公司概况 - 2016年上半年围绕建设高世代基板产线、深化现有产品市场布局、推进新材料领域横向延伸开展生产经营活动 [2] - 液晶玻璃基板龙头地位持续夯实，光电显示材料及石墨烯业务布局顺利，形成产业协同和集群效应 [3] - 上半年实现营业收入28.82亿元，实现归属于母公司所有者的净利润5.46亿元 [3] 玻璃基板产线情况 - 7条5代玻璃基板产线全部点火，5条量产 [3] - 规划建设的10条6代玻璃基板产线，6条点火，5条量产，剩余产线在建设规划中 [3] - 8.5代液晶玻璃基板产线于2016年3月开工建设，非公开发行募集资金已到位 [3] 产品研发情况 - 目前产品主要是a - si玻璃基板，加大LTPS液晶玻璃基板研发力度，有第一代试生产产品，后续需改进 [3] 装备业务情况 - 基于CRT设备基础，自主研发出TFT－LCD玻璃基板成套设备、触摸屏玻璃生产成套设备等专用化设备 [4] - 自有产线建设完毕后，装备业务面向外延市场，提供研磨、清洗、抛光、自动化系统控制等专用设备 [4] 石墨烯业务情况 - 发布“烯王”移动电源，希望呈现技术能力，吸引下游应用企业，打造产业闭环 [4] - 先从3C消费端快速充放电电池切入，未来着重推进在新能源动力电池方面的应用拓展 [5]

活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括河北上市协会、民生加银、博时资本等多家机构 [2] - 活动时间为2017年9月19日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为龚昕、王青飞、魏梦莹、杨秀权 [2] 活动目的 - 河北上市公司协会联合上海证券报、深圳全景网开展“投资者走进上市公司”活动，旨在保护投资者合法权益，落实监管要求 [3] - 希望投资者代表广大投资者了解公司经营活动 [3] 公司概况 - 2017年是公司战略转型之年，致力于发挥产业协同性，打造“高端材料 - 石墨烯基锂离子电池 - 新能源汽车”产业链闭环 [3] - 2017年上半年公司实现营业收入464,128.55万元，同比增长61.04%；归属母公司所有者净利润63,585.58万元，同比增长16.46% [3][4] 互动问答 产品质量 - 公司玻璃基板质量稳定可靠，可与康宁等国际厂商产品混合免检使用，与国际主流产品质量相差无几 [4] 电池优势与成本 - 石墨烯基锂离子电池5C条件下13 - 15分钟可充满，时长为普通产品1/24；能量密度与普通磷酸铁锂电池相当且略有提升；循环使用3500次，使用寿命近10年，是普通移动能源7倍；工作温度范围 - 30～80℃ [4] - 制备成本视不同类别石墨烯产品而定，总体可控，在消费者可承受范围内 [4] 项目进展 - 第五代彩色滤光片项目第一条产线预计年底前投产；偏光片项目第一条产线已于6月30日投产，后续产线将陆续投产 [5] 收购效益 - 申龙客车2017 - 2019年业绩承诺净利润分别为3亿、4亿及5.5亿 [5] - 国家研究停售燃油车，2020年我国新能源汽车年产销要达200万辆，新能源客车将快速增长 [5] - 申龙客车深耕行业16年，有市场、人才、品牌和区位优势，1 - 8月已确认收入和签署合同约3200辆，能保障业绩目标实现 [5] 子公司运营 - 明朔科技拥有三大核心石墨烯复合散热材料发明专利及十余项应用专利，掌握“可逆液晶相变材料”核心技术 [6] - 已在全国20几个城市实际运用，经营情况良好 [6] 产业规划 - 显示面板产业属重资产投资，8.5代线建设一条面板产线耗费近300亿资金 [6] - 显示行业核心原材料毛利高，面板行业依赖规模化效应，公司暂无进军下游面板产业打算 [6] 产品进展 - 烯王一代反响不错，烯王二代正在备货，已有少量产品销售给企业客户 [6] - 公司近期将推出石墨烯灯系列新产品 [7]

公司整体经营情况 - 截至目前经营发展势头良好，高世代玻璃基板、偏光片等产线陆续投产，重组项目获证监会批文，二期员工持股计划落地实施 [3] - 2017年前三季度营业收入78.69亿元、净利润10.26亿元，较去年同期分别增长84.64%和27.97% [3] 募投项目情况 - 37.5亿募投项目中的曲面显示用盖板玻璃生产项目总投资约15亿，使用募集资金11亿，达产后年产量3600万片，预计年营业收入18亿、净利润4.7亿，建设期12月，建成后1 - 3年达产率为70%、90%和100%，目前正在快速推进 [3] 员工持股计划情况 - 二期员工持股计划2017年9月5日完成资金募集，三季报窗口期已过，未来委托管理机构择机从二级市场购入对应数量公司股票 [4] 玻璃基板产线情况 - 第一条8.5代玻璃基板产线后端线2017年5月投产，完成下游面板厂商产品认证，已批量供货，第三季度正式贡献业绩，产能不断爬坡 [4] - 玻璃基板已投产及在建拟建产线合计20条，5代线7条全部分布在河北石家庄和河南郑州且已全部投产；6代线拟建10条分布在安徽芜湖，已投产6条；8.5代线规划3条位于福建福州，6代及8.5代产线与面板产线就近建厂 [4] 石墨烯领域进展 - 打造“高端材料 - 石墨烯基锂离子电池 - 新能源汽车”产业链闭环，石墨烯基锂离子电池在滑板车、电动车领域试用，收购申龙客车后欲导入新能源客车领域 [5] - 2017年5月完成对北京名朔科技收购，其生产销售的石墨烯大功率LED灯应用到国内多个城市，原股东承诺2017年实现1050万元净利润 [5] - 石墨烯电采暖技术开展山西太古县试点工程 [5] 重组项目进展 - 10月20日收到证监会批复文件，10月26日申龙客车及旭虹光电两家标的公司工商变更手续办理完毕，后续协商确定配套募集资金发行时间并启动发行程序 [5][6] 申龙客车业绩情况 - 申龙客车产能6000辆/年，1 - 8月已确认收入和签署客车合同超3200辆，今年全年实现3亿业绩承诺有十足把握 [6]

石墨烯发展困局及公司应对 - 石墨烯是泛用性改性材料，与原有供应链材料竞争，下游应用市场需其性价比足够高才会打开 [3] - 公司遵循纳米材料发展规则，从应用场景出发发挥原材料特点，如改进氧化还原法，成本约每公斤千元以下，未来有望降至百元以下；开发硅晶圆悬浮石墨烯传感芯片技术 [4] 石墨烯产品应用及市场情况 石墨烯 LED 照明 - 2018 年公司石墨烯销售 1.8 亿元，主要来自石墨烯 LED 照明产品 [5] - 石墨烯 LED 路灯可提升散热器功率一倍，降低体积四分之三，减重三分之二，节能效果在 70%以上，比传统 LED 灯节能 20%左右，成本高 10%左右 [5] - 公司采用合同能源管理（EMC）方式与政府签订协议，解决购置成本高问题，目前订单量已超 5 亿元，收入分期确认 [5][6] 石墨烯基锂离子电池在叉车领域 - 公司正极材料为磷酸铁锂石墨烯复合物，石墨烯包覆可降低外阻、增加电池倍率、提升安全性和循环寿命，成本略高于普通磷酸铁锂电池 [6] - 全球叉车销量从 74 万台增长到 153 万台，增长率 9.5%；中国从 19 万台到 43 万台，占全球 28%，增长率 10.5% [7] - 2018 年电动叉车销量突破 17 万台，市场占比 47%，预计 2021 年达 30 万台；2021 年叉车锂离子电池销量可达 21 万块，市场规模有望达 50 亿元 [7] - 叉车租赁市场有望从 10.56 万台增长到 2021 年的 23.5 万台 [7] - 电动叉车替代内燃叉车、锂离子电池替代铅酸电池趋势延续，石墨烯基锂离子电池售价低于 1800 元/千瓦时企业有换用动力，预计毛利较好 [7][8] - 公司石墨烯基锂离子电池在叉车上已试跑 8 个月，叉车领域有望成为放量重要环节 [8] 其他问题及解答 公司做石墨烯基叉车锂离子电池原因 - 从市场需求出发，解决客户痛点，叉车需要大功率、充电快的电池，与石墨烯作为导电剂的磷酸铁锂电池特性匹配 [9] 叉车锂离子电池市场竞争情况 - 市场空间大，比亚迪进入叉车市场但不外供，公司作为独立供应商与其他电动叉车主机厂合作，不会与比亚迪产生竞争关系 [9] 叉车锂离子电池应用障碍及应对 - 行业存在电芯、BMS、智能管理专业化问题，叉车电池要求特殊 [10] - 公司自己生产电池支架和电池壳，采用组合式支架设计，安全性好；采用集成智能电池管理系统 BMS 针对叉车工况优化 [10] 石墨烯其他应用 - 与曼彻斯特大学合资成立 RIPTRON，制造、发展和销售悬浮石墨烯传感芯片和相关传感器，应用场景丰富，可集成多种传感功能 [11] - 石墨烯电暖器正在推广，2018 年旗下北京旭碳新材料在全国安装 3 万 8 千多台石墨烯新型采暖设备，涉及 1 万 1 千多民户 [11] 薄膜石墨烯在传感器方面应用 - 悬浮石墨烯晶圆方式做薄膜石墨烯，灵敏度比 CVD 高 10 倍以上，电子迁移率高，可进行多种传感，未来可做集成大传感器 [12] 叉车电池和充电宝电芯区别 - 叉车用电芯在充电宝电芯基础上优化，是方形铝壳电芯，单体容量大，提高产品可靠性和稳定性；充电宝电芯采用主流 18650 电芯，二者都具备充放电倍率快、循环寿命长特点 [12] 公司未来在石墨烯产业应用推广 - 以内生外延并合方式加强石墨烯产品研发、应用与推广，结合已有优势推动产业协同，明确“电灯热芯”高附加值产业化应用发展路径 [13]

公司基本信息 - 证券代码为 000413、200413，证券简称是东旭光电、东旭 B [1] - 2019 年 5 月 31 日接待 Indus Capital Partners.LLC 的 Jimmie Newton 等调研，地点在公司综合会议室，接待人员为龚昕、张莹莹 [2] 投资者背景 - Indus Capital Partners 总部设在美国，自 2006 年开始在亚洲投资，2009 年开始投资 A 股，是最早取得 QFII 资格的机构之一，此次来中国调研是为接触和了解关注的公司以扩大投资 [2] 公司业务领域 光电显示与高端装备 - 从光电显示产业起步，发展成综合性高新技术企业，业务涵盖光电显示材料、高端装备制造及系统集成等 [3] - 玻璃基板产品覆盖 G5/G6/G8.5 代，2018 年 G8.5 代产值 13 亿元人民币，高端装备产品应用于多个市场 [3] - 拥有 G5、G6、G8.5 建成产线 20 余条，分布在全国五大生产基地，光电显示材料业务产值达 47 亿元人民币，自 2015 年起拓展盖板玻璃原片等业务 [3] 石墨烯产业化应用 - 已开发石墨烯基锂离子电池等四大产业化产品，涵盖消费类电池、涂料、民用产品等领域，部分产品已批量供货并远销海外 [3][4] 新能源汽车 - 是前瞻性布局绿色产业的重点业务板块，2018 年新能源客车销量蝉联行业前八 [3] 公司业务优势 - 是国内最大的玻璃基板龙头企业，全球同时掌握溢流下拉法和浮法两种液晶玻璃基板生产工艺并实现量产的企业，覆盖全世代生产，良品率和市场占有率呈上升趋势 [4] 公司战略考量 - 认为未来新能源客车市场需求仍会大幅增长，对补贴减少后的盈利提前预测考量，并采取成本控制等措施，未来三至五年补贴减少政策影响可控 [4] 行业供需情况 - 中国大陆有近 60 条面板产线，8 代以上大尺寸面板产线 19 条，今年大陆面板产能呈向上趋势，对玻璃基板生产商是利好 [4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入26.16亿元，上年同期24.91亿元，同比增长5.04%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8.74亿元，上年同期 -10.66亿元，同比增长18.01%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9.46亿元，上年同期 -13.69亿元，同比增长30.90%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，上年同期5.34亿元，同比下降34.19%[19] - 本报告期基本每股收益 -0.15元/股，上年同期 -0.19元/股，同比增长21.05%[19] - 本报告期末总资产614.72亿元，上年度末624.86亿元，同比下降1.62%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产234.26亿元，上年度末246.65亿元，同比下降5.02%[19] - 2022年上半年公司各业务板块营业收入合计26.16亿元，较去年同期上升5.04%；归属于上市公司股东的净利润为 -8.74亿元，同比上升18.01%[30] - 本报告期营业收入26.16亿元，上年同期24.91亿元，同比增加5.04%，因高端装备业务以及新能源汽车业务增加所致[33] - 本报告期销售费用3270.15万元，上年同期7874.56万元，同比减少58.47%，通过降本增效减少差旅费等所致[33] - 本报告期管理费用3.87亿元，上年同期4.53亿元，同比减少14.56%，通过降本增效减少人员工资及费用开支所致[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，上年同期5.34亿元，同比减少34.19%，主要系销售回款减少所致[33] - 公司2022年上半年营业收入26.16亿元，同比增长5.04%[35] - 2022年半年度营业总收入26.16亿元，较2021年半年度的24.91亿元增长5.04%[164] - 2022年半年度营业总成本33.43亿元，较2021年半年度的33.53亿元下降0.3%[164] - 2022年上半年公司净利润为 -8.71亿元，2021年上半年为 -10.92亿元[165] - 2022年上半年公司营业利润为 -8.42亿元，2021年上半年为 -10.54亿元[165] - 2022年上半年公司销售费用为3270.15万元，2021年上半年为7874.56万元[165] - 2022年上半年公司管理费用为3.87亿元，2021年上半年为4.53亿元[165] - 2022年上半年公司研发费用为6532.10万元，2021年上半年为7279.17万元[165] - 2022年上半年公司财务费用为5.02亿元，2021年上半年为4.90亿元[165] - 2022年上半年母公司营业收入为304.72万元，2021年上半年为0元[168] - 2022年上半年母公司营业成本为307.16万元，2021年上半年为0元[168] - 2022年上半年母公司净利润为 -7.61亿元，2021年上半年为 -5.11亿元[169] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.15元，2021年上半年为 -0.19元[166] - 2022年半年度经营活动现金流入小计37.11亿元，2021年为40.80亿元，同比下降9.04%[171] - 2022年半年度经营活动现金流出小计33.60亿元，2021年为35.46亿元，同比下降5.24%[171] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，2021年为5.34亿元，同比下降34.19%[171] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.72亿元，2021年为2.76亿元，同比下降1.67%[171] - 2022年半年度投资活动现金流出小计7.83亿元，2021年为14.26亿元，同比下降45.10%[173] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -5.12亿元，2021年为 -11.50亿元，同比增长55.44%[173] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计4.94亿元，2021年为8.39亿元，同比下降41.13%[173] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计4.18亿元，2021年为5.82亿元，同比下降28.19%[173] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额0.76亿元，2021年为2.57亿元，同比下降70.35%[173] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -0.84亿元，2021年为 -3.59亿元，同比增长76.77%[173] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7187.91万元，其中计入当期损益的政府补助5520.98万元[23] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] 各业务线销售收入占比情况 - 报告期光电显示材料业务销售收入11.63亿元，占公司销售收入总额的44.47%[26] - 报告期高端装备制造业务销售收入3.93亿元，占公司销售收入总额的15.03%[27] - 报告期新能源汽车业务上半年销售收入2.29亿元，占公司销售收入总额的8.75%[28] - 报告期石墨烯技术应用业务销售收入0.12亿元，占公司销售收入总额的0.45%[29] - 报告期建筑安装工程业务销售收入7.35亿元，占公司销售收入总额的28.08%[30] 各业务线营收及成本、毛利率情况 - 光电显示材料营收11.63亿元，占比44.47%，同比降7.93%；装备及技术服务营收3.93亿元，占比15.03%，同比增318.22%[35] - 中国大陆营收25.87亿元，占比98.89%，同比增10.20%；港澳台营收1615.92万元，占比0.62%，同比降59.76%；中国境外营收1268.99万元，占比0.49%，同比降87.56%[35] - 光电显示材料营业成本10.33亿元，毛利率11.21%，同比降1.11%；建筑安装营业成本6.69亿元，毛利率8.90%，同比增2.73%；装备及技术服务营业成本3.50亿元，毛利率11.08%，同比增1.75%[36] 投资收益情况 - 投资收益 -1.74亿元，占利润总额比例20.97%，因联营企业本期亏损[38] 资产构成情况 - 货币资金期末93.19亿元，占总资产15.16%；应收账款期末80.88亿元，占总资产13.16%；固定资产期末80.75亿元，占总资产13.14%[41] 受限资产情况 - 受限货币资金86.03亿元；设置抵押权的固定资产账面价值65.49亿元；设置抵押权的无形资产4.47亿元[42] 投资额变动情况 - 报告期投资额1.42亿元，上年同期10.27亿元，变动幅度 -86.19%[43] 特殊投资及资产处置情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产[44][45][46][47] - 公司出售重大股权情况适用，但文档未提供具体数据[48] 子公司经营情况 - 郴州市华顺汽车运输有限公司净利润6629.02万元，占利润总额比例为3.46%[49] - 东旭建设集团有限公司营业收入73.87亿元，营业利润5952.22万元，净利润6124.75万元[51] - 上海申龙客车有限公司营业收入23.03亿元，营业利润 -5632.01万元，净利润 -5638.84万元[51] 对外投资及债券认购情况 - 公司出资3亿元与北部湾投资集团、北创投基金管理公司联合成立北创申旭投资，其认缴出资总额6亿元[52] - 子公司广西申龙非公开平价发行6亿可转换公司债券，利率6.25%，北创申旭投资全部定向认购[52] 资产负债及违约情况 - 截至2022年6月30日，公司资产负债率为59.93%，流动负债为339.85亿元，短期借款及一年内到期的非流动负债共计204.43亿元[56] - 公司债券“15东旭债”展期协议届满，涉及债券本金9.56亿元及其利息暂时违约[56] 股东大会参与情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为22.61%，于2022年5月20日召开[59] 子公司设立与处置情况 - 公司设立青岛盛捷华青智能装备科技有限公司，处置郴州弘晟公共交通建设开发有限公司和郴州旭鸿交通运输建设有限公司[51] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[62] 子公司环保排放情况 - 上海申龙客车有限公司化学需氧量排放浓度16.9mg/L，排放总量0.1177，核定排放总量18.53，未超标[65] - 上海申龙客车有限公司氨氮排放浓度0.63mg/L，排放总量0.00837，核定排放总量2.22，未超标[65] - 上海申龙客车有限公司挥发性有机物排放浓度3.301mg/m³，排放总量0.270652，核定排放总量31.212，未超标[65] - 上海申龙客车有限公司二氧化硫排放浓度8.6mg/m³，排放总量0.007750，核定排放总量0.508，未超标[65] - 上海申龙客车有限公司氮氧化物排放浓度110.5mg/m³，排放总量0.076684，核定排放总量2.376，未超标[66] - 广西申龙汽车制造有限公司化学需氧量排放浓度19.3mg/L，排放总量7.5t，核定排放总量0.2t/a，未超标[66] - 广西申龙汽车制造有限公司氨氮排放浓度1.47mg/L，核定排放总量0.06t/a，未超标[66] - 广西申龙汽车制造有限公司挥发性有机物排放浓度5.68mg/m³，排放总量7.16t，核定排放总量0.08t/a，未超标[66] - 广西申龙汽车制造有限公司颗粒物排放浓度8.6mg/m³，核定排放总量0.5t/a，未超标[66] - 101厂房与202厂房之间窑炉烟气排放口二氧化硫排放浓度为14.95mg/m³，排放量为0.81774t，未超标[67] - 101厂房与203厂房之间窑炉烟气排放口颗粒物排放浓度为11.24mg/m³，排放量为0.56951t，未超标[67] - 101厂房与204厂房之间窑炉烟气排放口氮氧化物排放浓度为365.88mg/m³，排放量为19.27229t，未超标[67] - 锅炉房区域二氧化硫排放浓度为3.82mg/m³，排放量为0.19124t，未超标[67] - 锅炉房区域颗粒物排放浓度<20mg/m³（仪器最低检测值为20mg/m³），排放量为0.9945t，未超标[67] - 锅炉房区域氮氧化物排放浓度为30.25mg/m³，排放量为1.51364t，未超标[67] - 101厂房与202厂房之间混配料排放口颗粒物排放浓度<20mg/m³（仪器最低检测值为20mg/m³），排放量为0.495t，未超标[67] - 物流门东氨氮排放浓度为0.57，排放量为0.21t，未超标[67] - 芜湖东旭光电科技有限公司物流门东侧工业废水排放口化学需氧量（COD）排放浓度为10.88mg/L，排放量4.015t，限值500mg/L未超标[68] - 芜湖东旭光电科技有限公司生活污水排放口氨氮（NH₃ - N）排放浓度为71.3mg/L，排放量3.261t未超标[68] - 芜湖东旭光电科技有限公司生活污水排放口化学需氧量（COD）排放浓度为162mg/L，排放量7.410t，限值500mg/L未超标[68] - 郑州旭飞光电科技有限公司锅炉烟气总排放口氮氧化物（NOₓ）排放浓度为26mg/m³，排放量0.298t，年允许排放量1.647t/a未超标[68] - 郑州旭飞光电科技有限公司锅炉烟气总排放口颗粒物排放浓度为2.2mg/m³未超标[68] - 郑州旭飞光电科技有限公司锅炉烟气总排放口二氧化硫（SO₂）排放浓度为0未超标[68] - 郑州旭飞光电科技有限公司二期窑炉烟气排放口氮氧化物（NOₓ）排放浓度为120mg/m³未超标[69] - 郑州旭飞光电科技有限公司二期窑炉烟气排放口颗粒物排放浓度为3.1mg/m³未超标[69] - 郑州旭飞光电科技有限公司二期窑炉烟气排放口二氧化硫（SO₂）排放浓度为0未超标[69] - 四川旭虹光电科技有限公司东南角化学需氧量（COD）排放浓度为25mg/L，排放量7.2384t/a，允许排放量7.1304t/a未超标[69] 子公司环保设施情况 - 上海申龙客车有限公司工业废水处理站设计处理能力为10t/h，生活污水处理站设计处理能力为30t/h[70] - 广西申龙汽车制造有限公司2022上半年转移处置危险废物9吨，无害化处置率100%[72] - 四川旭虹光电科技有限公司污水处理站日处理量为150t/d[73] - 四川旭虹光电科技有限公司曲面盖板玻璃生产线（一期）排气筒排风量为10000m³/h，车载盖板玻璃生产线排气筒排风量为15000m³/h[74] 子公司环保审批情况 - 上海申龙客车有限公司于2009年1月取得竣工验收批复，2019年11月取得技改和扩建项目环评审批意见，2019年12月取得国家排污许可证[76] - 广西申龙汽车制造有限公司南宁源正全铝车身新能源汽车生产

公司基本信息 - 公司股票简称是东旭光电、东旭B，股票代码为000413、200413，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是郭轩，注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号，邮编050035；办公地址在北京市西城区菜园街1号，邮编100053[20] - 董事会秘书是王庆，证券事务代表是王青飞，联系电话和传真均为010 - 63541061[21] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点是公司证券部[22] - 公司聘请的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层，签字会计师是齐正华、王雅栋[26] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了强调事项段的保留意见审计报告[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入70.49亿元，较2019年的175.29亿元减少59.79%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -34.03亿元，较2019年的 -15.23亿元减少123.37%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为20.41亿元，较2019年的 -30.13亿元增长167.76%[27] - 2020年末总资产648.29亿元，较2019年末的677.60亿元减少4.33%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产277.18亿元，较2019年末的306.26亿元减少9.49%[27] - 2020年非流动资产处置损益为 -1.66亿元，计入当期损益的政府补助为1.47亿元[35] - 2020年非经常性损益合计为 -44095.12万元[39] - 2020年公司实现营业收入70.49亿元，归属上市公司股东净利润-34.03亿元，同比下降123.37%[67] - 2020年公司营业收入合计70.49亿元，占比100%，较2019年的175.29亿元同比减少59.79%[76] - 2020年销售费用1.4914065128亿元，2019年为3.7431161379亿元，同比减少60.16% [95] - 2020年管理费用7.9831571249亿元，2019年为6.8099183692亿元，同比增加17.23% [95] - 财务费用为14.26亿元，较上期的11.90亿元增加19.76%，因中期票据上调票面利率及公司货币资金减少[98] - 研发费用为2.47亿元，较上期的4.84亿元减少49.00%，受公司流动性资金紧张影响[98] - 2020年研发人员数量为912人，较2019年的1518人减少39.92%，研发投入金额为3.03亿元，较2019年的12.25亿元减少75.31%[100] - 2020年经营活动现金流入小计为108.84亿元，较2019年的214.26亿元减少49.20%，经营活动现金流出小计为88.42亿元，较2019年的244.39亿元减少63.82%[101] - 2020年投资活动现金流入小计为51.59亿元，较2019年的21.85亿元增加136.12%，投资活动现金流出小计为63.98亿元，较2019年的131.40亿元减少51.31%[101] - 2020年筹资活动现金流入小计为22.09亿元，较2019年的131.05亿元减少83.14%，筹资活动现金流出小计为24.63亿元，较2019年的136.19亿元减少81.92%[104] - 投资收益为 -1.45亿元，占利润总额比例为4.15%，主要是本期处置子公司投资损失，不具有可持续性[105] - 2020年末货币资金为96.37亿元，占总资产比例为14.86%，较年初的115.99亿元减少2.26%；应收账款为88.29亿元，占总资产比例为13.62%，较年初的108.66亿元减少2.42%[106] - 2020年报告期投资额为37.96亿元，较上年同期的32.79亿元增加15.77%[111] 各季度营业收入情况 - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.18亿元、17.53亿元、18.12亿元、24.66亿元[33] 公司战略调整 - 2020年公司调整战略规划，聚焦发展光电显示主业，剥离和减少非核心产业投入[43] - 公司未来聚焦光电显示主业，剥离无正相关资产[190] - 公司推进产业链横向拓展，发展光电显示新材料产业[193] - 2021年公司对产业梳理，关停并转非主营业务[194] - 2021年公司加强与政府合作，引入战略投资者拓展OLED领域[194] - 公司开展清收盘活工作，进行资源和产业整合[195] - 公司实行“双包管理”，压缩成本费用，重整组织架构[196] 业务技术成果 - 公司TFT - LCD液晶玻璃基板产线可覆盖G5、G6和G8.5代产品，2020年实现OLED载板玻璃批量生产[45] - 公司及控股股东已获得和正在申请的自主知识产权共计2800余项[60] - 公司在2018年度获基板项目国家科学技术进步奖一等奖、盖板项目二等奖[60] - 报告期公司获河北省、安徽省科学技术进步奖一等奖及中国专利金奖[60] - 公司在载板玻璃、GOG技术、耐摔玻璃领域取得突破性成果，UTG超薄柔性盖板玻璃研发取得阶段性成果，相关指标达国际领先水准[66][68] - 公司“光电显示用低脆性高柔性玻璃基板生产技术与设备开发项目”获河北省科学技术进步奖一等奖[66] - 公司“G6（兼容G5.5）LTPS玻璃基板研制与产业化项目”获安徽省科学技术进步奖一等奖[66] - 公司“一种液晶玻璃的生产方法”专利获中国专利金奖[66] - 公司LTPS基板玻璃产品已批量销售，OLED载板玻璃下游批量认证工作顺利推进[70] - 公司液晶玻璃基板全面覆盖G5、G6和G8.5代TFT - LCD液晶玻璃基板产品[61] - 公司在载板玻璃等领域取得突破性成果，UTG研发指标达国际领先水准[198] 资产项目变化 - 无形资产较期初增加183.53%，因本期购买与光电显示技术相关的743项专利[55] - 开发支出较期初减少76.68%，因本期开发完成转入无形资产[55] - 商誉较期初减少37.90%，因本期计提减值[58] - 其他应收款较期初减少56.73%，因其他应收款 - 代垫款减少[58] - 存货较期初减少39.23%，因公司加强存货管理，降低原材料和在产品余额[58] - 其他权益工具投资较期初增加241.09%，因北京亿华通科技股份有限公司的公允价值增加[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年光电显示材料销售收入21.35亿元，液晶玻璃基板及盖板玻璃产品满产满销[69] - 2020年高端装备及技术服务业务营业收入21.75亿元，主要订单含光电显示装备及半导体装备等[72] - 2020年新能源汽车销售收入8.16亿元，受补贴退坡、疫情和资金流动性困难影响销售持续下降[73] - 2020年建筑安装工程业务、石墨烯技术应用业务、电子通讯业务分别实现营业收入16.17亿元、0.3亿元、0.01亿元[74] - 2020年光电显示材料收入21.35亿元，占比30.29%，较2019年同比减少31.72%[79] - 2020年装备及技术服务收入21.75亿元，占比30.85%，较2019年同比减少50.98%[79] - 2020年新能源汽车收入8.16亿元，占比11.58%，较2019年同比减少78.62%[79] - 2020年建筑安装收入16.17亿元，占比22.94%，较2019年同比减少55.44%[79] - 2020年中国大陆地区收入68.60亿元，占比97.32%，较2019年同比减少58.12%[79] - 2020年光电显示材料营业成本17.68亿元，占比27.19%，较2019年同比减少31.80%[83] - 2020年装备及技术服务营业成本20.72亿元，占比31.86%，较2019年同比减少35.66%[83] - 2020年新能源汽车营业成本7.46亿元，占比11.48%，较2019年同比减少75.07%[83] - 2020年建筑安装营业成本16.79亿元，占比25.82%，较2019年同比减少53.63%[83] 子公司变动情况 - 2020年公司出售多家子公司，如江苏宏芯亿泰智能装备有限公司出售价1.880453亿元，安徽威宇医疗器械科技有限公司出售价3.7亿元等[87] - 2020年公司新增多家子公司，如7月6日设立河北电兴技术有限公司，注册资金3亿元，东旭光电认缴2.7亿元持股90% [87][90] - 2020年公司注销多家子公司，如3月4日江苏旭恒新材料有限公司协议注销解散[90] - 四川旭虹光电科技有限公司于2020年7月30日设立全资子公司绵阳旭虹科技有限公司，注册资本50万元，实收资本50万元[90] - 公司设立河北电兴技术有限公司等多家公司用于业务扩展，处置江苏宏芯亿泰智能装备有限公司等多家公司基于整体战略布局规划考虑[183][187] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额24.3265643235亿元，占年度销售总额比例34.51% [91] - 公司前五名供应商合计采购金额15.4661619744亿元，占年度采购总额比例23.25% [94] - 客户一销售额14.2033518627亿元，占年度销售总额比例20.15% [94] - 供应商一采购额8.8914968301亿元，占年度采购总额比例13.37% [94] 受限资产情况 - 受限货币资金为86.54亿元，设置抵押权或是融资租赁形成的固定资产截至期末账面价值为84.46亿元[110] 募集资金使用情况 - 2015 - 2017年定增募集资金总额18.7亿元，累计使用15.0393833亿元[121] - 2016年定增募集资金6.95亿元，累计变更用途资金3.8945942亿元，占比56.04%[121] - 2017年定增募集资金3.75亿元，累计变更用途资金2982.73万元，占比7.95%[121] - 2015 - 2017年累计变更用途资金4.1928672亿元，占比22.42%[121] - 2017年将1062.73万元募集资金及利息永久补充流动资金[121] - 2018年用2350.88万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[121] - 2018年使用1.92亿元募集资金变更用途用于其他项目[121] - 2020年将3.8945942亿元剩余募集资金永久补充流动资金[121] - 2015年用1.070842亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[124] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1870000，截至期末累计投入1503938.32，投资进度94.19%[131] - 第5代TFT - LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目承诺投资300000，截至期末累计投入312877.8，投资进度104.29%，本报告期实现效益 - 5296.33[126] - 收购旭飞光电100%股权承诺投资177000，截至期末累计投入177000，投资进度100%，达到预计效益[126] - 收购旭新光电100%股权承诺投资198000，截至期末累计投入198000，投资进度100%，达到预计效益[126] - 补充流动资金承诺投资125000，截至期末累计投入121537，投资进度97.23%[126] - 第8.5代TFT - LCD玻璃基板生产线项目承诺投资695000，截至期末累计投入324519.7，投资进度46.69%，本报告期实现效益5390.52[126] - 新能源客车及物流车生产项目承诺投资220000，截至期末累计投入212430.4，投资进度96.56%，因未完全建成验收预计效益不适用[126][129] - 曲面显示用盖板玻璃生产项目承诺投资110000，调整后投资90800，截至期末累计投入95956.99，投资进度105.68%，因未完全建成验收预计效益不适用[126][129] - 2017年募投项目实施主体增加福州旭福，承接2条8.5代线后加工生产线投资及建设，涉及金额82306万元，占募集资金总额11.83%[132] - 2020年同意将2017年部分募投项目中尚未用完的募集资金及利息共计10627.30万元变更用途[162][172] - 公司决定终止2016年非公开发行股票募投项目投入，将剩余389,459.42万元募集资金及利息收入扣减手续费净额永久补充流动资金[173] 子公司经营情况 - 上海申龙客车有限公司注册资本32亿元，总资产95.0056012448亿元，净资产4

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产65,593,780,319.48元，较上年度末减少3.20%；归属于上市公司股东的净资产29,704,368,108.63元，较上年度末减少3.01%[9] - 本报告期营业收入1,812,064,930.94元，同比减少55.71%；年初至报告期末营业收入4,582,953,004.65元，同比减少63.53%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -317,632,984.08元，同比减少209.26%；年初至报告期末为 -1,214,449,706.00元，同比减少207.01%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额401,730,194.83元，同比增长185.98%；年初至报告期末为777,817,409.44元，同比增长511.90%[9] - 其他应收款本期末金额为17.3976330071亿美元，期初金额为33.0309274461亿美元，变动比例为-47.33%，主要因代垫款减少[24] - 其他权益工具投资本期末金额为5.480305681亿美元，期初金额为2.481586053亿美元，变动比例为120.84%，受亿华通公允价值变动影响[24] - 无形资产本期末金额为39.4948538718亿美元，期初金额为14.5382030249亿美元，变动比例为171.66%，因公司购买专利[24] - 营业收入年初至报告期末为45.8295300465亿美元，上年同期为125.6619620913亿美元，变动比例为-63.53%，受流动资金紧张和疫情影响[24] - 研发费用年初至报告期末为1.2494671279亿美元，上年同期为3.7353063791亿美元，变动比例为-66.55%，因流动资金紧张[24] - 财务费用年初至报告期末为8.9107572321亿美元，上年同期为5.9243310966亿美元，变动比例为50.41%，因中期票据利率上调和银行存款减少[24] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7.7781740944亿美元，上年同期为1.2762255945亿美元，变动比例为509.47%，主要因加强销售回款[24] - 2020年9月30日公司资产总计655.94亿元，较2019年末的677.60亿元下降3.19%[45] - 2020年9月30日流动资产合计356.93亿元，较2019年末的404.85亿元下降11.83%[42] - 2020年9月30日非流动资产合计299.01亿元，较2019年末的272.75亿元增长9.63%[45] - 2020年9月30日负债合计350.66亿元，较2019年末的362.45亿元下降3.25%[48] - 2020年9月30日流动负债合计287.68亿元，较2019年末的298.09亿元下降3.49%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计62.98亿元，较2019年末的64.36亿元下降2.14%[48] - 2020年9月30日所有者权益合计305.28亿元，较2019年末的315.16亿元下降3.13%[51] - 2020年9月30日货币资金为94.65亿元，较2019年末的115.99亿元下降18.40%[42] - 2020年9月30日应收账款为103.49亿元，较2019年末的116.15亿元下降10.90%[42] - 2020年9月30日存货为25.79亿元，较2019年末的37.39亿元下降30.90%[42] - 长期股权投资为277.18亿元，较上期274.67亿元略有增长[55] - 其他权益工具投资为4.29亿元，较上期1.30亿元大幅增加[55] - 固定资产为1.34亿元，较上期1.45亿元有所下降[55] - 无形资产为25.87亿元，较上期0.90亿元显著增长[55] - 营业总收入为18.12亿元，上期为40.91亿元，同比下降[60] - 营业总成本为21.79亿元，上期为39.60亿元，同比下降[63] - 营业利润为 -2.91亿元，上期为4.32亿元，由盈转亏[66] - 利润总额为 -3.00亿元，上期为4.32亿元，由盈转亏[66] - 净利润为 -3.22亿元，上期为3.05亿元，由盈转亏[66] - 归属于母公司所有者的净利润为 -3.18亿元，上期为2.91亿元，由盈转亏[66] - 综合收益总额本期为 -22,484,884.67 元，上期为 304,578,372.58 元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -17,761,021.28 元，上期为 290,704,217.37 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -4,723,863.39 元，上期为 13,874,155.21 元[70] - 基本每股收益本期为 -0.06，上期为 0.05；稀释每股收益本期为 -0.06，上期为 0.05[70] - 母公司本期营业收入为 0 元，上期为 1,135,035.03 元；营业成本本期为 0 元，上期为 876,819.06 元[71] - 母公司本期管理费用为 32,954,462.45 元，上期为 4,234,809.43 元；研发费用本期为 1,332,138.69 元，上期为 774,668.87 元[71] - 母公司本期财务费用为 168,190,715.30 元，上期为 105,138,400.02 元；利息费用本期为 220,061,476.46 元，上期为 207,064,079.10 元；利息收入本期为 51,874,950.99 元，上期为 102,879,825.66 元[71] - 营业利润本期为 -199,720,978.56 元，上期为 270,719,741.25 元；利润总额本期为 -199,728,999.86 元，上期为 270,715,970.15 元；净利润本期为 -199,728,999.86 元，上期为 229,950,320.43 元[74] - 营业总收入本期为 4,582,953,004.65 元，上期为 12,566,196,209.13 元；营业总成本本期为 5,772,106,504.56 元，上期为 11,606,233,115.90 元[78] - 本期财务费用为 891,075,723.21 元，上期为 592,433,109.66 元；利息费用本期为 942,267,709.16 元，上期为 897,744,842.39 元；利息收入本期为 53,816,762.42 元，上期为 319,022,171.63 元[81] - 营业利润本期为 -1,127,890,398.27 元，上期为 1,494,753,222.07 元；利润总额本期为 -1,144,434,327.13 元，上期为 1,499,979,816.53 元；净利润本期为 -1,216,759,824.10 元，上期为 1,185,675,793.33 元[81] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1,214,449,706.00 元，上期为 1,134,880,387.35 元；少数股东损益本期为 -2,310,118.10 元，上期为 50,795,405.98 元[81] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为299,871,962.80元，主要源于其他权益工具投资公允价值变动[85][92] - 综合收益总额为 - 916,887,861.30元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 914,577,743.20元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 2,310,118.10元[85] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.21元，上期为0.20元[85] - 母公司本期营业收入为0元，上期为119,463,664.36元；营业利润为 - 583,702,868.84元，上期为135,805,841.44元[89] - 母公司本期财务费用为532,727,993.46元，其中利息费用为697,705,479.32元，利息收入为164,989,412.38元；上期财务费用为249,197,283.14元，利息费用为549,600,702.10元，利息收入为302,394,392.44元[89] - 母公司本期净利润为 - 583,741,320.14元，上期为118,713,970.88元[89] - 经营活动现金流入小计本期为6,347,821,923.24元，上期为17,582,998,656.32元；经营活动现金流出小计本期为5,570,004,513.80元，上期为17,455,884,096.87元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为777,817,409.44元，上期为127,114,559.45元[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,822,817,293.37元，上期为16,313,795,681.66元[95] - 处置固定资产、无形资产和其他收到的现金本期为1,730,380.31元，上期为148,041.02元[95] - 投资活动现金流入小计本期为43.72亿元，上期为16.96亿元[98] - 投资活动现金流出小计本期未明确，上期为43.72亿元和23.69亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期未明确，上期为 -87.45万元和 -6.73亿元[98] - 筹资活动现金流入小计本期未明确，上期为15.04亿元和86.09亿元[98] - 筹资活动现金流出小计本期为20.31亿元，上期为85.94亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5.27亿元，上期为1490万元[98] - 经营活动现金流入小计本期为1155万元，上期为13.55亿元[101] - 经营活动现金流出小计本期为3523万元，上期为13.21亿元[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2368万元，上期为3442万元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.49亿元，上期为 -5.32亿元[98] - 公司其他应收款为33.0309274461亿美元，其中应收利息为571.666666万美元[108] - 公司存货从30.7748789423亿美元降至37.3860638396亿美元，减少6.6111848973亿美元[108] - 公司流动资产合计为8.7732968729亿美元，非流动资产合计为272.7538562427亿美元，资产总计为677.6045370795亿美元[108] - 公司短期借款为90.243110724亿美元，应付账款为74.6091303542亿美元[111] - 公司预收款项从6.5453602136亿美元降至13.5575106985亿美元，减少7.0121504849亿美元[111] - 公司流动负债合计为298.0866643582亿美元，非流动负债合计为64.3621326339亿美元，负债合计为362.4487969921亿美元[111][114] - 公司股本为57.30250118亿美元，资本公积为218.2920885708亿美元[114] - 公司归属于母公司所有者权益合计为306.2574125845亿美元，少数股东权益为8.8983275029亿美元，所有者权益合计为315.1557400874亿美元[114] - 母公司流动资产合计为160.94709811亿美元，非流动资产合计为280.5118916952亿美元，资产总计为441.4589898052亿美元[117] - 母公司短期借款为65.3618804741亿美元[117] - 公司应付账款为8,663,754.33元[120] - 公司预收款项为842,498.78元[120] - 公司应付职工薪酬为5,226,344.53元[120

审计及违规情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告[7] - 子公司及孙公司为八家非关联方提供担保金额合计38.50亿元，未履行决策程序且未及时披露[7] - 2019年11月18日起公司出现债券违约，至财务报表批准报出日债券违约、资金诉讼金额合计51.51亿元[7] 公司基本信息 - 公司股票简称是东旭光电、东旭B，代码为000413、200413，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是郭轩，注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号，邮编050035 [24] - 公司办公地址在北京市西城区菜园街1号，邮编100053，网址是www:dongxuguangdian.com.cn [24] - 董事会秘书是王庆，证券事务代表是王青飞，联系电话和传真均为010 - 63541061 [25] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入175.29亿元，较2018年减少37.87%，2017年为172.77亿元[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -15.23亿元，较2018年减少170.41%，2017年为17.30亿元[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -30.13亿元，较2018年减少875.96%，2017年为12.53亿元[31] - 2019年末总资产677.60亿元，较2018年末减少6.64%，2017年末为686.11亿元[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产306.26亿元，较2018年末减少5.83%，2017年末为309.41亿元[31] - 2019年第一至四季度营业收入分别为38.16亿元、46.59亿元、40.91亿元、49.63亿元[36] - 2019年非流动资产处置损益1.61亿元，2018年为3450.76万元，2017年为 -6.97万元[37] - 2019年计入当期损益的政府补助2.83亿元，2018年为1.24亿元，2017年为1.02亿元[37] - 2019年公司实现营业收入175.29亿元，归属母公司所有者净利润-15.23亿元，同比下降170.41%[67] - 2019年公司营业收入为175.29亿元，较2018年的282.12亿元下降37.87%[78] - 2019年第四季度，受多种因素影响，公司各业务板块收入下降致整体营收下滑[75] - 2019年销售费用374,311,613.79元，同比增长11.91%；管理费用680,991,836.92元，同比增长4.21%；财务费用1,190,391,792.36元，同比增长64.72%；研发费用483,759,365.90元，同比下降15.44%[99] - 2019年研发人员数量1,518人，同比下降12.51%；研发人员数量占比21.43%，同比下降0.55%；研发投入金额1,225,382,230.45元，同比增长105.59%；研发投入占营业收入比例6.99%，同比增长4.88%；研发投入资本化的金额740,503,902.47元，同比增长3,308.61%；资本化研发投入占研发投入的比例60.43%，同比增长56.79%[101] - 2019年经营活动现金流入小计21,426,062,081.52元，同比下降17.32%；经营活动现金流出小计24,438,761,730.88元，同比下降4.26%；经营活动产生的现金流量净额-3,012,699,649.36元，同比下降875.96%[107] - 2019年投资活动现金流入小计2,185,020,402.06元，同比下降54.10%；投资活动现金流出小计13,140,071,767.16元，同比增长15.21%；投资活动产生的现金流量净额-10,955,051,365.10元，同比增长64.88%[107] - 2019年筹资活动现金流入小计13,104,827,430.05元，同比增长19.93%；筹资活动现金流出小计13,618,539,908.02元，同比下降8.44%；筹资活动产生的现金流量净额-513,712,477.97元，同比下降86.99%[107] - 2019年现金及现金等价物净增加额-14,481,054,227.95元，同比增长42.00%，主要受公司票据违约、流动资金缩紧等因素影响[110] - 2019年投资收益103,317,365.60元，占利润总额比例-8.39%；资产减值-1,770,226,278.03元，占利润总额比例143.80%；营业外收入15,994,371.94元，占利润总额比例-1.30%；营业外支出47,482,543.61元，占利润总额比例-3.86%；其他收益461,826,465.30元，占利润总额比例-37.52%[111] - 2019年末货币资金11,598,949,986.00元，占总资产比例17.12%，年初金额19,807,094,397.16元，占总资产比例27.30%，因原材料及设备采购所致[112] - 2019年末预付账款8,796,367,804.83元，占总资产比例12.98%，年初金额5,215,414,219.51元，占总资产比例7.19%，因原材料及设备采购所致[115] - 报告期投资额为32.79亿元，上年同期投资额为69.50亿元，变动幅度为-52.83%[117] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年光电显示材料收入31.27亿元，占比17.84%，同比降33.70%[81] - 2019年装备及技术服务收入44.37亿元，占比25.31%，同比降47.11%[81] - 2019年新能源汽车收入38.18亿元，占比21.78%，同比降10.32%[81] - 2019年建筑安装收入36.29亿元，占比20.70%，同比降31.27%[81] - 2019年电子通讯产品收入18.77亿元，占比10.71%，同比降48.28%[81] - 2019年中国大陆地区收入163.78亿元，占比93.44%，同比降36.65%[81] - 2019年港澳台地区收入9.16亿元，占比5.23%，同比降54.33%[81] - 2019年中国境外收入2.34亿元，占比1.34%，同比降33.15%[81] - 2019年光电显示材料营业成本25.92亿元，占比17.56%，同比降30.78%；装备及技术服务营业成本32.20亿元，占比21.81%，同比降51.53%[86] - 2019年石墨烯产业化应用营业成本5417.52万元，占比0.37%，同比降50.05%；新能源汽车营业成本29.95亿元，占比20.28%，同比降9.29%[86] - 2019年建筑安装营业成本36.21亿元，占比24.52%，同比降24.16%；电子通讯产品营业成本18.49亿元，占比12.52%，同比降47.80%[86] - 2019年其他业务营业成本4.35亿元，占比2.95%，同比降60.01%[86] 公司业务布局及研发情况 - 公司以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造及石墨烯产业化应用为主营业务[44] - 公司拥有20余条液晶玻璃基板产线（含在建及拟建项目），覆盖G5、G6和G8.5代TFT - LCD液晶玻璃基板产品[45] - 公司子公司研发的耐摔玻璃最薄仅为0.06毫米，能匹配5G技术[46] - 公司2017年收购申龙客车股权进入新能源客车制造领域，产品涵盖多种车型，市场覆盖中国大陆大部分地区及部分国外市场[51] - 公司及控股股东获和正申请的自主知识产权超2400项[58] - 公司拥有20余条已建和在建液晶玻璃基板产线，量产产能居国内第一、全球第四[59] - 公司在光电显示玻璃基板产业有20余条生产线，涵盖第5代到第8.5代[68] - 公司全资子公司旭虹光电对“王者熊猫”产品改良，推出迭代耐摔玻璃[69] - 公司防眩光玻璃关键技术指标优于同行业且有自主知识产权[69] - 公司与京东方合作扩大光学膜片业务市占率[69] - 公司围绕“电灯热芯”路径开展石墨烯研发生产，推出“烯王”电池[70] - 公司控股子公司明朔科技智慧路灯产品模组留5G端口[70] 资产项目变化情况 - 无形资产较期初增加26.76%，因企业内部研发转入的无形资产增加[57] - 开发支出较期初增加882.9%，因企业内部研发投入增加[57] - 预付款项较期初增加68.66%，因公司采购材料及设备[57] - 商誉较期初减少40.32%，因本期计提减值[57] - 资产减值损失较期初增加1290.12%，因本期资产减值增加[57] 公司重大交易及投资情况 - 2019年公司出售江苏吉星新材料有限公司获6.8亿元，出售中诚国建有限公司获1.4亿元，出售武汉东旭光电科技有限公司获324.72万元[90] - 2019年公司与北部湾投资集团、北创投基金管理公司联合成立北创申旭投资，公司出资3亿元，北部湾投资集团出资2.99亿元，北创投基金管理公司出资100万元[90] - 2019年子公司广西申龙非公开平价发行600万张面值100元债券，期限36个月，利率6.25%，融资金额6亿[90] - 2019年前五名客户合计销售金额32.36亿元，占年度销售总额比例18.46%[95] - 2019年前五名供应商合计采购金额137.33亿元，占年度采购总额比例15.34%[95] - 2019年公司成立多家全资子公司，包括绵阳东旭腾达光学科技有限公司等，部分子公司已协议注销解散[89][90][94] - 报告期内对东旭（锦州）精密光电科技有限公司等多家公司进行股权投资，投资总额为22.81亿元，本期投资盈亏合计为2181.41万元[117][121][123] 募集资金使用情况 - 2013 - 2017年定增募集资金总额为237.39亿元，本期已使用募集资金总额为44.65亿元，已累计使用募集资金总额为200.07亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.92亿元，比例为0.81%，尚未使用募集资金总额为5.01亿元[126] - 2013年定增募集资金余额截至2019年底低于五百万元且低于项目募集资金净额1%，节余资金拟用于补充流动资金[129][130] - 2018年公司以2017年非公开发行的募集资金2350.88万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中新能源客车项目669.80万元，曲面玻璃项目881.08万元，交易费用及中介机构费800.00万元[134][135] - 2018年公司将2017年募投项目“曲面显示用盖板玻璃生产项目”中1.92亿元募集资金变更用于“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目”[139][140] - 公司以2017年非公开发行募集资金11074.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[144] - 福州旭福承接募投项目中2条8.5代线后加工生产线投资及建设，涉及金额82306万元，占募集资金总额11.83%[150] - 2015年公司以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10708.42万元[155] - 2013年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金207742.63245万元[160] - 芜湖光电平板显示玻璃基板生产线项目累计投入496727.32万元，投资进度100.13%，本报告期效益-18827.83万元[165] - 第5代TFT - LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目累计投入312877.89万元，投资进度104.29%[165] - 第8.5代TFT - LCD玻璃基板生产线项目本报告期投入122836.82万元，累计投入324519.7万元，投资进度46.69%，本报告期效益1243.09万元[165] - 新能源客车及物流车生产项目本报告期投入71298.35万元，累计投入212430.44万元，投资进度96.56%[165] - 曲面显示用盖板玻璃生产项目累计投入95956.99万元，投资进度105.68%[165] - 承诺投资项目小计累计投入2000665.64万元，本报告期效益-17584.74万元[165] - 福州旭福承接募投项目中2条8.5代线后加工生产线投资及建设，涉及金额82306万元，占募集资金总额11.83%[168] - 2013 - 2018年公司多次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额分别为207742.63245万元、107

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.71亿元，上年同期84.75亿元，同比减少67.31%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8.97亿元，上年同期8.44亿元，同比减少206.24%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，上年同期5.94亿元，同比减少36.72%[25] - 本报告期基本每股收益 -0.16元/股，上年同期0.15元/股，同比减少206.67%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.97%，上年同期2.57%，同比减少5.54%[25] - 本报告期末总资产661.92亿元，上年度末677.60亿元，同比减少2.32%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产297.22亿元，上年度末306.26亿元，同比减少2.95%[25] - 2020年上半年公司实现营业收入27.71亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 - 8.97亿元，同比下降67.31%、206.24%[55] - 本报告期营业成本24.79亿元，上年同期65.72亿元，同比减少62.27%，原因与营业收入减少相同[64] - 销售费用本报告期1.11亿元，上年同期1.56亿元，同比减少28.69%[64] - 管理费用本报告期3.07亿元，上年同期2.82亿元，同比增加8.89%[64] - 财务费用本报告期5.81亿元，上年同期3.68亿元，同比增加57.97%，因中期票据票面利率上调和银行存款减少[64] - 所得税费用本报告期0.50亿元，上年同期1.87亿元，同比减少73.07%，主要因本期利润减少[68] - 研发投入本报告期1.04亿元，上年同期2.40亿元，同比减少56.66%，受流动资金紧张影响[68] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.76亿元，上年同期5.94亿元，同比减少36.72%，主要系销售回款减少[68] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 0.60亿元，上年同期 - 1.01亿元，同比减少40.13%，因本期固定资产投资减少[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 - 2.68亿元，上年同期 - 0.21亿元，同比减少1185.69%，主要是偿还债务和支付利息所致[68] - 中国大陆营业收入26.28亿元，占比94.83%，同比降67.58%；港澳台营业收入1492.22万元，占比0.54%，同比降95.11%；中国境外营业收入1.28亿元，占比4.63%，同比增99.73%[71] - 投资收益 -1.75亿元，占利润总额比例20.79%，部分具有可持续性[73] - 资产减值292.87万元，占比 -0.35%；营业外收入699.85万元，占比 -0.83%；营业外支出1375.26万元，占比 -1.63%；其他收益1.57亿元，占比 -18.61%[76] - 货币资金本期末95.87亿元，占总资产14.48%，同比降12.99%；应收账款本期末106.24亿元，占总资产16.05%，同比降0.69%；存货本期末26.73亿元，占总资产4.04%，同比降2.62%[77] - 报告期投资额2.09亿元，上年同期26.18亿元，变动幅度 -92.02%[81] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-1.7519274845亿元，计入当期损益的政府补助为7733.371494万元，其他营业外收入和支出为-679.473042万元，所得税影响额为-1385.615195万元，少数股东权益影响额（税后）为621.841802万元，合计非经常性损益为-9701.603万元[28][31] 公司业务发展战略与现状 - 2020年上半年公司聚焦光电显示主业，剥离和减少非核心产业，受流动资金紧张和疫情影响，部分业务板块低位运行[37] - 公司是打造以光电显示材料等为发展的智能制造综合服务商，为客户提供系统服务[36] - 公司在光电显示新材料领域，除液晶玻璃基板，还开发盖板玻璃原片等新材料领域[36] - 公司2020年上半年已披露的四项核心竞争力进一步巩固深化[51] - 公司作为液晶玻璃基板制造商，业务覆盖第5代到8.5代玻璃基板供应链[56] - 公司深耕柔性化技术研发，聚焦5G智能手机盖板玻璃等产品[57] 各业务线产品情况 - 截至报告期公司拥有20余条液晶玻璃基板产线，覆盖G5至G8.5代+的TFT - LCD液晶玻璃基板产品[38] - 公司子公司研发的耐摔玻璃耐摔高度提高到1.8米，耐摔程度高出5到10倍[40] - 公司加工的柔性玻璃仅为0.03毫米，匹配5G传输速率最大化技术[42] - 公司是国内最早进入石墨烯产业化应用领域企业之一，围绕“电灯热芯”发展，有五个重要产业发展方向[43] - 公司高端装备制造业务依托液晶玻璃基板生产工艺及装备制造技术，实现多领域技术突破[44] - 公司高端装备制造业务的成套装备为定制化产品，提供产线设计到售后一体化服务[44] - 公司新能源汽车产品涵盖纯电动城市客车等车型，市场覆盖中国大陆大部分地区及东南亚等国外市场[45] - 公司建筑安装业务围绕“智慧 + 绿色”一体化建设，涵盖地下综合管廊等多种模式[46] - 电子通讯业务包括液晶显示模组等产品，是主营业务补充，拓宽销售渠道[47] - 公司子公司北京旭碳新材生产的新型石墨烯电暖器获相关证书并多次中标煤改电项目[58] - 报告期公司发挥装备制造技术优势，切入口罩机业务，三宝机器人活跃欧洲抗疫一线[60] 各业务线财务数据关键指标变化 - 光电显示材料营业收入9.19亿元，毛利率20.60%，同比降4.33%；装备及技术服务营业收入5.92亿元，毛利率16.22%，同比降12.96%；建筑安装营业收入5.21亿元，毛利率 -9.86%，同比降20.46%；电子通讯产品营业收入4.08亿元，毛利率0.26%，同比降1.35%[71] - 光电显示材料营收和成本下滑因新冠疫情及经济贸易波动影响生产制造[71] - 高端装备和建筑安装业务订单减少、存量项目进展慢致整体营收大幅下滑[71] - 电子通讯产品业务较上年同期减少39%，因公司调整战略规划，聚焦主业，剥离非核心产业[72] 子公司财务数据 - 芜湖东旭光电装备技术有限公司注册资本250亿元，总资产213.08亿元，净资产32.86亿元，营业收入10.13亿元，营业利润-5.13亿元，净利润-5.27亿元[87] - 东旭建设集团有限公司注册资本300亿元，总资产128.04亿元，净资产30.90亿元，营业收入5.43亿元，营业利润-0.86亿元，净利润-0.91亿元[87] 公司重大交易事项 - 2020年5月21日，盛世达投资有限公司等出售芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司股权，售价3.7亿元，该股权为上市公司贡献净利润-1957万元，占净利润总额-19.57%[86] - 2019年5月5日，公司与北部湾投资集团、北创投基金管理公司联合成立北创申旭投资，公司出资3亿元，北部湾投资集团出资2.99亿元，北创投基金管理公司出资100万元，认缴出资总额6亿元[90] - 2019年5月21日，子公司广西申龙非公开平价发行600万张面值100元的可转换公司债券，期限36个月，利率6.25%，融资金额6亿用于补充流动资金[91] - 2020年5月21日公司拟收购东旭发展位于北京大兴区汇营路15号院的资产，交易对价为100575.34万元[133] - 2020年6月5日公司拟收购743项专利（或专利申请权），交易对价为262570.00万元[134] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例25.95%，于2020年6月22日召开[95] - 2019年年度股东大会投资者参与比例19.63%，于2020年7月20日召开[95] 业绩承诺情况 - 上海辉懋企业管理有限公司承诺申龙客车2017 - 2019年经审计的实现净利润分别不低于3亿元、4亿元和5.5亿元，承诺到期未完成[96] - 明朔（北京）电子科技有限公司八位股东承诺2017 - 2019年度经审计税后净利润分别不低于1050万、2000万和4000万，承诺未按时履行[99] 审计报告情况 - 公司2019年度财务报告被中兴财光华会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告[101] - 公司半年度报告未经审计[100] 债务相关情况 - 2020年上半年公司获得展期的银行贷款272943.00万元，获得展期的公司债券本金91932.67万元、利息6251.42万元，合计展期金额98184.09万元[104] - 农银创新（北京）投资有限公司金融借款合同纠纷涉案金额40462.22万元[107] - 陆金申华融资租赁（上海）有限公司融资租赁合同纠纷涉案金额7377.58万元[107] - 中泰证券（上海）相关诉讼涉案金额104652.95万元[107] - 中信银行股份有限公司公司债券交易纠纷涉及金额116,248[110] - 杭州嵩银资产管理有限公司金融借款合同纠纷涉及金额207,400[117] - 国家开发银行金融借款合同纠纷涉及金额75,415.55[117] - 农业银行股份有限公司营口分行借款合同纠纷涉及金额42,106.38[117] - 安徽中安商业保理有限公司合同纠纷涉及金额37,576.55[117] - 太平洋证券股份有限公司公司债券交易纠纷涉及金额15,803.09[113] - 济南农村商业银行股份有限公司公司债券交易纠纷涉及金额13,739.54[113] - 浙江浙商证券资产管理有限公司公司债券交易纠纷涉及金额10,458.5[113] - 北京国资融资租赁股份有限公司融资租赁合同纠纷涉及金额10,411.52[110] - 芜湖扬子农村商业银行金融借款合同纠纷涉及金额10,600[110] - 东旭集团截至目前企业债券违约本金合计47.42亿元[122] - 公司正在与债权人沟通解决债务危机，已取得部分债权人谅解并签署展期协议[104] - 公司将采取多种措施消除带强调事项段有关事项及其影响，如控制对外担保、清理资金支付等[104][105] 违规与处罚情况 - 2020年3月26日公司披露第一期员工持股计划终止的公告[123] - 2020年5月11日东旭光电因未按时归还临时补流募集资金被深交所通报批评[121] - 2020年6月10日石家庄宝石电子集团因未及时披露减持股份预披公告被深交所通报批评[121] 关联交易情况 - 2020年上半年公司与日常经营相关的关联交易金额合计14518.34万元[126] 资产托管与租赁情况 - 报告期内公司无托管、承包、租赁情况[138][139][140] 担保情况 - 公司为江苏吉星新材料有限公司担保额度10000万元，实际担保6868.72万元[141] - 公司为上海申龙汽车销售客户担保额度200000万元，实际担保56071.52万元[141] - 报告期内审批的对外担保额度合计385000万元，实际发生额合计396.44万元[145] - 报告期末已审批的对外担保额度合计603000万元，实际对外担保余额合计323009.24万元[145] - 公司为芜湖东旭光电科技有限公司累计担保额度达374300万元，部分已实际发生[145][147] - 公司为郑州旭飞光电科技有限公司担保额度26000万元，实际担保25999.9万元[147] - 公司为广西申龙汽车制造有限公司担保额度47900万元，实际担保28872.18万元[147] - 公司为东旭（昆山）显示材料有限公司担保额度68000万元，实际担保26966.67万元[147] - 公司为湖南东旭德来电子科技有限公司担保额度12000万元，实际担保1637.09万元[147] - 报告期内审批对子公司担保额度合计71,143万元，对子公司担保实际发生额合计81,832.08万元[149] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计840,677万元，对子公司实际担保余额合计381,278.27万元[149] - 报告期内审批担保额度合计456,143万元，担保实际发生额合计82,228.52万元[152] - 报告期末已审批的担保额度合计1,443,677万元，实际担保余额合计704,287.51万元[152] - 实际担保总额占公司净资产的比例为23.70%[152] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[152] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为12,500万元[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[152] - 上述三项担保金额合计为12,500万元[152] - 违规担保涉及金额合计385,000万元，占最近一期经审计净资产的比例为12.59%[159] 环保排放情况 - 上海申龙客车有限公司化学需氧量排放浓度26.53mg/L，排放总量0.384t，核定排放总量18.53t/a[161] - 上海申龙客车有限公司氨氮排放浓度1.17mg/L，排放总量0.0154t，核定排放总量2.22t/a[161] - 上海申龙客车有限公司挥发性有机物（VOCs）排放浓度3.65mg/m³，排放总量1.395t，核定排放总量31.212t/a[161][164] - 上海申龙客车有限公司二氧化硫排放