公司股权变动 - UBS Group AG于12月9日减持金融街物业18.5万股，每股作价2.08港元，涉及总金额约38.48万港元 [1] - 此次减持后，UBS Group AG对金融街物业的持股数量降至约1120.75万股 [1] - 减持后，UBS Group AG在金融街物业的持股比例由之前未披露的水平降至10.83% [1]

债券发行 - 2024年度第二期中期票据发行总额15.5亿元[1] - 债券期限3 + 2年[1] - 债券余额15.5亿元[1] 债券利率与付息 - 本计息期债券利率2.43%[1] - 付息日2025年12月20日[1] - 本期应偿付利息3766.5万元[1] 相关机构 - 主承销商为中信建投证券等四家[1] - 存续期管理机构为中信建投证券[1] - 登记托管机构为银行间市场清算所[1] 债项评级 - 债项评级为AAA[1]

社会融资规模 - 2025年11月末社会融资规模存量达440.07万亿元，同比增长8.5% [1][2] - 2025年前十一个月社会融资规模增量累计为33.39万亿元，比上年同期多3.99万亿元 [1][4] - 从存量结构看，对实体经济发放的人民币贷款余额为267.42万亿元，占比60.8%，同比低1.3个百分点 政府债券余额为94.24万亿元，占比21.4%，同比高1.8个百分点，增速达18.8% [2][3] - 前十一个月增量中，政府债券净融资13.15万亿元，同比多3.61万亿元，是主要贡献 企业债券净融资2.24万亿元，同比多3125亿元 对实体经济发放的人民币贷款增加14.93万亿元，同比少增1.28万亿元 [4] 货币供应量 - 11月末广义货币（M2）余额336.99万亿元，同比增长8% [1][5] - 11月末狭义货币（M1）余额112.89万亿元，同比增长4.9% [5] - 11月末流通中货币（M0）余额13.74万亿元，同比增长10.6% 前十一个月净投放现金9175亿元 [5] 存贷款情况 - 11月末人民币存款余额326.96万亿元，同比增长7.7% 前十一个月人民币存款增加24.73万亿元，其中住户存款增加12.06万亿元，非银行业金融机构存款增加6.74万亿元 [6] - 11月末外币存款余额1.06万亿美元，同比增长28.3% 前十一个月外币存款增加2067亿美元 [6] - 11月末人民币贷款余额271万亿元，同比增长6.4% 前十一个月人民币贷款增加15.36万亿元 [7] - 前十一个月住户贷款增加5333亿元，其中中长期贷款增加1.27万亿元，短期贷款减少7328亿元 企（事）业单位贷款增加14.4万亿元，其中中长期贷款增加8.49万亿元，短期贷款增加4.44万亿元 [7] - 11月末外币贷款余额5429亿美元，同比下降1.6% 前十一个月外币贷款增加8亿美元 [8] 银行间市场 - 11月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.42%，质押式债券回购月加权平均利率为1.44%，均较上月小幅上升 [9] - 11月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交187.7万亿元，日均成交9.38万亿元，同比下降1.2% [9] 跨境人民币结算 - 11月份经常项下跨境人民币结算金额为1.49万亿元，其中货物贸易为1.19万亿元 [10] - 11月份直接投资跨境人民币结算金额为0.71万亿元，其中外商直接投资为0.45万亿元，对外直接投资为0.26万亿元 [10]

债券发行信息 - 发行规模为5亿元[4] - 债券期限为5年[4] - 债券利率为3.70%[4] 时间信息 - 起息日是2021年12月16日[4] - 付息日为存续期内每年12月16日，2025年付息日为12月16日[4][5][7] - 兑付日为2026年12月16日[5] - 债权登记日为2025年12月15日[7] 利息及税收信息 - 每1手含税利息为37元，个人及证券投资基金扣税后每手29.6元，非居民企业每手37元[6] - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[12] - 境外机构2018年11月7日至2025年12月31日投资境内债券利息暂免征收企业所得税和增值税[12]

公司融资活动 - 公司于2025年12月10日顺利完成金融街商业地产第2期(金融街中心)资产支持专项计划的发行工作 [1] - 该资产支持专项计划简称为“金融街中心CMBS” [1] - 经会计师事务所验资，实际收到的认购资金为81亿元人民币 [1] - 募集专户中的本金金额已达到专项计划说明书约定的目标募集规模 [1] - 金融街中心CMBS于2025年12月10日正式成立 [1]

公司融资动态 - 公司于2024年2月28日召开股东大会审议通过申报发行储架CMBS的议案 [1] - 公司于2024年12月27日收到深交所对“金融街商业地产第1-5期资产支持专项计划”符合挂牌条件的无异议函 [1] - 公司于2025年12月10日顺利完成“金融街中心CMBS”的发行工作 [1] 专项计划详情 - 本次发行的产品全称为金融街商业地产第2期（金融街中心）资产支持专项计划 [1] - 经会计师事务所验资 实际收到的认购资金为81亿元人民币 [1] - 募集专户中的本金金额已达到专项计划说明书中约定的目标募集规模 [1] - 该专项计划于2025年12月10日正式成立 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月10日顺利完成金融街商业地产第2期(金融街中心)资产支持专项计划(简称“金融街中心CMBS”)的发行工作 [1] - 金融街中心CMBS实际收到的认购资金为81亿元人民币 [1] - 募集资金已达到专项计划目标募集规模，该CMBS于2025年12月10日正式成立 [1] 专项计划详情 - 该专项计划名称为金融街商业地产第2期(金融街中心)资产支持专项计划 [1] - 专项计划的验资工作由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)完成 [1] - 募集资金已存入金融街中心CMBS募集专户 [1]

公司融资动态 - 公司于2024年2月28日召开股东大会审议通过发行储架CMBS的议案 [1] - 公司于2024年12月27日收到深交所对“金融街商业地产第1-5期资产支持专项计划”的无异议函 [1] - 公司于2025年12月10日顺利完成“金融街中心CMBS”的发行工作 [1] 专项计划详情 - 本期发行的产品名称为金融街商业地产第2期（金融街中心）资产支持专项计划 [1] - 该专项计划实际收到的认购资金为81亿元人民币 [1] - 募集资金已达到计划说明书约定的目标规模 专项计划于2025年12月10日正式成立 [1]

董事会 2025 年 12 月 12 日 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，金融街中心 CMBS 实际收 到的认购资金为 8,100,000,000.00 元，金融街中心 CMBS 募集专户中的本金金额 已经达到《金融街商业地产第 2 期（金融街中心）资产支持专项计划说明书》约 定的专项计划目标募集规模，金融街中心 CMBS 于 2025 年 12 月 10 日正式成立。 | 证券分层 | 资产支持证券 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 优先级 | 次级 | | | | 资产支持证券 | 资产支持证券 | | | 信用评级 | AAA | | | | 规模（亿元） | 80.70 | | 0.30 | | 预期收益率（含税） | 2.25% | | — | | 期限（年） | 18 年（3+3+3+3+3+3） 18 | 年（3+3+3+3+3+3） | | | 每份资产支持证券面值（元） | 100 | | 100 | | 资产支持证券份数 | 80,700,000 | | 300,000 | 特此公告。 金融街控股股份有限公司 证券代码：000402 证券简称 ...

公司融资动态 - 公司成功发行“金融街商业地产第2期（金融街中心）资产支持专项计划”，实际收到认购资金81亿元人民币 [1] - 该专项计划于2025年正式成立，发行规模总计81亿元，其中优先级资产支持证券规模为80.70亿元，次级资产支持证券规模为0.30亿元 [1] - 发行的资产支持证券信用评级均为AAA，期限均为18年 [1] 公司资本运作进程 - 公司此前已审议通过申报发行储架CMBS的议案，并获得了深圳证券交易所出具的无异议函 [1] - 本次专项计划的成功发行标志着公司相关融资计划的落地执行 [1]