国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳 市盐田港股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对上市公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）913,758,995 股募集配套资金，本次发行的股票 已于 2024 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为有 限售条件流通股，自上市之日起 6 个月内不得转让。 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 （月） | | --- | --- ...

股份解除限售基本情况 - 本次解除限售股份数量为913,758,995股，占总股本的17.57%，涉及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中向特定对象发行的人民币普通股 [2] - 申请解除股份限售的发行对象共8名，发行时承诺的限售期为6个月 [2] - 限售股份可上市流通日为2025年5月23日 [2] 股份发行详情 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）913,758,995股募集配套资金，股票已于2024年11月18日在深圳证券交易所上市 [3] - 发行新增股份为有限售条件流通股，自上市之日起6个月内不得转让 [3] - 发行完成后公司总股本为5,199,483,346股，限售股形成后未进行送股或公积金转增股本，股本数量未发生变化 [4] 股东承诺履行情况 - 8名发行对象均承诺认购的股份自发行结束之日起六个月内不进行转让、出售或以其他方式处置 [5] - 截至公告披露日，股东均严格履行股份锁定承诺，无未履行承诺、非经营性占用资金或违规担保情形 [5] 上市流通安排 - 解除限售股份上市流通日期为2025年5月23日 [6] - 解除限售股份数量为913,758,995股，占总股本的17.57% [6] - 公告包含股份结构表和限售股份明细表等备查文件 [7]

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）913,758,995股募集配套资金，发行价格为4.38元/股，募集资金总额为4,002,264,398.10元 [1] - 本次发行的股票已于2024年11月18日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月 [1] - 发行对象包括国新建源股权投资基金、工银资本管理有限公司、赣州发展投资基金管理有限公司等8名特定投资者 [1][2] 限售股份解除情况 - 本次申请解除限售股份数量为913,758,995股，占公司总股本的17.57% [2][5] - 申请解除限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，未发生违规担保或资金占用情形 [2] - 限售股份解除后，无限售条件股份将从2,249,135,473股增至3,162,894,468股，占比从43.26%提升至60.83% [5] 股本结构变化 - 公司总股本保持5,199,483,346股不变，限售条件流通股占比从56.74%降至39.17% [5] - 首发后限售股数量减少913,758,995股至2,036,562,604股 [5] - 高管锁定股数量维持26,274股不变，占比0.00% [5]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-23 深圳市盐田港股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 913,758,995 股，占深圳市盐田港股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本的 17.57%，系公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金项目中就募集配套资金向特定对象发行的人 民币普通股； 2.本次申请解除股份限售的发行对象共 8 名，发行时承诺的限售期为 6 个月； 3.本次限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 23 日。 一、本次申请解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）913,758,995 股募集配套 资金，本次发行的股票已于 2024 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市， 本次发行新增股份 ...

港口航运股表现 - 宁波远洋触及跌停 [1] - 国航远洋跌幅超过10% [1] - 凤凰航运、锦江航运跌幅超过5% [1] - 中远海发、宁波港、日照港、盐田港等跟跌 [1]

深圳国企改革概念板块表现 - 截至5月19日收盘，深圳国企改革概念上涨2.76%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内31股上涨，盐田港、沙河股份、ST英飞拓涨停，深振业A、深纺织A、深赛格涨幅居前，分别上涨6.75%、4.62%、4.18% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，兵装重组概念以3.92%涨幅居首，天津自贸区、ST板块、特色小镇、股权转让(并购重组)紧随其后 [1] 资金流动情况 - 深圳国企改革概念板块获主力资金净流入3.25亿元，25股获主力资金净流入，10股净流入超千万元 [1] - 深振业A主力资金净流入1.01亿元居首，盐田港、沙河股份、怡亚通分别净流入5922.74万元、4431.10万元、1995.40万元 [1] - 沙河股份、ST英飞拓、深深房A主力资金净流入比率居前，分别为33.49%、27.94%、19.43% [2] 个股资金流入榜单 - 深振业A今日涨6.75%，换手率7.53%，主力资金净流入1.01亿元，净流入比率14.15% [2] - 盐田港涨停(10.04%)，换手率5.04%，主力资金净流入5922.74万元，净流入比率10.04% [2] - 沙河股份涨停(10.00%)，换手率4.74%，主力资金净流入4431.10万元，净流入比率33.49% [2] - ST英飞拓涨4.84%，换手率2.02%，主力资金净流入1531.94万元，净流入比率27.94% [3] - 深深房A涨2.06%，换手率0.67%，主力资金净流入1988.55万元，净流入比率19.43% [2]

市场整体表现 - A股主要指数小幅震荡 沪指平收报3367点 深证成指跌008% 创业板指跌033% [1] - 全天成交112万亿元 较前一交易日缩量52亿元 全市场超3500股上涨 [1] - 高位抱团股继续活跃 成飞集成9连板 中毅达 尤夫股份 利君股份涨停 大叶股份涨超10% [2] 行业板块表现 港口航运 - 概念股爆发 连云港 宁波海运 盐田港 南京港等涨停 凤凰航运 日照港涨超8% [4] - 中美互降关税后7天平均订舱量较5月5日飙升277% 华源证券认为90天窗口期将带来美线量价齐升 [4] 化纤 - 吉林化纤涨停 江南高纤涨超6% 南京化纤 新乡化纤 宝丽迪跟涨 [5] - 吉林碳谷涨1526% 恒天海龙涨1010% 尤夫股份涨1004% [6] 房地产 - 板块普涨 空港股份 沙河股份 华夏幸福等涨停 荣盛发展涨78% 京能置业 深振业A涨超6% [7] - 国家统计局表示房地产市场继续朝止跌回稳方向迈进 部分一二线城市交易有所恢复 [7] 食品加工 - 天味食品 百合股份 巴比食品涨停 广州酒家 三只松鼠涨超7% 五芳斋 立高股份涨超6% [8][9] 钛白粉 - 安纳达涨停 振华股份 惠云钛业涨超3% 坤彩科技 金浦钛业涨超2% [10] 美容护理 - 青松股份涨超12% 拉芳家化涨停 豪悦护理涨超7% 依依股份 嘉亨家化涨超4% [11] 旅游及酒店 - 大连圣亚涨超6% 岭南控股 同庆楼涨超5% 西域旅游 南京商旅涨超3% [12] 小金属 - 板块走低 翔鹭钨业跌超5% 章源钨业 中钨高新跌超3% 盛和资源 厦门钨业跌超2% [13] 机器人 - 板块跌幅居前 龙溪股份跌786% 双林股份 信捷电气跌超6% 汉威科技 精锻科技跟跌 [14] 白酒 - 迎驾贡酒 泸州老窖 古井贡酒 贵州茅台跌超2% 五粮液 舍得酒业 洋河股份下跌 [15] - 新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》明确工作餐不上酒 市场对禁酒令有恐慌 [15] CRO - 亨迪药业跌515% 星昊医药跌超4% 东诚药业 万邦医药 康龙化成 康希诺跌超2% [16] 后市展望 - 华泰证券表示A股处于库存周期弱企稳阶段 建议维持红利+内需+科技的哑铃型配置 [16] - 科技内部建议关注AI和军工电子 内需建议超配航空 饮料乳品等 [16]

会议安排 - 2025年4月22日召开董事会会议审议召开股东大会议案[6] - 4月24日发布召开2024年年度股东大会通知[7] - 股权登记日为2025年5月8日，5月15日召开现场会议[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份3588646211股，占比69.0193%[10] - 现场和网络投票股东共248名，代表股份4030579034股，占比77.5188%[11] 议案审议 - 审议7项议案，表决方式为现场记名和网络投票结合[13][14] - 各议案全体出席股东和中小股东同意票数及比例公布[15][16] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序均符合规定[16][18]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 通过现场和网络投票的股东248人，代表股份4,030,579,034股，占总股份77.5188％[7] - 中小股东246人投票，代表股份476,179,398股，占总股份9.1582％[7] 提案表决情况 - 2024年度财务决算提案，同意4,029,520,136股，占比99.9737％[10] - 2024年度利润分配预案提案，同意4,029,395,547股，占比99.9706％[14] - 2025年度预算提案，同意4,029,423,527股，占比99.9713％[19] - 2024年年度报告全文和摘要提案，同意4,029,362,009股，占比99.9698％[23] - 2024年度董事会工作报告提案，同意4,029,382,881股，占比99.9703％[27] - 2024年度监事会工作报告提案，同意4,029,358,229股，占比99.9697％[31] - 使用募集资金向控股子公司贷款提案，同意4,017,247,110股，占比99.6692％[35] 其他事项 - 公司独立董事就2024年度履职情况述职[39] - 律师出具法律意见，认为股东大会合规，决议有效[40] - 备查文件含股东大会决议等[41] - 董事会发布日期为2025年5月16日[42]

外贸企业订单恢复情况 - 浙江味老大工贸有限公司逾七成产品出口美国，此前因美国关税政策影响近600万美元订单被退回，200余名工人停工，《中美联合声明》发布后立即恢复生产并加班加点赶工[1] - 上海西美工具进出口有限公司美国客户已通知恢复发货，并要求在手订单尽快出运，预计6月初可出货一批美国订单，客户可能增加新订单[3] - 深圳迈德瑞纳生物科技有限公司此前被暂停发货的美国客户计划重新下单，公司考虑与客户共同承担30%关税[4] - 上海欣海报关有限公司4月涉美出口业务报关单量同比下降26%环比下降21%，预计关税解冻后业务量明显增长，中小货代小商品订单恢复最快[3] 港口与物流动态 - 盐田港货车量小幅增加，货柜车司机反映订单量比之前多20%，部分司机从之前一周半数时间无活干变为天天有单[2] - 长三角某港口预计下周出现发货高峰期，目前尚未观察到大幅出货现象[2] - 上海沃行信息技术有限公司观察到前一周订单发货量逐步回升，预计未来一周将达或超关税政策前水平[4] - 简宜供应链管理公司客户订货量激增，5月底和6月中旬船东报价达6000至7000美元/标箱，5月12日前70%美国货暂停发运，12日后瞬间爆仓[5] 航运市场变化 - 壹航运创始人表示《中美联合声明》发布不到24小时船公司恢复涨价，6月美西大柜运价喊至6000美元，此前约2500美元涨幅显著[1][5] - 5月14日北方国际集装箱运价指数（天津—美西）涨超11%，集运指数（欧线）主力合约涨停[4] - 郭舜日透露美线订单发货量从下降70%迅速爬升至关税政策前70%水平，单日发货量较前翻倍[5] - 钟哲超指出4月9日起美线船改道其他地区导致运力未完全恢复，市场需求迸发推动运价快速上升[5] 行业整体趋势 - 外贸企业争相角逐90天缓冲期，积压订单集中补发形成"抢运潮"，航运舱位预订量大幅回升[1] - 上海欣海报关董事长预计中美企业将抓住90天窗口期，美国企业补货中国企业清库存[3] - 中信建投期货认为90天关税暂停期促使货主积极备货囤积缓冲库存，若条款严格执行后市集运欧线市场或现较大波动[6]