公司技术与资质 - 公司于1999年进入轨道交通设备行业，是国内最早从事地铁屏蔽门研发与制造的企业 [1] - 公司通过自主研发掌握了地铁屏蔽门的核心技术，拥有212项专利，其中发明专利40项，专利总数占国内同行业半数以上 [1][2] - 公司拥有4项软件著作权 [2] - 公司具有建筑幕墙工程专业承包一级、金属门窗工程专业承包一级、建筑幕墙专项工程设计甲级等资质 [2] 新能源与节能产业 - 公司投资新能源公司，主要发展太阳能光伏应用、光伏建筑一体化和LED产业等新能源节能技术 [2] - 公司20多年来累积的建筑幕墙经验和机电设备集成经验为发展太阳能光伏应用和LED应用奠定了良好基础 [2] - 太阳能光伏和LED产业市场前景巨大，符合国家规划和产业政策，有利于优化调整公司产业结构，提升产品附加值和盈利能力 [2] 公司战略与盈利 - 公司未来将依靠技术、品牌优势，积极引进高素质的管理、技术人才，大力做好新产品的开发和技术创新工作 [3] - 公司将技术与市场相结合，通过技术创新提升盈利空间 [3] - 今年上半年公司已披露签约、中标项目总额为11亿元人民币 [3] 其他事项 - 公司一直关注B股市场，但目前没有B股处置方案 [3]

项目进展 - 方大城地下工程施工已近尾声 [3] - 方大城更新后土地用途为工业用地，使用年限50年 [2] - 目前公司只有方大城在进行城市更新改造 [4] 财务状况 - 2014年公司现金流为负，主要原因是方大城项目开发支出增加和应收账款回收缓慢 [3] - 公司计划通过收购中山索正公司实现LED业务扩张，形成新的利润增长点 [4] 技术与业务 - 公司地铁屏蔽门技术在国内处于领先地位，拥有218项专利，其中发明专利40项 [3] - 公司计划加大地铁屏蔽门维保服务业务，延伸轨道交通设备产业链 [3] - 公司在江西省萍乡市的20MWp分布式光伏发电项目将于本月28日正式开工建设，计划于今年10月并网发电 [4] 投资者关系 - 公司一直关注B股市场，但目前没有B股处置方案 [3] - 公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4]

公司战略与融资 - 公司近期进行非公开发行股票工作，以满足资本性投入和补充营运资金的需求 [2] - 公司将持续加大对光伏发电业务的投入，现有业务经营规模及营业收入将持续增长 [2] 光伏电站项目 - 公司在江西省南昌市、萍乡市、新余市、龙南县合计签约的光伏电站项目总容量为1.1GW [3] - 未来公司会考虑在其他省份建设光伏电站，目前广东省东莞松山湖的分布式光伏项目已并网发电 [3] - 公司从事太阳能光伏电站项目的管理人员通过内部选聘和对外公开招聘产生 [3] 方大城更新项目 - 方大城更新项目正按计划有序推进，预售手续办理也按计划顺利进行，力争在2015年底预售 [3] 幕墙行业竞争与公司策略 - 公司依靠技术、品牌优势，近年来接到许多优质订单 [3] - 公司五个产业基地的高速运行为产品顺利交付提供可靠保障 [3] - 公司强化内控制度建设，积极引进高素质的管理、技术人才，大力做好新产品的开发和技术创新工作 [3] 投资者关系活动 - 公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4] - 公司已按深交所要求签署调研《承诺书》，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [4]

太阳能光伏产业 - 公司十多年前就积极发展太阳能光伏发电幕墙系统技术，是国内最早独立掌握并具有自主知识产权的企业 [2] - 分布式太阳能光伏系统与建筑结合紧密，公司在产品系统集成方面已有十多年机电产品集成经验 [2] - 公司拥有20多年的施工管理经验，并具备建筑幕墙工程专业承包壹级资质、机电安装等施工资质 [3] 地铁屏蔽门技术 - 公司于1999年进入轨道交通设备行业，是国内最早从事地铁屏蔽门研发与制造的企业 [3] - 公司通过自主研发掌握了地铁屏蔽门的核心技术，拥有212项专利，其中发明专利40项，专利总数占国内同行业半数以上 [3] - 公司拥有4项软件著作权 [3] 地铁屏蔽门维保业务 - 地铁屏蔽门系统是机电一体化高技术产品，维保要求专业、及时，属于高附加值的高端服务业 [3] - 公司在地铁屏蔽门维保业务中具有先天优势，能够提供及时、全面、高效、标准化的维保服务 [3] - 随着轨道交通系统的发展，地铁屏蔽门维保量大幅增加，公司计划加大维保服务业务，分享高端服务业的发展成果 [3] 城市更新与地产 - 目前公司只有方大城在进行城市更新改造 [4] - 公司已成立深圳市方大置业发展有限公司，专门负责方大城更新改造事宜 [4] - 公司目前没有进入商业地产的计划 [4]

公司业务与订单 - 2014年年报披露的在手订单30多亿，主要是幕墙订单 [1] - 幕墙工程的结算周期一般为6-18个月，收入按照完工百分比法确认 [1] - 公司依靠技术、品牌优势，近年来接到许多优质订单 [3] - 公司五个产业基地的投产运行为产品顺利交付提供可靠保障 [3] 光伏项目 - 公司太阳能光伏电站建设不需要等待募集资金到位，将根据项目进度以自筹资金先行投入 [3] - 公司非公开发行股票相关资料已报证监会，并于2015年4月16日收到证监会的受理通知书 [3] - 公司曾从事过光伏幕墙业务，与太阳能光伏电站有一定的相关性，管理人员通过内部选聘和对外公开招聘产生 [3] - 预计2015年公司的太阳能光伏电站有部分能建成运行发电，为公司产生效益 [3] - 公司已开始着手在广东省开展太阳能光伏项目建设，也会考虑在其他省份建设电站 [4] 销售与业绩 - 方大索正公司预计今年将完成6亿元的销售目标 [4] - 方大城更新项目正在进行地下工程施工，收入确认将在项目完工后，验收合格交楼时（预计2016年） [4] 管理与技术 - 公司强化内控制度建设，积极引进高素质的管理、技术人才 [3] - 公司大力做好新产品的开发和技术创新工作，将技术与市场相结合，通过技术创新推动公司的健康发展 [3]

光伏太阳能电站 - 公司光伏太阳能电站建设已进入前期阶段，正在选址、报批 [1] - 资金来源为自有资金、银行贷款及其他融资产品相结合 [3] - 目标是通过几年努力，将公司打造成为国内最大太阳能光伏电站的投资运营商之一 [1] LED照明业务 - 方大索正公司主要从事LED照明产品，近期通过新增设备、技术升级改造等扩大产能 [3] - 方大索正即将成为国内最大的LED球泡灯生产基地 [3] - 该业务有利于公司形成新的利润增长点，并优化产业结构，推动可持续性发展 [3] 方大城更新改造项目 - 方大城更新改造项目正有序推进，施工情况顺利进行 [3] 幕墙业务 - 公司承建了北京APEC会议峰会场馆幕墙项目 [3] - 方大幕墙在行业内创造了多项第一，技术品牌、运营管理能力优势明显 [3] - 该项目为北京低碳、节能项目典范，设计思路创新，采用大量新工艺、新材料、新技术 [3] - 施工工艺复杂，材料品种繁多，施工难度大，技术要求高 [3] - 公司通过制定严密、详细、科学的施工计划，大胆创新工艺，项目一次性通过竣工验收 [3] - 项目于10月竣工投入使用，展现了公司作为国内顶级幕墙施工企业的综合实力 [3]

公司业绩与订单 - 2014年公司披露的签约、中标订单合计25.41亿元，比去年增长13% [2] 光伏产业发展 - 公司将光伏产业作为未来重要发展战略方向，目前各项工作正高效推进 [3] - 公司选择在江西省建太阳能光伏电站的原因包括：政策支持、省内电力需求、光伏材料组件采购方便 [3] - 2015年光伏太阳能电站及方大城建设资金来源于自有资金、银行贷款及其他融资产品 [3] 幕墙项目 - 幕墙项目施工周期一般为6至18个月 [3] 子公司经营情况 - 方大索正2014年通过并购扩大产能，开始规模化发展，单品销售和市场占有率大幅上升，品牌知名度显著提升 [3] 投资者关系活动 - 公司接待人员与调研人员进行了充分交流与沟通，严格按照信息披露管理制度执行，未出现未公开重大信息泄露 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 参与单位有广发基金、国信证券、招商证券等 [1] - 活动时间为2016年5月13日上午9:30 [1] - 活动地点在方大大厦20楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事兼董事会秘书周志刚、证券事务代表郭凌晨 [1] 业务发展规划 - 轨道交通业务是重点发展产业，业务收入占比会持续提高，将拓展屏蔽门业务产业链，加强运营维保、智能化系统产品、广告业务，加快布局海外市场，未来屏蔽门海外市场比例会快速提高 [1][3] - 幕墙产业将继续重点发展节能中高端幕墙市场，依靠技术、品牌优势争取优质订单，保持前几年的增速发展 [4] 技术研发情况 - 公司1999年进入轨道交通设备行业，通过自主研发掌握地铁屏蔽门核心技术，地铁屏蔽门方面专利近300项，其中发明专利近100项，专利总数占国内同行业半数以上，拥有软件著作权7项 [3] 产品覆盖区域 - 截至目前，公司轨道交通设备产品覆盖北京、沈阳等20多个城市、地区的城市轨道交通线路 [3] 营收情况 - 2016年第一季度营业收入因转让广东方大索正光电照明有限公司股权比去年同期下降1.92%，剔除该因素其他业务收入仍保持增长 [4] 方大城情况 - 目前已售出4万多平方米，今明两年陆续交楼并确认收入 [4] - 回笼资金部分用于轨道交通业务发展，部分用于发展新兴产业 [4] 光伏电站建设情况 - 东莞松山湖2MWp分布式太阳能光伏发电项目已并网发电，江西五十铃汽车有限公司6.3MWp停车场遮阳棚光伏发电一体化项目通过验收正式并网发电，江西省其他项目正在施工且进展顺利 [4][5] 定增情况 - 公司定增已获证监会核准，待取得批文，有较多机构表示认购意愿，正在沟通交流中 [5]

地铁屏蔽门业务 - 产业门槛为可靠性要求高，供货前需做100万次无故障测试，要有自主知识产权的可靠软件系统和电机，以及品牌服务优势 [2] - 市占率达30%，国内20个城市地铁使用公司屏蔽门，上市公司中仅一家有类似业务且份额较小 [3] - 拓展业务包括维保业务和广告业务，列车门方面也会有突破，免费维保期约2年，一条线维保费用约200万元，盈利状况好，未来有偿维保市场潜力大 [3] 幕墙业务 - 业务以每年20%-30%的速度增长，预计2018年完成30亿元收入体量，市场容量每年1000 - 2000亿元，市占率约1%-2%，业务做到30 - 50亿元规模可能不再扩大 [3] - 竞争优势为技术、品牌优势，有万达、万科等代表性项目，且在全国有幕墙生产基地 [4] 光伏业务 - 光伏电站为重资产运营模式，净利率可达40%-50% [4] - 2016年预计有30 - 40MW分布式光伏电站并网发电 [4] - 业务布局取决于政府补贴力度和执行情况，以及自有资金宽裕程度 [4] LED业务 - 2015年LED业务亏损9000多万元，公司占比60%，今年已剥离该业务 [4]

轨道交通与屏蔽门业务 - 到2020年，全国地铁里程数将达6000公里，50个城市将拥有轨道交通，其中40个城市210条线路共5444公里在建 [2] - 目前已有26个城市开通轨道交通，运营里程3612公里 [3] - 公司屏蔽门业务市场占有量为30%，全国第一 [3] - 公司屏蔽门产品已在20多个城市和地区的轨道交通线路上使用，预计未来每年订单量将以30%的速度增长 [3] - 公司国外项目均使用信用证结算，收款情况较好 [4] 幕墙系统及材料产业 - 公司幕墙系统及材料产品已成为国内高端首选品牌之一，预计2015年和2016年业务将保持前几年的增速 [4] 光伏电站项目 - 公司募投的三个分布式光伏电站项目总装机容量39.3MWp，预计将在2016年下半年陆续并网 [4] - 公司已建成的松山湖2MWp分布式光伏电站项目已于2015年10月1日并网发电，截至2015年12月31日累计发电约46.1万度 [5] - 公司已签署1.1GW光伏电站框架协议，1GW约需70-80亿投资，公司将以持有和运营电站为主 [6] 方大城项目 - 方大城项目总用地面积约4.4万平方米，总建筑面积约33万平方米，计划出售10万平方米，出租10万平方米 [5] - 方大城项目计划2016-2017年逐步交楼，预计2017年后每年将有1.5-2亿元的租金收入 [5] 其他 - 公司定增方案获批，募集资金到位后将置换预先投入的自筹资金 [4] - 目前有较多机构对公司增发表示认购意愿 [4] - 公司暂时没有处置B股问题的方案 [6]