| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 特此公告。 1 附件：《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管 理制度》 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于制订《市值管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行 为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市 值管理制度》。 本次新制定的《深 ...

财务表现 - 上半年营业收入310.89亿元 同比增长1.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.59亿元 同比增长3.12% [1] - 扣除非经常性损益后净利润5.43亿元 同比增长4.71% [1] - 基本每股收益0.15元 [1]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果： 收入与利润表现 - 营业收入为310.89亿元人民币，同比增长1.54%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.59亿元人民币，同比增长3.12%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.43亿元人民币，同比增长4.71%[20] - 营业收入310.89亿元，同比增长1.54%[50] - 归属于母公司股东的净利润5.59亿元，同比增长3.12%[50] - 营业总收入从306.41亿元人民币增至311.13亿元人民币，增长1.5%[171] - 净利润从6.87亿元人民币降至6.10亿元人民币，下降11.1%[171] - 归属于母公司股东的净利润从5.42亿元人民币增至5.59亿元人民币，增长3.1%[171] - 扣非净利润5.43亿元，同比增长4.71%[166] - 营业收入同比增长9.6%至48.28亿元人民币[179] - 净利润同比增长33.4%至3.85亿元人民币[179] 成本与费用变化 - 财务费用2.88亿元，同比增长43.80%，主要因汇率波动[51] - 研发费用从1.73亿元人民币增至2.08亿元人民币，增长20.2%[171] - 财务费用从2.00亿元人民币增至2.88亿元人民币，增长43.8%[171] - 研发费用增长27.2%至1.41亿元人民币[179] - 利息费用下降0.4%至2.08亿元人民币[179] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.23亿元人民币，同比下降6.12%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.20亿元，同比改善12.04%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为7.225亿元人民币，同比下降6.1%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金达319.639亿元人民币，同比增长13.5%[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金为293.158亿元人民币，同比增长17.6%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.197亿元人民币，同比改善12.1%[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.994亿元人民币，同比下降38.1%[172] - 期末现金及现金等价物余额为30.202亿元人民币，同比下降18.0%[172] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-16.83亿元人民币改善至2025年上半年的9.16亿元人民币[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.3%，从2024年上半年的50.11亿元人民币增至2025年上半年的54.76亿元人民币[181] - 投资活动现金流出大幅增加164.5%，从2024年上半年的5.67亿元人民币增至2025年上半年的15.01亿元人民币[181] - 筹资活动产生的现金流量净额下降43.6%，从2024年上半年的24.77亿元人民币降至2025年上半年的13.96亿元人民币[181] - 期末现金及现金等价物余额为12.86亿元人民币，较期初的12.82亿元人民币略有增加[181] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长1.4%，从2024年上半年的4.69亿元人民币增至2025年上半年的4.76亿元人民币[181] - 支付的各项税费大幅增长66.3%，从2024年上半年的1.87亿元人民币增至2025年上半年的3.10亿元人民币[181] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.15元/股，与上年同期持平[20] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长7.69%[20] - 加权平均净资产收益率为3.70%，同比下降0.35个百分点[20] - 基本每股收益保持0.15元/股不变[171] - 报告期内基本每股收益保持0.1495元不变[140] - 归属于普通股股东的每股净资产保持4.0267元不变[140] 各业务线收入表现 - 铅锌铜采掘冶炼及销售业务收入255.94亿元，占比82.32%，同比增长26.93%[52] - 有色金属贸易业务收入42.03亿元，占比13.52%，同比下降56.58%[52] - 铜冶炼产品收入204.21亿元，占比65.69%，同比增长31.33%[53] - 电池及复合材料收入13.52亿元，同比增长99.23%[53] 各地区市场表现 - 中国大陆地区收入262.37亿元，占比84.39%，同比增长22.10%[53] - 其他国家和地区收入48.52亿元，同比下降46.86%[53] 主要产品产量 - 公司2025年1-6月矿山企业生产精矿铅锌金属量12.54万吨，其中国内矿山企业生产7.6万吨[42] - 公司2025年1-6月冶炼企业生产铜铅锌产品44.78万吨，其中阴极铜24.02万吨，铅锌产品20.76万吨[42] - 公司2025年1-6月生产工业硫酸100.25万吨，硫磺1.64万吨，白银56吨，黄金34千克[42] - 公司2025年1-6月生产电镓8.17吨，锗精矿含锗7.84吨，粗铜1010吨[42] - 公司2025年1-6月深加工企业生产铝型材9291吨，电池锌粉1.08万吨[42] - 公司2025年1-6月生产冲孔镀镍钢（铜）带829吨，复合材料795吨，热双金属等1237吨[42] - 铅锌采选年产能达30万吨金属量[27] - 铅锌采选年产能达30万吨金属量[189] 资产与负债变动 - 货币资金增加至32.13亿元，占总资产比例从5.84%升至6.65%，增长0.81个百分点[56] - 应收账款增至9.97亿元，占总资产比例从1.61%升至2.06%，主要因应收客户货款增加[56] - 存货增长至126.52亿元，占总资产比例从25.65%升至26.19%，增加0.54个百分点[56] - 短期借款大幅增加至86.68亿元，占总负债比例从15.90%升至17.94%，增长2.04个百分点[56] - 长期借款减少至45.06亿元，占总负债比例从10.77%降至9.33%，下降1.44个百分点[57] - 公司总负债从2024年底的282.49亿元人民币增至2025年6月30日的311.41亿元人民币，增长10.2%[170] - 短期借款从7.29亿元人民币增至8.67亿元人民币，增长18.9%[170] - 一年内到期的非流动负债从15.14亿元人民币增至37.99亿元人民币，增长150.9%[170] - 衍生金融负债从1320.94万元人民币增至1.79亿元人民币，增长1256.4%[170] - 货币资金32.13亿元，较年初增加20.08%[169] - 存货126.52亿元，较年初增长7.62%[169] - 应收账款9.97亿元，较年初增长34.68%[169] - 流动资产204.82亿元，非流动资产278.24亿元[169] - 短期借款增长56.1%至35.85亿元人民币[178] - 应付票据下降33.8%至17.12亿元人民币[178] - 一年内到期非流动负债增长97.9%至24.11亿元人民币[178] - 合同负债增长15.3%至5.62亿元人民币[178] - 长期借款下降23.4%至28.18亿元人民币[178] - 总负债增长1.6%至212.90亿元人民币[178] - 公司2025年6月30日货币资金为1,326,191,315.94元，较2024年末1,322,248,767.40元略有增加[177] - 公司2025年6月30日应收账款为287,927,403.14元，较2024年末232,813,130.65元增长23.7%[177] - 公司2025年6月30日长期股权投资为13,640,337,752.73元，较2024年末12,469,714,196.50元增长9.4%[177] - 公司2025年6月30日总资产为33,789,231,406.68元，较2024年末33,383,006,952.87元增长1.2%[177] - 公司2025年6月30日其他应收款为7,093,993,075.13元，较2024年末7,768,430,222.22元下降8.7%[177] - 公司2025年6月30日存货为2,134,821,937.65元，较2024年末2,183,307,651.97元下降2.2%[177] - 公司2025年6月30日固定资产为6,100,991,129.88元，较2024年末6,256,987,684.30元下降2.5%[177] 金融资产与投资收益 - 公司交易性金融资产持有期间投资收益235.4万元，处置收益27.18万元，公允价值变动收益1090.53万元[25] - 公司金融板块投资收益合计1353.11万元被界定为经常性损益[25] - 交易性金融资产期末余额7.65亿元，本期公允价值变动收益1339.38万元[60] - 衍生金融资产期末余额258.93万元，本期公允价值变动收益492.04万元[60] - 证券投资期末账面价值为7.65亿元，期初为6.72亿元，增长13.9%[66] - 衍生品投资期末金额为32.23亿元，占公司报告期末净资产比例18.77%[68] - 铜期货合约期末投资金额27.37亿元，占净资产比例15.94%[68] - 基金投资期末账面价值2.39亿元，本期购买金额1.40亿元[66] - 衍生品投资本期公允价值变动损失5065.37万元[68] - 信托产品期末账面价值1.16亿元，本期公允价值变动收益807.56万元[66] - 华润微股票期末账面价值7639.92万元，本期公允价值变动损失48.60万元[66] - 中钨高新股票本期购买金额5200万元，报告期损益1379.37万元[66] - 迈克生物股票期末账面价值4233.37万元，本期公允价值变动损失462.47万元[66] - 现金流量套期储备税后余额229.49万元，预计2025年下半年转入利润表[68] 募集资金使用情况 - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币380,000.00万元（38亿元）[71] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币378,449.53万元（约37.84亿元）[71] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金358,073.27万元（约35.81亿元）[71] - 募集资金使用比例达到94.62%[71] - 尚未使用募集资金总额为20,376.26万元（约2.04亿元）[71] - 募集资金于2020年7月24日全部到位[71] - 募集资金存放于专项账户且无变更用途情况[71] - 募集资金承诺项目情况适用单位万元计量标准[72][74] - 可转换公司债券期限为6年[71] - 募集资金专项验资报告由中审众环会计师事务所出具[71] - 多米尼加迈蒙矿年产200万吨采选工程项目承诺投资总额17.3亿元，累计投入15.12亿元，投资进度87.40%[75] - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目承诺投资总额14.1亿元，累计投入14.085亿元，投资进度99.90%[75] - 凡口铅锌矿废石资源化利用技术改造项目承诺投资总额1.6亿元，累计投入1.6017亿元，投资进度100.1%[75] - 补充一般流动资金项目承诺投资总额5亿元，累计投入5亿元，投资进度100.0%[75] - 公司承诺投资项目总投资额38亿元，累计投入35.807亿元，总体投资进度94.23%[76] - 丹霞冶炼厂项目2024年累计实现效益2002.27万元，但受原料加工费降低及能源成本增长影响效益不及预期[76] - 凡口铅锌矿废石资源化项目累计实现效益8422.28万元，达到预计效益[75] - 多米尼加迈蒙矿项目因地质条件不及预期导致基建进度滞后，投产时间调整至2025年12月31日[76] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放于专项账户[76] - 报告期内公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化[76] 主要子公司业绩 - 香港深科公司营业收入132.13亿元，营业利润2694.83万元，净利润2262.17万元[80] - 华加日公司营业收入2.79亿元，营业亏损2347.41万元，净亏损2145.15万元[80] - 中金科技公司营业收入13.74亿元，营业利润4184.84万元，净利润3667.73万元[80] - 资本公司净利润1331.05万元，但营业收入仅9.14万元[80] - 广西中金公司营业收入2.01亿元，营业利润8970.17万元，净利润7625.06万元[80] - 中金铜业营业收入204.27亿元，营业利润1.79亿元，净利润1.19亿元[80] - 期货公司营业亏损548.87万元，净亏损464.34万元[80] - Perilya Limited营业收入12.52亿元，营业利润185.61万元，净亏损768.22万元[80] - 境外佩利雅公司资产规模达92.45亿元，占公司净资产21.22%，2025年上半年亏损768.22万元[58] 关联交易 - 关联交易总额为5058.15万元[104] - 向华日轻金（深圳）有限公司销售商品及劳务费2368.08万元，占同类交易金额的9.93%[103] - 向广东省大宝山矿业有限公司销售工程及材料416.56万元，占同类交易金额的19.80%[103] - 向广东省广晟矿业集团有限公司销售工程施工233.02万元，占同类交易金额的14.22%[104] - 向广东省广晟控股集团有限公司租赁土地/房屋建筑物1478.42万元，占同类交易金额的100%[104] - 向华日轻金（深圳）有限公司采购材料及加工费244.40万元，占同类交易金额的100%[103] - 向广东广晟研究开发院有限公司采购设备款40.71万元，占同类交易金额的1.37%[103] - 向东江环保股份有限公司采购处置费18.89万元，占同类交易金额的8.96%[103] - 向广东省广晟控股集团有限公司采购培训费0.39万元，占同类交易金额的0.94%[103] - 获批关联交易总额度为12646.56万元[104] - 关联财务公司存款业务期末余额为50,313.10万元，期初余额为82,879.83万元，本期存款发生额948,787.05万元，取款发生额981,353.78万元[109] - 关联财务公司贷款业务期末余额为248,115万元，期初余额为202,400万元，本期贷款发生额199,800万元，还款发生额154,085万元[109] - 关联财务公司授信总额为300,000万元，实际使用授信额度为248,115万元[109] 担保情况 - 对子公司深圳市中金岭南投资发展有限公司担保实际发生金额为30,628万元，担保额度为52,000万元[116] - 对子公司佩利雅有限公司两笔担保实际发生金额合计为81,476万元（60,000万元 + 21,476万元），担保额度合计为117,543万元（81,750万元 + 35,793万元）[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为58,476万元，审批担保额度合计为64,804万元[116] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为112,104万元，已审批担保额度合计为228,019万元[116] - 报告期末公司实际担保余额总额为112,104万元，占公司净资产比例为7.45%[116] 投资与收购活动 - 公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整，通过中金岭南荣晟（东营）投资有限公司出资18.9亿元，持有63%股权[119] - 公司与三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过19.4亿元[119] - 公司收购境外可转股债权最低价款为504,440,664.09元，对应获得中金铜业权益比例10.7128%[121] - 若债权人未决诉讼全部败诉，收购价款将增至552,795,050.23元，对应权益比例11.3004%[121] - 公司及子公司资本公司已支付境外可转股债权收购款504,440,664.09元（公司支付204,440,664.09元，资本公司支付300,000,000元）[122] - 公司以85,371,900元收购银河资管持有的中金铜业信托权益[122] - 公司分别以45,409,600元和17,943,016.61元收购威海盐业及星展银行持有的中金铜业信托权益[122] - 公司以574,842,459.04元收购农银金融持有的中金荣晟16.6667%股权[122] - 公司以347,059,178.08元收购杭州光曜持有的中金荣晟10%股权[124] - 公司对中金铜业权益比例由51.6291%增至86.7070%[125] - 公司拟向控股

公司信息 - 公司证券代码为000060，证券简称为中金岭南，债券代码为127020，债券简称为中金转债[1] 融资进展 - 2025年度向特定对象发行A股股票申请于2025年8月28日获深交所受理[2] - 本次发行尚需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2]

公司基本信息 - 发行人是深圳市中金岭南有色金属股份有限公司[5] - 控股股东是广东省广晟控股集团有限公司[5] - 实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会[5] - 报告期为2022 - 2025年3月[7] 发行相关 - 2025年3月3日董事会、5月8日股东大会审议批准本次发行相关事宜[13] - 定价基准日为2025年3月4日，原发行价3.74元/股，调整为3.66元/股[17][18] - 本次发行募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[22] - 拟认购股数调整后为409,836,065股，占10.97%[24] - 发行对象为广晟控股集团，认购股票限售期为36个月[26][34] 财务数据 - 2024年度以3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元，现金分红325,170,862.88元[18][28] - 2024年审计报告由注册会计师出具标准无保留审计意见[20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，广晟控股集团持股1304407036股，占比34.90%；中铜投资有限公司持股81743419股，占比2.19%等[44] - 截至2025年3月31日，广晟控股集团合计持有/控制公司35.72%股份，为控股股东[45] 公司运营 - 截至2025年3月31日，公司共拥有40家境内控股子公司、11家境内参股子公司，5家境外控股子公司[54] - 报告期内，公司参与20家公司破产重整、现金收购佛山通宝精密合金股份有限公司等[60] 合规情况 - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途的行为[20] - 发行人现任董事、高级管理人员最近三年内未受中国证监会行政处罚，最近一年内未受证券交易所公开谴责[21] - 截至2025年3月31日，公司与其控股股东不存在实质性同业竞争[49] - 截至2025年3月31日，公司及其境内控股子公司不存在为第三方提供担保的情形[59] - 截至2025年3月31日，公司控股股东及主要股东股份不存在质押等权利受限情形[45] - 报告期内，公司关联交易遵循公平公允原则，履行审议程序[49] - 公司报告期内不存在其他重大资产置换等安排[61] - 公司现行《公司章程》合法有效，报告期内修订履行必要法律程序[62] - 公司建立健全法人治理结构，内部组织机构运作议事规则合法合规[63][64] - 公司报告期内股东大会等召开及表决情况真实、合法、有效[65] - 公司现任董事等任职符合规定，报告期内人员变化履行必要程序[67][68] - 公司及其境内子公司税务等情况均合法合规[69] - 公司前次募集资金投资项目未变更，使用与信息披露相符[74] - 截至法律意见书出具日，公司及其相关主体不存在重大未了结诉讼等事项[75] - 本次发行符合相关规定，已取得目前阶段授权和批准，尚需深交所审核并经中国证监会同意注册[77][78]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计458.37亿元，较2023年末增长6.54%[17] - 2024年度营业总收入598.62亿元，同比下降8.81%[20] - 2024年度净利润13.21亿元，同比增长27.01%[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润10.82亿元，同比增长57.27%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.96亿元，2023年为15.71亿元[21] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为8.27亿元，账面价值为7.40亿元[5] - 2024年12月31日存货账面余额为118.51亿元，账面价值为117.56亿元[6] - 2024年末流动负债合计136.92亿元，较2023年末增长18.16%[19] - 2024年末短期借款为72.89亿元，较2023年末增长13.82%[19] - 2024年末应付债券为57.15亿元，较2023年末增长100.73%[19] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 应收账款坏账准备计提和存货跌价准备计提被视为关键审计事项[5][6] - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[39] - 公司母公司为广东省广晟控股集团有限公司，实控人为广东省国资委[40] - 财务报表于2025年4月11日经公司第九届董事会第三十九次会议决议批准报出[40]

公司基本情况 - 公司股份总数为3,737,596,809股[10] - 林子力、黄卫冬为公司向特定对象发行A股股票项目保荐代表人[19] - 张壮为公司向特定对象发行A股股票项目协办人[19] 生产能力与资源 - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[11] - 公司直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨[11] 现金流量 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 28,164.70万元，2024年度为79,559.01万元等[15] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 43,399.76万元，2024年度为 - 228,297.29万元等[15] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为137,357.31万元，2024年度为100,208.05万元等[15] 资产与负债 - 2025年3月31日资产总计4,847,843.70万元，2024年12月31日为4,583,650.27万元等[17] - 2025年3月31日负债合计3,060,562.51万元，2024年12月31日为2,824,878.77万元等[17] 财务指标 - 2025年1 - 3月毛利率为5.15%，2024年度为6.11%等[16] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.91%，2024年度为7.87%等[16] - 2025年1 - 3月稀释每股收益为0.07元/股，2024年度为0.27元/股等[18] - 2025年1 - 3月流动比率为1.23倍，2024年度为1.33倍等[18] - 2025年1 - 3月速动比率为0.45倍，2024年度为0.47倍等[18] - 2025年1 - 3月资产负债率为63.13%，2024年度为61.63%等[18] 报告期业绩 - 报告期内公司营业总收入分别为5543725.57万元、6564665.57万元等[37] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元等[37] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为72093.83万元、70222.64万元等[38] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为348871.04万元、885561.25万元等[39] 税收优惠 - 报告期内公司享受高新技术企业所得税减免，适用15%企业所得税税率等税收优惠[40] 项目情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券的募投项目存在实际效益未达预期的情况[44] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目预计2025年12月31日前完成建设并投入生产[46] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东广晟控股，拟现金认购全部股票[50] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，发行价格由3.74元/股调整为3.66元/股[51][53] - 本次拟发行股数由不超过401,069,518股调整为409,836,065股，占比由10.73%变为10.97%[54] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[60] 股票发行进程 - 2025年3月3日，董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[63] - 2025年3月3日，广晟控股集团批复批准本次发行方案相关事项[64] - 2025年5月8日，股东大会表决通过本次向特定对象发行A股股票相关议案，并授权董事会办理相关事项[65] 股票持有与限售 - 截至2025年3月31日，中信证券自营业务等账户合计持有公司31,011,715股股票[67] - 本次发行对象广晟控股集团认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[56] 保荐相关 - 保荐人同意推荐公司证券发行上市，认为符合规定，对持续督导有相关安排[73][75] - 中信证券认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐[78] 分红 - 2024年度以总股本3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元（含税），现金分红总额325,170,862.88元（含税）[53] 风险提示 - 宏观经济和政策变化、贸易摩擦、有色金属价格波动影响公司业绩[27][28][29]

公司基本信息 - 公司成立于1984年9月1日，1997年1月23日上市，股票代码000060.SZ，上市地为深圳证券交易所[16] - 公司股份总数为3,737,596,809股[16] - 公司实际控制人为广东省国资委，控股股东为广东省广晟控股集团有限公司，合计持股35.72%[22][25] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计4,847,843.70万元，负债合计3,060,562.51万元，所有者权益合计1,787,281.20万元[29] - 2025年1 - 3月营业收入1,607,211.41万元，营业成本1,524,868.57万元，净利润30,628.80万元[31][32] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 28,164.70万元，投资活动 - 43,399.76万元，筹资活动137,357.31万元[34] - 2025年1 - 3月毛利率5.15%，加权平均净资产收益率1.91%，资产负债率63.13%[35] - 报告期内公司营业总收入分别为5543725.57万元、6564665.57万元、5986236.24万元及1608380.53万元[96] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元、108186.75万元及27302.53万元[96] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为117334.66万元、64261.98万元、103062.13万元和26254.46万元[96] 资源与产能 - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[18] - 公司直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨[18] - 凡口铅锌矿目前达到年产铅锌精矿金属量18万吨的综合生产能力[114] 证券发行 - 上市公司本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东广晟控股集团，其拟现金认购全部股票[15][65] - 向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，原发行价3.74元/股，调整后为3.66元/股[66][67] - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[69] 研发与技术 - 公司拥有“国家技术中心”等多个研发机构，构建了多层次自主创新和资源共享体系[113] - 中金铜业2015年建成全球首条年处理150万吨多金属矿“两段炼铜新工艺”示范生产线[118] 风险与展望 - 2022 - 2024年有色金属铜铅锌等市场价格维持较高位，2025年以来贸易保护主义增加经济不确定性[88] - 公司面临宏观经济和政策变化、贸易摩擦、经营等风险[85] - 本次发行完成后，公司资本结构优化，总资产及净资产规模增加，资产负债率下降[122] - 本次发行完成后，公司资本实力增强，长期来看有利于提高盈利水平[123]

公司信息 - 证券代码000060，简称为中金岭南，债券代码127020，简称为中金转债[1] 业务进展 - 2025年3月3日开董事会和监事会，5月8日开股东大会，通过向特定对象发行A股股票议案[2] 保荐机构 - 原聘请中信建投证券，因募资未用完继续督导，现聘请中信证券完成未完成督导[2][4] 保荐代表人 - 中信证券委派林子力、黄卫冬担任持续督导保荐代表人[4] 人员履历 - 林子力、黄卫冬主持或参与多个项目[5][6]

发行股票 - 向特定对象发行股票已获国资同意，尚需深交所审核及证监会注册[11] - 发行对象为广晟控股集团，已签认购协议[12] - 发行定价基准日为2025年3月4日，调整后发行价3.66元/股[12][13] - 拟发行股数调整后为409,836,065股，占发行前总股数10.97%[14] - 广晟控股集团认购股份36个月内不得转让[14] - 募集资金不超15亿元，净额用于补流及还贷[15] 业绩数据 - 报告期内营业总收入分别为5,543,725.57万元、6,564,665.57万元、5,986,236.24万元及1,608,380.53万元[20] - 报告期内归母净利润分别为121,228.94万元、68,776.22万元、108,186.75万元及27,302.53万元[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为348,871.04万元、885,561.25万元、1,175,580.25万元和1,298,650.63万元，占比分别为10.68%、20.58%、25.65%和26.79%[21] - 2024年度每10股派现金0.87元，分红总额325,170,862.88元[13] 资源与产能 - 公司形成铅锌采选年产金属量30万吨左右的生产能力[22] - 凡口铅锌矿出矿铅锌品位为10 - 15%，广西中金公司为3 - 5%[29] - 澳大利亚布罗肯山矿开采近140年，生产超2亿吨矿石[29] - 截止2024年末，公司所属矿山保有锌713万吨、铅366万吨等金属资源量[113] - 公司年产精矿铅锌金属量30万吨、冶炼铅锌产品45万吨等[111] - 凡口铅锌矿达年产铅锌精矿金属量18万吨综合生产能力[116] 股东情况 - 公司股份总数为3,737,596,809股[33] - 截至2025年3月31日，广晟控股集团持股34.90%，合计持股35.72%为控股股东[34][36] - 前十大股东合计持股比例44.17%，持股总数1,651,005,170股[35] 财务投资 - 截至2025年3月31日，财务性投资总额110,444.86万元，占净资产比例7.65%[172] - 交易性金融资产账面价值74,400.28万元，其中财务性投资38,500.28万元[172] - 长期股权投资账面价值72,613.37万元，其中财务性投资57,150.74万元[172] - 其他权益工具投资账面价值14,933.84万元，其中财务性投资14,793.84万元[172] 新战略 - 提出“一体两翼”新战略，“一体”为掌握丰富金属资源的行业头部企业，“两翼”发展相关精深加工产业[167] - 坚持“外延发展”与“内涵发展”并举，“聚焦主业 + 资本运营”双轮驱动[167] - 围绕“多金属、国际化、全产业链”战略主题，按“一三九”思路，力争完成“世界一流”战略目标[167]