证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-017 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 投资者可在业绩说明会召开时间段内（2024 年 6 月 24 日下午 15:00-17:00） 登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司参 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了 便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度及 2024 年一季度业绩和经营情况，公司将于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"全景网"提供的平台召开业绩说明会， 投资者可登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。公司《2023 年年度报告》及《2024 年一季度报告》已刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人83人，代表股份13.61亿股，占比65.0983%[11] - 出席会议A股股东及代理人26人，代表股份13.28亿股，占比63.5064%[12] - 出席会议B股股东及代理人57人，代表股份3328.32万股，占比1.5919%[13] 议案表决情况 - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总体同意13.60亿股，占比99.9491%[14] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总体同意13.61亿股，占比99.9960%[15] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意1.72亿股，占比99.9681%[16] - 《关于2024年度全面预算的议案》总体同意13.60亿股，占比99.9289%[17] - 《2023年度董事会工作报告》总体同意13.60亿股，占比99.9492%[18] - 《2023年度监事会工作报告》总体同意13.60亿股，占比99.9492%[20] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》总体同意13.60亿股，占比99.9491%[21] - 《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》总体同意1359298127股，占比99.8692%[23] - 《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》总体同意1360360659股，占比99.9472%[24][25] - 《关于编制<未来三年股东回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》总体同意1361024159股，占比99.9960%[26] - 《关于2024年度投资计划的议案》总体同意1308109904股，占比96.1083%[28] - 《关于选举邬贵军为公司第十届董事会董事的议案》总体同意1358717510股，占比99.8265%[29] - 《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》A股股东同意1326987137股，占比97.4952%[23] - 《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》A股股东同意1327740979股，占比97.5506%[25] - 《关于编制<未来三年股东回报规划（2024 - 2026年度）>的议案》A股股东同意1327740979股，占比97.5506%[26] - 《关于2024年度投资计划的议案》A股股东同意1305143285股，占比95.8904%[28] - 《关于选举邬贵军为公司第十届董事会董事的议案》A股股东同意1327106413股，占比97.5040%[29]

会议信息 - 2024年4月26日公司召开第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[3] - 2024年5月20日15时，股东大会于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室召开[4] 股东出席情况 - 现场和网络出席股东和股东代表共83人，代表股份1,361,078,859股，占公司总股份的65.0983%[8] - 现场出席股东和股东代表共51人，代表股份1,075,249,387股，占公司总股份的51.4275%[8] - 通过网络投票股东32人，代表股份285,829,472股，占公司总股份的13.6708%[9] - 出席会议中小股东和股东代表共计80人，代表股份171,670,814股，占公司总股份的8.2107%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度财务决算报告的议案》，同意1,360,385,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9491％[15] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意1,361,024,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％[16] - 《关于2024年度全面预算的议案》，同意1,360,111,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.9289％[18] - 《2023年度董事会工作报告》，同意1,360,387,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％[19] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意1360385617股，占比99.9491％，反对54700股，占比0.0040％，弃权638542股，占比0.0469％[21] - 《关于聘请2024年度财务报告审计机构的议案》所有股东同意1359298127股，占比99.8692％，中小股东同意169890082股，占比98.9627％[22] - 《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》所有股东同意1360360659股，占比99.9472％，中小股东同意170952614股，占比99.5816％[24] - 《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司〈未来三年股东回报规划（2024年度—2026年度）〉的议案》所有股东同意1361024159股，占比99.9960％，中小股东同意171616114股，占比99.9681％[24] - 《关于2024年度投资计划的议案》同意1308109904股，占比96.1083％，反对52334789股，占比3.8451％，弃权634166股，占比0.0466％[25] - 《关于选举邬贵军先生为公司第十届董事会董事的议案》同意1358717510股，占比99.8265％，反对1415983股，占比0.1040％，弃权945366股，占比0.0695％[26]

会议情况 - 公司第十届董事会第十九次（临时）会议于2024年4月26日召开[2] - 会议应到董事13名，实到13名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，赞成13票[3][4] - 审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》，赞成13票[7] 股东大会 - 公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 2023年年度股东大会将审议11项议案[6]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日下午3:00召开[3] - 会议地点为广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室[10] - 会期半天[19] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日，B股股东需在2024年5月8日或更早买入股票参会[4][5] 审议事项 - 审议2023年度财务决算报告、利润分配方案等11项议案，部分单独计票[13][14] 登记安排 - 登记时间为2024年5月17日，地点为公司证券事务部[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"360429"，简称为"粤高投票"[26] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月20日[29][30] 联系方式 - 联系人王莉，电话（020）29004525，邮箱ygs@gdcg.cn[20]

财务数据概览 - 公司2024年第一季度营业收入为11.24亿元，同比下降2.61%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元，同比增长2.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比下降17.61%[5] - 公司2024年3月31日合并资产总额为215.88亿元[15] - 公司2024年3月31日合并负债总额为85.74亿元[16] - 公司2024年3月31日合并所有者权益为130.14亿元[16] - 公司2024年第一季度营业收入为11.24亿元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4.21亿元[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.40亿元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.10亿元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为48.60亿元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为103.12亿元[17] - 公司2024年第一季度少数股东权益为27.01亿元[17] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为4.37亿元[18] - 公司2024年第一季度综合收益总额为6.04亿元[18] 资产负债变动 - 短期借款增加9,506万元，增幅86.35%，主要为控股子公司新增短期借款[7] - 应交税费增加4,918万元，增幅31.70%，主要是应纳税所得额增加[7] - 其他应付款减少5,012万元，减幅33.35%，主要是支付佛开高速南段工程尾款[7] - 应付债券减少74,940万元，减幅100%，主要是重分类至一年内到期[7] - 公司2024年3月31日货币资金余额为48.80亿元[15] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为31.63亿元[15] - 公司2024年3月31日固定资产净值为87.51亿元[15] - 公司2024年3月31日在建工程余额为21.02亿元[15] 财务费用和现金流变动 - 财务费用减少2,260万元，减幅47.81%，主要是贷款利息费用减少及存款利息收入增加[9] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少9,897万元，减幅71.53%，主要是上期收到政府补助[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加12,898万元，增幅125.05%，主要是京珠高速广珠段改扩建和佛开高速南段工程支出[12] 股东结构 - 公司2024年第一季度普通股股东总数为49,496人[14] - 公司前10名股东中,广东省交通集团有限公司持股比例为24.56%,持有51,348.55万股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,广东省公路建设有限公司持有46,632.50万股[14] 报告概况 - 公司第一季度报告未经审计[21] - 公司业绩总结数据未提供[21] - 公司用户数据未提供[21] - 公司未来展望和业绩指引未提供[21] - 公司新产品和新技术研发情况未提供[21] - 公司市场扩张和并购情况未提供[21] - 公司其他新策略未提供[21] - 公司财务数据相关的关键要点未提供[21] - 公司报告中未注明具体财务数据单位[21] - 公司报告内容较为简单和概括性[21]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收48.79亿元，同比增长17.04%[1] - 公司2023年归母净利润为16.34亿元，同比增长28.01%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为49.88/51.29/52.11亿元，归母净利润分别为17.10/17.96/18.64亿元[2] - 公司2026年预计营业收入将增长至5211百万元，较2022年增长1.60%[3] - 公司2026年预计净利润为2437百万元，较2022年增长3.79%[3] 分红情况 - 公司2023年分红率为70%，每10股派发现金股利5.47元，分红率为70%[1] 未来展望 - 公司给予2024年13倍PE估值，目标价10.66元，维持为“增持”评级[2] - 公司2026年预计ROE为14.67%，较2022年略有下降[3] - 资产负债率预计在2022年至2026年间逐渐下降，2026年预计为29.02%[3] - 公司2026年预计EBITDA增长率为3.72%，较2022年略有下降[3] 其他 - 报告中提到，国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务[11] - 报告强调投资者应考虑国联证券及相关人员可能存在的利益冲突，不应将报告视为投资或其他决策的唯一参考依据[11] - 报告中明确声明未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应法律责任[12]

广东省高速公路发展股份有限公司 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-012 根据《公司法》和《公司章程》的规定，汪春华先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 汪春华先生有本公司B股股票 135,100 股，辞职后将继续严格遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 关于公司董事总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事总经理汪春 华先生已届退休年龄，于 2024 年 4 月 8 日向本公司董事会辞去董事、总经理以 及董事会战略委员会委员职务。汪春华先生辞职后将不在本公司担任职务。 汪春华先生在担任本公司董事总经理期间，勤勉尽责，本公司董事会对汪春 华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入48.79亿元，同比增长17.04%[1] - 公司2023年每10股拟派发现金红利5.47元，分红比例为70%[1] - 公司2023年归母净利润16.34亿元，同比增长28.01%[1] - 公司2024-2026年承诺分红率不低于70%，具有高分红品种特性，防御性较高[6] - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测分别为15.52/14.72/15.32亿元，对应股息率分别为5.38%/5.10%/5.31%[7] - 公司2026年预计营业收入为4732百万元，营业利润为2809百万元[10] - 营业收入增长率预计为2.8%，营业利润增长率为4.0%[10] - 公司2026年预计每股收益为0.73元，每股净资产为5.33元[10] 投资评级 - 公司推荐投资评级为中性，相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平[12] 风险提示 - 公司存在经济下行导致车流量下降、收费政策变化、再投资风险和深中通道通车带来的分流影响等风险[8] 其他信息 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[15] - 报告中的信息和意见仅供参考，未考虑具体投资目的和财务状况[15] - 过往业绩不应作为日后表现依据，回报预测可能受假设变化影响[15] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[16] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[17]

业绩数据 - 2023年营业收入、利润总额、投资收益分别增长17%、27%、23%[15] - 2023年营业收入为487906.69万元[19] - 2023年归属于上市公司股东净利润为163381.10万元[19] - 2023年资产总额为2136896.32万元[19] - 2023年ETC使用率为62.24%[19] - 2023年股息率为5.06%[19] - 2023年度公司纳税总额73381.47万元[42] 分红情况 - 2023年连续7年分红比例高达当年归属母公司所有者净利润的70%[15] - 上市以来累计派发现金分红逾90亿元[15] 股权结构 - 广东省交通集团有限公司及其一致行动人持股49.88%，其他股东持股50.12%[24] 股本变化 - 1996年发行上市13,500万股境内上市外资股（B股）[26] - 1998年发行10,000万股人民币普通股（A股）[26] - 2016年公司总股本从12.57亿股提高至20.91亿股[26] 公司治理 - 董事会由10名非独立董事与5名独立董事组成[37] - 2023年召开4次股东大会，审议通过16项议案[37] - 2023年召开10次董事会，审议通过51项议案[37] - 2023年召开5次监事会，审议通过26项议案[37] 荣誉与活动 - 2023年获得广东省市场协会首批“诚信经营企业”称号[26][38][39] 研发投入 - 2023年土建养护板块投入约340万元实施2项课题[79] - 2023年度公司研发投入任务为645.71万元，开展四项科研项目[83] 运营成果 - 截止2023年12月底打击各类逃费共计22629起[86] - 截止2023年12月底共更新完善标识标牌74块，核查导航软件路径比对线路8659条[86] - 入口智能收费设备使车辆通行速度提升30%，出口收费速度提升20%[88] - 2023年“绿通助手”APP使关键信息查验速度提升80%[88] - 2023年追缴金额约282.29万元[90] - 2023年度拯救车到场平均时长约为20.76分钟，现场救援作业平均时长约为8.13分钟[90] - 2023年佛开高速完成15处综合整治工作，完成整治9处工点[97] - 2023年广佛、佛开路段春运和重大节假日路网日均车流量同比增长约23.69%[101] 员工情况 - 2023年招聘新员工50余名[15] - 2023年招聘高校毕业生40人[106] - 员工离职率为3.23%，人均带薪年假中位数为10天，五险二金覆盖比例为100%[107] - 2023年公司组织3087人次参加各类培训，培训学时达25136.5学时[114] - 2023年以民主推荐选拔1名外派中层副职管理人员，4名中层副职管理人员试用期转正[112] 社会责任 - 2023年佛开公司学雷锋志愿服务活动走进江门市共和镇平岭小学[122] - 第20个“世界献血者日”广珠段公司组织无偿献血活动，50余名员工参与，献血量18000毫升[127] - 佛开高速以党员为主力的志愿者开展学雷锋志愿服务系列活动，累计54次[128] 环保工作 - 公司成立碳达峰、碳中和工作专班，制定六大工作任务[135] - 2023年公司对高速公路环保及碳达峰工作管理成效进行自评[137] - 公司围绕“绿水青山、节能增效”开展绿色低碳和节能减排宣传教育[138] - 公司股权投资总规模超3亿元，投向智慧物流循环运输网络等绿色领域[146] 数据对比 - 2021 - 2023年汽油使用量分别为477023升、522440升、529074升[152] - 2021 - 2023年外购电力使用量分别为25504766千瓦时、26153547千瓦时、24856457千瓦时[152] - 2021 - 2023年取水量分别为624106吨、640138吨、633279吨[152] - 2022 - 2023年员工总人数分别为3082人、3006人[152] - 2022 - 2023年男性员工占比分别为56.10%、56.19%[152] - 2022 - 2023年汉族员工占比分别为98.38%、98.47%[152] - 2022 - 2023年小于30岁员工占比分别为38.19%、34.96%[153] - 2021 - 2023年董事会总人数均为15人[153] 报告相关 - 报告涉及能源、水资源与污水、生物多样性等多方面GRI标准披露项[155] - 报告提及员工相关、职业健康与安全、多元化与平等机会、反歧视等相关指标[155] - 公司希望读者对《广东省高速公路发展股份有限公司2023年环境、社会与治理（ESG）报告》进行评价[156] - 读者可电邮ygs@gdcg.cn对公司的环境、社会及治理工作提意见或建议[157]