国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股 票。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 ...

股票代码：000514 股票简称：渝开发 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年七月 重庆渝开发股份有限公司 募集说明书（申报稿） 1-1-1 重庆渝开发股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

| 二、财务报表 | …………………………………………………………………第 7-18 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | …………………………………………………第 7- | | 8 | 页 | | （二）合并利润表 | ………………………………………………………第 9 页 | | | | | （三）合并现金流量 | ……………………………………………………第 | 10 页 | | | | （四）合并所有者权益变动 | ……………………………………………第 11-12 | | | 页 | | （五）母公司资产负债表 | ………………………………………………第 | 13-14 | | 页 | | （六）母公司利润表 | ……………………………………………………第 | 15 页 | | | | （七）母公司现金流量表 | ………………………………………………第 | 16 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表 | ………………………………………第 17-18 | | | 页 | | | | 6-1-2 | | | | | | 二 ...

发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票预计不超16,500万股，募集资金总额不超70,000万元[20][110] - 控股股东重庆城投拟认购不低于实际发行数量的5%且不超过30%[17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于每股净资产值[19][46] - 重庆城投认购股份限售期18个月，其余发行对象认购股份限售期6个月[22][48] - 募集资金拟用于格莱美城等项目及补充流动资金[23][24] - 本次发行决议有效期至2025年7月19日[28] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司财务性投资总额为13980万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的3.76％[51] - 2021 - 2023年度公司商品房销售收入分别为972,259,675.65元、762,041,352.08元、1,145,468,835.14元[66] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日公司固定资产分别为55595.08万元、56296.60万元、59062.74万元、61840.10万元[72] - 2023年公司向重庆城投借款7.15亿元，已累计提取7.15亿元，归还3.15亿元，余额4亿元[84] - 2023年公司向重庆城投借款1.5亿元，已提取1.5亿元，余额1.5亿元，利息约520万元[85] - 团购项目一期团购款5.54亿元已全部收回，二期已收团购款4.61亿元，累计收到团购款10.15亿元，尚有2.43亿元需最晚于2024年12月31日前付清[87] 业务与项目 - 发行人主营业务为房地产开发与销售业务，支撑业务为会展经营、物业管理、资产经营，培育业务为城市更新、租赁住房、非房产业投资[65] - 公司南樾天宸项目一期2021年12月交付，二期2023年11月交付[86] - 骏励公司以增资金额不低于5399.8517万元公开挂牌方式引进新股东，增资后新股东持股比例为51%，公司持股比例为49%[88] - 格莱美城项目总投资160,313.82万元，预计销售额219,533.48万元[111] - 贯金和府一期项目总投资104,167.19万元，预计不含税销售额120,116.45万元[114] - 南樾天宸一、二期高层项目总投资95061万元，预计销售额139406.07万元[117] - 截至2023年12月31日，公司拥有总储备土地计容面积65.15万㎡，权益计容面积约38.32万㎡[123] - 2023年度公司在建计容面积43.08万㎡[123] 其他 - 公司向控股子公司朗福公司提供的15500万元财务资助已逾期，截至报告期末未归还[83] - 建设工程合同纠纷案件争议标的2000万元，公司为被告，案件未结[124] - 渝开发华岩项目等因违规被处以不同金额罚款[127] - 重庆市城市管理局认定渝开发及朗福公司行政处罚不属于重大违法行为，2020年1月1日至2024年5月16日无城市管理领域违法违规处罚记录[129] - 国家税务总局重庆市税务局证明2020年1月1日至2024年5月20日，渝开发及其子公司无重大税务违法记录[129]

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 张爽先生：金融学硕士、保荐代表人。2011 年 6 月进入国信证券从事投资 银行业务，参与或负责完成了深城交 IPO、蓝思科技 IPO、金龙机电重大资产重 组、云内动力定增、蓝思科技公司债、科恒股份公司债、领益科技公司债、渝迈 瑞公司债、渝双公司债、科恒股份重大资产重组、铭普光磁重大资产重组、锦鸡 股份可转债等项目，作为财务顾问主办人参与特区建工以重整的形式收购广 ...

公司董事会对周海先生和陈尉纲先生在担任本公司副总经理期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 22 日分别收到公司副总经理周海先生和副总经理陈尉纲先生递交的 书面辞呈。周海先生和陈尉纲先生因工作调动原因，提请辞去公司副总 经理职务，辞职后不在公司及其控股子公司任职。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，周海先生和陈尉纲先生递 交的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，周海先生和陈尉纲先生均未持有公司股份。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-052 重庆渝开发股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日 重庆渝开发股份有限公司董事会 ...

2021 年度第一期中期票据付息及回售部分兑付公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-051 重庆渝开发股份有限公司 为保证重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债 券简称:21 重庆渝开 MTN001；债券代码：102101786.IB）付息及回 售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及兑付资金， 现将有关事宜公告如下： 5. 发行总额：人民币 3.3 亿元整（RMB 330,000,000 元） 6. 本计息期债券利率：3.6% 7. 回售债券总金额：人民币 2000.00 万元整（RMB 20,000,000 元） 8. 付息日及回售部分兑付日：2024 年 9 月 3 日 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售 部分兑付资金（2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 20 日期间 成功进行回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑 付资金）。由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账 户后， ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-050 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据回售结果及转售安排公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 转售面额登记日 | 2024 年9 月4 日 | | --- | --- | | 本次拟转售金额不超过（万元） | 2,000.00 | | 转售专业机构 | 兴业银行股份有限公司 | 截至 2024 年 8 月 20 日，根据发行文件中相关条款规定， 重庆渝 开发股份有限公司2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 重庆渝开 MTN001，债券代码：102101786.IB） 已完成回售申请登记工作。现将 相关结果公告如下： 1. 发 行 人：重庆渝开发股份有限公司 2. 债券名称：重庆渝开发股份有限公司2021 年度第一期中期票据 3. 债券简称：21 重庆渝开MTN001 4. 债券代码：102101786.IB 5. 发行总额：3.3 亿元 6. 存续总额：3.3 亿元 7. 债券期限：3+2 年 8. 发行票面利率：3.6% 9. 起息日：2021 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十一次会议的书 面通知。2024 年 8 月 20 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事宋宗宇先生以通 讯方式参会。公司原董事长艾云先生因工作调动原因，已于会议召开当日提请 辞去公司第十届董事会董事长职务。会前公司按照相关规定，经半数以上董事 共同推举董事罗异先生主持本次董事会。公司董事候选人、监事及部分高管人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推举董事、 总经理罗异先生代行董事长、法定代表人职责的议案》 董事会同意公司在选举产生新任董事长前，推举董事、总经理罗异先生代 行公司董事长、法定代表人职责。 ...

重庆渝开发股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为公司第十届董事会的独立董事，就 艾云先生辞去公司董事长职务发表独立意见如下： 我们对艾云先生辞去公司董事长和董事会战略委员会相关职务 事项进行了认真核查。经核查，艾云先生因工作调动辞去公司相关 职务，披露的其辞职原因与实际情况一致。艾云先生辞去公司职务 系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。 独立董事：宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2024 年 8 月 21 日 关于董事长辞职的独立意见 ...