国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾问"）作为深圳 市盐田港股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对上市公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）913,758,995 股募集配套资金，本次发行的股票 已于 2024 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为有 限售条件流通股，自上市之日起 6 个月内不得转让。 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 （月） | | --- | --- ...

股份解除限售基本情况 - 本次解除限售股份数量为913,758,995股，占总股本的17.57%，涉及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中向特定对象发行的人民币普通股 [2] - 申请解除股份限售的发行对象共8名，发行时承诺的限售期为6个月 [2] - 限售股份可上市流通日为2025年5月23日 [2] 股份发行详情 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）913,758,995股募集配套资金，股票已于2024年11月18日在深圳证券交易所上市 [3] - 发行新增股份为有限售条件流通股，自上市之日起6个月内不得转让 [3] - 发行完成后公司总股本为5,199,483,346股，限售股形成后未进行送股或公积金转增股本，股本数量未发生变化 [4] 股东承诺履行情况 - 8名发行对象均承诺认购的股份自发行结束之日起六个月内不进行转让、出售或以其他方式处置 [5] - 截至公告披露日，股东均严格履行股份锁定承诺，无未履行承诺、非经营性占用资金或违规担保情形 [5] 上市流通安排 - 解除限售股份上市流通日期为2025年5月23日 [6] - 解除限售股份数量为913,758,995股，占总股本的17.57% [6] - 公告包含股份结构表和限售股份明细表等备查文件 [7]

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）913,758,995股募集配套资金，发行价格为4.38元/股，募集资金总额为4,002,264,398.10元 [1] - 本次发行的股票已于2024年11月18日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月 [1] - 发行对象包括国新建源股权投资基金、工银资本管理有限公司、赣州发展投资基金管理有限公司等8名特定投资者 [1][2] 限售股份解除情况 - 本次申请解除限售股份数量为913,758,995股，占公司总股本的17.57% [2][5] - 申请解除限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，未发生违规担保或资金占用情形 [2] - 限售股份解除后，无限售条件股份将从2,249,135,473股增至3,162,894,468股，占比从43.26%提升至60.83% [5] 股本结构变化 - 公司总股本保持5,199,483,346股不变，限售条件流通股占比从56.74%降至39.17% [5] - 首发后限售股数量减少913,758,995股至2,036,562,604股 [5] - 高管锁定股数量维持26,274股不变，占比0.00% [5]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-23 深圳市盐田港股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 913,758,995 股，占深圳市盐田港股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本的 17.57%，系公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金项目中就募集配套资金向特定对象发行的人 民币普通股； 2.本次申请解除股份限售的发行对象共 8 名，发行时承诺的限售期为 6 个月； 3.本次限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 23 日。 一、本次申请解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）913,758,995 股募集配套 资金，本次发行的股票已于 2024 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市， 本次发行新增股份 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、王成昊律师 出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理 委员会关于《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订） ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-22 深圳市盐田港股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不 存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.现场会议召开人：公司董事长李雨田女士 4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日下午 14:50； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 1 15 日（星期四）9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

财报情况 - 监事会审核公司2025年第一季度报告[1] - 董事会编制和审议2025年第一季度报告程序合规[1] - 2025年第一季度报告内容真实准确完整，无虚假记载等[1]

盐田港2025年一季度财务表现 - 公司2025年一季度实现营业收入1.71亿元，同比下降14.04% [1] - 公司2025年一季度净利润3.13亿元，同比增长21.63% [1]

财务数据关键指标变化（同比） - 本报告期营业收入1.71亿元，较上年同期减少14.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，较上年同期增长21.63%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3490万元，较上年同期增长14.25%[5] - 本报告期末总资产257.65亿元，较上年度末增长0.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益181.82亿元，较上年度末增长1.76%[5] - 其他应收款较年初减少4440.89万元，减幅77.54%，因收到征拆补偿款[8] - 应交税费较年初减少1773.76万元，减幅46.54%，因支付企业所得税[8] - 一年内到期的非流动负债较年初减少17074.24万元，减幅71.79%，因归还贷款[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加34631.06万元，增幅126.55%，因赎回结构性存款增加等[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少13571.70万元，减幅185.77%，因归还贷款[8] 股东持股情况 - 深圳港集团有限公司持股比例68.36%，持股数量3554364604股[15] - 中远海运控股股份有限公司持股比例4.39%，持股数量228310502股[15] 财务数据关键指标变化（期初与期末对比） - 2025年3月31日公司货币资金期末余额6098732824.98元，期初余额6085332254.99元[18] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额74245475.88元，期初余额75450901.92元[18] - 2025年3月31日公司其他应收款期末余额12865228.87元，期初余额57274173.97元[19] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额7107709278.58元，期初余额7305848058.75元[19] - 2025年3月31日公司长期股权投资期末余额7859353449.52元，期初余额7530180805.11元[19] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额5249284471.10元，期初余额5295900434.14元[19] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额18657625685.22元，期初余额18327399621.79元[19] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额25765334963.80元，期初余额25633247680.54元[19] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比，美元） - 流动负债合计本期为9.64亿美元，上期为12.85亿美元[20] - 非流动负债合计本期为50.87亿美元，上期为49.55亿美元[20] - 负债合计本期为60.51亿美元，上期为62.40亿美元[20] - 所有者权益合计本期为197.14亿美元，上期为193.94亿美元[21] - 营业总收入本期为1.71亿美元，上期为1.99亿美元[22] - 营业总成本本期为1.73亿美元，上期为1.86亿美元[22] - 投资收益本期为3.27亿美元，上期为2.61亿美元[22] - 营业利润本期为3.27亿美元，上期为2.76亿美元[23] - 利润总额本期为3.27亿美元，上期为2.76亿美元[23] - 净利润本期为3.19亿美元，上期为2.69亿美元[23] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为5,749,875.80元，上期为11,317,322.47元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.06元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为175,977,775.76元，上期为243,099,592.05元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,899,342.92元，上期为30,545,662.97元[24] - 收回投资收到的现金本期为800,000,000.00元，上期为140,000,000.00元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为72,648,178.85元，上期为 - 273,662,450.87元[25] - 取得借款收到的现金本期为156,696,494.20元，上期为101,812,165.39元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,659,594.82元，上期为73,057,433.29元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为44,887,926.95元，上期为 - 170,059,354.61元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为6,051,189,378.68元，上期为3,472,963,810.19元[25]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7 94亿元 同比减少11 16% [1] - 归属于母公司所有者的净利润13 49亿元 同比增长21 74% [1] - 期末归母净资产178 68亿元 同比增长34 34% [1] - 2024年10月完成重大资产重组配套募资40亿元 引进中远海控作为战略投资者 [1] 港口运营 - 盐田港区已开通17个内陆港 14个组合港 17条驳船支线 32条海铁联运线路 覆盖大湾区 西南及中部地区 [1] - 2024年我国港口货物和集装箱吞吐量实现较快增长 [1] - 未来将持续提升码头数字化 智能化 绿色化 打造国际航运枢纽 [1] 数字化与智能化建设 - 黄石新港实现散货生产业务全面线上化 [2] - 启动海事船舶管理信息化系统建设 [2] - 三期工程散货码头智能化建设项目入选湖北省首批数字经济典型应用案例 成功申报2024年湖北省首批5G工厂 [2] - 常德港数字化建设项目已完工并开展联调联试 [2] - 惠州荃湾煤炭港以数字化手段实现生产经营与智慧绿色发展双突破 [2] 绿色港口发展 - 黄石新港综合智慧零碳电厂项目(一期)通过高效光伏发电系统实现节能减排与经济效益双赢 [2] - 惠州荃湾煤炭港筹备4星级绿色港口等级评价申报 [2] - 小漠港全力打造零碳滚装码头 同步开展光伏发电项目合作可行性研究 [2] 未来发展规划 - 聚焦港口主业 港口物流及延伸产业 推动横向规模化和纵向多元化 [2] - 强化资源整合及业务协同发展 坚持内涵式与外延式发展并行 [2] - 2025年将紧盯市场变化 开拓新客户 发展新业务 提升经营业绩 [2]