投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位包括泰君安、长铭基金、光大证券等 [3] - 时间为2024年11月21日10:00 - 14:30 [3] - 地点在公司1622会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书欧健成等 [3] 李家沟锂矿项目情况 - 主体工程基本建成，正开展采 - 选 - 尾联动试运行工作 [3] - 尾矿库进展推迟因今年夏季降雨强度大、时间长，矿区出现自然灾害影响建设进度 [3] - 冬季对项目生产影响较小，项目为硐采矿，原矿破碎后经管道输送到浮选厂 [5] - 已启动矿区增储勘探工作，后续将按勘探进度和成果履行信披义务 [5] - 开采出来的锂矿按市场化原则销售，结合公司锂电产业链业务安排和经济效益合理分配 [5] 新能源发电情况 - 已建成并网发电装机规模145.42万千瓦，其中风电127.38万千瓦、光伏2.39万千瓦、垃圾发电15.65万千瓦 [5] - 风电集中在四川凉山州会东县、美姑县，毛利率达70%，年均发电小时数超3000小时 [5] - 垃圾发电项目分布在四川多地及河南长垣、内蒙古巴彦淖尔等地，日处理垃圾能力6800吨 [5] - 依托控股股东获取新一批风光资源，装机规模达207万千瓦 [5] 风电消纳及绿证交易情况 - 风电消纳好得益于四川省能源结构特殊性、电力外送基础设施完备、当地用电需求高 [7] - 参与绿证交易的风电项目有沙马乃托一期、小街一期、淌塘二期风电场以及拉咪北风电场 [7] 新能源发电增量情况 - 按政策在理塘、马尔康、会东、美姑四地开展180万千瓦新能源指标核准及备案工作，已取得150.08万千瓦光伏风电项目核准/备案 [7] 分红情况 - 2000 - 2009年连续10年盈利并分红，2010 - 2015年因原材料价格上涨转亏，累计未分配利润达 - 30亿元 [7] - 2016年完成司法重整，注入资产后经营业绩向好，2024年上半年母公司未分配利润转正，启动中期分红 [7][9] - 后续将根据经营和财务状况积极响应分红号召 [9] 信息披露情况 - 接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [9]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-081 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议由公司 半数以上监事推举范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席的议 案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司研究决定 选举范艾君监事担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会 议审议通过之日起计算。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 （一）第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 二、监事会会议审议情况 ...

股东大会情况 - 2024年11月15日召开股东大会，529人代表757,895,464股，占比41.0523％[3] 人事选举 - 选举6位董事和2位监事，票数占比超75%[4][6] 议案通过情况 - 多议案获通过，同意票数占比高，中小股东投票积极[5][8] 决议有效性 - 律师事务所认为股东大会召集等程序合法，决议有效[9]

股东大会信息 - 2024年10月31日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议2024年11月15日15:30在成都召开[5] - 互联网投票2024年11月15日9:15 - 15:00 [6] 股东情况 - 2名现场股东持143,500,100股，占比7.7729%[9] - 527名网络股东持614,395,364股，占比33.2795%[10] - 526名中小投资者持53,763,159股，占比2.9121%[11] 选举结果 - 何连俊等6人当选董监高，同意率超75%[14][16][18][20][23][25][27] 议案表决 - 三项议案同意率超99%，中小投资者同意率超87%[30][32][34]

公司治理 - 2024年11月15日召开2024年第3次临时股东大会，选举第九届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 近日召开职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届董事会、监事会任期均为三年[2][3] 人员聘任 - 聘任万鹏为总经理，郑小强、毛明珠为副总经理，王大海为财务总监，欧健成为董事会秘书[3] - 聘任付佳为证券事务代表，庞磊为合规管理负责人[3] - 高级管理人员等任期与第九届董事会任期一致[3] 人员信息 - 郭龙伟2018年获四川省优秀律师，2021年获全国优秀律师[12] - 多位人员未直接持股且符合任职资格[12][13][14][21][22][23]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-080 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司半数以上董事推举何连俊先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长 的议案》 经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事 长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起计算。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》 刊登在 2024 年 11 月 16 ...

债券基本信息 - 2024年第一期碳中和绿色乡村振兴公司债券11月8日深交所上市[1] - 发行总额2.00亿元，期限3年[1] - 票面年利率2.42%，面值100元/张[1] 时间信息 - 发行日11月1 - 4日，起息日11月4日[1] - 到期日2027年11月4日（遇节假日顺延）[1] 评级信息 - 主体信用评级为AA+，无债项评级[1]

债券相关 - 公司2022年11月7日获批复可发行不超20亿元绿色公司债券[1] - 债券原申报名变更为“2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）”[1] - 债券名称变更不改变原相关文件法律效力[2]

债券发行基本信息 - 公司获批复可发行不超20亿元绿色公司债券，本期不超3亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超300万张，价格100元/张[5] - 本期债券期限为3年期[8][17] 评级与财务数据 - 2024年7月31日发行人主体评级为AA+，评级展望稳定，本期债券未做债项评级[6][19] - 2024年3月末公司净资产为105.57亿元，合并口径资产负债率为54.91%，母公司口径为41.26%[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为6.18亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 利率与时间安排 - 本期债券询价区间为1.90%-2.90%，2024年10月31日确定最终票面利率[9][24][28][46] - 网下询价日为2024年10月31日15:00 - 18:00[22][25][27][47] - 网下认购起始日为2024年11月1日，截止日为2024年11月4日[22][34] 认购与缴款要求 - 专业投资者中的机构投资者网下最低申购单位为500万元，超过部分须为100万元整数倍[10][32] - 簿记管理人于2024年11月1日发送缴款通知书[38] - 获配投资者应在2024年11月4日15:00前完成缴款[38] 其他信息 - 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于向子公司增资，用于绿色项目[20] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[19] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且具有2年以上证券等投资经历[52] - 发行人是四川省新能源动力股份有限公司，主承销商、簿记管理人是中信证券股份有限公司[41]

业绩数据 - 2024年3月资产总计234.15亿元，所有者权益合计105.57亿元，负债合计128.58亿元[8] - 2024年1 - 3月营业总收入10.03亿元，净利润4.98亿元，营业毛利率70.31%[8] - 2024年3月资产负债率54.91%，总资本化比率50.09%[8] - 2023年公司营业总收入33.13亿元，同比下降；2024年一季度营业总收入10.03亿元，同比上升[41][42] - 2023年公司营业毛利率57.41%，2024年一季度为70.31%，呈持续增长态势[42][45] - 2023年公司期间费用合计5.13亿元，2024年一季度为1.28亿元，持续下降[47] - 2023年公司经营性业务利润14.22亿元，2024年一季度为5.74亿元[47] 装机与电量数据 - 2023年控股装机容量110.57万千瓦，上网电量33.02亿千瓦时[9] - 2023年公司可控装机容量110.57万千瓦，发电量33.99亿千瓦时，上网电量33.02亿千瓦时[24] - 2024年1 - 3月公司可控装机容量122.66万千瓦，发电量15.77亿千瓦时，上网电量15.33亿千瓦时[24] - 2023年公司机组利用小时数3412小时，平均上网电价（含税）0.541元/千瓦时[24] - 2024年3月末，公司共有89.40万千瓦装机纳入可再生能源补贴名录[23] 子公司业绩 - 能投环保持股比例70.55%，2023年营业总收入9.33亿元，净利润1.32亿元[16] - 能投锂业持股比例62.75%，2023年营业总收入3.07亿元，净利润0.85亿元[16] - 鼎盛锂业持股比例51.00%，2023年营业总收入5.12亿元，净利润1.22亿元[18] - 新能电力持股比例95.00%，2023年营业总收入15.62亿元，净利润9.05亿元[18] 锂矿与项目进展 - 李家沟锂辉石矿已查明矿石储量3881.2万吨，平均品位1.30%，氧化锂储量50.22万吨[27] - 截至2024年3月末，李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目采矿系统进入试生产阶段，建成后年产锂精矿约18万吨[28] - 截至2024年3月末，德阿锂业3万吨/年锂盐项目在建，鼎盛锂业已投产锂盐产能1.5万吨/年[29] 环保业务数据 - 2023年能投环保垃圾处理量253.63万吨，处理收入1.89亿元，发电量10.25亿千瓦时，上网电量8.74亿千瓦时[34] - 2023年公司环卫作业清扫面积降至1421万平方米，清运垃圾量36.15万吨，新中标项目7个，合同金额1.92亿元[34] 指标与项目投资 - 2023 - 2024年公司获取180万千瓦新能源指标和27万千瓦风电开发指标[36] - 截至2024年3月末公司在建项目预计总投资54.62亿元，已投资27.44亿元，2024年计划投资18.87亿元，2025年计划投资10.34亿元[37] - 截至2024年3月末，公司拟建项目预计总投资96.97亿元，2024年拟投资14.30亿元，2025年拟投资61.71亿元[39] 现金流与财务指标 - 2023年经营活动现金净流入同比大幅减少，投资活动现金净流出规模同比扩大，筹资活动现金流呈净流入态势；2024年一季度经营活动净现金流同比增长，投资活动现金净流出规模同比下降，筹资活动现金呈大幅净流入态势[55] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动净现金流分别为15.60亿元、28.75亿元、15.38亿元、0.91亿元；投资活动净现金流分别为 - 16.95亿元、 - 18.69亿元、 - 21.05亿元、 - 0.24亿元；筹资活动净现金流分别为14.92亿元、 - 7.51亿元、9.94亿元、11.82亿元[59] - 2021 - 2023年FFO分别为12.85亿元、18.90亿元、18.40亿元；总债务/EBITDA分别为4.51、3.55、4.09；EBITDA利息保障倍数分别为4.32、6.55、7.36；FFO/总债务分别为16.22%、23.02%、19.66%；非受限货币资金/短期债务分别为1.98、1.71、1.54[59] - 预测2024年总资本化比率为40.78% - 46.92%，总债务/EBITDA为3.59 - 3.95[67] 评级与支持 - 主体评级结果为AA/稳定，评级展望未来12 - 18个月内保持稳定[6] - 可能触发评级上调因素包括资本实力显著增强、控股装机容量大幅增长等[6] - 可能触发评级下调因素包括优质资产划出、收入及盈利持续大幅下降等[6] - 外部支持方面，因股东支持，外部支持调升2个子级[13] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[73] 股权结构 - 公司股本由14.76亿元增至18.46亿元，四川能投合计持股比例为37.95%[15] - 截至2024年3月末，其他社会公众股占公司股份48.99%，四川能投合计持股比例为37.95%[76][77] 其他 - 2023年以来公司董事长张昌均被四川省监察委员会立案调查[69] - 公司作为四川能投下属上市子公司和重要的利润来源，可在资源和资产整合等方面获得其有力支持[70] - 2021 - 2024年5月末公司所有借款均到期还本、按期付息，公开市场无信用违约记录[61] - 2024年一季度公司锂盐累库显著增加，2023年以来锂盐市场价格跌幅明显但波动渐归理性[29] - 2024年3月末所有权或使用权受限制资产账面价值为51.26亿元，占总资产的21.89%[59] - 2022 - 2023年环境保护投入分别为0.46亿元和0.43亿元，安全生产投入分别为0.25亿元和0.41亿元[71] - 截至2024年3月末，四川能投持有长江电力4.50%和四川长宁天然气30%的股权[72]