股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股持股数为843,770,965股，占比100%[11] - 截至2024年9月30日，前十名股东持股合计566,268,369股，占比67.12%，第一大股东为重庆市城市建设投资（集团）有限公司，持股533,149,099股，占比63.19%[13] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入29,503.16万元，营业利润 - 7,116.35万元，利润总额 - 8,335.32万元，净利润 - 5,458.48万元，归属于母公司股东的净利润 - 4,555.58万元[17] - 2023 - 2021年现金分红分别为1,012.53万元、1,687.54万元、1,687.54万元，对应现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润分别为9.58%、10.37%、10.41%[18] - 最近三年累计现金分红额4,387.61万元，最近三年归属于母公司所有者的年均净利润14,354.69万元，累计现金分红/年均净利润为30.57%[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为19,215.54，2023年为 - 18,995.56，2022年为133,182.55，2021年为46,095.52[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 3,157.75，2023年为 - 79,127.25，2022年为 - 84,632.26，2021年为332.55[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为2,369.32，2023年为55,443.82，2022年为 - 83,686.52，2021年为 - 21,352.05[20] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为18,427.11，2023年为 - 42,679.00，2022年为 - 35,136.23，2021年为25,076.01[20] - 2024年9月30日流动比率为2.06倍，2023年为2.10倍，2022年为2.24倍，2021年为2.11倍[21] - 2024年9月30日速动比率为0.54倍，2023年为0.43倍，2022年为0.43倍，2021年为0.44倍[21] - 2024年9月30日合并资产负债率为45.99%，2023年为46.20%，2022年为43.59%，2021年为52.10%[21] - 2024年9月30日应收账款周转率为0.79次，2023年为5.03次，2022年为12.06次，2021年为18.39次[21] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9328.19万元[75] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比下降793.60%[75] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降335.84%[76] - 2021 - 2024年1 - 9月，各期经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[87] - 2021年末 - 2024年9月末，存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和382826.44万元，占总资产比例分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[88] - 报告期各期末，存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31448.41万元，占存货账面余额比例分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[89] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%，总体呈下降趋势[90] 发行情况 - 2023 - 2024年发行项目历经内部核查、提交内核部、问核会议、内核会议审议等流程[25][26][28] - 保荐人同意保荐公司向特定对象发行A股股票[33] - 本次发行对象不超过35名（含），控股股东为重庆城投[52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[54] - 重庆城投认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[54] - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资[58] - 本次发行数量不超过16,500万股（含），未超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过64,000万元（含）[59] - 募集资金扣除发行费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[60] - 公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司，已实际支付7.50万元[66] - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册，结果和时间不确定[92] - 本次发行后公司股本及净资产将大幅增长，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[94] - 本次发行数量、拟募集资金量较大，发行方式为向不超过35名特定对象发行[96] - 募投项目可行性研究报告于2024年10月出具，经济效益测算以2024年6月30日为基准日[97] 业务情况 - 公司主要从事房地产开发与销售业务，以商品房销售和存量商业运营为主[99] - 公司拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书，项目集中在重庆主城[99] - 公司房地产开发以住宅、社区商业为主，在重庆有一定品牌效应和市场认知度[99] - 本次募集资金拟投资项目论证充分，符合国家产业政策，实施后对经营业务有积极影响[99] 风险提示 - 房地产行业受国家宏观政策影响大，包括调控、土地、信贷政策变化风险[69] - 土地政策变化可能使公司无法及时获得土地储备或致土地成本上升[70] - 信贷政策变化将影响消费者购买能力和企业项目开发成本[72] - 报告期各期末，发行人速动比率均低于1[91]

财务数据 - 2024年9月30日资产总计790,314.40万元，负债合计363,437.67万元，资产负债率45.99%[9][15] - 2024年1 - 9月营业总收入29,503.16万元，净利润 - 5,458.48万元[11] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,215.54万元，投资活动净额 - 3,157.75万元，筹资活动净额2,369.32万元[14] - 2023年度营业总收入132,965.93万元，净利润9,436.52万元[11] - 2022年度营业总收入89,555.78万元，净利润15,670.23万元[11] - 2021年度营业总收入118,685.47万元，净利润20,230.95万元[11] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9328.19万元[23] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 4555.58万元，同比下降793.60%[23] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7167.34万元，同比下降335.84%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[35] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和382826.44万元，占比分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[36] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31448.41万元，占比分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[36] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%，呈下降趋势[37] 风险与经营情况 - 公司面临政策和市场及经营风险[16][21] - 房地产项目存在延期开竣工情形，未竣备项目正常推进[24] - 主营业务收入全来自重庆地区，当地商品房销售价格增长乏力[27] - 因在建和预售项目问题存货周转不畅，影响资产周转和短期偿债能力[39] 发行情况 - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册，结果和时间不确定[40] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[41] - 发行数量不超16,500万股，未超发行前总股本30%，募集资金总额不超64,000万元[46][86] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计每股净资产[47][79] - 发行对象不超35名（含），包括控股股东重庆城投[48][77] - 所有发行对象以现金同价认购[50] - 承销方式为代销[51] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[81] - 募集资金扣除费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[87] - 发行不会导致公司控制权变化[85] - 公司不存在向发行对象保底保收益或提供财务资助等情形[83] - 募集资金使用符合规定，无用于财务性投资情况[76] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会会议审议向特定对象发行股票相关议案[59][60][61][62][63] - 2023 - 2024年多次临时股东大会审议相关议案[65][66] 保荐相关 - 保荐人为国信证券，持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[89][91] - 保荐人将督导公司完善多项制度、履行信息披露义务等[89] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[92]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超64000万元[9] - 发行对象不超35名，含重庆城投，除其外以竞价确定[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及每股净资产值[27] - 假设2024年12月底完成发行，发行16500万股[39] 业绩数据 - 2023年末总股本84377.10万股，发行后变为100877.10万股[41] - 2023年归母净利润10573.08万元，扣非后9183.34万元[42] - 2023年加权平均净资产收益率2.85%，扣非后2.48%[42] 未来展望 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期回报或摊薄，中长期增强实力[38] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%的不同情况数据[42] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理、经营管理和内部控制应对摊薄[43] - 董事、高管和控股股东作出多项承诺[48][49] 方案评估 - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理[50] - 发行有利于提升盈利能力，符合公司及股东利益[50]

融资与担保 - 发行募集资金总额调整为不超过64000万元[3][11][12] - 为物业公司向厦门银行融资1000万元提供连带责任保证担保[5] - 终止发行5年期不超过3.79亿元公司债券[6] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 向不超过35名特定对象发行[8] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过16500万股[11] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入募集资金12000万元[13] - 贯金和府一期项目拟投入募集资金21000万元[13] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入募集资金12000万元[13] - 补充流动资金拟投入募集资金19000万元[13] 其他 - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[12] - 发行决议有效期至2025年7月19日[14] - 发行的股票将在深交所上市交易[14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[14]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-100 重庆渝开发股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 特别提示 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时 股东大会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 8 月 23 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）正式受理。根据深 交所进一步完善和补充意见，公司对格莱美城项目、贯金和府一期项 目、南樾天宸一、二期高层项目等 3 个房地产募投项目的社区底商和 幼儿园部分投入进行了重新测算并扣减。调整后，本次发行募集资金 总额由"不超过 70,000 万元"调整为"不超过 64,000 万元"，扣除 发行费用后将用于公司格莱美城、贯金和府一期项目、南樾天宸一、 二期高层项目共 3 个项目以及补充流动资金。为此，需要对原公司与 控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城 投"）于 2023 年 6 月 27 日签署的《附条件生效的股份认购协议》中 的相关内容进行调整补充，该调整不 ...

业绩数据 - 2023年末总股本84,377.10万股，发行后预计为100,877.10万股[5] - 2023年归属于母公司股东净利润10,573.08万元，扣非后9,183.34万元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9,328.19万元[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 3,289.95万元，同比下降793.60%[7] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7,167.34万元，同比下降335.84%[8] 发行测算 - 假设2024年12月底完成发行，数量上限16,500万股，募资64,000万元[3] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%三种情形测算[4] - 净利润持平，加权平均净资产收益率2.78%，扣非后2.42%[5] - 净利润增长20%，加权平均净资产收益率3.33%，扣非后2.89%[6] - 净利润下降20%，加权平均净资产收益率2.23%，扣非后1.94%[6] 公司情况 - 连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA[13] - 形成以房地产开发为主的业务格局[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 重视人才培养，完善员工培训管理机制[11] - 制定《募集资金管理办法》及内控，确保资金规范使用[15] - 做精做专房地产主业，加快优质项目拓展，深化内部改革[16] - 完善治理架构，保障各主体有效履职[17] 相关承诺 - 董事、高管作出多项填补摊薄即期回报承诺[20] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补措施[21]

募集资金 - 向特定对象发行股票预计发行数量不超过16,500万股，募集资金总额不超过64,000万元[4] - 格莱美城项目拟投入募集资金12,000.00万元[4] - 贯金和府一期项目拟投入募集资金21,000.00万元[4] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入募集资金12,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金19,000.00万元[4] - 四个项目拟投入募集资金总额64,000.00万元[4] - 公司拟将19000万元募集资金用于补充流动资金，占比29.69%[35] 项目情况 - 格莱美城项目总投资160,060.85万元，规划用地面积109,792.00平方米，总建筑面积351,454.62平方米[4][6] - 格莱美城项目预计不含税销售额212,083.76万元，净利润44,535.90万元，销售净利率为21.00%[13] - 贯金和府一期项目总投资104,545.86万元，规划用地面积74,544.00平方米，总建筑面积196,988.00平方米[4][16] - 贯金和府一期项目预计不含税销售额112,355.00万元[16] - 南樾天宸一、二期高层项目总投资95,155.73万元，预计不含税销售额140750.83万元，净利润38152.78万元，销售净利率27.11%[25][30][32][35] - 格莱美城、贯金和府一期项目预计不含税销售额112355万元，净利润10663.57万元，销售净利率9.49%[23][24] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为4.61亿元、13.32亿元、 - 1.90亿元和1.92亿元[36] - 2022年剔除收回联营企业往来款8.48亿元因素后，经营活动现金净流量为4.84亿元[36] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.02亿元、1.07亿元和0.59亿元[38] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产与净资产总额将增加，优化财务结构[39] - 短期内公司每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，长期盈利能力将增强[40] - 募集资金使用计划具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益[43] - 募集资金到位和投入使用有利于满足公司业务发展资金需求，提升整体实力及盈利能力，增强后续融资能力和可持续发展能力[43]

发行股票相关 - 会议通过向特定对象发行股票相关议案，表决3同意0反对0弃权[1][2][4][6][9][11][12][15][16][18][19] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%发行股票[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产值[8] - 发行股票数量不超16,500万股，未超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超64,000万元[10][13] - 发行决议有效期至2025年7月19日[18] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入12,000万元[14] - 贯金和府一期项目拟投入21,000万元[14] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入12,000万元[14] - 补充流动资金拟投入19,000万元[14] 其他议案 - 会议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案》，表决3同意0反对0弃权[20] - 会议通过《关于公司与重庆城投签署补充协议暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[20] 公告信息 - 公告日期为2024年12月11日[22]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-094 重庆渝开发股份有限公司 对外担保公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 9 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"渝开发"）召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 拟对渝开发物业公司向厦门银行融资 1000 万元提供连带责任保证担保 的议案》。董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司 （以下简称"物业公司"）向厦门银行股份有限公司重庆分行融资 1000 万元提供连带责任保证担保，并签订担保相关协议。董事会认为公司为 物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保 障营运资金需求，风险可控。 二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容 （5）经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育 运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设 工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 1 ...

证券简称:渝开发 公告编号: 2024-096 证券代码: 000514 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票 预案 (二次修订稿) 2024 年 12 月 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员承诺：本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或注册。 2 重庆渝开发股份有限公司 向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第二次会议、 2023 年第三次临时股东大会、第十届董事会第六次会议、2023 年第四次临时股 东大会、第十届董事会第二十 ...