管理成效 - 推行阿米巴管理后，事业单元经营意识明显提升，员工积极性明显激发，成本控制意识由被动变主动，生产效率持续提升，未来将在成本控制和生产效率方面持续挖潜 [2] 业务产能 - PACK业务产能不会制约公司发展，该业务属轻资产行业，配备产能资金投入不大、周期短 [2] 储能业务 - 主要开发5G通信基站、家庭储能、UPS数据中心电源业务，处于起步阶段，2020年储能相关业务出货量超20万台套 [2][3] 自动化产线 - 可用于智能手机电池、穿戴电池、笔记本电池、中小型动力电池等产品生产 [3] 市场受益 - 2021年前两个月锂电池装车辆同比增长586.8%，公司长沙子公司2019年4月投产当年盈利，惠南工业园一期项目于2020年相关情况未提及完整 [3][4] 发展战略 - 巩固现有业务，布局5G通信、智能出行等新兴市场电源业务，提升锂电池应用新领域份额；以SIP工艺平台拓展手机品牌客户，介入SIP工艺各应用领域；加大储能和电子制造服务业务投入 [5] 公司优势 - 作为国内锂电池制造先行者，在客户资源、自动化水平、技术研发、品质保障等方面有核心优势 [5] 海外布局 - 在越南设立子公司是为完善海外布局，满足客户需求 [5][6]

融资与成本 - 公司年化融资利率约3.3%，拟开展配股融资优化资本结构 [1] - 公司拟配股募集资金总额不超25亿元，配股自公告预案至发行完毕需半年以上，将视资金需求开展各类融资活动 [3] 项目建设进度 - 长沙储能电芯项目一期正进行土建工作，期望年底前开始装修及设备进场安装 [1] - 惠州电池物联网电源高端智造二期项目未开工建设 [2] - 湖南德赛电池一期项目预期明年一季度投产，二期未开展具体规划与建设 [2] 业务优势与水平 - 公司储能业务以封装为主，BMS产品主要应用于消费类电子产品锂电池 [1] 业务规划与关系 - 尚未开展储能电芯二、三期项目具体规划与建设 [1][2] - 储能电芯产能今年无收入，预计明年上半年量产 [2] - 电芯业务投产后预计提升公司储能业务盈利能力 [2] - 二级子公司惠州新源从事新能源汽车动力电池电源管理系统业务 [2][3] - 公司储能BMS有对外销售，储能业务在营收中占比低 [2] 股权与估值 - 公司持有湖南德赛电池70%股份，3年期内公司或指定高管团队按年化3%固定利率回购剩余股份，超期未回购可市场化出让 [2] - 公司经营团队将努力提升业绩回馈投资者 [3] 业务发展策略 - 强化传统优势业务，把握锂电池细分市场机会，拓展新产品、业务和市场 [3] 其他信息 - 从事储能电芯业务的子公司湖南电池持股28%的股东方为长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙） [3] - 因商业保密无法提供具体客户占比 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：深圳证监局 [1] - 活动联合举办方：深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：深圳市德赛电池科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题沟通交流 [1]

财务表现 - 2022年前三季度公司实现合并营业收入155.12亿元，同比增长22.90% [3] - 2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，同比增长23.27% [3] - 第三季度单季实现合并营业收入60.34亿元，同比增长22.21% [3] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长34.09% [3] - 前三季度汇兑收益约6000万元，其中三季度汇兑收益约3000万元 [4] 业务结构 - 智能手机类业务占比约45% [4] - 智能穿戴类、电动工具、智能家居和出行类、笔记本电脑和平板电脑类分别占比约15% [4] - 电动工具等高毛利产品占比持续提升 [4] 储能电芯业务 - 储能电芯业务总规划产能20GWh [4] - 一期投资16亿元建设的4GWh产能力争在2023年一季度正式投产运营 [4] - 中试车间已于9月中旬正式投产，预计年底前将样品送客户验证 [4] SIP封装业务 - 电源管理SIP封装业务进展顺利，多个核心客户产品项目陆续量产 [4] - 新的SIP封装产业园正在建设过程中 [4] 产能布局 - 公司主要产能位于国内，境外主要在越南有部分产能 [4] - 越南产能营收在公司总营收中的占比很低 [4] 资本运作 - 公司披露了配股预案，募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还借款 [5] - 配股自公告预案至发行完毕需要半年以上的时间 [5] - 未来不排除现金分红比例有所下降的可能 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入60.34亿元，同比增长22.21%；年初至报告期末为155.12亿元，同比增长22.90%[6] - 2022年前三季度，公司营业总收入155.12亿元，较上期的126.22亿元增长22.89%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长34.09%；年初至报告期末为6.06亿元，同比增长23.27%[6] - 本期净利润为603,120,656.96元，上期为491,708,731.74元[36] - 本期归属于母公司股东的净利润为605,865,505.49元，上期为491,482,195.65元[36] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.32亿元，同比增长1494.17%[6] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为231,608,173.81元，较2021年同期增长1,494.17%，主要因经营活动收现增加[16] - 本期经营活动产生的现金流量净额为231,608,173.81元，上期为 - 16,612,650.16元[40] 资产及所有者权益情况 - 本报告期末总资产122.23亿元，较上年度末增长13.42%；归属于上市公司股东的所有者权益38.22亿元，较上年度末增长11.45%[6] - 截至2022年9月30日，公司资产总计122.23亿元，较年初的107.77亿元增长13.41%[27] - 截至2022年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计38.22亿元，较年初的34.29亿元增长11.46%[29] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较年初增长111.47%，主要系经营收现增加及子公司收到少数股东投资款[12] - 应收票据较年初增长480.53%，主要系本期收到票据增加[12] - 应收款项融资较年初增长3861.40%，主要系本期票据结算增加且票据贴现减少[12] - 固定资产较年初增长113.06%，主要系子公司项目主体工程验收转为固定资产[12] - 在建工程较年初下降98.07%，与固定资产变动相关[12] - 2022年9月30日货币资金为573,139,492.13元，较2022年1月1日的271,024,564.17元有所增加[24] - 2022年9月30日应收票据为71,054,228.51元，较2022年1月1日的12,239,628.94元大幅增加[24] - 2022年9月30日应收账款为4,782,759,472.37元，较2022年1月1日的5,150,216,628.06元有所减少[24] - 2022年9月30日存货为2,854,342,003.79元，较2022年1月1日的2,583,065,690.63元有所增加[24] - 截至2022年9月30日，公司固定资产为18.16亿元，较年初的8.52亿元增长113.06%[27] - 截至2022年9月30日，公司在建工程为1206.67万元，较年初的6.25亿元下降98.07%[27] 长期借款情况 - 长期借款较年初增长104.60%，主要系应对长期资产投入增加长期借款[12] - 截至2022年9月30日，公司长期借款为16.06亿元，较年初的7.85亿元增长104.59%[29] 费用情况 - 管理费用为248,453,065.74元，较之前增长31.12%，主要因管理人员薪酬增加[15] - 研发费用为434,126,833.01元，较之前增长59.49%，主要因研发人员薪酬及研发物料消耗增加[15] - 2022年前三季度，公司研发费用为4.34亿元，较上期的2.72亿元增长59.49%[32] 投资活动现金流量净额情况 - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,061,115,797.50元，较2021年同期减少74.71%，主要因固定资产投资增加[16] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,061,115,797.50元，上期为 - 607,367,229.95元[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,411名，惠州市创新投资有限公司持股比例22.86%，持股数量68,645,596股[17] 交易性金融资产情况 - 2022年9月30日交易性金融资产为95,544,956.49元[24] 营业总成本情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本147.92亿元，较上期的120.57亿元增长22.69%[32] 营业利润及利润总额情况 - 2022年前三季度，公司营业利润7.14亿元，较上期的5.86亿元增长21.83%[32] - 2022年前三季度，公司利润总额7.14亿元，较上期的5.87亿元增长21.55%[32] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 本期其他综合收益的税后净额为9,111,639.31元，上期为2,237.50元[36] - 本期综合收益总额为612,232,296.27元，上期为491,710,969.24元[36] 基本每股收益情况 - 本期基本每股收益为2.0176元，上期为1.6367元[36] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为16,323,406,711.76元，上期为13,341,031,747.78元[40] 筹资活动现金流量净额情况 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,087,170,022.03元，上期为496,889,019.03元[43] 现金及现金等价物净增加额情况 - 本期现金及现金等价物净增加额为283,367,155.24元，上期为 - 130,668,272.20元[43]

财务数据概述 - 公司2022年上半年营业收入94.78亿元，同比增长23.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长14.32%[24] - 经营活动产生的现金流量净额51.23万元，同比下降99.91%[24] - 基本每股收益1.0238元/股，同比增长14.31%[24] - 加权平均净资产收益率8.67%，同比下降0.51%[24] - 本报告期末总资产105.75亿元，较上年度末下降1.88%[24] - 归属于上市公司股东的净资产35.20亿元，较上年度末增长2.65%[24] - 2022年上半年公司实现合并营业收入94.78亿元，同比增长23.34%；利润总额3.91亿元，同比增长17.11%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长14.32%[47] - 营业收入94.78亿元，同比增长23.34%，营业成本85.87亿元，同比增长23.21%[49] - 智能手机类产品收入42.27亿元，占比44.60%，同比增长30.03%；电动工具、智能家居和出行类产品收入19.08亿元，占比20.13%，同比增长44.73%[53] - 国内市场收入29.69亿元，占比31.33%，同比下降13.19%；国外市场收入65.09亿元，占比68.67%，同比增长52.64%[53] - 研发投入2.62亿元，同比增长53.15%，主要是研发人员薪酬及研发物料消耗增加[49] - 经营活动产生的现金流量净额51.23万元，同比下降99.91%，主要是本期经营付现同比增加[49] - 筹资活动产生的现金流量净额9.99亿元，同比增长1617.14%，主要是为满足新投资项目资金需求增加借款[49] - 投资收益 -1254.78万元，占利润总额 -3.21%，主要是远期外汇业务投资损益[57] - 货币资金4.52亿元，占总资产比例4.27%，较上年末增加1.76%，主要是本期新设立子公司湖南电池收到投资款[58] - 应收账款39.10亿元，占总资产比例36.97%，较上年末下降10.82%[58] - 固定资产16.40亿元，占总资产比例15.51%，较上年末增加7.60%，主要是子公司惠州电池物联网电源高端智造项目一期主体工程验收转为固定资产[58] - 短期借款本报告期末金额为831,255,867.55元，占总资产比例7.86%，较上年末比重增加2.41%[61] - 长期借款本报告期末金额为1,380,326,548.40元，占总资产比例13.05%，较上年末比重增加5.77%[61] - 交易性金融资产本报告期末金额为200,476,132.49元，占总资产比例1.90%，为本期新增[61] - 应收票据本报告期末金额为69,350,801.79元，占总资产比例0.66%，较上年末比重增加0.55%[61] - 应付账款本报告期末金额为3,612,228,557.13元，占总资产比例34.16%，较上年末比重减少11.94%[61] - 报告期投资额为192,855,069.89元，上年同期投资额为214,533,647.63元，变动幅度为 -10.10%[68] - 截至2022年6月30日，公司流动资产合计75.38亿元，较期初82.51亿元有所下降[174] - 期末货币资金4.52亿元，较期初2.71亿元增长66.8%[174] - 期末应收账款39.10亿元，较期初51.50亿元下降24.08%[174] - 期末固定资产16.40亿元，较期初8.52亿元增长92.39%[174] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计54.47亿元，较期初64.98亿元有所下降[179] - 期末短期借款8.31亿元，较期初5.87亿元增长41.52%[179] - 期末应付账款36.12亿元，较期初49.68亿元下降27.30%[179] - 期末长期借款13.80亿元，较期初7.85亿元增长75.65%[179] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计36.69亿元，较期初34.29亿元有所增长[179] - 期末未分配利润29.41亿元，较期初28.59亿元增长2.88%[179] - 2022年半年度营业总收入为94.78亿元，上期为76.84亿元[184] - 2022年半年度营业总成本为90.80亿元，上期为73.63亿元[184] - 2022年半年度净利润为3.07亿元，上期为2.69亿元[184] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为51.23万元，上期为55661.52万元[187] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 82702.80万元，上期为 - 42234.62万元[187] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为99926.40万元，上期为 - 6586.52万元[187] - 2022年半年度基本每股收益为1.0238元，上期为0.8956元[184] - 2022年半年度稀释每股收益为1.0238元，上期为0.8956元[184] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为108.70亿元，上期为94.24亿元[187] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为99.44亿元，上期为81.43亿元[187] - 2022年上半年公司股东权益合计年初余额为34.2934110441亿元，期末余额为36.6939829899亿元[190] - 股本年初余额为3.0029897亿元，期末余额为3.00271902亿元，减少27068元[190] - 资本公积年初余额为1.6338874553亿元，期末增加331.224826万元，期末余额为1.6670099379亿元[190] - 减：库存股年初余额为1572.735626万元，期末余额为1416.296899万元，减少156.438727万元[190] - 其他综合收益年初余额为 - 473.648487万元，期末余额为 - 96.077212万元，增加377.571275万元[190] - 未分配利润年初余额为28.5891803965亿元，本期增加8221.452251万元，期末余额为29.4113256216亿元[190] - 少数股东权益本期增加1.4921739179亿元，期末余额为1.4921739179亿元[190] - 综合收益总额为3.1043185455亿元[190] - 股东投入和减少资本使股东权益增加1.5484956753亿元[190] - 利润分配使股东权益减少2.252242275亿元[190] - 2022年上半年公司股东权益合计年初余额为28.22亿元，期末余额为28.93亿元，增加7102.39万元[191] - 2022年上半年公司综合收益总额为2.68亿元[191] - 2022年上半年公司股东投入和减少资本为1050.32万元[191] - 2022年上半年公司利润分配导致股东权益减少2.07亿元[191] - 2022年6月30日母公司流动资产合计期末余额为1.12亿元，期初余额为2.77亿元[194] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计期末余额为10.91亿元，期初余额为7.38亿元[194] - 2022年6月30日母公司资产总计期末余额为12.03亿元，期初余额为10.15亿元[194] - 2022年6月30日母公司货币资金期末余额为3187.21万元，期初余额为5598.59万元[194] - 2022年6月30日母公司其他应收款期末余额为8031.45万元，期初余额为2.20亿元[194] - 2022年6月30日母公司长期股权投资期末余额为10.90亿元，期初余额为7.37亿元[194] - 流动负债期末余额为436,593,858.64元，期初余额为21,276,608.21元[197] - 负债合计期末余额为436,593,858.64元，期初余额为21,276,608.21元[197] - 股本期末余额为300,271,902.00元，期初余额为300,298,970.00元[197] - 资本公积期末余额为73,592,562.12元，期初余额为70,280,313.86元[197] - 库存股期末余额为14,162,968.99元，期初余额为15,727,356.26元[197] - 盈余公积期末余额和期初余额均为127,199,190.36元[197] - 未分配利润期末余额为279,700,589.00元，期初余额为511,720,722.17元[197] - 股东权益合计期末余额为766,601,274.49元，期初余额为993,771,840.13元[197] - 负债和股东权益总计期末余额为1,203,195,133.13元，期初余额为1,015,048,448.34元[197] - 应付职工薪酬期初余额为1,405,912.36元和4,052,744.18元[197] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -225.68万元[28] - 计入当期损益的政府补助为2164.59万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为 -886.68万元[28] 业务布局与模式 - 公司围绕锂电池产业链布局业务，在智能手机等中小型锂电池电源管理系统及封装集成细分市场领先[37] - 公司采购原材料包括锂离子电芯等，采取“以产定采”模式，与众多厂商建立长期合作关系[40] - 公司生产非标定制化产品，采用“以销定产”模式，质量管控和自动化水平行业先进[40][46] - 公司采取直接销售模式，围绕核心客户开展业务，与主要客户建立长期稳定合作关系[40] 公司优势 - 公司拥有优质客户服务能力和高端客户资源，报告期拓展新优质客户[41] - 公司制造水平领先，具备多年生产管理经验和独特工艺优势，智能制造能力不断提升[42] - 公司有技术研发优势，在锂电池产品电源管理系统及封装集成领域技术全球领先，专利数量行业前列[43] - 公司品质保障能力良好，拥有完善质量管控体系，产品品质获客户肯定，市场份额较高[45] 业务进展 - 公司产业链延伸业务进展顺利，储能电芯业务建设和研发推进，SIP业务和智能硬件整机装配业务部分产品量产交付[47] 项目投资与进度 - 惠州电池物联网电源高端智造项目本报告期投入119,458,989.53元，截至报告期末累计实际投入986,955,502.90元，进度43.38%[69] - 德赛矽镨SIP封装产业项目本报告期投入67,499,275.71元，截至报告期末累计实际投入67,499,275.71元，进度4.50%[69] - 2022年1月20日公司与望城经开区管委会签订协议，计划投资75亿元分三期布局20GWh产能的储能电芯项目[141] - 2022年2月21日公司全资子公司德赛矽镨与惠州仲恺高新区管委会签订协议，计划投资约21亿元建设SIP封装产业项目[142] 受限资产 - 受限资产合计账面价值为189,579,413.89元，包括货币资金、应收票据等多种资产[66] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[72] - 衍生品投资初始金额为0，报告期内购入119,909.89元，售出117,219.99元，期末投资金额2,689.90元，占公司报告期末净资产比例0.73%，报告期实际损益-1,065.54元[73] - 报告期末，衍生品业务未交割外汇远期合约产生公允价值变动损失11.06万元，公允价值以外汇市场即时报价确定[76] 子公司情况 - 惠州市蓝微电子有限公司注册资本2.8亿元，总资产34.77亿元，净资产13.61亿元，营业收入24.65亿元，营业利润1.92亿元，净利润1.58亿元[79] - 惠州市德赛电池有限公司注册资本7亿元，总资产67.80亿元，净资产21.29亿元，营业收入73.86亿元，营业利润2.10亿元，净利润1.57亿元[79] 公司设立与影响 - 公司报告期投资设立湖南德赛电池有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[82] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品开发[82] - 公司面临消费电子行业需求下行风险，将保持传统优势业务份额领先，开拓消费电子领域以外锂电池应用市场[83] 客户集中度 - 报告期内公司前五大客户销售收入占总营业收入比重为67.53%，客户集中度较高[84] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.31%，第二次临时股东大会和2021年度股东大会投资者参与比例均为45.25%[88] 股权激励计划 -

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为49.02亿元，同比增长27.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长14.36%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为49.02亿元，同比增长27.6%[28] - 净利润为1.54亿元，同比增长14.3%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为1.54亿元，同比增长14.4%[34] - 基本每股收益为0.5136元，同比增长14.4%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2041.59万元，同比下降88.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.22亿元，同比增长14.0%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.42亿元，同比增长13.5%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56.79亿元，同比增长17.0%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为20,415,878.45元，较上期的171,159,200.03元大幅下降[38] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为323,472,578.38元，较上期的268,631,116.17元增长20.4%[38] - 公司支付的各项税费为85,400,248.15元，较上期的81,089,526.40元增长5.3%[38] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-257,501,500.88元，较上期的-246,363,572.38元有所扩大[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为413,266,864.67元，较上期的193,895,043.06元大幅增长113.1%[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为399,450,527.55元，较期初的223,535,798.89元增长78.7%[41] 资产与负债 - 公司总资产为101.90亿元，同比下降5.45%[5] - 货币资金期末余额为430,847,119.18元，较年初余额271,024,564.17元增长59.0%[20] - 应收账款期末余额为3,938,571,058.04元，较年初余额5,150,216,628.06元下降23.5%[20] - 存货期末余额为2,719,077,612.18元，较年初余额2,583,065,690.63元增长5.3%[20] - 固定资产期末余额为1,545,599,079.40元，较年初余额852,465,458.46元增长81.3%[20] - 长期借款期末余额为1,059,355,261.37元，较年初余额784,868,732.06元增长35.0%[23] - 应付账款期末余额为3,817,182,551.72元，较年初余额4,968,013,834.71元下降23.2%[23] 研发与投资 - 研发费用为1.19亿元，同比增长57.64%[12] - 子公司惠州电池物联网电源高端智造项目一期工程建造完成，固定资产增加81.31%至15.46亿元[9] - 公司长期借款增加34.97%至10.59亿元，主要用于应对长期资产投入[12] - 研发费用为1.19亿元，同比增长57.6%[31] 政府补助与股东权益 - 公司本期获得政府补助增加至1081.28万元，同比增长92.19%[12] - 子公司湖南电池收到少数股东投资款，少数股东权益增加至4491.90万元[12] - 报告期末普通股股东总数为63,130人，前十名股东中惠州市创新投资有限公司持股比例为22.86%，持股数量为68,645,596股[13] - 广东德赛集团有限公司持股比例为21.96%，持股数量为65,953,611股[13] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例为3.67%，持股数量为11,010,291股[13] 税费与成本 - 公司本期所得税费用为5131.59万元，同比增长53.33%[12] - 营业总成本为47.09亿元，同比增长27.9%[28]

公司基本信息 - 公司股票简称德赛电池，代码000049，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是刘其，注册及办公地址为深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼，邮编518057[21] - 董事会秘书为王锋，证券事务代表为高玉梅，联系电话（0755）862 99888，传真（0755）862 99889，电子信箱IR@desaybattery.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[23] - 1995年3月15日公司在深交所挂牌上市，主营业务以房地产开发经营为主；2004年主营业务变更为生产制造电源管理系统及各类锂电池[24] - 2004年1月19日，德赛集团受让深圳市城市建设开发(集团)公司持有的84,170,128股国有法人股，成为公司控股股东[26] - 2021年2月，公司控股股东实施存续分立，控股股东由德赛集团变更为惠创投[26] - 会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11A11 - 14F，签字会计师为赖其寿、赖敦宏[27] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以300,298,970股为基数，全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2021年度利润分配以总股本300298970股为基数，每10股派息7.50元（含税），现金分红金额225224227.50元，占利润分配总额的比例为100%[180] - 2021年4月23日，2020年度权益分派方案以总股本207197738为基数，每10股派现金10.00元（含税），送红股4.5股（含税）[182] 财务数据 - 2021年营业收入194.71亿元，同比增长0.38%；归属于上市公司股东的净利润7.94亿元，同比增长18.53%[28] - 2021年末总资产107.77亿元，同比增长19.22%；归属于上市公司股东的净资产34.29亿元，同比增长21.20%[28] - 分季度看，第四季度营业收入最高为68.49亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为3.02亿元[33] - 2021年非经常性损益合计3763.33万元，主要包括政府补助、交易性金融资产公允价值变动损益等[34][36] - 2021年公司合并营业收入为194.71亿元，同比增长0.38%[52] - 2021年公司利润总额9.50亿元，同比增长3.33%；净利润7.94亿元，同比增长7.25%；归属于上市公司股东的净利润7.94亿元，同比增长18.53%[52] - BMS产品2021年销售收入46.66亿元，PACK产品销售收入159.95亿元[52] - 2021年公司营业收入合计194.71亿元，同比增长0.38%，工业收入占比100%，自销模式收入占比100%[57][59] - 智能手机类产品收入92.43亿元，占比47.47%，同比下降7.78%；智能穿戴类产品收入31.70亿元，占比16.28%，同比增长1.75%；电动工具、智能家居和出行类产品收入29.29亿元，占比15.04%，同比增长14.50%[57][59] - 国内收入72.86亿元，占比37.42%，同比增长0.70%；国外收入121.84亿元，占比62.58%，同比增长0.18%[59] - 电池封装（PACK）销售量31447.73万个，同比下降5.46%，生产量32028.90万个，同比下降1.45%，库存量1968.84万个，同比增长41.88%[61] - 电源管理系统（BMS）销售量36727.18万个，同比增长0.35%，生产量36740.10万个，同比下降0.81%，库存量1312.86万个，同比增长0.99%[64] - 营业成本中直接材料占比93.55%，金额为165.09亿元，同比下降0.72%；直接人工占比2.32%，金额为4.10亿元，同比下降0.09%；其他成本占比4.13%，金额为7.28亿元，同比增长0.81%[65] - 前五名客户合计销售金额127.67亿元，占年度销售总额比例65.58%，其中关联方销售额占比0%[67] - 前五名客户合计金额为127.67亿元，占比65.58%[70] - 前五名供应商合计采购金额为97.63亿元，占年度采购总额比例为57.41%[70] - 2021年销售费用为1.37亿元，同比增长34.42%[71] - 2021年管理费用为2.70亿元，同比增长20.39%[71] - 2021年财务费用为0.25亿元，同比下降22.97%[71] - 2021年研发费用为4.07亿元，同比增长16.04%[71] - 2021年经营活动现金流入小计201.41亿元，同比增长2.67%，现金流出小计196.60亿元，同比增长7.23%[81] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.80亿元，同比减少62.53%，主要因存货备货备料付现增加[81] - 2021年投资活动现金流入小计22.66亿元，同比减少58.68%，现金流出小计30.54亿元，同比减少48.09%[81] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -7.88亿元，同比减少96.93%，因到期收回理财产品本金减少及在建工程等投资款增加[81][82] - 2021年筹资活动现金流入小计28.14亿元，同比增长92.29%，现金流出小计27.53亿元，同比增长18.97%[81] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额6100.94万元，同比增长107.17%，因上期支付大额购买少数股东权益款项及本期取得借款增加[81][82] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -2.53亿元，同比减少2256.62%[81] - 2021年投资收益等非主营业务有相应金额及占利润总额比例，均不具可持续性[82] - 2021年末货币资金2.71亿元，占总资产2.51%，较年初比重降3.56%，因存货和在建工程投入增加[86] - 2021年末应收账款51.50亿元，占总资产47.79%，较年初比重降3.34%[86] - 2021年末存货25.83亿元，占总资产23.97%，较年初比重升5.26%，因备货和备料增加[86] - 2021年报告期投资额5.33亿元，上年同期3.26亿元，变动幅度63.36%[93] - 惠州电池物联网电源高端智造项目本报告期投入4.66亿元，累计投入8.67亿元，进度38.13%[94] - 2021年末长期借款7.85亿元，占总资产7.28%，较年初比重升5.48%，因应对长期资产投入增加[86] - 以公允价值计量的金融资产期末数7529.36万元，本期公允价值变动损益1179.36万元[89] - 2021年末库存股1572.74万元，占总资产0.15%，较年初比重降0.16%，因股权激励第一期解禁[88] - 2021年末少数股东权益为0，较年初比重升0.08%，因完成对惠州新源少数股东权益的收购[88] - 截至报告期末资产权利受限账面价值合计1.24亿元[90] 行业情况 - 公司立足于锂电池行业，专注电源管理及封装集成业务，国家“双碳”目标带动锂电池进入新阶段[40] - 2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中动力、储能型锂电产量分别同比增长165%、146%[40] - 2021年全球智能手机出货量达13.548亿台，同比增长5.7%；平板电脑出货量1.688亿台，同比增长3.2%；传统个人电脑总出货量3.488亿台，同比增长14.8%[40] - 锂电池在电动工具、新兴智能家居和出行类产品、5G通信等领域应用越来越广泛[41] - 2021年全球汽车动力电池出货量为371.0GWh，同比增长134.7%；储能电池出货量66.3GWh，同比增长132.6%[41] 业务布局与发展 - 公司主要围绕锂电池产业链布局业务，在中小型电源管理系统及封装集成细分市场领先[42] - 2021年公司在长沙望城投资75亿元分三期布局20GWh产能的储能电芯项目[52] - 2022年2月公司在惠州仲恺投资约21亿元建设SIP封装产业研发、生产、销售项目[52] - 电动工具、智能家居和出行类产品电池业务在公司营收中占比达15.04%[54] - 2021年储能业务总出货量41.7万台套，营业收入3.49亿元，同比增长205.79%[54] - 2021年公司子公司多项战略性投资参股产业链上下游企业，如惠州蓝微2850万元投资湖南立方新能源等[52] - 惠州物联网电源高端智造项目一期主体工程2021年底建成，2022年第一季度逐步投入使用；越南蓝微二期厂房交付使用，产能逐步释放；越南电池土地款项完成首期支付，2022年上半年开工建设[55] - 公司主要子公司完成信息系统升级切换，着力开发并优化生产制程，推进设备TPM管理[55] - 子公司惠州蓝微推进管理革新，开设能力提升专题培训班；子公司惠州电池获职业技能等级认定企业资质[56] - 智能手机电源管理系统快充技术等多个项目已批量生产[72] - 洗地机电池等项目已小批量生产[76] - POFV工艺的研究与应用即将量产[76] - 锂电池电源管理系统SIP集成封装技术等多个项目处于技术开发、制样阶段[72][76] - 2021年研发人员数量为935人，较2020年增长7.47%，研发投入金额为4.07亿元，较2020年增长16.04%[78] - 高压无人机配送锂电池管理系统等5个研发项目有进展，部分已完成技术验证或小批量生产[78] - 公司力争2022年实现合并营业收入220亿元[114] - 未来公司将巩固中小型锂电池业务地位，拓展大型动力电池业务，推进新兴业务发展[112] - 公司将快速扩大智能手机电源管理系统SIP业务，推进开发锂电池以外的SIP业务[114] - 智能硬件业务集中资源完成核心客户项目量产，推进储能电芯项目[114] 风险与应对 - 锂电池行业处于发展机遇期，但市场竞争加剧，产业链毛利率将进一步下降[107][108][111] - 公司面临市场竞争、消费电子需求下行、客户集中度高和人力资源等风险[117][118][119][120] - 公司将提升产品质量、开拓新市场、优化客户结构和完善薪酬制度应对风险[117][118][119][120] 公司治理 - 公司治理结构完善，运作规范，与相关规定无重大差异[128] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开独立[129] - 2020年度股东大会投资者参与比例为45.66%，于2021年4月23日召开[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.58%，于2021年5月12日召开[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.01%，于2021年9月6日召开[133] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.19%，于2021年11月29日召开[133] - 董事长刘其期初持股50,000股，期末持股72,500股，因发放股票股利增加22,500股[134] - 董事、总经理何文彬期初持股40,000股，期末持股58,000股，因发放股票股利增加18,000股[134] - 财务总监陈莉期初持股40,000股，期末持股58,000股，因发放股票股利增加18,000股[136] - 董事会秘书王锋期初持股20,000股，期末持股29,000股，因发放股票股利增加9,000股[136] - 董事、监事和高级管理人员期初合计持股150,000股，期末合计持股217,500股，因发放股票股利增加67,500股[136] - 白小平、余孝海于2021年4月23日因董事会提前换届选举离任董事[136] - 文建辉于2021年4月23日因监事会提前换届离任职工监事，现任职子公司惠州蓝微财务总监[136] - 吴礼崇于2021年4月23日因董事会和监事会提前换届，由监事任免为董事[136] - 杨志超于2021年4月23日经股东大会选举为董事[136] - 罗仕宏于2021年4月23日经股东大会选举为监事，李苏成于同日经职工代表大会选举为职工监事[136] - 公司现有高级管理人员3名[142] - 2017年8月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过修订《绩效考核制度》议案，2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》[151] - 公司领取薪酬的董监高年度报酬按工资管理制度及高管考核结果发放，按月支付基本工资，根据《绩效考核制度》支付绩效工资[148][151] - 报告期内董监高从公司获得的税前报酬总额合计967.12万元，其中董事长刘其159.68万元，总经理何文彬131.08万元等[151] - 2021年召开第九届董事会第九次（临时）会议、第十次会议、第十一次会议[152] - 2021年公司召开6次董事会会议，分别在4月、6月、8月、10月、11月、12月[155]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市德赛电池科技股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司董事会秘书王锋先生和财务总监陈莉女士将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 活动方式及时间 - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00，公司与投资者互动时间为15:30 - 17:00 [2] 公告信息 - 公告编号为2021—078 [1] - 公告发布时间为2021年11月25日 [2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为49.38亿元，同比下降4.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比增长14.34%[5] - 公司2021年第三季度的营业总收入为12,622,087,641.27元，较上年同期的12,766,812,983.32元下降1.13%[27] - 公司本期净利润为491,708,731.74元，同比增长12.03%[32] - 公司归属于母公司所有者的净利润为491,482,195.65元，同比增长33.40%[32] - 公司基本每股收益为1.6359元，同比增长33.39%[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1661.27万元，同比下降101.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少101.89%，为-16,612,650.16元，主要是本报告期销售收现同比减少[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-16,612,650.16元，同比下降101.89%[37] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为13,341,031,747.78元，同比增长1.97%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-607,367,229.95元，同比下降26.47%[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增加206.38%，达到496,889,019.03元，主要是本报告期取得借款同比增加[12] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为496,889,019.03元，较上期的-467,071,947.60元大幅改善[43] - 公司期末现金及现金等价物余额为346,353,296.93元，较期初的477,021,569.13元下降27.4%[43] 资产与负债 - 公司总资产为100.39亿元，同比增长11.06%[5] - 公司2021年9月30日的流动资产合计为7,673,235,612.28元，较2020年12月31日的7,170,630,386.67元增长7.02%[18] - 公司2021年9月30日的非流动资产合计为2,365,819,170.83元，较2020年12月31日的1,868,660,536.55元增长26.61%[21] - 公司2021年9月30日的资产总计为10,039,054,783.11元，较2020年12月31日的9,039,290,923.22元增长11.06%[21] - 公司2021年9月30日的流动负债合计为6,175,616,717.88元，较2020年12月31日的6,027,696,136.37元增长2.45%[21] - 公司2021年9月30日的非流动负债合计为737,741,733.50元，较2020年12月31日的189,262,896.23元增长289.80%[25] - 公司2021年9月30日的负债合计为6,913,358,451.38元，较2020年12月31日的6,216,959,032.60元增长11.20%[25] - 公司流动资产合计为7,170,630,386.67元，非流动资产合计为1,888,257,069.07元，资产总计9,058,887,455.74元[47] - 公司流动负债合计为6,033,156,866.64元，非流动负债合计为203,398,698.48元，负债总计6,236,555,565.12元[51] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.26亿元，同比增长10.46%[5] - 公司2021年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为3,125,696,331.73元，较2020年12月31日的2,829,601,782.96元增长10.47%[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,829,601,782.96元，所有者权益合计为2,822,331,890.62元[51] 存货与在建工程 - 公司存货为26.24亿元，同比增长54.39%，主要是备货增加[9] - 公司在建工程为5.36亿元，同比增长131.66%，主要是子公司惠州电池物联网电源高端智造项目建设持续投入[9] - 公司固定资产为927,369,076.05元，在建工程为231,555,625.02元[47] 借款与负债 - 公司短期借款为11.79亿元，同比增长124.42%，主要是本期末临时性补充流动资金增加短期借款[9] - 一年内到期的非流动负债减少72.76%，期末余额为124,742,019.24元，主要是一年内到期的长期借款减少[12] - 长期借款增加312.68%，期末余额为675,859,188.04元，主要是为应对长期资产投入增加长期借款[12] - 公司短期借款为525,500,357.78元，应付账款为4,289,022,373.29元[47] 研发费用与税费 - 公司研发费用为272,198,769.60元，同比增长6.56%[32] - 公司收到的税费返还为219,049,122.28元，同比增长27.14%[39] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为75,015人，前十名股东中惠州市创新投资有限公司持股比例为22.85%[12][15] - 股本增加44.99%，期末余额为300,407,720.00元，主要是本年完成2020年利润分配方案送红股[12] - 库存股减少43.68%，期末余额为15,836,106.26元，主要是公司限制性股票激励计划于本期实现第一期解除限售[12] 其他财务项目 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为896.19万元[8] - 公司长期待摊费用为4.43亿元，同比增长72.03%，主要是本报告期客户委托开发活动增加[9] - 递延收益增加44.45%，期末余额为19,988,660.45元，主要是取得的与资产相关的政府补助增加[12] - 递延所得税负债增加174.48%，期末余额为31,981,234.51元，主要是固定资产折旧税会差异[12] - 公司2021年起首次执行新租赁准则，确认使用权资产19,596,532.52元，租赁负债14,135,802.25元，一年内到期的非流动负债5,460,730.27元[54] - 公司应收账款为4,643,767,736.17元，存货为1,699,323,174.99元[44] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为954,478,973.81元，同比增长16.62%[39] - 公司取得借款收到的现金为2,106,758,899.42元，同比增长103.41%[40] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为320,422,239.72元，较上期的567,335,002.76元下降43.5%[43]