重大资产重组 - 本次重组将深圳港集团港口类优质资产注入上市公司，使公司港口主业更为突出，实现港口资产整合，增强持续经营能力并提升股东价值 [2] 惠控煤码头运营 - 2022年首次盈利，主要受益于发电量增长带来的煤炭需求增加、运营效率提升、财务成本降低及新客户开拓 [2] - 已实现口岸开放，可获取境外煤炭增量，并取得多货种经营许可 [2] 小漠港发展规划 - 定位为深圳港东翼核心港、大湾区东部门户港及华南外贸汽车滚装枢纽港 [2] - 未来五年重点发展比亚迪深汕基地的整车滚装外贸业务及汽车原材料集装箱内贸业务，同时拓展危化品和特种集装箱业务 [2] - 政府部门计划将其打造为深圳港东翼核心增长极 [2] 分红政策 - 2022年度拟按净利润10%提取法定盈余公积金40,085,469.54元，每10股派发现金股利0.45元，共计101,212,278.62元 [3] 行业地位与优势 - 盐田港为全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头之一，凭借深水条件及运营能力成为大型船舶首选港 [3] - 国际品牌影响力显著，多次获国内外行业殊荣 [3] - 在长江经济带拥有黄石新港、常德港等网络化布局，积累丰富内河码头运营经验 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为000088，股票简称为盐田港[7] - 公司注册地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层，办公地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层[8] 公司业务概况 - 公司主营业务包括码头的开发与经营、货物装卸与运输、港口配套交通设施建设与经营、港口配套仓储及工业设施建设与经营、港口配套生活服务设施的建设与经营、集装箱修理、转口贸易、经营进出口业务[9] 2022年财务数据 - 公司2022年营业收入达到797.61亿元，同比增长17.32%[10] - 公司2022年净利润为449.99亿元，较上年下降2.48%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为526.55亿元，同比增长62.57%[10] - 公司2022年末总资产达到1639.56亿元，较上年末增长17.52%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为948.04亿元，同比增长5.46%[10] 港口业务发展 - 公司2022年全国港口货物吞吐量为156.85亿吨，同比增长0.9%[17] - 公司主要业务包括港口投资开发与经营、收费高速公路经营管理、海关监管仓和其他港口配套仓储经营[19] - 盐田港凭借天然深水条件、先进的码头设施和突出的运营能力，成为大型船舶的首选良港，全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头之一[19] 业务拓展与投资 - 公司在长江经济带相继投资运营了湖北黄石新港、湖南常德港、津市港等，形成长江中游网络化战略布局[19] - 公司控股的黄石新港成功开展铁矿石混配和贸易合作模式，推进水铁联运实现中欧班列在黄石成功首发[19] - 公司2022年实现自营港口吞吐量较大幅度增长[19] 公路收费及其他业务 - 惠盐高速深圳段改扩建工程获得25年收费期批复，将成为公司收费公路业务重要的可持续性收入和利润来源[21] - 公司在盐田港后方核心区域拥有监管仓面积约4万平米，普通仓面积1万平方米，黄石物流园拓展多式联运业务，营收实现大幅度增长[21] 公司治理及人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：孙波、刘南安、宋萍萍、赖宣尧离任，王彦、张祖欣、李伟东、王倩新任[83] - 乔宏伟担任董事长，王彦担任董事，向东担任董事，陈彪担任董事，彭建强担任董事、总经理，张祖欣担任董事，李若山、黄胜蓝担任独立董事[84] - 李安民担任副总经理，具有工程师和经济师背景[86] - 张志芳是公司副总经理，拥有经济师资格，曾在人力资源部担任多个职务[87] - 戚冰是公司财务总监，具有高级会计师和经济师资格，曾在风险控制与审计部担任多个职务[87] - 陆哲炜是公司总工程师，具有高级工程师资格，曾在惠盐高速公司担任多个技术和管理职务[87]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，盐田港营业收入为192.85亿元，同比增长1.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为106.26亿元，同比增长27.11%[5] - 公司第一季度流动资产总额为3,115,714,039.68元，较去年同期增长了293,788,815.88元[13] - 公司财务费用同比增加6.66亿元，增幅73.67%[7] - 公司第一季度流动资产总额为3,115,714,039.68元，较去年同期增长了293,788,815.88元[13] - 2023年第一季度，深圳市盐田港股份有限公司营业利润为1.26亿，同比增长20.5%[15] - 净利润为1.17亿，同比增长22.7%[15] - 综合收益总额为1.17亿，同比增长24.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为61.25亿元，同比增长42.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1.82亿元，增幅42.40%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6.12亿，同比增长42.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿，同比下降61.0%[18] 股东情况 - 前十名股东中，深圳港集团持股比例为67.48%[9] - 中信建投证券持股比例为1.10%[9] 资产及负债 - 公司非流动资产合计为13,389,239,572.95元，较去年同期略有下降[13] - 公司负债合计为5,500,621,714.76元，较去年同期略有下降[14] - 其他流动资产较期初增加38.21亿元，增幅271.92%[7] - 应付账款较期初减少15.27亿元，减幅21.06%[7]

关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN039-4 号 北京国枫律师事务所 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN039-4 号 致:深圳市盐田港股份有限公司 根据本所与公司签署的《法律顾问服务协议》,本所接受公司的委托,担任 公司本次重组的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办 法》《发行注册管理办法》《26号格式准则》《证券法律业务管理办法》和《证券 法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次重组事宜出具了《北 京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN039-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN039-2 号 致:深圳市盐田港股份有限公司 根据本所与公司签署的《法律顾问服务协议》,本所接受公司的委托,担任 公司本次重组的专项法律顾问。 就本次重组之事宜,本所于2023年3月28日出具了《北京国枫律师事务所关 于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")。 根据深圳证券交易所于2023年4月11日出具的"并购重组问询函[2023]第6 号"《关于对深圳市盐田港股份有限公司发 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为工银瑞信基金张青、修世宇 [1] - 活动时间为2014年11月12日下午 [1] - 活动地点为本公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书处主任易明、证券事务代表罗静涛 [1] 投资者提问及公司回复 - 控股股东资产重组计划：目前没有计划 [1] - 广东自贸区对公司影响：公司密切关注政策，具体影响目前无法估计 [1] - 公司与控股股东同业竞争情况：盐田国际（一、二期）分别于2001年和盐田三期国际集装箱码头有限公司、2007年和西港区码头公司签订统筹经营合同，约定盐田港三期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际（一、二期）统一经营管理，按约定公式分配年集装箱总吞吐量 [1][3]

股权注入 - 盐田三、四期股权未来注入无时间表，目前无计划 [2] 工程建设 - 惠州荃湾煤炭码头一期工程按计划推进，预计2015年底投入试运营 [2] - 西港区码头加强与和黄运营协调，力争完成4泊位码头岸桥配置，通过竣工验收并投入使用以产生投资收益 [2][3] 公司经营 - 惠盐公路公司车流量结构变化，小型车流量增长、大型车流量下降，营业收入同比略有下降 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括中信证券罗鼎等多家机构人员 [2] - 活动时间为2015年1月27日下午 [2] - 活动地点为本公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书冯强、证券事务代表罗静涛 [2] 曹妃甸港口公司经营收益情况 - 2013年累计完成货物吞吐量7466.57万吨，较上年同期增长31.7%，实现净利润32855.78万元，较上年同期增加39.89% [2] - 2013年净利润同比大幅增长原因：控股子公司唐山曹妃甸矿石码头有限公司2013年全年营运实现净利润11000万元，2012年4月底投入运营当年亏损191万元；公司货物吞吐量同比增幅较大 [3] - 2014年上半年累计完成货物吞吐量4263.04万吨，较上年同期增长19.8%，归属公司投资净收益3369.44万元，较上年同期下降19.76% [3] - 2014年上半年投资净收益下降原因：集装箱码头投产使折旧费用增加以及利息不再资本化而计入当期损益；人工成本上升 [3] 黄石棋盘洲港投资进展 - 2014年11月底与黄石市政府及黄石交投公司完成相关法律文件签订，筹建的合资公司（黄石新港股份有限公司）于12月26日正式揭牌成立 [3] - 已召开发起人会议等相关会议，正在落实股东义务，开展报批工作，制定运营规划，培育客户资源，完成团队配备，把握工程建设进度和设备选型采购等 [3] 大铲湾港口公司股权情况 - 公司并未控股或参股大铲湾港口投资发展有限公司 [3] - 公司控股股东盐田港集团持有大铲湾港口投资发展有限公司100%股权 [4]

股权关系 - 公司持有盐田国际集装箱码头有限公司（一、二期）29%的股权 [2] - 公司持有盐田西港区码头有限公司35%的股权 [2] 集装箱吞吐量 - 2010 - 2013年盐田港码头整体集装箱箱量稳定在1000万标箱出头 [2] - 2014年超过1100万标箱 [2] - 2015年突破1200万标箱，目前约占深圳总体集装箱吞吐量的50% [2][3] 航线情况 - 盐田港目前航线总数为95条，其中北美航线29条，欧洲航线27条，亚洲航线18条，其他地区21条 [3] 统筹经营情况 - 2001年盐田国际（一、二期）与盐田三期国际集装箱码头有限公司签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》 [3] - 2007年盐田国际（一、二期）与西港区码头公司签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议（三）》 [3] - 盐田港三期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际（一、二期）统一经营管理，按约定公式分配各期码头年集装箱总吞吐量 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为韩国 Kiwoom 证券公司，人员有 Kichul Kim、Byounghee CHO [2] - 时间为 2016 年 9 月 6 日下午 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书冯强、董事会秘书处主任易明、证券事务代表罗静、涛 [2] 公司情况问答 利润与营收关系 - 公司利润大于营业收入是因为投资收益不计入营业收入但计入利润 [2] 投资企业情况 - 主要投资港口类、公路类、物流类企业 [2] - 投资区域为全国范围，不限于深圳本地 [2] 对外投资资金来源 - 公司自有资金，自 1997 年上市后现金流良好 [3] - 银行贷款及股东借款 [3] - 22 亿公司债已获中国证监会核准，可择机发行 [3] - 未来可根据资金需求考虑其他资本市场融资方式 [3]