公司决策 - 2024年12月30日召开第十届董事会第三十一次会议，7位董事全到[1] - 6票赞成向控股股东重庆城投借款5亿用于生产经营，期限一年，利率随LPR调整[1] - 7票赞成与重庆经开区土地利用事务中心签南樾天宸团购项目《补充协议四》[3] - 7票赞成公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司清算方案[3]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-104 重庆渝开发股份有限公司 二、对外担保情况进展 近日，会展公司归还银行贷款本金合计 1,950 万元（其中归还重庆三 峡银行 950 万元、归还兴业银行 1,000 万元）。至此，会展公司与重庆三 峡银行、兴业银行债务已全部履行完毕，公司与重庆三峡银行、兴业银行 两家的《保证合同》自动终止。 2023 年 5 月 25 日，公司与重庆三峡银行签订了为会展公司流动资金 贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。 2024 年 8 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议和 2024 年 9 月 5 日 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对重庆 国际会议展览中心经营管理有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责 任保证担保的议案》。同意公司为会展公司向兴业银行股份有限公司重庆 分行（以下简称"兴业银行"）申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款提 供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。（详见公司于 2024 年 8 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公 告，公告编号：2024 ...

一、基本情况概述 2024 年 10 月 27 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有 限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本 金的议案》，董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称 "物业公司"）吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下 简称"资产公司"）并将物业公司注册资本增加到 1,500 万元，同时授权公司 经理层办理资产转移、权属变更等程序和手续。 具体内容请查阅 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司重 庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限 公司并增加注册资本金的公告》（公告编号 2024-071）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-105 重庆渝开发股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

担保情况 - 2023 - 2024年为资产公司在三家银行共2400万元授信额度贷款提供担保[3][4] - 为两家全资子公司提供担保余额共4470万元[6] 债务情况 - 资产公司累计提取2300万元，归还本金60万元，余额2240万元后还清[4][5] - 公司对控股子公司担保余额占净资产1.19%，对外担保总余额为0[7] - 不存在逾期、涉诉及败诉承担的担保[7]

公司信息 - 自2024年12月23日起办公地址迁至重庆市南岸区江南大道2号国汇中心52楼[2] - 邮政编码为400060[2] - 投资者专线电话为023 - 63855506、023 - 63856995[2] - 投资者专线传真为023 - 63856995[2] - 网站地址为http://www.cqukf.com[2] - 电子邮箱为ukf514@188.com[2]

公司动态 - 2024年9月10日收到深交所《审核问询函》[2] - 结合2024年半年度报告更新申请文件财务数据[2] - 2024年12月9日召开董事会审议通过多项议案[2] 发行情况 - 会同中介机构对问询函及申请文件补充修订[3] - 向特定对象发行股票需通过审核并经证监会注册[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司计提存货跌价准备9328.19万元[16] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4555.58万元，同比下降793.60%[16] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 7167.34万元，同比下降335.84%[16] - 2021 - 2023年房地产业务收入占比均超85%[1][57] - 2024年1 - 9月房地产业务中房地产销售为15,515.92万元，物业管理为2,719.66万元，房屋租赁为3,378.68万元[59] 财务指标 - 2021年至2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为46,095.52万元、133,182.55万元、 - 18,995.56万元和19,215.54万元[24] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末发行人存货账面价值分别为554,243.63万元、421,446.13万元、393,494.40万元和382,826.44万元，占总资产比例分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[25] - 报告期各期末公司存货跌价准备金额分别为1,886.68万元、3,620.07万元、22,939.37万元和31,448.41万元，占存货账面余额比例分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[26] - 最近三年公司毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%，总体呈下降趋势[27] 股权结构 - 公司无限售条件流通股持股数为843,770,965股，占比100%[44] - 公司前十名股东合计持股566,268,369股，占比67.12%[45] - 重庆城投持有公司533,149,099股，占总股本63.19%，为控股股东[46] 资产情况 - 截至报告期末，发行人及其子公司拥有境内注册商标91项[61] - 发行人拥有境内著作权作品“渝开发格莱美城”[62] - 发行人主要备案域名www.cqukf.com[62] - 发行人及其子公司拥有南岸区商务金融用地，土地面积77,691.10m²[63] - 公司拥有土地使用权地块中，南岸区商务金融用地面积77,691.10平方米，江北区多宗零售商业用地面积分别为13,576.70平方米、11,137.00平方米、4,150.90平方米、9,581.50平方米、8,347.60平方米[64] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共计房屋所有权证774处[65] 未来展望 - 公司“十四五”规划以“成渝地区一流的城市综合经营服务商”为愿景，构建“1+3+3”业务布局[106] - 公司将围绕“1+3+3”业务布局，推进完善法人结构治理，优化组织结构[108] - 公司将深入实施新时代人才强企战略，做好人才结构、数量、质量规划[109] - 公司以“一核两圈”作为地产开发项目主要投资区域，做精做优地产开发主业[110] - 公司会展板块探索“会展+”多元化发展，物业板块探索“大健康+物业”融合发展[111] - 公司资产管理板块着力盘活现有资产，拓展多业务尝试和联营业务[112] - 公司围绕大健康、体育产业等领域开展业务探索，推进优质股权投资业务[113] 融资计划 - 本次发行股票数量不超过16,500万股，未超发行前总股本30%，募集资金总额不超64,000万元[160] - 控股股东重庆城投拟认购不低于实际发行数量5%且不超30%[156] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%，且不低于每股净资产值[158] - 重庆城投认购股份限售期18个月，其余发行对象认购股份限售期6个月[161] - 募集资金拟投入格莱美城12,000万元、贯金和府一期21,000万元、南樾天宸一、二期高层12,000万元、补充流动资金19,000万元[163] 项目进展 - 截至2024年9月30日，天邻水岸项目仅剩余15套房屋未销售完毕[127] - 颐天康养公司有3个未完工房地产项目，黄葛晚渡片区江湾项目和黔江项目土地未开发，嘉阅滨江项目一期建成、二期部分开发[128] 风险提示 - 公司面临房地产行业调控、土地、信贷、税收政策变化的风险[10][11][12][14] - 公司面临宏观经济与市场需求、经营业绩下滑甚至亏损风险[15][16] - 公司房地产项目存在开发进度控制难、延期开竣工等风险[18] - 公司房地产项目销售周期长，存在市场销售风险[19] - 公司主营业务收入全部来源于重庆地区，面临区域性经营风险[20] - 公司与上海复地、上海复昭合作开发项目，面临合作开发项目风险[21] - 公司子公司2023年11月竞拍获得江北嘴环球欢乐世界项目，推进业务升级转型存在风险[23]

股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股持股数为843,770,965股，占比100%[11] - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计566,268,369股，占比67.12%，第一大股东为重庆市城市建设投资（集团）有限公司，持股533,149,099股，占比63.19%[13] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入29,503.16万元，营业利润 - 7,116.35万元，利润总额 - 8,335.32万元，净利润 - 5,458.48万元，归属于母公司股东的净利润 - 4,555.58万元[17] - 2023 - 2021年现金分红分别为1,012.53万元、1,687.54万元、1,687.54万元，对应现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润分别为9.58%、10.37%、10.41%[18] - 最近三年累计现金分红额4,387.61万元，最近三年归属于母公司所有者的年均净利润14,354.69万元，累计现金分红/年均净利润为30.57%[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为19,215.54，2023年为 - 18,995.56，2022年为133,182.55，2021年为46,095.52[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 3,157.75，2023年为 - 79,127.25，2022年为 - 84,632.26，2021年为332.55[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为2,369.32，2023年为55,443.82，2022年为 - 83,686.52，2021年为 - 21,352.05[20] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为18,427.11，2023年为 - 42,679.00，2022年为 - 35,136.23，2021年为25,076.01[20] - 2024年9月30日流动比率为2.06倍，2023年为2.10倍，2022年为2.24倍，2021年为2.11倍[21] - 2024年9月30日速动比率为0.54倍，2023年为0.43倍，2022年为0.43倍，2021年为0.44倍[21] - 2024年9月30日合并资产负债率为45.99%，2023年为46.20%，2022年为43.59%，2021年为52.10%[21] - 2024年9月30日应收账款周转率为0.79次，2023年为5.03次，2022年为12.06次，2021年为18.39次[21] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9328.19万元[75] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比下降793.60%[75] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降335.84%[76] - 2021 - 2024年1 - 9月，各期经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[87] - 2021年末 - 2024年9月末，存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和382826.44万元，占总资产比例分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[88] - 报告期各期末，存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31448.41万元，占存货账面余额比例分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[89] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%，总体呈下降趋势[90] 发行情况 - 2023 - 2024年发行项目历经内部核查、提交内核部、问核会议、内核会议审议等流程[25][26][28] - 保荐人同意保荐公司向特定对象发行A股股票[33] - 本次发行对象不超过35名（含），控股股东为重庆城投[52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[54] - 重庆城投认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[54] - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资[58] - 本次发行数量不超过16,500万股（含），未超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过64,000万元（含）[59] - 募集资金扣除发行费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[60] - 公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司，已实际支付7.50万元[66] - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册，结果和时间不确定[92] - 本次发行后公司股本及净资产将大幅增长，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[94] - 本次发行数量、拟募集资金量较大，发行方式为向不超过35名特定对象发行[96] - 募投项目可行性研究报告于2024年10月出具，经济效益测算以2024年6月30日为基准日[97] 业务情况 - 公司主要从事房地产开发与销售业务，以商品房销售和存量商业运营为主[99] - 公司拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书，项目集中在重庆主城[99] - 公司房地产开发以住宅、社区商业为主，在重庆有一定品牌效应和市场认知度[99] - 本次募集资金拟投资项目论证充分，符合国家产业政策，实施后对经营业务有积极影响[99] 风险提示 - 房地产行业受国家宏观政策影响大，包括调控、土地、信贷政策变化风险[69] - 土地政策变化可能使公司无法及时获得土地储备或致土地成本上升[70] - 信贷政策变化将影响消费者购买能力和企业项目开发成本[72] - 报告期各期末，发行人速动比率均低于1[91]

财务数据 - 截至2024年6月30日，公司合并口径资产负债率48.47%[10] - 截至2024年6月30日，应付账款7.16亿元，其他应付款14.91亿元[10] - 截至2024年6月30日，一年内到期的非流动负债6.19亿元，长期借款6.64亿元[10] - 截至2024年6月30日，应付债券余额为3.30亿元[10] - 截至2024年9月末，银行授信额度为19.94亿元，已使用9.90亿元[16] - 报告期内扣非归母净利润分别为17204.56万元、12065.91万元、9183.34万元及 - 5041.81万元[55] - 房地产业务毛利率分别为42.78%、38.98%、38.70%及29.88%[55] - 合同负债余额分别为70052.94万元、28868.12万元、4137.52万元和5371.33万元[55] - 向控股股东借款及利息余额分别为97842.58万元、32576.78万元、55000.00万元及55000.00万元[55] - 截至2024年6月30日，货币资金为10895.13万元，其中3901.64万元被冻结[55] - 近三年应收账款周转率分别为16.74次、10.80次及4.70次[57] - 报告期各期确认资产减值损失分别为1723.75万元、1747.31万元、19359.49万元及8440.40万元[57] - 报告期内销售费用分别为3893.17万元、4221.88万元、4795.43万元及1655.70万元[58] - 截至2024年6月30日，交易性金融资产账面价值为15060.00万元[58] - 2024年9月末受限资产合计账面价值为155156.01万元[64] 项目交付 - 格莱美城二组团（四期）于2022年10月26日起交付[14] - 南樾天宸一期高层于2021年12月28日寄发交付通知书[14] - 南樾天宸一期低层于2023年11月17日起交付[14] - 南樾天宸二期于2023年11月10日寄发交付通知书[14] - 贯金和府一期T4于2022年12月24日起交付[14] 项目进度 - 和府项目竣工时间调整至2026年7月30日[30] - 南樾天宸项目竣工时间延期至2025年4月4日[30] - 山与城项目因建筑限高规划调整将调整开竣工时间[30] - 星河one项目因项目附近市政公园等因素将调整开竣工时间[30] 诉讼仲裁 - 重庆建工住宅建设有限公司与盛怀公司建设工程施工合同纠纷涉诉金额2000万元[67] - 范津诉渝开发子公司劳动争议涉诉金额34.37万元[69] - 黄玺诉渝开发子公司商品房预售合同纠纷涉诉金额10万元[69] 合作项目 - 朗福公司与复地集团合作山与城项目，总占地794.46亩，总投资594711万元[81] - 捷兴公司与复地集团合作星河one项目，总占地288.52亩，公司出资占比60%[84] 募集资金 - 本次发行拟募集资金不超过70000.00万元，重庆城投拟认购不低于5%且不超过30%[124] 同业竞争 - 重庆颐天康养产业发展有限公司天邻水岸项目剩余15套房屋未销售，与公司构成同业竞争[139] 关联交易 - 2024年1 - 9月采购商品/接受劳务关联交易合计金额为847.84万元[151] - 2024年1 - 9月出售商品/提供劳务关联交易合计金额为4603.62万元[154] 预售资金 - 格莱美城预售监管资金累计额为117600.39万元，已全额提取[187] - 贯金和府一期预售监管资金累计额为7314.78万元，已提取6096.93万元[187] 政策影响 - 2024年9月国务院新闻办发布会统一房贷最低首付比例至15%[192] - 2024年5月调整个人住房贷款最低首付款比例，首套不低于15%，二套不低于25%[192] - 2024年5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点[192]

财务数据 - 2024年9月30日资产总计790,314.40万元，负债合计363,437.67万元，资产负债率45.99%[9][15] - 2024年1 - 9月营业总收入29,503.16万元，净利润 - 5,458.48万元[11] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,215.54万元，投资活动净额 - 3,157.75万元，筹资活动净额2,369.32万元[14] - 2023年度营业总收入132,965.93万元，净利润9,436.52万元[11] - 2022年度营业总收入89,555.78万元，净利润15,670.23万元[11] - 2021年度营业总收入118,685.47万元，净利润20,230.95万元[11] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9328.19万元[23] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 4555.58万元，同比下降793.60%[23] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7167.34万元，同比下降335.84%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[35] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和382826.44万元，占比分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[36] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31448.41万元，占比分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[36] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%，呈下降趋势[37] 风险与经营情况 - 公司面临政策和市场及经营风险[16][21] - 房地产项目存在延期开竣工情形，未竣备项目正常推进[24] - 主营业务收入全来自重庆地区，当地商品房销售价格增长乏力[27] - 因在建和预售项目问题存货周转不畅，影响资产周转和短期偿债能力[39] 发行情况 - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册，结果和时间不确定[40] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[41] - 发行数量不超16,500万股，未超发行前总股本30%，募集资金总额不超64,000万元[46][86] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计每股净资产[47][79] - 发行对象不超35名（含），包括控股股东重庆城投[48][77] - 所有发行对象以现金同价认购[50] - 承销方式为代销[51] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[81] - 募集资金扣除费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[87] - 发行不会导致公司控制权变化[85] - 公司不存在向发行对象保底保收益或提供财务资助等情形[83] - 募集资金使用符合规定，无用于财务性投资情况[76] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会会议审议向特定对象发行股票相关议案[59][60][61][62][63] - 2023 - 2024年多次临时股东大会审议相关议案[65][66] 保荐相关 - 保荐人为国信证券，持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[89][91] - 保荐人将督导公司完善多项制度、履行信息披露义务等[89] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[92]