深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第二十二次（临时）会议 相关事项的独立意见 吴黎明 宋文吉 李 晗 2023 年 11 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司《章程》等有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观、独立的立场，在认真审阅了公司提供的相关资料 基础上，经审慎分析，对公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关 于确定公司配股价格的议案》发表如下独立意见： 1、公司确定本次配股价格符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的 行为； 2、公司董事会确定本次配股价格的议案决策程序合法有效，符合相关法律 法规和公司《章程》的规定。 独立董事： ...

配股信息 - 公司按每10股配售3股比例向全体A股股东配售，可配售89,816,058股[1] - 股权登记日为2023年11月29日，《配股发行公告》11月27日刊登[1] 路演信息 - 网上路演时间为2023年11月28日15:00 - 17:00，网址为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 参加人员有发行人董事会和管理层主要人员及保荐人相关人员[2] 其他 - 本次发行聘请中信证券担任保荐人（主承销商）[1] - 配股说明书等资料可在巨潮资讯网查询，发行已获证监许可[1]

配股信息 - 本次配股按每10股配售3股比例进行，可配股数量89,816,058股[6][61][62] - 控股股东惠创投及第二大股东德赛集团承诺全额认购可配售股份[6][66] - 配股由中信证券以代销方式承销，若原股东认购数量未达可配售数量的70%或大股东未履行承诺，配股发行失败[6] - 配股募集资金总额不超25亿元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[7][39][67] - 本次配股定价21.16元/股，股东大会决议和授权有效期延长至2024年7月3日[64][65][73] 业绩情况 - 2023年前三季度营业利润、归母净利润和扣非后归母净利润同比分别下降52.11%、40.16%和37.33%[15] - 2023年前三季度营业收入1,387,984.22万元，同比下降10.52%；营业毛利128,150.71万元，同比下降15.63%[18] - 2023年前三季度管理费用、研发费用、财务费用同比分别增长3.14%、11.91%、213.21%[18] - 2023年前三季度利润总额、净利润同比分别下降52.27%、43.45%[18] - 2023年前三季度毛利率为9.23%，较去年同期未大幅波动[41] 市场数据 - 2023年第一到三季度全球智能手机市场出货量同比分别下滑14.6%、7.8%、0.1%[29] - 2023年第一到三季度全球平板电脑出货量同比分别减少17.7%、10.6%、6.7%[30] - 2023年第二季度全球智能可穿戴腕带设备出货量达4400万台，同比增长6%[31] - 2023年可穿戴设备出货量预计同比增长4.6%，全球市场五年复合年增长率5.1%[31] 项目进展 - 公司实施多个新项目，包括惠州电池物联网电源高端智造等项目[12] - 2023年德赛电池储能电芯项目一期投入使用，2024年德赛矽镨SIP封装产业项目一期将投入使用[13] 子公司情况 - 从事SIP业务子公司德赛矽镨2023年1 - 9月营业收入140002.48万元，较去年同期增长111.32%[32] - 子公司湖南电池2023年1 - 9月营业收入4042.84万元，7 - 9月营业收入3582.96万元[34] 财务指标 - 2023年9月30日流动资产894,595.71万元，非流动资产471,257.25万元，资产总计1,365,852.96万元[105][107] - 2023年9月30日流动负债643,238.37万元，非流动负债285,465.02万元，负债合计928,703.39万元[107][108] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.06次/年，存货周转率为4.61次/年，总资产周转率为1.06次/年[125] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量为6.30元/股，每股净现金流量为1.66元/股，每股净资产为14.22元/股[125] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例（合并）为3.50%，利息保障倍数为1.80[125]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-053 2023 年 11 月 20 日，交易各方签署了《股权转让协议》（以下简称"本协议"）。 主要内容如下： (一) 交易各方 甲方（受让方）：湖南德赛电池有限公司 乙方（转让方）：长沙振望投资发展有限公司 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于控股子公司湖南电池参与竞买 长沙新储科技有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议同意控股子公司湖南德赛电池 有限公司（以下简称"湖南电池"）以自筹资金参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权，详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日发布的《关于控股子公司湖南电 池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-050）。 二、交易进展情况 近日，湖南电池收到长沙联合产权交易所出具的《网络竞价成交确认书》，湖 南电池通过长沙国有资产电子交 ...

公司概况 - 公司名称为深圳市德赛电池科技股份有限公司，证券代码为000049，证券简称为德赛电池[1] - 公司于2023年11月15日下午15:30-17:00参与了2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] 公司业务情况 - 公司SIP业务产能利用率持续提升，前三季度实现销售收入超14亿元，同比翻倍增长[2] - SIP业务主要应用于锂电池电源管理系统，正在开拓车载模组、雷达模组、射频模组等应用领域[2] - 湖南德赛电芯业务于2023年5月份量产，目前尚处于亏损状态[2] 股东情况 - 截止2023年11月10日，公司未合并融资融券信用账户的股东总户数为62,685户[2]

国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）为深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下简称"德赛电池""发行人""公司"）向原股东配售股份（以下 简称"本项目""本次发行"）的专项法律顾问。本项目已于 2023 年 6 月 2 日通 过深圳证券交易所上市审核委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公 司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年第三季度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等中国证监会、证券交易所关于会后事项的相关监管要求，本所作为发行 人本次发行的专项法律顾问，对发行人自深圳证券交易所上市审核委员会审核通 过之日至本承诺函出具之日（以下简称"会后事项期间"）的会后重大事项说明 如下： 一、发行人 2023 年前三季度业绩下 ...

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 中信证券股份有限公司 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为深圳市德赛电池科技股 份有限公司向原股东配售股份项目（以下简称"德赛电池配股项目"）的保荐人 和主承销商。德赛电池配股项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市 审核委员会审核；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》 （证监许可〔2023〕1459 号）。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年三季度报告》，根据证监会《监管规则适用指引—— 发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，中 信证券作为德赛电池配股项目的保荐人，对德赛电池配股项目自通过深圳证券交 易所上市审核委员会审议之日（2023 年 6 月 2 日）至本承诺函签署日的相关会 后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年前三季度业 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会后重大事项的承诺函 大华核字[2023]0016556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 会后重大事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向 原 股 东 配 售 股 份 项 目 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会 后 重 大 事 项 的 承 诺 函 大华核字[2023]0016556 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池公司"、发 行人"、"公司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"） ...

配股进展 - 公司配股申请于2023年6月2日获深交所审核通过[1] - 2023年7月4日收到证监会配股注册批复[1] - 会同中介机构更新修订配股说明书和发行保荐书[1] 报告披露 - 2023年10月28日披露《2023年三季度报告》[1]

业绩总结 - 2023年前三季度归母净利润36,252.38万元，同比降40.16%[2] - 2023年前三季度扣非归母净利润36,625.51万元，同比降37.33%[2] - 2023年1 - 9月营业收入1,387,984.22万元，同比降10.52%[3] - 2023年1 - 9月营业毛利128,150.71万元，同比降15.63%[3] - 2023年1 - 9月研发费用48,585.27万元，较2022年同期增11.91%[3] - 2023年1 - 9月财务费用2,422.50万元，较2022年同期增213.21%[4] - 2023年前三季度业绩下滑因消费电子需求疲软、研发及财务费用增加[10] 子公司业绩 - 德赛矽镨2023年1 - 9月营收140,002.48万元，较去年同期增111.32%[24] - 湖南电池2023年1 - 9月营收4042.84万元，7 - 9月营收3582.96万元[25] 未来展望 - 2023年德赛电池储能电芯项目一期投入使用，2024年德赛矽镨SIP封装产业项目一期投入使用[17] - 随着市场回暖，公司整体盈利能力预计逐步恢复[29] - 配股募集资金到位预计改善公司资产负债结构，降低负债规模，减轻利息支出压力[28] 市场与风险 - 2023年前三季度出口销售占当期营业收入比重超60%[14][15] - 2023年前三季度产生汇兑收益2743.61万元，去年同期为6147.88万元[28] - 若未来公司盈利能力未改善，存在配股发行证券上市当年营业利润下滑50%以上的风险[18] 其他策略 - 公司将加强外汇管理，降低外汇波动风险[28] - 本次配股募集资金总额不超25亿元，用于补充流动资金及偿还借款[30]