债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月10日[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月26日[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年12月5日[46] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”受托管理人均为长城证券股份有限公司[14][23][28][37][46] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] - “18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”为无担保债券，上市地为深圳证券交易所[28][37][46] - “18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[31][41][49] 公司名称变更 - 公司于2016年由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”[5] - 公司于2018年由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”[5] 担保与贷款 - 2024年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对下属全资子公司或SPV担保额度不超105亿美元[51] - 2024年10月，AALL及Avolon Funding 2申请4.4亿美元无抵押贷款额度[53] - 三家银行向AALL及Avolon Funding 2新增1.4亿美元无抵押贷款额度，可申请不超5.8亿美元[54] - 截至公告日，Avolon及其下属子公司已使用2024年度担保授权额度52.90亿美元[55] - 本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计担保金额5637248.00万元，占2023年度总资产约21.55%[60] - Avolon 2024年贷款额度合计不超105亿美元或等值外币[63] - 截至公告日，Avolon已使用2024年度贷款授权额度54.30亿美元[64] 业绩情况 - 截至2023年12月31日，Avolon总资产2003.19亿元、总负债1469.90亿元、所有者权益533.29亿元[57] - 2023年度Avolon营业收入253.43亿元、利润总额20.94亿元、净利润18.06亿元[57] 融资计划 - Avolon拟以Avolon Funding非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率5.375%，到期日2030年[63] - Avolon及其下属子公司为8.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保，预计2025年3月27日完成发行[64] - Avolon Funding发行优先无抵押票据工作仍在推进，融资事项存在不确定性[66]

融资情况 - 2024年公司贷款额度合计不超105亿美元或等值外币[2] - 拟非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据[2] - 已使用2024年度贷款授权额度54.30亿美元[4] 票据信息 - 2025年3月24日完成票据定价，票面利率5.375%，到期日2030年[2] - 发行工作预计3月27日完成，存在不确定性[3][5] 担保情况 - 公司及其子公司为票据提供连带责任保证担保[3]

担保额度 - 2024年Avolon及其下属子公司担保额度总计不超105亿美元[3] - 本次担保金额为1.4亿美元[11] - 截至公告日已使用2024年度担保授权额度52.90亿美元[7] 贷款额度 - 2024年10月AALL及Avolon Funding 2申请4.4亿美元无抵押贷款额度[4] - 近期新增1.4亿美元无抵押贷款额度，可申请不超5.8亿美元[6] 财务数据 - 2023年末Avolon总资产2003.19亿元、总负债1469.90亿元、所有者权益533.29亿元[10] - 2023年度Avolon营收253.43亿元、利润总额20.94亿元、净利润18.06亿元[10] 累计担保 - 截至公告日前12个月内累计担保金额为5536784.00万元[12] - 本次担保后累计担保金额为5637248.00万元，占2023年总资产约21.55%[13] - Avolon对全资或控股SPV或子公司担保约543000万美元（折合3896568万元）[13]

债券发行信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%[46] - “19渤海租赁SCP002”发行金额5亿元，债项余额1亿元，本计息期债券利率3.98%[51] 债券展期信息 - “18渤金01”展期及再次展期期间票面利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年6月20日[10] - “18渤金02”展期及再次展期期间票面利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年9月10日[19] - “18渤金03”展期及再次展期期间票面利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年10月10日[25][29] - “18渤金04”展期及再次展期利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年10月26日[38] - “18渤租05”展期及再次展期利率均为4%，再次展期后兑付日为2026年12月5日[48] 债券付息信息 - “18渤金01”起息日为2018年6月20日，再次展期后付息日为2023年6月30日及2024 - 2026年每年6月20日[11] - “18渤金02”起息日为2018年9月10日，再次展期后付息日为2023 - 2026年每年9月10日[21] 其他信息 - 公司2016年更名渤海金控投资股份有限公司，2018年又变更回渤海租赁股份有限公司[5] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14] - “18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”均为无担保债券[13] - “18渤金01”、“18渤金02”、“18渤金03”、“18渤金04”、“18渤租05”债券受托管理人均为长城证券股份有限公司[14][55] - “18渤金01”、“18渤金02”上市地均为深圳证券交易所[15] - “19渤海租赁SCP002”本金兑付日为2022年3月2日[52] - 公司与持有“19渤海租赁SCP002”份额共计占比80%的四家持有人签署分期兑付协议[52] - 公司已按分期兑付计划向“19渤海租赁SCP002”全体持有人完成五期兑付计划的资金支付[52] - 受托管理人指定联系人是丁锦印、陈冬菊，联系电话为0755 - 23934048[57]

业绩数据 - 2024年末总资产336.37亿美元，较2023年末增长10%[3][7] - 2024年末总负债250.65亿美元，较2023年末增长12%[3] - 2024年总收入29.75亿美元，较去年同期增长14%[7] - 2024年税前利润7.15亿美元，较去年同期增长85%[7] - 2024年净利润6.08亿美元，较去年同期增长79%[7] - 2024年末净资产85.72亿美元，较2023年末增长5%[7] 用户数据 - 截至2024年12月31日，机队规模达1129架，服务140家航空公司客户[7] 其他新策略 - 拟推进涉俄飞机保险索赔和解，授权董事会办理10架涉俄飞机和解事宜[9] - 截至2024年末，收到涉俄飞机和解款项1.77亿美元，扣税后影响净利润1.5亿美元[10] - 已向爱尔兰高等法院撤回涉俄飞机保险索赔诉讼申请[10]

会议信息 - 现场会议于2025年2月10日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东1267人，代表股份2912345052股，占比47.0909％[5] 议案审议 - 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》审议通过，同意率99.6950％[8] - 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》审议通过，同意率99.6970％[11] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[13]

会议安排 - 2025年1月22日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 2月6日发布提示性公告[3] - 2月10日14:30现场会议召开，由董事马伟华主持[4] 投票信息 - 现场投票时间为2月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[4] - 网络投票时间为2月10日9:15至15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议股东代理人1人，代表股东5名，股份2,443,143,235股，占39.5042%[5] - 网络投票股东1,262名，代表股份469,201,817股，占7.5867%[6] 议案表决 - 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》同意票数2,903,462,329股，比例99.6950%[7] - 《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》同意票数2,903,522,029股，比例99.6970%[8] 决议效力 - 经办律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2月10日14：30，网络投票时间为2月10日[3] - 会议股权登记日为2月5日[5] 会议审议内容 - 审议聘请公司2024年度财务和内控审计机构等议案[7] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2月7日（10:00 - 14:00；15:00 - 18:30）[8] - 网络投票代码为360415，简称为渤海投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00[21] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[24] - 公告发布日期为2025年2月5日[16]

公司名称变更 - 公司于2016年将名称变更为“渤海金控投资股份有限公司”，2018年又变更回“渤海租赁股份有限公司”[5] 债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年6月20日兑付[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年9月10日兑付[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月10日兑付[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月26日兑付[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年12月5日兑付[46] - “18渤金01”等多只债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] - “18渤金01”等多只债券均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深圳证券交易所[13][22][15][24][30][39][49] 市场扩张和并购 - 2024年9月12日公司控股子公司Avolon拟收购CAL 100%股权[51] - 截至2025年1月16日，CAL 100%股权交割完成[53] - 交易完成后，CAL纳入公司合并财务报表范围[54] - 交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机机队规模达1.129架，自有及管理飞机664架，订单飞机465架[54] 受托管理人相关 - 长城证券为“18渤金01”等多只债券的受托管理人[10] - 长城证券获取相关公告情况并与发行人沟通确认[10] - 长城证券将密切关注发行人对本期债券本息偿付情况[10] - 长城证券提请投资者关注发行人重大事项及投资风险[56] - 受托管理人指定联系人是丁锦印、陈冬菊[57] - 受托管理人联系电话为0755 - 23934048[57]

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-007 渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开 2025 年第一 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请 期限为一年，审计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。 安永华明会计师 ...