1 次交易的相关决议合法有效。 2、为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限 责任公司以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市 盐港港口运营有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了补 充评估。本次加期补充评估报告不作为作价依据，仅用于对标的 公司价值现状的验证，交易对价仍以基准日为 2022 年 10 月 31 日的中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评估报告》的结果 作为定价参考依据。加期补充评估报告的评估结果不会对本次交 易构成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调整。公 司根据前述事项对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》及其摘要进行了更新修订。 综上所述，我们同意第八届董事会临时会议审议的相关事项。 深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议有关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作 为公司的独立董事审阅了公司董事会提供 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-65 深圳市盐田港股份有限公司 详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会 稿）》及其摘要。 为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司 以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港港口运营 有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了加期评估，并出具了 《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉 及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报 告》（中企华评报字(2023)第 6511 号）。本次加期补充评估报告不作 为作价依据，仅用于对标的公司价值现状的验证，交易对价仍以基准 第八届监事会临时会议决议公告 日为 2022 年 10 月 31 日的中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评 估报告》的结果作为定价参考依据，加期补充评估报告的评估结果不 会对本次交易构成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调 整。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任 公司以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港 港口运营有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了补充评 估。本次加期补充评估报告不作为作价依据，仅用于对标的公司 价值现状的验证，交易对价仍以基准日为 2022 年 10 月 31 日的 中企华评报字（2023）第 6021 号《资产评估报告》的结果作为 定价参考依据。加期补充评估报告的评估结果不会对本次交易构 成实质性影响，公司无需对本次交易具体方案进行调整。公司根 据前述事项对《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金 1 深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议有关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事 审阅了公司董事会提供的本次第八届董事会临时会议中相关议 案材料，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式向公司控股股 东深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口运营有限公司 100% 股权并募集配套资金（以下 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-66 深圳市盐田港股份有限公司 1 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"重 组报告书"）进行了补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本 修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释 义具有相同含义）： | 序号 | 章节 | | 修订情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 释义 | | 增加了"加期评估报告"和"加期评估基准日"的释义。 | | | 2 | 重大事项提示 | | 在"二、本次交易方案概述"补充披露了以 2023 年 5 | | | | | | 月 31 日为评估基准日的加期评估情况。 | | | 3 | 第一节 | 本次交易 | 在"二、本次交易方案概况"补充披露了以 2023 | 年 5 | | | | 概述 | 月 31 日为评估基准日的加期评估情况。 | | | 4 | 第六节 | 交易标的 | 在"一、评估概况"补充披露了以 年 月 日为 2023 5 31 | | | | 的评估情况 | | 评估基准日的加期评估情况。 | ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报 告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 深圳市盐港港口运营有限公司 2021 年度、2022 | 年度和 1-80 | | | 2023 年 1-5 月模拟审计报告 | | | 4-1-2 | 深圳市盐港港口运营有限公司重要参股公司盐田三期国 际集装箱码头有限公司 2021 年度、2022 年度和 2023 | 年 81-164 | | | 1-5 月审计报告 | | 深圳市盐港港口运营有 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 5 目 录 模拟审计报告- l 模拟合并财务报表— 5 模拟合并财务报表附注- 9 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 4-1- 七年紀· 二231 66 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 号 深圳市盐港港口运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营")按模拟合并财务报表附 注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表,包括 20 ...

或者估值报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-2-1 | 深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益 | 1-379 | | | 价值资产评估报告 | | | 4-2-2 | 深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资盐田三期国际 | 380-504 | | | 集装箱码头有限公司资产评估说明 | | | 4-2-3 | 深圳市盐港港口运营有限公司长期股权投资广东盐田港深 | 505-569 | | | 汕港口投资有限责任公司资产评估说明 | | 本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运 营有限公司的股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6021 号 4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明， (共一册,第一册) 北京中企华资 公司 二〇 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020110470901202300030 | | | --- | - ...

序号 文件名称 页码 3-2-1 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见书 1-95 3-2-2 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之一 96-112 3-2-3 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之二 113-123 3-2-4 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之三 124-132 3-2-5 北京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的补充法律意见书之四 133-145 3-2 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 国枫律证字[2023]AN039-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 二〇二三年十月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 交易各方声明 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全 面履行其所有义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾 ...

定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投 资风险。 特此公告。 关于深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳港集团有限公司购买深圳市盐港港口运营有限公 司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 13 次审议会 议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 11 月 2 日召 开 2023 年第 13 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申 请。公司将持续关注本次重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规 定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司本次重组事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委 员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最 ...