财务指标 - 截至2024年6月30日，公司合并口径资产负债率48.47%[8] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末，公司剔除预收款后的资产负债率分别为45.61%、45.85%、40.86%、47.15%[11] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末，公司净负债率分别为27.04%、28.56%、13.76%、23.23%[11] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末，公司现金短债比分别为0.83、0.47、1.21、0.97[11] - 2024年1 - 9月公司营业收入29503.16万元，较2023年1 - 9月增加4964.59万元[78] - 2024年1 - 9月公司扣非后归属于母公司股东净利润 - 7167.34万元，较2023年1 - 9月减少5522.83万元[78][79] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司房地产销售收入分别为97225.96万元、76204.14万元、114546.89万元和15515.92万元[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司房地产业务收入分别为104267.07万元、81935.63万元、121952.35万元和21614.27万元[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售面积分别为10.27万平方米、2.24万平方米、3.80万平方米、1.85万平方米[86] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售金额分别为101551.75万元、26574.45万元、40338.86万元、16223.78万元[86] - 2021 - 2024年1 - 9月公司销售回款金额分别为138808.00万元、47108.64万元、46548.80万元、43898.70万元[86] 项目情况 - 报告期内公司房地产开发项目共5个，包括格莱美城、南樾天宸、贯金和府、山与城、星河one[30] - 山与城项目总占地面积794.46亩，计容面积74.15万㎡，总投资额594711万元，已投入281570万元[126][127] - 星河one项目总占地面积288.52亩，计容面积19.23万㎡[129] 融资情况 - 截至2024年9月末，发行人银行授信额度为19.94亿元，已使用9.90亿元，剩余未使用额度为10.04亿元[20] - 2024年1 - 9月，银行贷款融资余额91306.87万元，当期增加64899.60万元，利率3.20% - 4.55%；债券融资余额33000万元，利率由3.6%调整至3%[101] 诉讼情况 - 截至报告期期末，发行人未决诉讼或仲裁15件，8件为原告，14件为被告或被申请人[119] - 11件未判决或未裁决案件涉诉金额合计2276.05万元，占2024年9月末发行人净资产的0.53%[119] 风险提示 - 公司未来可能因短期偿债能力不足产生债务违约或逾期[45] - 公司披露内控管理及合规经营风险，业务拓展或带来内控问题[46] - 公司披露重大负面舆情风险，后续经营不足或引发舆情[48]

财务指标 - 截至2024年6月30日，公司合并口径资产负债率48.47%[4] - 2021 - 2024年9月末，公司剔除预收款后的资产负债率分别为47.15%、40.86%、45.85%、45.61%[7][8] - 2021 - 2024年9月末，公司净负债率分别为23.23%、13.76%、28.56%、27.04%[7][8] - 2021 - 2024年9月末，公司现金短债比分别为0.97、1.21、0.47、0.83[7][8] 业绩情况 - 报告期内公司扣非归母净利润分别为17204.56万元、12065.91万元、9183.34万元及 - 5041.81万元[31] - 2024年1 - 9月公司营业收入29,503.16万元，较2023年1 - 9月增加4,964.59万元[56] - 2024年1 - 9月公司营业成本22,555.59万元，增加3,737.44万元[56] - 2024年1 - 9月公司毛利率23.55%，提升0.24%[56] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司新开工面积分别为9.18万平方米、无、21.72万平方米、无[62] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售面积分别为10.27万平方米、2.24万平方米、3.80万平方米、1.85万平方米[62] - 2021 - 2024年1 - 9月公司签约销售金额分别为101,551.75万元、26,574.45万元、40,338.86万元、16,223.78万元[62] - 2021 - 2024年1 - 9月公司销售回款金额分别为138,808.00万元、47,108.64万元、46,548.80万元、43,898.70万元[62] 行业情况 - 2021 - 2024年9月房地产行业景气度指数分别为100.36、94.35、93.36、92.41[44] - 2021 - 2024年1 - 9月重庆中心城区成交商品房面积分别为2554.2万㎡、1435.2万㎡、1208.3万㎡、574.5万㎡[44] - 2022 - 2024年1 - 9月重庆中心城区成交商品房面积同比变化分别为 - 43.8%、 - 9.4%、 - 39.11%[44] 诉讼纠纷 - 公司未决诉讼或仲裁共15件，1件为原告，14件为被告或被申请人[94] - 11件未判决或未裁决案件涉诉金额合计2276.05万元，占2024年9月末公司净资产的0.53%[94] - 2024年9月末至回复出具日新增10件未决诉讼或仲裁案件，涉诉金额合计58.84万元[96] 合作项目 - 朗福公司与复地集团合作的山与城项目总占地794.46亩，计容面积74.15万㎡，总投资594711.00万元，已投入281570.00万元[101] - 捷兴公司与复地集团合作的星河one项目总占地288.52亩，计容面积19.23万㎡[104] 资产情况 - 截至2024年9月末，公司货币资金余额6.77亿元，银行授信额度19.94亿元，已使用9.90亿元，剩余未使用额度10.04亿元[65] - 截至2024年9月30日，公司拥有总储备土地计容面积65.15万㎡，权益计容面积约38.32万㎡，在建计容面积30.05万㎡[68] - 2024年9月末公司受限资产账面价值合计155,156.01万元[83] 融资情况 - 2024年1 - 9月银行贷款融资余额91306.87万元，当期增加64899.60万元，利率3.20% - 4.55%[75] - 2024年1 - 9月债券融资余额33000万元，利率由3.6%调整至3%[75] 应收账款 - 2024年9月末应收账款账面余额26430.62万元，坏账准备1675.36万元[106] - 2024年9月末其他应收款账面余额8376.56万元，坏账准备1369.75万元[106] - 公司应收账款周转率2021 - 2024年1 - 9月分别为18.39次/年、12.06次/年、5.03次/年、1.06次/年，呈逐期下滑趋势[119] 存货情况 - 2024年9月末开发成本账面余额185,377.66万元，占比44.76%；开发产品账面余额228,798.76万元，占比55.24%[147] - 2024年10月期后销售合同总价（不含税）为634.81万元[156] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[172]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超64000万元[9] - 发行对象不超35名，含重庆城投，除其外以竞价确定[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及每股净资产值[27] - 假设2024年12月底完成发行，发行16500万股[39] 业绩数据 - 2023年末总股本84377.10万股，发行后变为100877.10万股[41] - 2023年归母净利润10573.08万元，扣非后9183.34万元[42] - 2023年加权平均净资产收益率2.85%，扣非后2.48%[42] 未来展望 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期回报或摊薄，中长期增强实力[38] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%的不同情况数据[42] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理、经营管理和内部控制应对摊薄[43] - 董事、高管和控股股东作出多项承诺[48][49] 方案评估 - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理[50] - 发行有利于提升盈利能力，符合公司及股东利益[50]

财务数据 - 发行募资总额调为不超64,000万元[2] - 2024.9.30资产188,904,345,980.59元等多指标[6] - 2024关联交易累计2,932.86万元拟不超19,200万[14][15] 股权相关 - 重庆城投持股63.19%认购5%-30%[6][7] - 收购道金投资3%股权1,274.985万通过审议[15]

募集资金 - 向特定对象发行股票预计发行数量不超过16,500万股，募集资金总额不超过64,000万元[4] - 格莱美城项目拟投入募集资金12,000.00万元[4] - 贯金和府一期项目拟投入募集资金21,000.00万元[4] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入募集资金12,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金19,000.00万元[4] - 四个项目拟投入募集资金总额64,000.00万元[4] - 公司拟将19000万元募集资金用于补充流动资金，占比29.69%[35] 项目情况 - 格莱美城项目总投资160,060.85万元，规划用地面积109,792.00平方米，总建筑面积351,454.62平方米[4][6] - 格莱美城项目预计不含税销售额212,083.76万元，净利润44,535.90万元，销售净利率为21.00%[13] - 贯金和府一期项目总投资104,545.86万元，规划用地面积74,544.00平方米，总建筑面积196,988.00平方米[4][16] - 贯金和府一期项目预计不含税销售额112,355.00万元[16] - 南樾天宸一、二期高层项目总投资95,155.73万元，预计不含税销售额140750.83万元，净利润38152.78万元，销售净利率27.11%[25][30][32][35] - 格莱美城、贯金和府一期项目预计不含税销售额112355万元，净利润10663.57万元，销售净利率9.49%[23][24] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为4.61亿元、13.32亿元、 - 1.90亿元和1.92亿元[36] - 2022年剔除收回联营企业往来款8.48亿元因素后，经营活动现金净流量为4.84亿元[36] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.02亿元、1.07亿元和0.59亿元[38] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产与净资产总额将增加，优化财务结构[39] - 短期内公司每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，长期盈利能力将增强[40] - 募集资金使用计划具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益[43] - 募集资金到位和投入使用有利于满足公司业务发展资金需求，提升整体实力及盈利能力，增强后续融资能力和可持续发展能力[43]

融资与担保 - 发行募集资金总额调整为不超过64000万元[3][11][12] - 为物业公司向厦门银行融资1000万元提供连带责任保证担保[5] - 终止发行5年期不超过3.79亿元公司债券[6] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 向不超过35名特定对象发行[8] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过16500万股[11] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入募集资金12000万元[13] - 贯金和府一期项目拟投入募集资金21000万元[13] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入募集资金12000万元[13] - 补充流动资金拟投入募集资金19000万元[13] 其他 - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[12] - 发行决议有效期至2025年7月19日[14] - 发行的股票将在深交所上市交易[14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[14]

业绩数据 - 2023年末总股本84,377.10万股，发行后预计为100,877.10万股[5] - 2023年归属于母公司股东净利润10,573.08万元，扣非后9,183.34万元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9,328.19万元[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 3,289.95万元，同比下降793.60%[7] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7,167.34万元，同比下降335.84%[8] 发行测算 - 假设2024年12月底完成发行，数量上限16,500万股，募资64,000万元[3] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%三种情形测算[4] - 净利润持平，加权平均净资产收益率2.78%，扣非后2.42%[5] - 净利润增长20%，加权平均净资产收益率3.33%，扣非后2.89%[6] - 净利润下降20%，加权平均净资产收益率2.23%，扣非后1.94%[6] 公司情况 - 连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA[13] - 形成以房地产开发为主的业务格局[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 重视人才培养，完善员工培训管理机制[11] - 制定《募集资金管理办法》及内控，确保资金规范使用[15] - 做精做专房地产主业，加快优质项目拓展，深化内部改革[16] - 完善治理架构，保障各主体有效履职[17] 相关承诺 - 董事、高管作出多项填补摊薄即期回报承诺[20] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补措施[21]

发行情况 - 向不超过35名特定对象发行不超16500万股，募资不超64000万元[42] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%且不低于每股净资产值[39] - 重庆城投拟认购不低于5%且不超30%，其余对象竞价确定[6] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[43] 资金用途 - 募资拟投3个房地产项目及补充流动资金[31] - 格莱美城等4个项目拟分别投入12000万元、21000万元、12000万元、19000万元[12] 项目情况 - 格莱美城项目总投资16.006085亿元，预计不含税销售额21.208376亿元，净利润4.45359亿元[73] - 贯金和府一期项目总投资10.454586亿元，预计不含税销售额11.2355亿元，净利润1.066357亿元[83] - 南樾天宸一、二期高层项目总投资9.515573亿元，预计不含税销售额140750.83万元，净利润38152.78万元[86] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为 - 4555.58万元，同比下降793.60%[140] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东的净利润为 - 7167.34万元，同比下降335.84%[140] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.02亿元、1.07亿元和0.59亿元[98] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[152] 未来展望 - 公司将做精做专房地产主业，加快优质项目拓展等能力提升[194] - 公司将持续深化内部改革，加快标准化 + 信息化建设[194] 股东回报 - 制定《重庆渝开发股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[196] - 最近三年累计现金分红额为4387.61万元，占年均净利润比例为30.57%[168] 风险提示 - 2024年营业收入存在下滑风险，存货存在减值计提风险[140] - 主营业务收入全来自重庆，当地经济下行或影响业绩[144] - 合作方问题可能影响公司经营[145] - 子公司业务升级转型存在不确定性[146]

发行股票相关 - 会议通过向特定对象发行股票相关议案，表决3同意0反对0弃权[1][2][4][6][9][11][12][15][16][18][19] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%发行股票[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产值[8] - 发行股票数量不超16,500万股，未超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超64,000万元[10][13] - 发行决议有效期至2025年7月19日[18] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入12,000万元[14] - 贯金和府一期项目拟投入21,000万元[14] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入12,000万元[14] - 补充流动资金拟投入19,000万元[14] 其他议案 - 会议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案》，表决3同意0反对0弃权[20] - 会议通过《关于公司与重庆城投签署补充协议暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[20] 公告信息 - 公告日期为2024年12月11日[22]

债券发行 - 2023年12月13日及2024年1月4日审议通过申请发行不超3.79亿元公司债券[1] - 2024年12月9日董事会审议通过终止发行公司债券议案[2] - 拟终止发行5年期不超3.79亿元公司债券[3] 债券兑付 - 2024年6月7日同意用经营性物业贷款归还“19渝债01”3.79亿元本息[1] - 2024年7月16日按期兑付“19渝债01”3.79亿元本息[1]