Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于金融街控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 观意字（2024）第 008705 号 致：金融街控股股份有限公司 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受金融街控股股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公 司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-143 金融街控股股份有限公司 关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-142），现将会议有关安排再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 10 日（周二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13 ...

债券发行 - 2024年第五期公司债券发行总额10亿元[1] - 票面年利率2.77%，期限5年[1] - 发行日为2024年11月22 - 25日[1] 债券时间 - 起息日2024年11月25日，上市日12月4日[1] - 不行使回售权到期日2029年11月25日[1] 债券评级 - 债项和主体评级均为AAA[1]

证券代码：524026 证券简称：24 金街 09 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 175 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册。根 据《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五 期）发行公告》，金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债 券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。 本期债券发行时间自 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 25 日，具体发行情 况如下： 本期债券实际发行金额为 10 亿元，票面利率为 2.77%，全场倍数 1.99 倍。 认 ...

债券发行 - 公司公开发行不超175亿元公司债券已获注册[1] - 2024年第五期公司债券发行规模不超10亿元[1] - 本期债券期限5年，附第3年末相关选择权[1] - 2024年11月21日询价，区间2.7%-2.95%[1] - 最终票面利率2.77%，11月22 - 25日网下发行[1][2]

业绩总结 - 2021 - 2024.9公司资产总计分别为1647.80亿、1530.75亿、1443.72亿、1334.40亿元[8] - 2021 - 2024.9公司净利润分别为15.81亿、6.47亿、 - 21.57亿、 - 27.49亿元[8] - 2021 - 2024.9公司营业毛利率分别为21.45%、15.64%、7.34%、5.72%[8] - 2021 - 2024.9公司净负债率分别为154.15%、149.45%、155.37%、174.73%[8] - 2021 - 2023年公司营业收入同比变动分别为33.30%、 - 15.11%、 - 38.70%，2024.1 - 9同比增长42.51%[13] - 2023年公司房产开发收入同比下滑45.49%，净利润亏损21.57亿元[36][37] - 2024年1 - 9月，公司营业收入同比大幅增长，但营业毛利率同比下滑，经营性业务利润仍呈亏损状态且亏损规模走阔[37] - 2021 - 2024年9月营业总收入分别为241.55亿、205.06亿、125.71亿、116.87亿[40] - 2021 - 2024年9月货币资金从178.54亿元降至103.44亿元[55] - 2021 - 2024年9月资产负债率维持在72.15% - 74.15%之间[55] - 2021 - 2024年9月净资产收益率从3.71%降至 - 9.57%[55] - 2021 - 2024年9月存货周转率在0.16 - 0.23之间波动[55] - 2021 - 2024年9月总债务/销售商品、提供劳务收到的现金从3.38升至6.78[55] 用户数据 - 截至2024年9月末，北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人持股比例为36.77%[14] 未来展望 - 2023年以来公司总资产及负债规模有所下降，净负债率有所波动，财务杠杆仍有改善空间[36][39] 市场扩张和并购 - 截至2024年9月末，公司已完成对五大城市群16个重点城市布局，拥有项目全口径可结算规划建筑面积1284万平米[10] - 2021 - 2024年9月公司拿地谨慎，获项目数分别为8个、1个、1个、2个[27] - 近年来公司拿地金额占全年销售的比例保持在30%以下[27] - 2021 - 2024年1 - 9月新拓展项目分别为8个、1个、1个、2个，新增土地金额（权益口径）分别为65.3亿、11.8亿、9.9亿、4.4亿元，新增土地规划建筑面积（权益口径）分别为95.4万、8.4万、9.3万、12.2万平方米[28] 其他新策略 - 本期债券发行规模不超过10亿元，期限5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权[6][15] - 本期债项评级结果为AAA[6] 业务数据 - 2023年公司收入构成中房产开发占80.14%，物业出租占14.52%，物业经营占3.49%，其他收入占1.86%[11] - 2023年竣工面积同比下降28.68%，为184万平方米；2024年1 - 9月新开工面积同比上升[19] - 2023年销售面积同比下降19.42%，为112万平方米；销售金额同比下降26.35%，为232亿元[20] - 2024年1 - 9月销售面积为68万平方米，销售金额为117亿元，销售均价为1.72万元/平方米[21] - 2023年京津冀和长三角两区域销售业绩合计占比约80%；2024年1 - 9月京津冀地区销售贡献升至62.71%[22][23] - 截至2024年9月末，全口径可结算规划建筑面积1284万平米，权益规划建筑面积1043万平米[25] - 截至2024年9月末，土地储备面积前三大城市惠州、北京、天津合计占比超45%[25] - 2023年住宅销售签约占比超90%[20] - 公司房地产开发项目主要集中于五大城市群16个重点城市[19] - 截至2024年9月末，债券融资、银行借款和债务融资工具合计占有息债务的比重为67.58%，短期债务占总债务的比重约为4%[28] - 截至2024年9月末，公司持有项目可出租面积约为123.37万平方米，其中写字楼可出租面积占比约44%[30] - 2023年公司实现物业租赁收入18.26亿元，同比增长12.32%；2024年1 - 9月，实现物业租赁收入12.95亿元，同比下降1.97%[32] - 截至2024年9月末，公司持有经营物业建筑面积为20.54万平方米。2023年实现物业经营收入4.38亿元，同比增长79.74%；2024年1 - 9月，实现物业经营收入3.56亿元，同比增长4.91%[35] - 2023年公司期间费用规模同比上升9.85%，期间费用率大幅上升并超过当期毛利率水平[36] - 2023年公司债务规模下降，2024年1 - 9月回款规模同比大幅下降[43] - 截至2024年9月末，公司获银行授信额度982亿元，未使用额度656亿元[45] - 截至2024年9月末，公司受限资产441.84亿元，占总资产比重33.11%[45] - 截至2024年9月末，公司担保余额为52.19亿元[46] - 2021 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金分别为246.66亿、184.65亿、155.36亿、81.72亿元[46] - 2021 - 2024年1 - 9月总债务分别为833.38亿、801.40亿、760.14亿、738.26亿元[46] - 中诚信国际评定公司2024年第五期公司债券信用等级为AAA[51]

债券发行信息 - 公司于2023年4月11日获许可注册公开发行面值不超175亿元公司债券[5] - 本期债券简称为“24金街09”，代码为“524026”，发行规模不超10亿元[5] - 本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权[8] - 本期债券起息日为2024年11月25日，按年付息，到期一次还本[20][21] - 拟上市交易场所为深圳证券交易所，募集资金拟用于偿还回售的公司债券本金[23] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期末净资产为364.101384亿元，合并口径资产负债率为72.71%，母公司口径资产负债率为67.18%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为1.811973亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 发行安排 - 本期债券网下利率询价时间为2024年11月21日14:00 - 18:00 [11] - 本期债券询价区间为2.7% - 2.95% [11] - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须是1000万元整数倍[12] - 2024年11月20日刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公告[29] - 2024年11月21日网下询价、确定票面利率[29] - 2024年11月25日16:00前网下专业机构投资者将认购款划至簿记管理人专用收款账户[29] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，本期债券符合通用质押式回购交易基本条件[12] 投资者要求 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行，申购人需具备相应资格[69] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元、有2年以上投资经历[75] 申购金额与利率关系 - 票面利率4.30%时申购金额为2000万元[81] - 票面利率4.40%时申购金额为4000万元[81] - 票面利率4.50%时申购金额为7000万元[81] - 票面利率4.60%时申购金额为10000万元[81] - 票面利率≥4.60%，有效申购金额为23000万元[81] - 4.50%≤票面利率＜4.60%，有效申购金额为13000万元[81] - 4.40%≤票面利率＜4.50%，有效申购金额为6000万元[81] - 4.30%≤票面利率＜4.40%，有效申购金额为2000万元[81]

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-142 金融街控股股份有限公司 关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第二十九次会议决定于 2024 年 12 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 10 日（周二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 12 月 10 日 9:15）至投票结束时间 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-141 金融街控股股份有限公司 关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议审议通过了《袁俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同 意袁俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。袁俊杰先生的简历如下： 袁俊杰，男，1979 年出生，中共党员，硕士，中级工程师。现任北京金融 街投资（集团）有限公司投资总监。曾任公司副总经理，总经理助理，自持业务 管理部总经理，北京金融街资产管理有限公司执行董事、总经理，金融街（上海） 投资有限公司执行董事、总经理、党支部副书记，苏州融拓置业有限公司执行董 事等岗位，具有六年以上商务地产行业工作经验。 袁俊杰先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的任一情形： （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 袁俊杰先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （二）最 ...