股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由2024年8月13日董事会会议决定召集[8] - 通知于2024年8月14日在巨潮资讯网发布[8] - 现场会议于2024年8月29日下午14:30在公司会议室召开[9] - 网络投票时间为2024年8月29日[9] 投票情况 - 现场投票7人代表537,978,805股，占比21.3164%[13] - 网络投票233人代表73,463,377股，占比2.9108%[13] - 共240人代表611,442,182股，占比24.2273%[14] 议案审议 - 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》获通过[18] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获通过[19]

股份数据 - 截至2024年8月22日公司股份总数为2,523,777,297股[4] - 投票股东及代理人代表股份611,442,182股，占比24.2273％[6] 议案表决 - 《注销部分回购股份并减资议案》总表决同意611,061,482股，占比99.9377％[8] - 《修订<公司章程>议案》总表决同意611,007,182股，占比99.9289％[9] 会议情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

股份与资本变更 - 公司将注销22,994,115股回购股份[2] - 注销后股份总数从2,523,777,297股变为2,500,783,182股[2] - 注销后注册资本从2,523,777,297元变为2,500,783,182元[2] 债权申报 - 债权人需在2024年8月30日起45日内申报债权[3] - 申报联系人张鸣鸣，电话0513 - 80688810，邮箱zhangmma@cnty.cn，地址江苏省海安市黄海大道西268号2幢[6] - 邮寄申报以寄出邮戳日或快递发出日为准，邮件封面注明“债权申报”[6]

市场扩张和投资 - 计划在东丰县南部开发50.05万千瓦风电项目，投资约24.75亿元[3][6] - 计划在辽源高新区建绿色甲醇项目，总投资约21亿元[3][7] 时间节点 - 2023年10月21日与辽源市签投资合作框架协议[2] - 2024年8月29日董事会审议通过投资事项[3] 影响与风险 - 协议短期对收益无影响，未来积极[9] - 项目投资或影响资产负债率及现金流[9] - 协议履行有政策、市场等风险[1][10]

增持计划 - 部分董监高及核心人员拟6个月内增持不低于2000万元公司股份[2] - 2024年2 - 3月增持10702700股，占0.4241%，金额36932958元[4][5] - 本次曹德标拟增持下限100万元，涂海洪100万元，刘兰英5万元等[7] - 核心人员本次拟增持下限1405万元[7] 其他信息 - 曹德标持股1225600股，占0.05%；涂海洪持股1000200股，占0.04%等[4] - 本次增持不设固定价格和区间[2][8] - 增持资金为自有或自筹资金[7][8] - 增持计划可能因市场或资金因素延迟或无法实施[10] - 本次增持符合法规，不影响上市条件和控制权[11]

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-48 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议 案》。由于公司 2023 年度净利润和营业收入均未达到触发值，未满足相应业绩 考核目标，所有激励对象所持有的第一个行权期已获授的股票期权均不得行权， 共计 1010.5 万份由公司注销；另外 11 位激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计 107.2 万 份。上述合计 1117.7 万份股票期权，约占公司目前总股本的 0.44%，将由公司 注销。具体内容详见 2024 年 8 月 14 日公司在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销股票期权的公告》（公告编号：TY2024-43）。 公司近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销部分股 票期权的申请。截至本公告披露日，经 ...

公司投资评级 - 买入（维持）[6] 报告的核心观点 - 中国天楹的业绩逐步兑现，海外环保及绿色甲醇项目推动公司持续成长[1] 基础数据 - 每股净资产：4.29元 - 资产负债率：61.38% - 总股本/流通A股：2,524/2,450百万股 - 流通B股/H股：-/- [3] 业绩表现 - 2024年上半年公司营收26.49亿元，同比增长10.92%；实现归母净利润3.60亿元，同比增长118.93%；实现EPS 0.15元/股，同比增长114.29% [6] 业务发展 - 垃圾焚烧运营规模达21,550吨/天，生活垃圾入库量约429.04万吨，同比增长25.98%；实现上网电量约11.18亿度，同比增长18.43%。垃圾焚烧运营毛利率由23H1的36%提升至24H1的47% [7] - 海外EP项目和设备出口收入增长，保障公司利润稳定提升。垃圾焚烧成套设备出口到马尔代夫、印度及法国等国家 [8] - 风光储氢氨醇一体化项目稳步推进，新能源装机容量1.8GW，其中风电1.4GW，光伏0.4GW，配套建设重力储能等综合储能140MW/280MWh；绿氢10万吨/年，氨3.8万吨/年，甲醇62万吨/年 [9] 战略合作 - 牵手中车加强设备及资本领域合作，保障公司项目资金来源。中国天楹优先使用中车株洲所的设备，中车金控通过私募基金投资中国天楹的新能源项目 [10] 股份管理 - 公司预计将注销回购股份2299.4万，占注销前公司总股本的0.91%，有望进一步增厚公司EPS [11] 财务预测 - 维持公司2024-26年归母净利润预测为8.50/12.58/18.31亿元，同比增长152%、48%、46% [12] - 2024年预计营业总收入6129百万元，同比增长15.1%；归母净利润850百万元，同比增长152.1%；每股收益2.39元/股，毛利率35.5%，ROE 7.4% [15]

报告公司投资评级 买入（维持） [2] 报告的核心观点 1. "国际+国内双循环"，积极开展"一带一路"垃圾焚烧发电项目。截至 24H1，公司境内外运营（含试运营）的垃圾焚烧发电项目已达 20 个，日处理规模合计达 21,550.00 吨；海内外项目共实现生活垃圾入库量约 429.04 万吨，较上年同比增长 25.98%；实现上网电量约 11.18 亿度，较上年同比增长 18.43%。[10] 2. 风光储氢氨醇新型能源业务生态加速构建。2024 年上半年，公司加速推进如东 100MWh 重力储能项目等在手项目建设，同时积极推动在吉林、黑龙江、内蒙古等风光富集地区落地与建设风光储氢氨醇一体化项目。[11] 3. 公司在"环保+新能源"双引擎发展战略的引领和推动下，经营业绩有望实现稳步增长，我们预计 2024 年-2026 年的营业收入分别为 87.43 亿元、110.16 亿元、136.11 亿元，增速分别为 64.2%、26%、23.6%，归母净利润分别为 8.15 亿元、12.12 亿元、15.22 亿元，增速分别为 141.6%、48.7%、25.6%。[12]

激励计划进程 - 2023年10月7日董事会和监事会审议通过激励计划议案[11] - 2023年10月9 - 18日公示激励对象无反馈[12] - 2023年10月24日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2023年10月30日董事会和监事会通过授予股票期权议案[12] - 2024年8月13日董事会和监事会通过注销股票期权议案[13] 业绩与期权注销 - 2023年度净利润触发值5.46亿元，营收触发值73.70亿元[15] - 因业绩未达标注销1010.5万份期权[15] - 11位激励对象离职注销107.2万份期权[15] - 合计注销1117.7万份期权，占总股本0.44%[15] 合规情况 - 独立财务顾问认为注销事项合规，未损害公司及股东利益[17]

激励计划流程 - 2023年10月7日相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年10月9 - 18日公示激励对象[2] - 2023年10月24日股东大会通过激励计划议案[2] - 2023年10月30日会议通过授予股票期权议案[3] - 2024年8月13日会议通过注销股票期权议案[3] 业绩考核与期权注销 - 2023年第一个行权期业绩考核要求净利润达5.46亿或营收达73.70亿[4] - 因业绩未达标和人员离职，1117.7万份期权将注销，占总股本0.44%[4] - 本次注销不影响激励计划和公司经营[5][6]