] - 2013年利润总额11.32亿元，上期亏损6.36亿元[166] - 2013年净利润11.32亿元，上期